在狹窄、封閉的電梯空間里,滾動播出的廣告視頻、電梯門兩側(cè)、電梯四周的海報(bào)逐漸成為了一劑“尷尬緩沖藥”。
如今這劑“良藥”正成為新的流量焦點(diǎn),市場規(guī)模千億級別的電梯廣告生意被激活。
以分眾、新潮為首的梯媒企業(yè)正在廣告市場中廝殺。整體上看,廣告市場正處于疲軟期,廣告主的錢包捂得越來越緊。梯媒廣告企業(yè)正通過互相搶奪電梯點(diǎn)位、打價(jià)格戰(zhàn)、走市場差異化、升級產(chǎn)品效能等方式,盡可能地爭奪更大的占有率及營收。
由于巨頭紛紛加入,戰(zhàn)爭顯得更為激烈。
在爭奪線上流量的同時,互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也以投資或入股等方式,加入到地理空間的流量搶奪戰(zhàn)爭中。阿里140億投資分眾,成為其第二大股東后,百度、京東又先后以21億、10億投資分眾的對手——新潮。競爭之勢,正逐漸進(jìn)入白熱化。
在線上流量轉(zhuǎn)化率逐漸走低時,梯媒廣告企業(yè)的對決時刻就已悄然開啟。
戰(zhàn)爭是怎么打起來的?
這碗“電梯廣告飯”,江南春帶著分眾傳媒吃了16年,公司創(chuàng)辦兩年后就成功上市,市值也曾一度保持在千億元規(guī)模。
分眾之后,許多人看到了電梯廣告的市場前景,紛紛入局與分眾競爭。
2013年,從四川走出來的創(chuàng)業(yè)者張繼學(xué)開始了第三次創(chuàng)業(yè),創(chuàng)辦梯媒廣告公司“新潮傳媒”。與拼多多在淘寶、京東巨頭陰影下成長的路徑相似,新潮依靠市場差異化打法,將戰(zhàn)火從成都引至全國。
新潮傳媒創(chuàng)始人、董事長張繼學(xué)
2017年,市場上也曾出現(xiàn)一批新興梯媒廣告創(chuàng)業(yè)公司。在分眾發(fā)展的十幾年中,核心城市寫字樓及公寓資源已經(jīng)基本呈現(xiàn)壟斷趨勢,新興企業(yè)想從分眾手上搶走資源已經(jīng)很難實(shí)現(xiàn)。
“新潮要建的是一張和分眾不同的廣告網(wǎng)絡(luò),分眾主打商務(wù)樓廣告,新潮主打社區(qū)廣告?!皬埨^學(xué)曾如此形容分眾與新潮的定位區(qū)分。
這個定位的確為新潮找到了新的發(fā)展空間,相比與行業(yè)霸主正面對決,不如找到巨頭未觸及的新戰(zhàn)地。也有不少人認(rèn)為,新潮能崛起的核心因素之一還在于,在分眾還使用插U盤的傳統(tǒng)方式更換電梯廣告時,新潮正在對終端產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)字化升級。
這幾年,梯媒市場同樣出現(xiàn)了促銷戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)、搶奪廣告主客戶等市場比拼。2018年,新潮傳媒在內(nèi)部曾下發(fā)一份名為《關(guān)于全面搶奪分眾傳媒億元級客戶的通知》的文件,向分眾傳媒宣戰(zhàn),聲稱“2018年要打一場千億級的群架”。
具體是,向新潮合伙人見面的廣告決策人贈送廣告資源、對分眾客戶打5折、為奪下分眾億元級客戶的員工發(fā)放原標(biāo)準(zhǔn)200%的提成,同時,新潮也在不停擴(kuò)張電梯點(diǎn)位。
除搶奪客戶資源外,拓寬市場點(diǎn)位同樣極其重要。一位梯媒廣告從業(yè)者告訴Tech星球,無論對新潮還是分眾來說,搶奪線下電梯點(diǎn)位是影響市場份額的關(guān)鍵因素?!半娞輸?shù)量和增長量是有限的,一旦有一家進(jìn)駐,另一家想搶這個點(diǎn)位難度就將大幅提高?!?/p>
面對市場競爭,分眾傳媒也沒有固守原地。其2018年年報(bào)顯示,其75.27%的營業(yè)成本為媒體租賃成本,電梯媒體呈現(xiàn)較快擴(kuò)張速度,電視電梯和電視海報(bào)共增加114.1萬臺。
從2018年第二季度開始,分眾開始持續(xù)擴(kuò)張點(diǎn)位。但擴(kuò)張速度快未必是一件好事。從分眾財(cái)報(bào)可以看出,其利潤率大幅下降。華創(chuàng)證券研報(bào)分析稱,受新潮價(jià)格戰(zhàn)影響,分眾點(diǎn)位銷售降價(jià),刊例價(jià)自2019年1月起持平未上調(diào),同時下修銷售折扣,造成上刊率尚可但總包預(yù)算增速下滑,進(jìn)而影響其毛利率。
