一口氣放出2000顆芯片替代需求，華為是如何轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃晶晶）離2019年5月美國(guó)向華為發(fā)出半導(dǎo)體禁售事件，僅過去半年時(shí)間。這半年，華為的業(yè)績(jī)不僅沒有倒退，反而迎來了高速增長(zhǎng)。禁售令已然為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體敲響警鐘，擺在華為面前的當(dāng)務(wù)之急則是如何確保供應(yīng)鏈的安全。一方面有一定量的備貨，另一方面加快芯片替代的進(jìn)程。

華為業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，2019 Q3智能手機(jī)增66%

華為發(fā)布2019年三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯示，截至2019年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入6108億人民幣，同比增長(zhǎng)24.4%；凈利潤(rùn)率8.7%。

早前，華為第一季度營(yíng)收達(dá)到了1797億元人民幣，同比增長(zhǎng)了39%，凈利潤(rùn)率約為8%，這是華為首次公開發(fā)布季報(bào)。

華為手機(jī)在今年一路突飛猛進(jìn)，今年第一季度，華為手機(jī)出貨量高達(dá)5900萬臺(tái)，同比華為去年第一季度手機(jī)出貨量3900萬，增長(zhǎng)了近40%。根據(jù)Canalys發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2019 年第三季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為 9780 萬部，同比下降 3%。其中華為出貨量同比增長(zhǎng)66%，達(dá) 4150萬部，市場(chǎng)份額為42.4%，VIVO、OPPO、小米、蘋果出貨量分別為 1750萬部、1700萬部、880萬部、510萬部，排名第二至五位，但這些手機(jī)品牌的出貨量均呈下降趨勢(shì)，且下降幅度均超過20%。

5G基站與5G手機(jī)芯片，華為同樣表現(xiàn)斐然。2019年9月6日，2019德國(guó)柏林消費(fèi)電子展上，華為率先推出全球首款旗艦5G SoC芯片麒麟990。這顆5G SoC芯片已經(jīng)應(yīng)用于華為Mate30系列手機(jī)。

2019年10月，華為5G產(chǎn)品線總裁楊超斌表示，已獲得65份5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商業(yè)合同，其中一半來自歐洲客戶，5G基站出貨達(dá)到了40萬個(gè)。

這些成績(jī)直接證明了早前華為高管公開的一個(gè)說法，“美國(guó)的打壓行動(dòng)對(duì)華為銷售幾乎沒有影響”。現(xiàn)在看來，華為的業(yè)績(jī)不僅沒有影響，而且超乎意料地好。

可是，真的沒有影響嗎？我們相信對(duì)華為供應(yīng)鏈的影響將非常深遠(yuǎn)。

危急時(shí)刻，2000顆芯片需求釋出

在今年5月一封華為致員工的公開信中提到，美國(guó)政府出于政治目的持續(xù)打壓華為，公司在多年前就有所預(yù)計(jì)，并在研究開發(fā)、業(yè)務(wù)連續(xù)性等方面進(jìn)行了大量投入和充分準(zhǔn)備，能夠保障在極端情況下，公司經(jīng)營(yíng)不受大的影響。

華為為了預(yù)防供應(yīng)鏈極端事件，早已投入研發(fā)，但真正具有緊迫感，加速供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，是在去年中興事件后。多名半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士向電子發(fā)燒友網(wǎng)記者表示，中興事件后第一時(shí)間就接到了華為的召喚，商談的即是如何進(jìn)行芯片替換。

多家半導(dǎo)體原廠向發(fā)燒友記者表示，他們接到了華為的訂單需求，并且華為樂于幫助國(guó)產(chǎn)廠商在產(chǎn)品和技術(shù)方面進(jìn)步，提需求、做測(cè)試、產(chǎn)品穩(wěn)定量產(chǎn)后導(dǎo)入。

電子發(fā)燒友網(wǎng)記者向供應(yīng)鏈了解到，去年以來華為釋放的芯片替代需求預(yù)計(jì)超過2000顆，這的確為國(guó)產(chǎn)芯片提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。尤其是模擬芯片、FPGA、射頻器件、存儲(chǔ)芯片等這類具有強(qiáng)替代需求的芯片，帶給國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)的機(jī)遇更大?！比ツ?，國(guó)內(nèi)絕大部分模擬芯片廠商都接到了華為的案子?！跋⑷耸肯蛴浾弑硎?。不過他表示，要打入華為供應(yīng)鏈并不容易，有的芯片廠商從去年著手研發(fā)，到現(xiàn)在還沒有做測(cè)試。這其中有企業(yè)自身的問題，也有市場(chǎng)的問題。

