電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/黃晶晶)離2019年5月美國(guó)向華為發(fā)出半導(dǎo)體禁售事件,僅過去半年時(shí)間。這半年,華為的業(yè)績(jī)不僅沒有倒退,反而迎來了高速增長(zhǎng)。禁售令已然為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體敲響警鐘,擺在華為面前的當(dāng)務(wù)之急則是如何確保供應(yīng)鏈的安全。一方面有一定量的備貨,另一方面加快芯片替代的進(jìn)程。
華為業(yè)績(jī)高增長(zhǎng),2019 Q3智能手機(jī)增66%
華為發(fā)布2019年三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯示,截至2019年第三季度,公司實(shí)現(xiàn)銷售收入6108億人民幣,同比增長(zhǎng)24.4%;凈利潤(rùn)率8.7%。
早前,華為第一季度營(yíng)收達(dá)到了1797億元人民幣,同比增長(zhǎng)了39%,凈利潤(rùn)率約為8%,這是華為首次公開發(fā)布季報(bào)。
華為手機(jī)在今年一路突飛猛進(jìn),今年第一季度,華為手機(jī)出貨量高達(dá)5900萬臺(tái),同比華為去年第一季度手機(jī)出貨量3900萬,增長(zhǎng)了近40%。根據(jù)Canalys發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2019 年第三季度,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為 9780 萬部,同比下降 3%。其中華為出貨量同比增長(zhǎng)66%,達(dá) 4150萬部,市場(chǎng)份額為42.4%,VIVO、OPPO、小米、蘋果出貨量分別為 1750萬部、1700萬部、880萬部、510萬部,排名第二至五位,但這些手機(jī)品牌的出貨量均呈下降趨勢(shì),且下降幅度均超過20%。
5G基站與5G手機(jī)芯片,華為同樣表現(xiàn)斐然。2019年9月6日,2019德國(guó)柏林消費(fèi)電子展上,華為率先推出全球首款旗艦5G SoC芯片麒麟990。這顆5G SoC芯片已經(jīng)應(yīng)用于華為Mate30系列手機(jī)。
2019年10月,華為5G產(chǎn)品線總裁楊超斌表示,已獲得65份5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商業(yè)合同,其中一半來自歐洲客戶,5G基站出貨達(dá)到了40萬個(gè)。
這些成績(jī)直接證明了早前華為高管公開的一個(gè)說法,“美國(guó)的打壓行動(dòng)對(duì)華為銷售幾乎沒有影響”。現(xiàn)在看來,華為的業(yè)績(jī)不僅沒有影響,而且超乎意料地好。
可是,真的沒有影響嗎?我們相信對(duì)華為供應(yīng)鏈的影響將非常深遠(yuǎn)。
危急時(shí)刻,2000顆芯片需求釋出
在今年5月一封華為致員工的公開信中提到,美國(guó)政府出于政治目的持續(xù)打壓華為,公司在多年前就有所預(yù)計(jì),并在研究開發(fā)、業(yè)務(wù)連續(xù)性等方面進(jìn)行了大量投入和充分準(zhǔn)備,能夠保障在極端情況下,公司經(jīng)營(yíng)不受大的影響。
華為為了預(yù)防供應(yīng)鏈極端事件,早已投入研發(fā),但真正具有緊迫感,加速供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移,是在去年中興事件后。多名半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士向電子發(fā)燒友網(wǎng)記者表示,中興事件后第一時(shí)間就接到了華為的召喚,商談的即是如何進(jìn)行芯片替換。
多家半導(dǎo)體原廠向發(fā)燒友記者表示,他們接到了華為的訂單需求,并且華為樂于幫助國(guó)產(chǎn)廠商在產(chǎn)品和技術(shù)方面進(jìn)步,提需求、做測(cè)試、產(chǎn)品穩(wěn)定量產(chǎn)后導(dǎo)入。
電子發(fā)燒友網(wǎng)記者向供應(yīng)鏈了解到,去年以來華為釋放的芯片替代需求預(yù)計(jì)超過2000顆,這的確為國(guó)產(chǎn)芯片提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。尤其是模擬芯片、FPGA、射頻器件、存儲(chǔ)芯片等這類具有強(qiáng)替代需求的芯片,帶給國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)的機(jī)遇更大?!比ツ?,國(guó)內(nèi)絕大部分模擬芯片廠商都接到了華為的案子?!跋⑷耸肯蛴浾弑硎?。不過他表示,要打入華為供應(yīng)鏈并不容易,有的芯片廠商從去年著手研發(fā),到現(xiàn)在還沒有做測(cè)試。這其中有企業(yè)自身的問題,也有市場(chǎng)的問題。
有哪些公司新進(jìn)入了華為供應(yīng)鏈?