擴(kuò)張點(diǎn)位同樣是新潮的關(guān)鍵任務(wù),在獲得京東投資后,張繼學(xué)就曾表示,到今年年底,我們預(yù)計(jì)覆蓋的電梯數(shù)將達(dá)到100萬部,營收約12億元。2019年我們計(jì)劃營收40億至50億元,2020年?duì)幦∵_(dá)到100億元。
分眾傳媒曾坦言稱,廣告主的需求下降,導(dǎo)致點(diǎn)位整體利用率沒有達(dá)到理想情況,因此收入有所下滑。Tech星球了解到,受整體大環(huán)境影響,新潮的收入情況也同樣并不算理想。新的融資對新潮來說,是投向梯媒市場新的戰(zhàn)斗補(bǔ)給。
BAJ加劇“一平米”戰(zhàn)爭
從阿里140億投資分眾,成為分眾的第二大股東開始,這場基于互聯(lián)網(wǎng)巨頭的線下流量搶奪戰(zhàn)序幕也已拉開。
2018年7月17日,分眾傳媒發(fā)布公告稱,阿里巴巴集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方將以約150億元人民幣戰(zhàn)略入股分眾。公告顯示,交易完成后,阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)將獲得分眾傳媒5.28%的股份(加上此前阿里巴巴投資獲得的2.71%,以及通過增資方式獲得的2.33%,一共為10.32%)。
分眾傳媒與阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)、阿里巴巴投資及增資的股權(quán)交易公告截圖
緊接著,2018年11月14日,百度宣布將戰(zhàn)略投資新潮傳媒,金額為21億人民幣。在百度之前,新潮已經(jīng)有了包括二三四五、歐普照明、紅星美凱龍等的融資。
新潮新一筆的融資則發(fā)生在今年8月8日,京東宣布以近10億美元戰(zhàn)略投資新潮。
京東與新潮宣布達(dá)成合作時表示,京東集團(tuán)與新潮傳媒將借助大數(shù)據(jù)、AIoT等技術(shù),細(xì)化線下廣告投放顆粒度,實(shí)現(xiàn)線下廣告“人、貨、場、時”的精準(zhǔn)匹配,以期進(jìn)一步提升線下廣告觸達(dá)的效果,并不斷優(yōu)化和賦能合作品牌及商家生態(tài)。
事實(shí)上,在投資分眾之前,京東也曾推出過數(shù)字營銷平臺“京東鉬媒”。2018年11月,京東數(shù)科 CEO陳生強(qiáng)公開的數(shù)據(jù)是,在半年時間內(nèi),京東鉬媒已擁有超過166萬個社區(qū)資源,覆蓋全國32個省市自治區(qū)的260多座城市,日均觸達(dá)4億人次。
一位分眾內(nèi)部人士告訴Tech星球(ID:tech618),分眾現(xiàn)在可按照小區(qū)樓盤大數(shù)據(jù)、商圈大數(shù)據(jù)、用戶大數(shù)據(jù)等,對其所覆蓋達(dá)成一個系統(tǒng)的用戶畫像??梢园凑諒V告主需求,進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析后,制定更精準(zhǔn)的廣告營銷內(nèi)容。
如一些公寓可按照用戶搜索及購買產(chǎn)品大數(shù)據(jù)劃分為“母嬰樓”,投放母嬰產(chǎn)品廣告;或按照樓盤價(jià)格,找到廣告主產(chǎn)品的目標(biāo)消費(fèi)人群,再進(jìn)行廣告投放等。
此前,36kr也曾分析稱,對于分眾傳媒而言,不僅能通過合作將阿里在線下鋪設(shè)新零售基礎(chǔ)設(shè)施,與其線下營銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)合,而且能與阿里旗下的商超、便利店等“最后一公里”范圍內(nèi)的線下網(wǎng)絡(luò)融合,通過獲取阿里媽媽和授權(quán)寶在線上多年沉淀的內(nèi)容營銷大數(shù)據(jù),以精準(zhǔn)的線上用戶畫像,最終提供定制化精準(zhǔn)營銷能力。
實(shí)際上,無論是阿里入股分眾,還是百度投資新潮、京東攜京東鉬媒入局后又投資新潮,巨頭們所看中的都是線下的流量生意。梯媒廣告搶奪的并不只是線下廣告營銷行業(yè),另一方面,這也是梯媒打通線上線下可能性的、一場新場域的流量博弈。
硝煙吹向何處?
