COF市場(chǎng)需要新的活力 未來(lái)這張生態(tài)網(wǎng)將持續(xù)擴(kuò)張

不知你是否留意，大概兩年前開(kāi)始，許多科技媒體在評(píng)測(cè)數(shù)碼產(chǎn)品——尤其是全面屏手機(jī)的外觀時(shí)，常會(huì)做出如下介紹：“采取COF 封裝讓下巴顯得很窄”，“COF屏幕工藝帶來(lái)了超窄下邊框”，等等。

我相信大多數(shù)人看到“COF”這個(gè)冷僻的詞匯，都會(huì)本能性忽略，畢竟相較于炫酷的全面屏本身，它太過(guò)專業(yè)枯燥——COF，即“Chip on Film”，目前主要應(yīng)用于面板驅(qū)動(dòng)IC的封裝，是一種將驅(qū)動(dòng)IC固定于柔性線路板的封裝技術(shù)，運(yùn)用軟性電路板作封裝芯片載體將芯片與軟性基板電路接合。

事實(shí)上，除了業(yè)內(nèi)人士，大眾很難對(duì)COF工藝本身有太大興趣。我今天談及它，是想以此為契機(jī)，談?wù)勑乱淮?a target="_blank">信息技術(shù)的產(chǎn)業(yè)配套——要知道，無(wú)論是COF所屬的集成電路產(chǎn)業(yè)，還是與其關(guān)系緊密的新型顯示產(chǎn)業(yè)，都是一張盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)網(wǎng)。而撥開(kāi)整張網(wǎng)絡(luò)，將目光單獨(dú)聚焦在這個(gè)名為COF的角落，有利于讓人們真正了解在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域里，圍繞龍頭企業(yè)完善產(chǎn)業(yè)配套的必要性。

COF市場(chǎng)需要新的活力

讓我們先從COF工藝說(shuō)起，如前所述，COF在近兩年成為整個(gè)面板行業(yè)重要的戰(zhàn)略物資，首先就要?dú)w于手機(jī)的“全面屏化”。

眾所周知，追溯智能手機(jī)并不漫長(zhǎng)的進(jìn)化史，從最早的鍵盤(pán)到觸屏，從粗邊框到全面屏，手機(jī)的演變，一直都是在不破壞便攜性的前提下盡可能增大視覺(jué)面積。所以去年以來(lái)，蘋(píng)果，三星，華為等各大手機(jī)廠商的高端和中端機(jī)型，都在逐步向全面屏或者說(shuō)窄邊框過(guò)渡。

這種工業(yè)設(shè)計(jì)的過(guò)渡，也大幅帶動(dòng)了面板驅(qū)動(dòng)IC封裝工藝從COG向COF的過(guò)渡，幾乎就在兩年間，手機(jī)廠商對(duì)COF的需求就從無(wú)到有，從創(chuàng)新到普及。根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)IHS Markit的預(yù)估，2019年全球智能手機(jī)對(duì)COF的需求量將擴(kuò)大至 5．9億片，年增七成。畢竟在大多數(shù)時(shí)候，人們想要的只是一塊更大的屏幕，而不是一臺(tái)更大的手機(jī)。隨著柔性OLED技術(shù)的日臻成熟，未來(lái)的手機(jī)外觀設(shè)計(jì)與物理形態(tài)，勢(shì)必還會(huì)發(fā)生更多創(chuàng)新改變，這將讓COF成為手機(jī)顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片的主流封裝方式。

其實(shí)屏幕的這種演化邏輯，在電視領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)許久。近些年來(lái)，在超大屏和高清晰兩股趨勢(shì)的合力下，TV面板對(duì)COF的需求也在整體增加。

不過(guò)，COF在需求端的旺盛，也導(dǎo)致生產(chǎn)端的吃緊，尤其在去年下半年到今年上半年，COF等面板零組件缺貨明顯，盡管今年下半年整體有所好轉(zhuǎn)，卻仍未完全緩解供需緊張。

