外資電池品牌在華布局產(chǎn)能陸續(xù)釋放，Q1季度占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)15.67％

原本，我國(guó)新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼將于2020年年底退出，為從中國(guó)市場(chǎng)分一杯羹，外資電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行了布局，這其中以LG化學(xué)、SKI最為積極。

2019年6月，國(guó)家工業(yè)和信息化部宣布廢止《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（工業(yè)和信息化部公告2015年第22號(hào)），提前為外資電池生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)打開(kāi)了大門(mén)。正如大家所看到的，特斯拉（上海）工廠生產(chǎn)的Model 3電動(dòng)汽車(chē)，配套的電池就是由LG化學(xué)提供的，也可以獲得我國(guó)新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼，享受免征車(chē)輛購(gòu)置稅等優(yōu)惠政策。

政策“門(mén)檻”提前打開(kāi)，外資電池生產(chǎn)企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)沖擊幾何？

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，由于受新冠肺炎疫情沖擊，我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下降約53．84％，約為5．68GWh。其中，LG化學(xué)、松下、SKI以及三洋電子等四家外資電池生產(chǎn)企業(yè)一季度在中國(guó)市場(chǎng)的裝機(jī)量約為890．84MWh，占中國(guó)市場(chǎng)一季度總裝機(jī)量的15．67％。三星SDI一季度沒(méi)有給中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)車(chē)企配套動(dòng)力電池。

值得注意的是LG化學(xué)一季度憑借875．09MWh的裝機(jī)量躍居國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名第3位，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪；而三洋電子、松下電池、愛(ài)思開(kāi)綜合化學(xué)投資（中國(guó)）（SKI）等排名都比較靠后，分別為19、20和49名。不過(guò)，今年一季度，除了LG化學(xué)得益于為特斯拉（上海）工廠配套，裝機(jī)量暴增外，三洋電子、松下電池一季度也均出現(xiàn)下滑，SKI今年一季度剛開(kāi)始配套中國(guó)市場(chǎng)。

從配套車(chē)企來(lái)看，今年一季度，LG化學(xué)、三洋電子、松下電池、SKI等外資電池品牌配套車(chē)企主要為外資（合資）汽車(chē)品牌，暫未給中國(guó)本土自主品牌車(chē)型配套動(dòng)力電池。其中，LG化學(xué)一季度電池都供給了特斯拉（上海）；松下和三洋電池的客戶(hù)也主要是廣汽豐田、天津一汽豐田，且均為插混車(chē)型；SKI一季度在中國(guó)市場(chǎng)配套車(chē)型為北京奔馳汽車(chē)，也是插混車(chē)型。

從一季度配套車(chē)企品牌來(lái)看，目前外資電池品牌尚未有效打入中國(guó)自主品牌車(chē)型的電池供應(yīng)鏈。這一方面可能與外資電池生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能釋放相對(duì)較晚、產(chǎn)品尚未完成相關(guān)驗(yàn)證等因素有關(guān)；另一方面，今年一季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于受新冠肺炎疫情影響，大部分中國(guó)車(chē)企生產(chǎn)基本停滯，日韓等外資電池生產(chǎn)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的拓展也基本暫停。

從電池封裝結(jié)構(gòu)來(lái)看，一季度LG化學(xué)、三洋電子、松下電池在中國(guó)市場(chǎng)配套電池形態(tài)均為圓柱電池，SKI則為軟包電池。值得一提的是，LG化學(xué)因?yàn)樘厮估ㄉ虾＃┡涮讏A柱電池，也帶動(dòng)了今年一季度圓柱電池的裝機(jī)量占比有所上升。今年一季度我國(guó)新能源汽車(chē)圓柱動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到1081．58MWh，市場(chǎng)占比擴(kuò)至19．03％。

事實(shí)上，一季度四家外資電池生產(chǎn)企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量就占到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)15．67％，已經(jīng)顯示出外資企業(yè)的影響力了，更何況這些企業(yè)目前還只是為中國(guó)市場(chǎng)的外資（合資）車(chē)企供貨，而隨著他們逐漸打入中國(guó)車(chē)企供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)外資電池生產(chǎn)企業(yè)在華的市場(chǎng)份額也將“水漲船高”，同時(shí)也將進(jìn)一步蠶食國(guó)內(nèi)部分電池生產(chǎn)企業(yè)的訂單和市場(chǎng)。

外資電池品牌在華布局項(xiàng)目產(chǎn)能陸續(xù)釋放

為瞄準(zhǔn)中國(guó)新能源汽車(chē)“后補(bǔ)貼時(shí)代”的市場(chǎng)，LG化學(xué)、SKI等外資企業(yè)過(guò)去幾年早早就在中國(guó)廣泛投資，布局動(dòng)力電池工廠。

LG化學(xué)：2018年7月，LG化學(xué)在南京投建了年產(chǎn)能32GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目，據(jù)悉該項(xiàng)目已于2019年10月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2023年全部達(dá)產(chǎn)。

2019年1月，為滿(mǎn)足特斯拉（上海）圓柱電池需求，LG化學(xué)新追加1．2萬(wàn)億韓元（約合人民幣72．6億元）投資，建設(shè)圓柱電池產(chǎn)線(xiàn)，該產(chǎn)線(xiàn)已于去年10月量產(chǎn)。

2019年6月，LG化學(xué)與吉利汽車(chē)成立合資公司，雙方各持股50％。合資公司計(jì)劃于今年年底開(kāi)工，到2021年年底建成年產(chǎn)能10GWh的動(dòng)力電池工廠。

SKI：早在2013年，北京電子控股有限責(zé)任公司、北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司和韓國(guó)SKI就共同出資建立了合資公司。其中北京電控持股41％、北汽集團(tuán)持股19％、SKI持股40％。2019年12月，三方合資在中國(guó)江蘇省常州市建設(shè)的首家鋰離子電池工廠竣工，全部達(dá)產(chǎn)后，其年產(chǎn)能將達(dá)到7．5GWh，每年可為15萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力電池。

據(jù)消息人士透露，SKI常州工廠建成后將會(huì)率先為北汽集團(tuán)提供動(dòng)力電池。近日，工信部發(fā)布第331批新車(chē)公告，北汽ARCFOX極狐MARK 5其電芯就來(lái)自三方成立的合資公司。據(jù)悉，SKI在中國(guó)建設(shè)第二家工廠的計(jì)劃也在進(jìn)行當(dāng)中。

此外，松下電池、三星SDI等中國(guó)項(xiàng)目也在按計(jì)劃推進(jìn)中。

可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著政策逐漸放開(kāi)，以及日韓電池企業(yè)在華產(chǎn)能加速釋放，今后將會(huì)有更多整車(chē)企業(yè)與外資品牌電池生產(chǎn)企業(yè)合作，進(jìn)而將推動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局重構(gòu)?！袄莵?lái)了”已不再是一則寓言故事，而是“狼真的來(lái)了”，這是國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)需要直面的真正的國(guó)際性挑戰(zhàn)?！昂翢o(wú)疑問(wèn)，行業(yè)洗牌將進(jìn)一步加劇、加速，但外資動(dòng)力電池品牌的進(jìn)入，也將倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)在電池生產(chǎn)技術(shù)、管理上的創(chuàng)新，從而也會(huì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)和管理的進(jìn)步和發(fā)展?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。

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