CTR公布的2019年上半年廣告市場數(shù)據(jù)顯示,全媒體廣告花費(fèi)同比下降8.8%,傳統(tǒng)媒體廣告花費(fèi)同比減少12.8%;電梯電視/電梯海報(bào)/影院視頻廣告刊例花費(fèi)同比增長4.1%/6.2%/4.1%,增幅較去年同期明顯縮窄。
由此可見,盡管廣告細(xì)分市場中,電梯電視/電梯海報(bào)/影院視頻廣告刊例仍在逆勢增長,但廣告主的錢包也正在收縮。
梯媒廣告從業(yè)者孟遙認(rèn)為,現(xiàn)在已經(jīng)不是砸錢做廣告只打品牌,不問效果的時代了?,F(xiàn)在及未來可預(yù)測的一段時間內(nèi),客戶更大的需求還是獲客和轉(zhuǎn)化。在有限的預(yù)算內(nèi),線上線下形式已經(jīng)不再重要,而是精準(zhǔn)的成單。
2018年8月,新潮發(fā)布蜜蜂智能投放系統(tǒng),同樣是為更精準(zhǔn)的電梯媒體廣告投放。品牌方,廣告主對線下的電梯廣告、電梯海報(bào)、影院視頻廣告需求仍在增長,梯媒市場競爭也隨著巨頭的入場變得更激烈。讓投放系統(tǒng)更智能、數(shù)字化似乎是一個新的趨勢。
帶著更智能的設(shè)備入局的新對手也在加入。通過投影儀和識別感應(yīng),將廣告投影在電梯門上的梯影傳媒,也拿到了包括紅杉中國、IDG、百度等的1.2億元 A+ 輪融資,成為2018年的樓宇媒體行業(yè)的新“黑馬”。
有行業(yè)人士指出,樓宇廣告誕生至今,每隔幾年就會有新的公司帶著許多新概念,比如DSP(平臺即需求方平臺,以便廣告主或廣告機(jī)構(gòu)更便捷的訪問),以及小客戶可自主通過App投放,還有大數(shù)據(jù)廣告投放等,吸引大把資金沖向電梯廣告市場,但真正落地的少之又少。
孟遙的觀點(diǎn)是,梯媒形式基本一樣,只是點(diǎn)位略有差別,說來說去最終都是在爭客戶的預(yù)算。最大的競爭對手應(yīng)該是能更精準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化獲客的線上媒體。
“梯媒對大多數(shù)大廣告主只是補(bǔ)量,只對部分本地商超才是主量?!币晃粡氖?a target="_blank">信息流廣告工作的行業(yè)人士分析,如果分析梯媒的客戶可以看出,除了大品牌的曝光外,“活動類/促銷類”廣告主大多是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和做LBS廣告的大商超。這些廣告主的梯媒投放預(yù)算大多不會超過線上投放(本地商超LBS廣告是少有的梯媒投放可能超過線上投放的行業(yè))。
上述人士說,廣告市場環(huán)境越來越不好,線上的投放越來越多的品牌從單一的曝光訴求轉(zhuǎn)向“品效合一”。盡管都是“信息找人”,但梯媒的轉(zhuǎn)化效果真的沒辦法和線上比,尤其無法與BAT或是今日頭條。
縱觀整個梯媒市場,無論從占有電梯點(diǎn)位、用戶數(shù)、營收上看,分眾仍然是行業(yè)霸主。分眾即將步入行業(yè)的第20年,這些年中,挑戰(zhàn)者無數(shù),真正撼動其地位的少之又少。但毫無疑問,獲得巨頭加持后,新潮正來勢洶洶。
在新潮傳媒2019年啟動大會上,張繼學(xué)在演講中對比了近幾年新潮與分眾的距離,“2016年,我們是老大的1/118;2017年,我們是老大的1/60;2018年,我們是老大的1/15;2019年,我們要達(dá)到老大的1/6?!?/p>
這場基于一個個小區(qū)、寫字樓、商圈的電梯之爭,已經(jīng)進(jìn)入到真正的Battle時刻。
2017年,在分析陷入同質(zhì)化競爭的廣告案例時,江南春曾提出一個問題,既然已經(jīng)陷入同質(zhì)化的競爭,是用促銷戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)、人力地推去延緩增長,還是完全跳出來,站在市場另一個方面開創(chuàng)一個新品類和新特性?
他的答案是,“成功的企業(yè)要么開創(chuàng)一個新品類,要么開創(chuàng)一個新特性?!边@也是為何“一平米”戰(zhàn)爭并未走向慘烈的價(jià)格廝殺,而未來競爭終局還有更多懸念的原因。
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