在很大程度上，這是因?yàn)镃OF工藝技術(shù)壁壘較高，也因?yàn)樵?018年以前COF工藝主要應(yīng)用于中大尺寸面板，全球投入COF封裝產(chǎn)能主要掌握在日韓及中國(guó)***的5家廠商手中。

事實(shí)上，COF只是受產(chǎn)業(yè)鏈“殘缺”所限的縮影。早在五年前，國(guó)務(wù)院就曾印發(fā)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，希望“加快追趕和超越的步伐，努力實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展”。自2012年以來(lái)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)也確實(shí)發(fā)展很快，大概以年均20%以上的速度增長(zhǎng)，且從上游設(shè)計(jì)，關(guān)鍵材料，到核心生產(chǎn)和下游封測(cè)等產(chǎn)業(yè)輪廓也已初步完成。

不過(guò)，若想形成一個(gè)真正自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)依然任重而道遠(yuǎn)。據(jù)中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)產(chǎn)泛半導(dǎo)體設(shè)備銷售額約109億元，自給率約為15%，其中集成電路設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率可能會(huì)更低。

在所謂“后摩爾時(shí)代”，中國(guó)還有很多技術(shù)空白需要填補(bǔ)。

產(chǎn)業(yè)協(xié)同進(jìn)化

令人欣喜的是，這種追趕正在發(fā)生。

就在不久前，上達(dá)電子總投資20億元的柔性集成電路封裝基板項(xiàng)目，在安徽六安金安產(chǎn)業(yè)新城正式開(kāi)工，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)2-Metal COF基板15kk/月，1-Metal COF 15kk/月的產(chǎn)能，該項(xiàng)目的建成和投產(chǎn)將在很大程度上打破當(dāng)前COF基板市場(chǎng)由日韓臺(tái)壟斷的供求局面，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)自主化配套。

上達(dá)電子是國(guó)內(nèi)最大的柔性印制電路板供貨商之一，致力于柔性電路板，新型電子元器件，柔性集成電路封裝基板等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。2017年，上達(dá)正式進(jìn)入COF領(lǐng)域，去年收購(gòu)了全球覆晶薄膜鼻祖企業(yè)日本FLEXCEED，率先開(kāi)始在國(guó)內(nèi)布局COF基板及封測(cè)制程的半導(dǎo)體工廠。

在很大程度上，上達(dá)電子能率先完成COF布局，得益于他們是京東方的重要供應(yīng)商。上達(dá)電子成立于2004年，2006年成為京東方供應(yīng)商。當(dāng)年做出加入京東方供應(yīng)商體系決定的，是上達(dá)電子董事長(zhǎng)李曉華，盡管彼時(shí)京東方的體量遠(yuǎn)非今日這般龐大，但李曉華判斷，中國(guó)面板行業(yè)的未來(lái)，一定掌握在京東方這種具備戰(zhàn)略眼光的龍頭企業(yè)手上，作為上游產(chǎn)業(yè)的FPC廠商，若想謀得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，必須要與其處在同一個(gè)生態(tài)。

如今牽手13年，上達(dá)與京東方的交易額，從最早的一個(gè)月50萬(wàn)，增長(zhǎng)到現(xiàn)在的一個(gè)月1個(gè)億。更重要的是，京東方在產(chǎn)品和技術(shù)上的持續(xù)發(fā)展，也在倒逼上達(dá)不斷進(jìn)行技術(shù)攻堅(jiān)和規(guī)模擴(kuò)建。

其實(shí)，圍繞龍頭企業(yè)做產(chǎn)業(yè)配套，是行業(yè)共識(shí)，也是大勢(shì)所趨。上個(gè)月在合肥舉行的首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，工信部電子信息司司長(zhǎng)喬躍山就提出建議，支持優(yōu)勢(shì)面板企業(yè)與配套企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，形成緊密的合作關(guān)系，共同提高關(guān)鍵材料與核心設(shè)備的技術(shù)水平和供給能力，形成健康可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

京東方在上述大會(huì)的顯示材料設(shè)備分論壇中也提出未來(lái)規(guī)劃，2018至2023年，上游材料國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)金額比例增長(zhǎng)15%，上游設(shè)備國(guó)產(chǎn)化種類覆蓋率提升35%。