在一份由電子發(fā)燒友網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的華為國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商名單中,我們看到了一些現(xiàn)象與變化。
正如前述消息人士所言,模擬芯片是國(guó)產(chǎn)替代的重中之重。模擬芯片包括射頻、電源、功率器件等在內(nèi),是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)集成電路最薄弱的環(huán)節(jié),最需要產(chǎn)業(yè)界共同助力。
根據(jù)我們的不完全統(tǒng)計(jì),2019年新進(jìn)的華為國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商出現(xiàn)了揚(yáng)杰科技、華微電子、卓勝微、三安光電、蘇州固锝等廠商,2018年下半年還引入了麥捷科技。
從這些企業(yè)分類看,一類是功率器件廠商,一類是射頻器件廠商。另據(jù)發(fā)燒友記者了解,一些國(guó)產(chǎn)FPGA、電容廠商也在最近兩年進(jìn)入了華為供應(yīng)鏈。
華為2019年導(dǎo)入的功率器件企業(yè) 位居全國(guó)十強(qiáng)之列
根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)2019年中國(guó)功率器件十強(qiáng)企業(yè)的排名,上榜企業(yè)有揚(yáng)州揚(yáng)杰電子,吉林華微電子,無錫華潤(rùn)華晶,蘇州固锝電子,樂山無線電,無錫新潔能,瑞能半導(dǎo)體,常州銀河世紀(jì),蘇州捷捷微以及北京燕東微電子。
2019年華為引入了這其中的三家,即揚(yáng)杰科技、吉林華微以及蘇州固锝,另外捷捷微間接供貨華為。
揚(yáng)杰科技是半導(dǎo)體分立器件行業(yè)的新興企業(yè),公司擁有從芯片制造到封裝測(cè)試全套生產(chǎn)工藝,為國(guó)內(nèi)少數(shù)生產(chǎn)、制造全系列二極管、整流橋、分立器件芯片的規(guī)模企業(yè)之一。公司主營(yíng)產(chǎn)品為各類電力電子器件芯片、功率二極管、整流橋、大功率模塊、DFN/QFN產(chǎn)品、SGT MOS及碳化硅SBD、碳化硅JBS等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子、安防、工控、汽車電子、新能源等諸多領(lǐng)域。
吉林華微電子股份有限公司是1999年10月吉林華星電子集團(tuán)有限公司作為主要發(fā)起人,以與半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的凈資產(chǎn)出資,聯(lián)合四川國(guó)營(yíng)長(zhǎng)虹機(jī)器廠,廣東樂華電子,廈門永紅電子,吉林龍鼎集團(tuán)共同發(fā)起設(shè)立的股份制企業(yè)。
華微電子擁有3英寸、4英寸、5英寸與6英寸等多條功率半導(dǎo)體分立器件及IC芯片生產(chǎn)線,芯片加工能力為每年300余萬片,封裝能力為30億只/年。公司在終端設(shè)計(jì)、工藝制造和產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面擁有多項(xiàng)專利,各系列產(chǎn)品采用雙極、MOS技術(shù)及集成電路等核心制造技術(shù),公司主要生產(chǎn)功率半導(dǎo)體器件及IC,應(yīng)用于消費(fèi)電子、節(jié)能照明、計(jì)算機(jī)、PC、汽車電子、通訊保護(hù)與工業(yè)控制等領(lǐng)域。公司已形成VDMOS、IGBT、FRED、SBD、BJT等為營(yíng)銷主線的系列產(chǎn)品,成為功率半導(dǎo)體器件領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┙鉀Q方案的制造商。
蘇州固锝電子股份有限公司是在蘇州固锝電子有限公司基礎(chǔ)上依法轉(zhuǎn)制整體變更的股份有限公司。成立于1990年11月12日,由蘇州無線電元件十二廠(蘇州通博電子器材有限公司的前身)、香港明申公司、中國(guó)五金礦產(chǎn)品進(jìn)出口總公司企榮蘇州貿(mào)易有限公司投資。
蘇州固锝電子股份有限公司是全球最大的二極管生產(chǎn)商之一,每月產(chǎn)量可達(dá)2.5億只,占世界產(chǎn)量的8%-9%,公司產(chǎn)品全部出口,遠(yuǎn)銷43個(gè)海外國(guó)家和地區(qū)。公司主要從事生產(chǎn)銷售各類半導(dǎo)體芯片、二極管、三極管及各式整流橋堆等系列產(chǎn)品以及電子元件電鍍加工。
捷捷微電子是一家專業(yè)從事半導(dǎo)體分立器件、電力電子元器件研發(fā)、制造和銷售的半導(dǎo)體廠商。
公司主導(dǎo)產(chǎn)品為(0.6~110)A/600-1600V雙向可控硅、(0.8~250)A/600-2200V單向可控硅、低結(jié)電容放電管、TVS等各類保護(hù)器件、高壓整流二極管、功率型開關(guān)晶體管。公司擁有五條半導(dǎo)體功率器件產(chǎn)品線。
