由于疫情影響,2020年光伏組件出口波動(dòng)顯著,2月我國疫情最為嚴(yán)重時(shí),由于產(chǎn)能下降,組件出口遭遇低谷,3月由于復(fù)工復(fù)產(chǎn)推動(dòng)和運(yùn)輸復(fù)蘇,雖然海外疫情開始嚴(yán)重,但出口規(guī)模并未受到顯著影響,使得2020Q1出口量達(dá)到14.8GW,與2019Q1基本持平。4月由于海外疫情處于最高峰,出口環(huán)比下降27.1%,5月出口數(shù)量與去年同期基本持平,環(huán)比增長9%。在疫情不斷沖擊的背景下,組件出口表現(xiàn)仍然體現(xiàn)出極強(qiáng)的韌性,凸顯光伏的需求剛性,預(yù)計(jì)在海外疫情逐步平穩(wěn)后,組件出口將逐步回暖。
2020年5月,我國光伏組件出口規(guī)模為5.97GW,同比增長5.5%。出口金額達(dá)到13.63億美元(其中單晶占比88.2%,2019-5單晶占比59%),加權(quán)平均單價(jià)0.23美元/W,環(huán)比下降21%。2020年1~5月累計(jì)出口26.2GW,同比下降0.2%,與去年同期基本持平。
從出口目的地國家來看,我國光伏組件主要面向歐洲以及環(huán)太平洋的澳洲、東南亞、南美洲等市場(chǎng)。自2019年以來,荷蘭、智利的出口量快速增長,其中荷蘭作為轉(zhuǎn)口大港,成為最大出口市場(chǎng);日本市場(chǎng)多年來維持穩(wěn)定;澳大利亞受疫情影響短期波動(dòng)較大,但從全年來看相對(duì)穩(wěn)定。受益于中南美與中東等新興市場(chǎng)政策與項(xiàng)目的支持,海外市場(chǎng)需求整體良好。
歐洲是我國最大海外市場(chǎng)。2020年5月組件出口國家top10中,歐洲國家占據(jù)其中三席,分別為荷蘭(1.32GW)、德國(0.33GW)、西班牙(0.3GW),合計(jì)1.95GW,占出口歐洲份額6成,占我國全部出口份額33%。2019年我國出口至歐洲的光伏組件22.8GW,占總出口的34%,預(yù)計(jì)2020年將提升45%以上。
荷蘭成為最大出口國的主要原因在于,其作為歐洲最大中轉(zhuǎn)口岸的身份。2019年我國對(duì)荷蘭出口8.5GW,同比增長482%,2020年1~5月已達(dá)到5.5GW,同比增長44.1%,預(yù)計(jì)全年將達(dá)到14GW,同比增長60%以上。
我國對(duì)智利出口光伏規(guī)模尚小,但增長迅速。2020年5月,我國對(duì)智利出口光伏組件150GW,智利成為我國第十大出口目的地國家,1~5月出口780GW,同比增長287%。
智利政府對(duì)可再生能源發(fā)電持積極態(tài)度,2016年發(fā)布2050能源計(jì)劃(Energy 2050),目標(biāo)在2025年以及2050年可再生能源發(fā)電量占比分別實(shí)現(xiàn)20%和70%,2019年將目標(biāo)更新,計(jì)劃2040年取消燃煤發(fā)電,2050年實(shí)現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電。在智利可再生能源發(fā)電結(jié)構(gòu)中,光伏占比50%。
目前智利共計(jì)舉辦過三輪可再生能源競(jìng)價(jià),其中第一、二輪的項(xiàng)目多半在2017年已完工。從今年的海關(guān)出貨量來看,2019H2出口量開始增長,進(jìn)入2020年之后持續(xù)處于高位,新一輪的競(jìng)價(jià)可能會(huì)在今年6月份舉辦。
2020年5月,我國對(duì)日本出口數(shù)量0.54GW,同比下降1.4%,1~5月出口2.29GW,同比減少2.5%。從歷年月度出口數(shù)量來看,沒有明顯的季節(jié)波動(dòng)。
日本光伏組件的海外進(jìn)口占比自2018年起不斷增加,2019 Q4達(dá)到85.2%,同比增長11.1 pct。海外占比增長的同時(shí),裝機(jī)量的季節(jié)波動(dòng)逐漸被拉平,整體裝機(jī)水平呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的趨勢(shì)。
我國光伏組件出口企業(yè)排名基本穩(wěn)定,晶科、晶澳、阿特斯、天合、隆基樂葉、東方日升組成第一梯隊(duì),與其他企業(yè)拉開顯著差距。從歷史數(shù)據(jù)來看,頭部企業(yè)出口數(shù)量波動(dòng)趨勢(shì)基本一致,與我國整體出口規(guī)模相匹配,市場(chǎng)份額穩(wěn)定。
2020年5月,晶科以1.08GW的出口量繼續(xù)位居榜首,市占率18.1%,阿特斯(0.59GW)、天合光能(0.59GW)、隆基樂葉(0.56GW)、晶澳(0.53GW)以接近的出口量緊隨其后,出口規(guī)模前五位企業(yè)合計(jì)出口3.35GW,CR5為56.1%,相對(duì)于2019年5月CR5=47.6%,龍頭廠商優(yōu)勢(shì)更為顯著。
第一梯隊(duì)中,5月出口量晶科能源(+38.2%)、阿特斯(+33.7%)、隆基樂葉(+46.9%)均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長,天合光能(+4.2%)、晶澳太陽能(+1.1%)出口量與去年同期持平,東方日升(-30.9%)出現(xiàn)下滑,各廠家表現(xiàn)出現(xiàn)分化。
疫情對(duì)生產(chǎn)造成短期沖擊,但對(duì)需求端沖擊較為持久,從目前海外裝機(jī)數(shù)據(jù)來看,光伏仍然擁有非常強(qiáng)的需求剛性,并且在降利率、成本快速下降的大背景下,光伏更能夠發(fā)揮優(yōu)勢(shì),成為能源設(shè)施建設(shè)的主力選擇。我們預(yù)計(jì)Q2國內(nèi)搶裝主導(dǎo)需求,Q3起海外在疫情影響弱化后逐步復(fù)蘇,全球年裝機(jī)有望達(dá)110~120GW。目前國內(nèi)已基本全面復(fù)工,訂單生產(chǎn)將加速推進(jìn)。市場(chǎng)份額方面,歐洲、南美洲出口占比有所提升,海外市場(chǎng)更加多元化。我們看好組件出口占比較高的頭部企業(yè)晶澳科技、東方日升、隆基股份。
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