上達(dá)電子COF項(xiàng)目最終落地金安，首先就與和京東方做產(chǎn)業(yè)配套有關(guān)，后者在合肥有三條大的面板生產(chǎn)線。

另一個(gè)原因是華夏幸福。在上達(dá)落地金安產(chǎn)業(yè)新城的過(guò)程中，華夏幸福設(shè)計(jì)了一套完整詳實(shí)的綜合解決方案，考慮了區(qū)位交通，產(chǎn)業(yè)配套，融資，和政策支持等多方面因素。譬如在資金方面，由于要建廠，裝修，設(shè)備采購(gòu)，這一項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資巨大，華夏幸福與上達(dá)電子密切配合，在當(dāng)?shù)卣闹С窒拢O(shè)計(jì)了非常具有可行性的資金解決方案，保障項(xiàng)目順利推進(jìn)。

而在與華夏幸福團(tuán)隊(duì)的對(duì)接過(guò)程中，讓李曉華感受最深的一點(diǎn)，是他們的專業(yè)——要知道，華夏幸福該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人就曾在京東方工作多年，合肥區(qū)域許多團(tuán)隊(duì)成員也都是行業(yè)出身，對(duì) COF，F(xiàn)PC，集成電路等技術(shù)細(xì)節(jié)有很深的理解。換句話說(shuō)，與華夏幸福合作，沒(méi)有任何專業(yè)維度的“信息差”，在當(dāng)前極為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)分工環(huán)境下，這一點(diǎn)難能可貴。

更重要的是，產(chǎn)業(yè)園區(qū)的聚集效應(yīng)，促進(jìn)了上達(dá)與客戶的合作效率，就像李曉華所言，除了降低運(yùn)輸成本，“我們?cè)诟蛻舻幕?dòng)上，了解客戶需求上，包括產(chǎn)業(yè)配套上，都可以發(fā)揮更多的作用?！?/p>

另一方面，就像是一個(gè)同心圓的關(guān)系，隨著上達(dá)這種龍頭企業(yè)的進(jìn)駐，嫁接在合肥都市圈本就繁茂的大型生態(tài)網(wǎng)絡(luò)上，金安產(chǎn)業(yè)新城自身，也有可能成為一張不斷擴(kuò)張的“局部網(wǎng)絡(luò)”，不斷吸納優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)駐，比如完全有理由期待，未來(lái)上達(dá)在這里的投產(chǎn)，會(huì)吸引其上下游供應(yīng)商跟客戶聚集到這里來(lái)。

而這一切，終將會(huì)獲得市場(chǎng)的回報(bào)。

按照李曉華的計(jì)算，大概在2021年，在COF領(lǐng)域，上達(dá)就有可能進(jìn)入全球第三，到時(shí)就可以更好地支持像京東方，天馬，華星光電等國(guó)內(nèi)面板企業(yè)的需求。

而俯瞰整個(gè)市場(chǎng)，隨著中國(guó)廠商的入場(chǎng)，全球COF領(lǐng)域也會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)爬坡。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)測(cè)，2019年COF供應(yīng)吃緊的情況不會(huì)蔓延到2020年，2020年的COF Film整體供應(yīng)產(chǎn)能較2019年增長(zhǎng)22%，全年供應(yīng)規(guī)模將來(lái)到45億片。

更令人欣慰的是，我們今天講的COF領(lǐng)域，只是整個(gè)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)的渺小一隅，如上達(dá)電子這般與產(chǎn)業(yè)鏈的密切合作，在這張網(wǎng)絡(luò)的每一個(gè)技術(shù)角落，每一天都在發(fā)生。

而所有人也都在期盼，未來(lái)這張生態(tài)網(wǎng)能持續(xù)擴(kuò)張，蔓延至它能抵達(dá)的最遠(yuǎn)處;所有人也都在期盼，相比更奪目的未來(lái)，今天它只是剛剛拉開(kāi)序幕，露出一道微光。
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