盡管這些企業(yè)是國(guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體的龍頭企業(yè),但整體占全球功率半導(dǎo)體比重較小。例如,華微電子2018年?duì)I收為17.09億元,揚(yáng)杰科技2018年?duì)I收為18.52億元,而全球功率半導(dǎo)體龍頭企業(yè)英飛凌2018年?duì)I收為92億美元。
根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì),英飛凌占據(jù)全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)約 18.5% 的比重,約為第二名安森美的兩倍;此外,全球排名前五的企業(yè)均為美、歐、日企業(yè),合計(jì)市占達(dá) 50%。全球排名前十的企業(yè)中沒有中國(guó)企業(yè),但中國(guó)對(duì)于功率半導(dǎo)體有龐大的需求,占全球 43% 的比重。
由此可以看出,功率半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)替代是從巨頭的牙縫中慢慢擠出市場(chǎng),非常不容易。而芯片國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì),或?qū)⒅?guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體企業(yè)從技術(shù)到市場(chǎng)的快速發(fā)展。
2019年導(dǎo)入射頻前端芯片企業(yè)、引入國(guó)內(nèi)代工廠
2019年華為國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈引入了卓勝微、三安光電等射頻前端芯片以及代工企業(yè),在2018年還引入了麥捷科技。
卓勝微電子2012年創(chuàng)建成立,公司專注于射頻領(lǐng)域集成電路的研發(fā)和銷售,并借助卓越的科研技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效完善的服務(wù),逐漸發(fā)展成為在射頻器件及無線連接專業(yè)方向上具有頂尖的技術(shù)實(shí)力和強(qiáng)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的芯片設(shè)計(jì)公司,在業(yè)內(nèi)樹立起較強(qiáng)的品牌影響力。目前公司已成為國(guó)內(nèi)智能手機(jī)射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器的領(lǐng)先品牌,公司的射頻前端芯片應(yīng)用于三星、小米、華為、聯(lián)想、魅族、TCL等終端廠商的產(chǎn)品。
根據(jù)手機(jī)晶片達(dá)人在微博爆料稱,華為自研的PA,開始釋單給國(guó)內(nèi)的三安集成。明年第一季小量產(chǎn)出,第二季開始大量。以分散目前集中在***的穩(wěn)懋PA代工的風(fēng)險(xiǎn),也算是中國(guó)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化的一環(huán)。
PA即Power Amplifier功率放大器,是指能輸出大功率信號(hào)的放大電路。5G將帶動(dòng)智能移動(dòng)終端、基站端及IOT設(shè)備射頻PA穩(wěn)健增長(zhǎng),智能移動(dòng)終端射頻PA市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的50億美元增長(zhǎng)到2023年的70億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為7%。
三安集成的母公司三安光電是國(guó)內(nèi)較早布局GaAs材料的企業(yè),借助華為強(qiáng)大的市場(chǎng)響應(yīng)力,三安集成有望成為國(guó)內(nèi)最主要的PA代工廠之一。
麥捷科技是一家電子產(chǎn)品研發(fā)商,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)及銷售片式功率電感、濾波器及片式LTCC射頻元器件等新型片式被動(dòng)電子元器件和LCD顯示屏模組器件,并為下游客戶提供技術(shù)支持服務(wù)和元器件整體解決方案。
麥捷科技的SAW濾波器產(chǎn)品于2018年開始供貨,其SAW濾波器批量出貨并成功打入知名大客戶如TCL、MOTO、偉創(chuàng)力、天瓏、華勤、聞泰、中興、華為等。計(jì)劃月出貨量達(dá)到1億支。麥捷是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多能夠打破壟斷,實(shí)現(xiàn)自主量產(chǎn)SAW濾波器的廠商。
射頻前端是射頻收發(fā)器和天線之間的功能區(qū)域,一般由射頻功率放大器、射頻濾波器、雙工器、射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器等芯片組成。射頻開關(guān)用于實(shí)現(xiàn)射頻信號(hào)接收與發(fā)射的切換、不同頻段間的切換;射 頻低噪聲放大器用于實(shí)現(xiàn)接收通道的射頻信號(hào)放大;射頻功率放大器用于實(shí)現(xiàn)發(fā)射通道 的射頻信號(hào)放大;射頻濾波器用于保留特定頻段內(nèi)的信號(hào),而將特定頻段外的信號(hào)濾除; 雙工器用于將發(fā)射和接收信號(hào)的隔離,保證接收和發(fā)射在共用同一天線的情況下能正常工作。
