近日,知名光通信市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting表示,隨著艱難的2019年接近尾聲,我們預(yù)計(jì)光通信器件市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始回升,并在2020年將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的增長(zhǎng)。
LightCounting指出,作為收發(fā)器領(lǐng)域最大的單一細(xì)分市場(chǎng),以太網(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)在2019年表現(xiàn)平平,下半年下降了9%,全年整體下滑了16%。造成這一局面的因素是多方面的,首先一家超大規(guī)模企業(yè)過(guò)渡至100G的時(shí)間比預(yù)期的要長(zhǎng),另一家企業(yè)“采購(gòu)戰(zhàn)略改變”,導(dǎo)致該公司對(duì)設(shè)備采購(gòu)的預(yù)測(cè)發(fā)生了巨大變化;另外,中國(guó)和其它一些國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施支出放緩;與此同時(shí),中國(guó)和美國(guó)之間不穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系將持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間以及發(fā)展到什么程度,仍存在不確定性。
盡管如此,LightCounting認(rèn)為,目前許多細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始有向上增長(zhǎng)的趨勢(shì)。因此在進(jìn)入2020年之際,LightCounting給出對(duì)2020年光器件市場(chǎng)感到樂(lè)觀(guān)的八個(gè)原因。
1、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心在2019年第三季度的支出增長(zhǎng)為正,并且呈上升趨勢(shì)。從歷史上看,支出一直具有很強(qiáng)的周期性,該細(xì)分市場(chǎng)似乎正進(jìn)入下一個(gè)周期的高增長(zhǎng)階段。LightCounting預(yù)計(jì)2020年的支出將超過(guò)2019年。
2、數(shù)據(jù)通信設(shè)備的收入在第3季度的負(fù)增長(zhǎng)有所減少,并在第4季度的趨勢(shì)是正增長(zhǎng)。根據(jù)LightCounting追蹤的這一領(lǐng)域的兩家公司,H3C和浪潮,在第三季度分別實(shí)現(xiàn)同比39%和23%的收入增長(zhǎng)。
3、光器件細(xì)分領(lǐng)域的營(yíng)收可能在第四季創(chuàng)下新紀(jì)錄。LightCounting預(yù)計(jì)2019年下半年同比增長(zhǎng)13%,2020年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)19%。
4、2019年第三季度和第四季度,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、韓國(guó)電信、SK電信、LG Uplus、Verizon、AT&T和T-Mobile開(kāi)始廣泛部署商用5G。到2019年下半年,對(duì)10G和25G灰光和WDM前傳光模塊的需求大幅增長(zhǎng),部署工作至少還要再持續(xù)幾年。預(yù)計(jì),2019年全年的無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)收入將比2018年增長(zhǎng)一倍以上,到2024年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到20%以上。
5、數(shù)據(jù)顯示,DWDM光模塊下半年的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)11%,全年將比同比增長(zhǎng)7%。這部分增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是DCI應(yīng)用,其消耗了越來(lái)越多的ColorZ和相干模塊。接入網(wǎng)應(yīng)用對(duì)10G DWDM的需求也很強(qiáng)勁。
6、部分市場(chǎng)收入增長(zhǎng)是由采用更新、更快、價(jià)格更高的現(xiàn)有產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的,例如光纖通道客戶(hù)采用64 Gbps設(shè)備,服務(wù)提供商廣泛部署的是XG-PON而不是GPON。
7、LightCounting估計(jì),光互連應(yīng)用市場(chǎng)在2019年下半年的增長(zhǎng)率為14%,在未來(lái)五年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到27%。盡管服務(wù)器和機(jī)架頂部交換機(jī)之間的數(shù)據(jù)中心互連需求量最大,但是該市場(chǎng)的特點(diǎn)是產(chǎn)品和客戶(hù)多樣性,因而在高性能計(jì)算、核心路由/光傳輸、數(shù)據(jù)中心互連、軍事/航空航天和工業(yè)中的應(yīng)用也非常廣泛。
8、光器件在傳感應(yīng)用領(lǐng)域繼續(xù)成倍增長(zhǎng)。Lumentum早期在智能手機(jī)3D VCSEL傳感領(lǐng)域的領(lǐng)先地位使其受益匪淺,而II-VI緊隨其后。隨著越來(lái)越多的智能手機(jī)制造商在智能手機(jī)中加入面部識(shí)別和AR/VR功能,需求將持續(xù)增長(zhǎng)。汽車(chē)激光雷達(dá)是另一個(gè)傳感應(yīng)用領(lǐng)域,有望在2020年中期起飛。
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