德豪潤達收購雷士照明事項生變

在雷士照明公布其中國照明業(yè)務的買家為KKR后，德豪潤達也發(fā)布關于收到雷士照明通知暨重大資產(chǎn)重組事項終止的公告。

公告稱，公司于8月11日收到雷士照明發(fā)來的通知函件，主要內(nèi)容為：其管理層經(jīng)過慎重的考慮與內(nèi)部評估工作，宣布雷士照明已決定不再與德豪潤達繼續(xù)推進德豪潤達收購其中國照明業(yè)務的交易。

德豪潤達表示，公司合作方／機構一直作為雷士照明擬出售資產(chǎn)的潛在購買方與雷士照明保持接洽，2018年度公司也聘請了相關中介機構對相關資產(chǎn)進行了盡職調查、審計評估等各項工作，亦向雷士照明提交了關于交易的方案。由于雷士照明作為香港上市的獨立法人主體，其對資產(chǎn)的出售有獨立的選擇及判斷，包括但不限于資產(chǎn)的最終購買方、資產(chǎn)的范圍、價格、支付方式等。

2019年8月11日，公司收到雷士照明發(fā)來的通知函件，主要內(nèi)容為：其管理層經(jīng)過慎重的考慮與內(nèi)部評估工作，宣布雷士照明已決定不再與德豪潤達繼續(xù)推進德豪潤達收購其中國照明業(yè)務的交易。鑒于此，本次重大資產(chǎn)重組事項終止。

同時，公司留意到，雷士照明于2019年8月11日晚間披露了《有關出售雷士照明中國業(yè)務大部分權益（目標公司70％股權）的非常重大出售事項及建議宣派特別股息》的公告，提及：

（1）2019年8月10日，雷士照明、耀能控股、控股公司、買方及KKR訂立購股協(xié)議，雷士照明及耀能控股有條件同意出售及買方有條件同意收購目標公司，而對目標公司100％股權的估值為人民幣5，559，010，897元；目標集團主要從事雷士照明中國業(yè)務；交割后，雷士照明及KKR將分別間接持有目標公司權益總額中的30％及70％；

（2）在股東于股東特別大會上批準及交割的前提下，雷士照明董事會擬向于待定記錄日期名列雷士照明股東名冊的股東宣派不少于每股股份0．9港元的特別股息；

（3）于交割日期后滿12個月的當日開始至交割日期后滿48個月的當日為止的期間內(nèi)，雷士照明應有權向控股公司董事會推薦一份A股上市的上市計劃；

總結而言，倘該等A股上市能夠在人民幣5，559，010，897元的基礎上產(chǎn)生（從交割日期起計算）至少18％的（稅后）年化內(nèi)部收益率（合資格首次公開發(fā)售），KKR應批準該A股上市計劃，且雷士照明及KKR應促使該計劃盡快實施及提供合理要求的所有配合。該上市計劃的實施應由雷士照明主導。

截止目前，德豪潤達持有雷士照明870，346，000股，占其總股本的20.59％，為其單一第一大股東。