紫光國(guó)微再拋重組報(bào)告書草案 將收購(gòu)紫光聯(lián)盛100%股權(quán)

今年6月，紫光國(guó)微發(fā)布重組預(yù)案，宣布擬收購(gòu)北京紫光聯(lián)盛科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫光聯(lián)盛”）100%股權(quán)以間接控制Linxens集團(tuán)，該交易受到了業(yè)界重點(diǎn)關(guān)注。10月30日，紫光國(guó)微再拋出重組報(bào)告書草案，披露了更多關(guān)于收購(gòu)相關(guān)細(xì)節(jié)。

根據(jù)重組報(bào)告草案，紫光國(guó)微擬通過發(fā)行股份的方式向紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資購(gòu)買其合計(jì)持有的紫光聯(lián)盛100%股權(quán)。

紫光聯(lián)盛系紫光集團(tuán)為收購(gòu) Linxens集團(tuán)而成立，本次交易完成后，紫光國(guó)微將通過持有紫光聯(lián)盛100%股權(quán)控制Linxens集團(tuán)，并間接持有Linxens集團(tuán)95.43%的股權(quán)，Linxens集團(tuán)將納入紫光國(guó)微合并報(bào)表范圍。

在這次交易中，紫光神彩與紫光國(guó)微均為紫光資本控制的企業(yè)；紫錦海闊、紫錦海躍系紫光資本董事長(zhǎng)趙偉國(guó)所控制的企業(yè)；鑫鏵投資系紫光資本控股股東紫光集團(tuán)間接參股且有重大影響的企業(yè)，因此紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、鑫鏵投資均為紫光國(guó)微關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前，清華控股間接控制紫光春華，紫光國(guó)微控股股東紫光春華及其一致行動(dòng)人持有紫光國(guó)微36.77%的股份。

本次交易后，清華控股間接控制紫光神彩，紫光神彩將成為紫光國(guó)微新的控股股東，紫光神彩及其一致行動(dòng)人將持有紫光國(guó)微63.02%的股份。本次交易前后，清華控股均為紫光國(guó)微的實(shí)際控制人，控制權(quán)未發(fā)生變更。

資料顯示，Linxens集團(tuán)是一家總部位于法國(guó)、主營(yíng)業(yè)務(wù)為微連接器產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、封測(cè)和銷售的大型跨國(guó)企業(yè)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能安全芯片領(lǐng)域，并在近年逐漸擴(kuò)展至RFID嵌體、天線及模組封裝、測(cè)試等其它產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。

目前Linxens集團(tuán)主要客戶已經(jīng)涵蓋了電信、金融、交通、酒店、電子政務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)等諸多行業(yè)。Linxens集團(tuán)下屬的法國(guó)Linxens、新加坡Linxens為微連接器業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體，而泰國(guó)Linxens、德國(guó)Linxens1為RFID嵌體及天線業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體。

紫光國(guó)微表示，通過本次交易，公司將獲得更為安全、穩(wěn)定的高性能微連接器供應(yīng)源，在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)一步完善布局，并獲得了Linxens集團(tuán)領(lǐng)先的創(chuàng)新研發(fā)能力和技術(shù)工藝。Linxens集團(tuán)擁有超過30年的工藝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，奠定了行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

紫光國(guó)微還指出，公司可借助Linxens集團(tuán)在海外的銷售渠道和客戶關(guān)系，拓展海外業(yè)務(wù)，提升其市場(chǎng)份額和全球競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，本次交易完成后，公司資產(chǎn)、收入及利潤(rùn)規(guī)模均將明顯提升，行業(yè)地位進(jìn)一步凸顯，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
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