東芝半導(dǎo)體大火 存儲芯片漲價預(yù)期抬頭

1月7日，鎧俠存儲（原東芝半導(dǎo)體）四日市Fab 6工廠一機臺發(fā)生火災(zāi)，目前火勢已經(jīng)撲滅，正在進行停機檢查和災(zāi)損統(tǒng)計。

日本媒體的報道是，因為火災(zāi)發(fā)生在該廠無塵室內(nèi)，有可能造成該無塵室短期內(nèi)無法正常運作，會對今年第一季度OEM或者渠道市場供貨造成不小的影響。會不會讓內(nèi)存再一次漲價呢？

Fab 6為鎧俠（原東芝半導(dǎo)體）和西部數(shù)據(jù)合作生產(chǎn)64層和96層3D NAND，占全球NAND總產(chǎn)量的3%-4%。業(yè)界推測，因為火災(zāi)發(fā)生在無塵車間，可能造成無塵車間短期內(nèi)無法正常工作，繼而會對2020年第一季度的NAND Flash供貨造成不小的影響，使得價格上漲更為明顯。

價格上漲有兩大誘因：

1、產(chǎn)能吃緊：集邦咨詢DRAMeXchange研究副總經(jīng)理郭祚榮此前曾對電子發(fā)燒友記者表示，全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出量2020年年成長為12%，為近十年來新低的水平，原因在于各內(nèi)存大廠對于資本支出保守加上工藝轉(zhuǎn)進趨緩?fù)猓瑑?nèi)存價格亦歷經(jīng)了長達一年半的下跌，都讓內(nèi)存大廠想藉由產(chǎn)出的控制，以期明年市場從現(xiàn)在的供過于求往供需平衡邁進。從產(chǎn)能與工藝的角度來看，全球內(nèi)存投片只有4%的成長，對著5G、AI終端需求日益旺盛，內(nèi)存需求量在沒有擴產(chǎn)的情況下，有可能在上半年止跌反彈。

2、2019年12月31日，三星韓國工廠發(fā)生持續(xù)約1分鐘的停電，導(dǎo)致三星電子部分DRAM和NAND芯片生產(chǎn)線中止，全球DRAM 及NAND Flash 供應(yīng)鏈出現(xiàn)緊張狀況。再加上1月7日，鎧俠存儲（原東芝半導(dǎo)體）四日市Fab 6工廠一機臺發(fā)生火災(zāi)，3D NAND全球產(chǎn)能進一步導(dǎo)致削減的可能，都為后面的產(chǎn)品漲價造成了有利條件。

美光股價上漲，連帶效應(yīng)明顯

2019年12月19日，美光獲得向華為供貨的所有許可證！受此消息影響，美光的股票在盤后交易中上漲了4%，美光周三表示，已經(jīng)獲得向其最大客戶華為供應(yīng)某些產(chǎn)品的所有許可證，對其業(yè)務(wù)帶來巨大的緩解。而在11月28日，美光發(fā)布的2020財年第一采集財報，顯示該公司第一財季實現(xiàn)營收51.4億美元，同比下降35%，實現(xiàn)凈利潤4.91億美元，同比下降85%。

1月7日，在鎧俠半導(dǎo)體失火的同一天，美光半導(dǎo)體的股票也開始紅紅火火。1月7日，美光的股價飆漲了將近9%，收58.27美元，創(chuàng)下了2018年6月21日以來的收盤新紀錄，機構(gòu)也將美光的投資評級從“表現(xiàn)與市場一致”調(diào)整到“表現(xiàn)優(yōu)于市場”，目標價從50美元上修到70美元。

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