有哪些公司新進(jìn)入了華為供應(yīng)鏈？

在一份由電子發(fā)燒友網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的華為國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商名單中，我們看到了一些現(xiàn)象與變化。

正如前述消息人士所言，模擬芯片是國(guó)產(chǎn)替代的重中之重。模擬芯片包括射頻、電源、功率器件等在內(nèi)，是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)集成電路最薄弱的環(huán)節(jié)，最需要產(chǎn)業(yè)界共同助力。

根據(jù)我們的不完全統(tǒng)計(jì)，2019年新進(jìn)的華為國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商出現(xiàn)了揚(yáng)杰科技、華微電子、卓勝微、三安光電、蘇州固锝等廠商，2018年下半年還引入了麥捷科技。

從這些企業(yè)分類看，一類是功率器件廠商，一類是射頻器件廠商。另據(jù)發(fā)燒友記者了解，一些國(guó)產(chǎn)FPGA、電容廠商也在最近兩年進(jìn)入了華為供應(yīng)鏈。



華為2019年導(dǎo)入的功率器件企業(yè) 位居全國(guó)十強(qiáng)之列

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)2019年中國(guó)功率器件十強(qiáng)企業(yè)的排名，上榜企業(yè)有揚(yáng)州揚(yáng)杰電子，吉林華微電子，無錫華潤(rùn)華晶，蘇州固锝電子，樂山無線電，無錫新潔能，瑞能半導(dǎo)體，常州銀河世紀(jì)，蘇州捷捷微以及北京燕東微電子。

2019年華為引入了這其中的三家，即揚(yáng)杰科技、吉林華微以及蘇州固锝，另外捷捷微間接供貨華為。

揚(yáng)杰科技是半導(dǎo)體分立器件行業(yè)的新興企業(yè)，公司擁有從芯片制造到封裝測(cè)試全套生產(chǎn)工藝，為國(guó)內(nèi)少數(shù)生產(chǎn)、制造全系列二極管、整流橋、分立器件芯片的規(guī)模企業(yè)之一。公司主營(yíng)產(chǎn)品為各類電力電子器件芯片、功率二極管、整流橋、大功率模塊、DFN/QFN產(chǎn)品、SGT MOS及碳化硅SBD、碳化硅JBS等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子、安防、工控、汽車電子、新能源等諸多領(lǐng)域。

吉林華微電子股份有限公司是1999年10月吉林華星電子集團(tuán)有限公司作為主要發(fā)起人，以與半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的凈資產(chǎn)出資，聯(lián)合四川國(guó)營(yíng)長(zhǎng)虹機(jī)器廠，廣東樂華電子，廈門永紅電子，吉林龍鼎集團(tuán)共同發(fā)起設(shè)立的股份制企業(yè)。

華微電子擁有3英寸、4英寸、5英寸與6英寸等多條功率半導(dǎo)體分立器件及IC芯片生產(chǎn)線，芯片加工能力為每年300余萬片，封裝能力為30億只/年。公司在終端設(shè)計(jì)、工藝制造和產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面擁有多項(xiàng)專利，各系列產(chǎn)品采用雙極、MOS技術(shù)及集成電路等核心制造技術(shù)，公司主要生產(chǎn)功率半導(dǎo)體器件及IC，應(yīng)用于消費(fèi)電子、節(jié)能照明、計(jì)算機(jī)、PC、汽車電子、通訊保護(hù)與工業(yè)控制等領(lǐng)域。公司已形成VDMOS、IGBT、FRED、SBD、BJT等為營(yíng)銷主線的系列產(chǎn)品，成為功率半導(dǎo)體器件領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┙鉀Q方案的制造商。

蘇州固锝電子股份有限公司是在蘇州固锝電子有限公司基礎(chǔ)上依法轉(zhuǎn)制整體變更的股份有限公司。成立于1990年11月12日，由蘇州無線電元件十二廠（蘇州通博電子器材有限公司的前身）、香港明申公司、中國(guó)五金礦產(chǎn)品進(jìn)出口總公司企榮蘇州貿(mào)易有限公司投資。

蘇州固锝電子股份有限公司是全球最大的二極管生產(chǎn)商之一，每月產(chǎn)量可達(dá)2.5億只，占世界產(chǎn)量的8%-9%，公司產(chǎn)品全部出口，遠(yuǎn)銷43個(gè)海外國(guó)家和地區(qū)。公司主要從事生產(chǎn)銷售各類半導(dǎo)體芯片、二極管、三極管及各式整流橋堆等系列產(chǎn)品以及電子元件電鍍加工。