根據(jù) QYR Electronics Research Center 的統(tǒng)計(jì),從 2011 年至 2018 年全球射頻前端市場(chǎng)規(guī)模以年復(fù)合增長(zhǎng)率13.10%的速度增長(zhǎng),2018 年達(dá) 149.10 億美元。受到5G網(wǎng)絡(luò)商業(yè)化建設(shè)的影響,自 2020 年起,全球射頻前端市場(chǎng)將迎來快速增長(zhǎng)。2018 年至 2023 年全球射頻前端市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以年復(fù)合增長(zhǎng)率 16.00%持續(xù)高速增長(zhǎng),2023 年接近 313.10 億美元。
在射頻前端芯片廠商中,只有Skyworks、Qorvo 等國(guó)際大廠覆蓋了射頻前端的全部產(chǎn)品品類,中國(guó)廠商只是提供數(shù)個(gè)單一射頻前端芯片,產(chǎn)品系列不算完整。
目前,全球射頻前端芯片的主要供應(yīng)商集中在博通、skyworks、Qorvo、村田等美國(guó)和日本公司,中國(guó)公司占比非常之小。在BAW濾波器,目前Broadcom 與Qorvo 共同把持全球市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)SAW濾波器廠商的研發(fā)與產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用時(shí)間相對(duì)較短,技術(shù)與產(chǎn)品性能同大型國(guó)際廠商之間仍存在差距;當(dāng)前國(guó)內(nèi)廠商的 SAW 濾波器生產(chǎn)量占全球供應(yīng)鏈的份額極低,急需加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入突破技術(shù)壁壘,逐步提升行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化程度。
在國(guó)內(nèi),近年來定位于射頻前端芯片的初創(chuàng)公司逐漸多了起來,根據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)記者粗略統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)射頻前端芯片企業(yè)總數(shù)超過40家。再加上,三安光電、海威華芯、立昂東芯等廠商為射頻前端芯片提供晶圓代工。長(zhǎng)電、天水華天、蘇州捷研芯納米等封裝測(cè)試,國(guó)內(nèi)射頻前端產(chǎn)業(yè)鏈正在快速集結(jié)。未來,射頻前端的國(guó)產(chǎn)化替代還有很大空間。
華為加強(qiáng)自研芯片,智能手機(jī)的國(guó)產(chǎn)替代比例過半
華為除了尋找國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的芯片替代,其自研力度也相當(dāng)大。在華為最新的Mate 30 Pro 5G手機(jī)中,我們看到從電源、音頻、RF、射頻收發(fā)器、SOC等均是華為自研芯片,比例大約占一半。這說明,華為在其智能手機(jī)中加強(qiáng)了芯片自研,加快了國(guó)外器件的替代。
華為海思自研的芯片包括有:海思 Hi6421電源管理IC、海思 Hi6422電源管理IC、海思 Hi6405音頻編解碼器、海思 Hi656211電源管理IC、海思 Hi6H11 LNA / RF開關(guān)、海思 Hi6D22前端模塊、海思 麒麟990 5G SoC、海思 Hi1103 Wi-Fi / BT / GNSS無線組合IC、海思 Hi6H12 LNA / RF開關(guān)、海思 Hi6D03 MB / HB功率放大器模塊、海思 Hi6365射頻收發(fā)器、海思 Hi6H12 LNA / RF開關(guān)、海思 Hi6H11 LNA / RF開關(guān)、海思 Hi6D05功率放大器模塊。
種種跡象表明,華為的供應(yīng)鏈正在快速向自研以及國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)移,截止2018年底中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)超過了1600家,哪些企業(yè)還將拿到進(jìn)入華為供應(yīng)鏈的通行證呢,畢竟進(jìn)入大廠供應(yīng)鏈?zhǔn)菍?duì)產(chǎn)品最好的背書。不過,正如業(yè)內(nèi)人士所言,IC設(shè)計(jì)公司為了這張門票,競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈,并且一不小心可能努力付諸東流,可是不干更沒有機(jī)會(huì)。這將是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)行中存在的普遍問題,需要謹(jǐn)慎對(duì)待。
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