云計算的格局難以改變

云的格局從來都沒變過

歡迎來到云計算巨頭時代！

互聯(lián)網(wǎng)倏忽數(shù)十載，跨越歷史的長河來到今天。一個時代有一個時代的基調(diào)，“Open Source is eating the world”的聲音言猶在耳，一個新的時代早就不經(jīng)意間來臨。這個時代的最強音，叫做云計算。

傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、建設(shè)數(shù)字化經(jīng)濟、全面上云趨勢、人工智能技術(shù)需要大量的算力支撐，這些時代的需求交織在一起，喚起了群雄逐鹿的云計算浪潮。

2017、18 年間，云計算市場可謂百花齊放，各大廠商、各種品類的“云”你方唱罷我登場。如果你在那兩年去技術(shù)社區(qū)舉辦的線下大會的展臺區(qū)、贊助商背板逛過，你會非常直觀地看見，“凡人飲水處，皆言云計算”。

時過境遷，媒體炒作的技術(shù)名詞已不再是云計算，或是人工智能，或是區(qū)塊鏈，但在這些新的流量寵兒背后，你總能看到云計算以一種基礎(chǔ)設(shè)施的方式撐起了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的底座。但不同的是，云計算的玩家群體，少了很多。

最近一段時間，我看到美團云和蘇寧云相繼宣布關(guān)閉公有云業(yè)務(wù)，這是星羅棋布的中國公有云市場中一場不小的水花，但從整個市場規(guī)模來看，也僅僅只是一朵水花而已。

云計算市場的“馬太效應(yīng)”持續(xù)凸顯，在這個基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)積累、生態(tài)圈建設(shè)、資金投入缺一不可的賽道，市場的份額繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。IDC 發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2019 上半年）跟蹤》報告顯示，2019 上半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到 54.2 億美元，公有云市場集中度進一步提升，排名前 10 的廠商目前已占據(jù)了超過 90%的市場份額。而放眼全球，自 2017 年來，全球云計算市場形成 3A 格局（亞馬遜 AWS、微軟 Azure 和阿里云），目前 3A 占據(jù)市場近七成份額。

在這個群雄逐鹿的市場下，頭部廠商不管是在本國內(nèi)還是全球環(huán)境下，日子都過得越來越好。英國調(diào)研機構(gòu) Canalys 報告顯示，2019 年 Q4 季度中國公有云市場排名第一的阿里云環(huán)比再次上漲，從 45%提升到了 46.4%，朝著“半壁江山”的方向邁出了堅實的一步。而在美國市場，亞馬遜也沒有受到來自微軟的實質(zhì)性威脅，微軟與五角大樓的一百億美元合同也被緊急叫停。

云的世界就是這樣，中部、尾部廠商新城代謝迅速，頭部廠商穩(wěn)如磐石。

市場要的是怎樣的云服務(wù)？

要論證這樣的問題，我們先看看歷史發(fā)展規(guī)律。

2002 年，云計算的開山鼻祖亞馬遜首次推出了 Amazon Web Service，也就是現(xiàn)在大名鼎鼎的 AWS。那個時候，還沒有人知道云計算是什么，將會引起怎樣的變革。2006 年，AWS 推出了彈性計算云(Elastic Compute Cloud/EC2)，同年，谷歌 CEO 埃里克·施密特在搜索引擎大會上首次提出“云計算”(Cloud Computing)的概念。云計算作為一個名詞概念正式出現(xiàn)，云計算作為一種技術(shù)模式也開啟了飛速變革。

云計算的十多年歷史中，出現(xiàn)過一個名叫 OpenStack 的“奇葩”。它的奇葩之處在于，它是一種開源的云計算平臺。它的背后，站著的是 Rackspace 公司和 NASA，后者這個“不務(wù)正業(yè)”的宇航局曾在云計算上砸下大量的資金，后來突然醒悟這不應(yīng)該是自己做的事兒，于是跟 Rackspace 一起開源了代碼，也就是現(xiàn)在的 OpenStack 平臺。