捷捷微電子是一家專業(yè)從事半導(dǎo)體分立器件、電力電子元器件研發(fā)、制造和銷售的半導(dǎo)體廠商。

公司主導(dǎo)產(chǎn)品為（0.6～110）A/600-1600V雙向可控硅、（0.8～250）A/600-2200V單向可控硅、低結(jié)電容放電管、TVS等各類保護(hù)器件、高壓整流二極管、功率型開關(guān)晶體管。公司擁有五條半導(dǎo)體功率器件產(chǎn)品線。

盡管這些企業(yè)是國(guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體的龍頭企業(yè)，但整體占全球功率半導(dǎo)體比重較小。例如，華微電子2018年?duì)I收為17.09億元，揚(yáng)杰科技2018年?duì)I收為18.52億元，而全球功率半導(dǎo)體龍頭企業(yè)英飛凌2018年?duì)I收為92億美元。

根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，英飛凌占據(jù)全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)約 18.5% 的比重，約為第二名安森美的兩倍；此外，全球排名前五的企業(yè)均為美、歐、日企業(yè)，合計(jì)市占達(dá) 50%。全球排名前十的企業(yè)中沒有中國(guó)企業(yè)，但中國(guó)對(duì)于功率半導(dǎo)體有龐大的需求，占全球 43% 的比重。

由此可以看出，功率半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)替代是從巨頭的牙縫中慢慢擠出市場(chǎng)，非常不容易。而芯片國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)，或?qū)⒅?guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體企業(yè)從技術(shù)到市場(chǎng)的快速發(fā)展。

2019年導(dǎo)入射頻前端芯片企業(yè)、引入國(guó)內(nèi)代工廠

2019年華為國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈引入了卓勝微、三安光電等射頻前端芯片以及代工企業(yè)，在2018年還引入了麥捷科技。

卓勝微電子2012年創(chuàng)建成立，公司專注于射頻領(lǐng)域集成電路的研發(fā)和銷售，并借助卓越的科研技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效完善的服務(wù)，逐漸發(fā)展成為在射頻器件及無線連接專業(yè)方向上具有頂尖的技術(shù)實(shí)力和強(qiáng)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的芯片設(shè)計(jì)公司，在業(yè)內(nèi)樹立起較強(qiáng)的品牌影響力。目前公司已成為國(guó)內(nèi)智能手機(jī)射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器的領(lǐng)先品牌，公司的射頻前端芯片應(yīng)用于三星、小米、華為、聯(lián)想、魅族、TCL等終端廠商的產(chǎn)品。

根據(jù)手機(jī)晶片達(dá)人在微博爆料稱，華為自研的PA，開始釋單給國(guó)內(nèi)的三安集成。明年第一季小量產(chǎn)出，第二季開始大量。以分散目前集中在***的穩(wěn)懋PA代工的風(fēng)險(xiǎn)，也算是中國(guó)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化的一環(huán)。

PA即Power Amplifier功率放大器，是指能輸出大功率信號(hào)的放大電路。5G將帶動(dòng)智能移動(dòng)終端、基站端及IOT設(shè)備射頻PA穩(wěn)健增長(zhǎng)，智能移動(dòng)終端射頻PA市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的50億美元增長(zhǎng)到2023年的70億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為7%。

三安集成的母公司三安光電是國(guó)內(nèi)較早布局GaAs材料的企業(yè),借助華為強(qiáng)大的市場(chǎng)響應(yīng)力,三安集成有望成為國(guó)內(nèi)最主要的PA代工廠之一。

麥捷科技是一家電子產(chǎn)品研發(fā)商，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)及銷售片式功率電感、濾波器及片式LTCC射頻元器件等新型片式被動(dòng)電子元器件和LCD顯示屏模組器件，并為下游客戶提供技術(shù)支持服務(wù)和元器件整體解決方案。

麥捷科技的SAW濾波器產(chǎn)品于2018年開始供貨，其SAW濾波器批量出貨并成功打入知名大客戶如TCL、MOTO、偉創(chuàng)力、天瓏、華勤、聞泰、中興、華為等。計(jì)劃月出貨量達(dá)到1億支。麥捷是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多能夠打破壟斷，實(shí)現(xiàn)自主量產(chǎn)SAW濾波器的廠商。