時至今日，OpenStack 走過了十年的進程，也從輝煌時的擁躉無數(shù)到了今天被頻頻唱衰，甚至 NASA 也棄它而去選擇了 AWS。究其根本，無非是以開源的方式做云計算無法形成規(guī)模效應(yīng)。全球前五的云廠商，從亞馬遜 AWS、微軟 Azure、阿里云、谷歌 GCP 等無一例外都是自研。

為什么要自研云？

道理很簡單，巨頭企業(yè)需要完全的自主可控，才能在激烈的市場競爭中不被掣肘。自研云以外通常有兩條路，而這兩條路都有各自的弊端：

一是跟傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫公司如甲骨文合作，既要開放業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)，又無法適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的快速迭代、持續(xù)交付、研發(fā)模式、運維需求。

二是選擇開源方案，但不同的開源方案只適用于特定業(yè)務(wù)場景，背后的開源社區(qū)同樣“各自為戰(zhàn)”，技術(shù)方向并不統(tǒng)一。

很多企業(yè)都明白自研云的優(yōu)勢，但在因為各種成本和風(fēng)險選擇難以邁出關(guān)鍵的一步。也只有這幾家頭部云廠商，才有足夠的資金投入、技術(shù)實力和風(fēng)險承受能力去做這從底層構(gòu)建一套完整的自研云的實力。國內(nèi)市場，目前只有阿里云有自研的云操作系統(tǒng)，其他云都是開源改裝。

除了軟件層面的自研，硬件層面同樣如此。亞馬遜、谷歌、阿里等廠商，還啟動了芯片、服務(wù)器的自研工作，讓底層的硬件能力完美適配上層的軟件需求，提升自己的核心競爭力。

云計算這個圈子里，拼的并不僅僅是技術(shù)，技術(shù)層面上的差距并不足以成為企業(yè)選購云服務(wù)的唯一評判標(biāo)準(zhǔn)。這背后需要考慮的，還有產(chǎn)品完整度、服務(wù)能力、社區(qū)生態(tài)、品牌運營等諸多要素。而其中，產(chǎn)品的完整度也是市場關(guān)注的核心問題。

在產(chǎn)品的完整度上，亞馬遜和阿里云都有最完整的系列，企業(yè)選擇上云以后，基本需求都能得到滿足，一般不會再更換其他云。更進一步，阿里巴巴 2019 年更是首次將核心系統(tǒng)全面上云，辦了第一次“云上雙 11”，這個口碑、宣傳效應(yīng)的影響力可以說是殺手級別。這背后映射的，正是云巨頭們釋放給行業(yè)的信心：我自己也上云，我的云能滿足我的海量數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)訴求，你還等什么？

疫情按下暫停鍵的同時，按下了加速鍵

歷史機遇總是在不經(jīng)意間到來。新冠疫情在給世界按下暫停鍵的同時，卻給一些行業(yè)按下了加速鍵。

有數(shù)據(jù)表明，中國 90%的制造業(yè)工廠沒有實現(xiàn)數(shù)字化管理，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模廣大卻沒有出現(xiàn)頭部企業(yè)、最佳實踐，反而是因為疫情影響，工廠停工，制造業(yè)陷入停滯。這背后，需要云計算的賦能。

中國的在線教育也一直處于不溫不火的狀態(tài)，在這次黑天鵝事件下，學(xué)校停學(xué)、教培機構(gòu)停業(yè)，讓學(xué)習(xí)場景被迫轉(zhuǎn)到線上，卻也讓在線教育行業(yè)的發(fā)展進程大大提前。釘釘在高并發(fā)流量面前的緊急擴容，投資人主動對在線教育創(chuàng)業(yè)者的接洽，無不體現(xiàn)出了這個行業(yè)迎來了一波紅利期。這背后，需要云計算的支撐。

不管是傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，還是國家的建設(shè)數(shù)字化經(jīng)濟的政策，亦或是新基建、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念，背后都少不了已經(jīng)成為水和電的云計算。

擊敗諾基亞的不會是另一個諾基亞，歷史的規(guī)律告訴我們，云計算的格局已經(jīng)形成，四大超級云將聯(lián)手瓜分全球超過 75%的市場份額。他們，是自研的云。他們，是產(chǎn)品完整的云。他們，是跟產(chǎn)業(yè)完美結(jié)合的云。