射頻前端是射頻收發(fā)器和天線之間的功能區(qū)域，一般由射頻功率放大器、射頻濾波器、雙工器、射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器等芯片組成。射頻開關(guān)用于實(shí)現(xiàn)射頻信號(hào)接收與發(fā)射的切換、不同頻段間的切換;射 頻低噪聲放大器用于實(shí)現(xiàn)接收通道的射頻信號(hào)放大;射頻功率放大器用于實(shí)現(xiàn)發(fā)射通道 的射頻信號(hào)放大;射頻濾波器用于保留特定頻段內(nèi)的信號(hào)，而將特定頻段外的信號(hào)濾除; 雙工器用于將發(fā)射和接收信號(hào)的隔離，保證接收和發(fā)射在共用同一天線的情況下能正常工作。



根據(jù) QYR Electronics Research Center 的統(tǒng)計(jì)，從 2011 年至 2018 年全球射頻前端市場(chǎng)規(guī)模以年復(fù)合增長(zhǎng)率13.10%的速度增長(zhǎng)，2018 年達(dá) 149.10 億美元。受到5G網(wǎng)絡(luò)商業(yè)化建設(shè)的影響，自 2020 年起，全球射頻前端市場(chǎng)將迎來快速增長(zhǎng)。2018 年至 2023 年全球射頻前端市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以年復(fù)合增長(zhǎng)率 16.00%持續(xù)高速增長(zhǎng)，2023 年接近 313.10 億美元。



在射頻前端芯片廠商中，只有Skyworks、Qorvo 等國(guó)際大廠覆蓋了射頻前端的全部產(chǎn)品品類，中國(guó)廠商只是提供數(shù)個(gè)單一射頻前端芯片，產(chǎn)品系列不算完整。

目前，全球射頻前端芯片的主要供應(yīng)商集中在博通、skyworks、Qorvo、村田等美國(guó)和日本公司，中國(guó)公司占比非常之小。在BAW濾波器，目前Broadcom 與Qorvo 共同把持全球市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)SAW濾波器廠商的研發(fā)與產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用時(shí)間相對(duì)較短，技術(shù)與產(chǎn)品性能同大型國(guó)際廠商之間仍存在差距;當(dāng)前國(guó)內(nèi)廠商的 SAW 濾波器生產(chǎn)量占全球供應(yīng)鏈的份額極低，急需加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入突破技術(shù)壁壘，逐步提升行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化程度。

在國(guó)內(nèi)，近年來定位于射頻前端芯片的初創(chuàng)公司逐漸多了起來，根據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)記者粗略統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)射頻前端芯片企業(yè)總數(shù)超過40家。再加上，三安光電、海威華芯、立昂東芯等廠商為射頻前端芯片提供晶圓代工。長(zhǎng)電、天水華天、蘇州捷研芯納米等封裝測(cè)試，國(guó)內(nèi)射頻前端產(chǎn)業(yè)鏈正在快速集結(jié)。未來，射頻前端的國(guó)產(chǎn)化替代還有很大空間。

華為加強(qiáng)自研芯片，智能手機(jī)的國(guó)產(chǎn)替代比例過半

華為除了尋找國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的芯片替代，其自研力度也相當(dāng)大。在華為最新的Mate 30 Pro 5G手機(jī)中，我們看到從電源、音頻、RF、射頻收發(fā)器、SOC等均是華為自研芯片，比例大約占一半。這說明，華為在其智能手機(jī)中加強(qiáng)了芯片自研，加快了國(guó)外器件的替代。



華為海思自研的芯片包括有：海思 Hi6421電源管理IC、海思 Hi6422電源管理IC、海思 Hi6405音頻編解碼器、海思 Hi656211電源管理IC、海思 Hi6H11 LNA / RF開關(guān)、海思 Hi6D22前端模塊、海思 麒麟990 5G SoC、海思 Hi1103 Wi-Fi / BT / GNSS無線組合IC、海思 Hi6H12 LNA / RF開關(guān)、海思 Hi6D03 MB / HB功率放大器模塊、海思 Hi6365射頻收發(fā)器、海思 Hi6H12 LNA / RF開關(guān)、海思 Hi6H11 LNA / RF開關(guān)、海思 Hi6D05功率放大器模塊。

種種跡象表明，華為的供應(yīng)鏈正在快速向自研以及國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)移，截止2018年底中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)超過了1600家，哪些企業(yè)還將拿到進(jìn)入華為供應(yīng)鏈的通行證呢，畢竟進(jìn)入大廠供應(yīng)鏈?zhǔn)菍?duì)產(chǎn)品最好的背書。不過，正如業(yè)內(nèi)人士所言，IC設(shè)計(jì)公司為了這張門票，競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈，并且一不小心可能努力付諸東流，可是不干更沒有機(jī)會(huì)。這將是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)行中存在的普遍問題，需要謹(jǐn)慎對(duì)待。