目前我國(guó)已經(jīng)超過(guò)98%的行政村通光纖和4G，全球領(lǐng)先

或許是為了在618當(dāng)天應(yīng)應(yīng)景，中國(guó)移動(dòng)也開(kāi)啟了買買買的模式。正式啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈翹首以盼的2020年-2021年普通光纜集采。

據(jù)中國(guó)移動(dòng)官網(wǎng)顯示，本次集采預(yù)估規(guī)模為374.58萬(wàn)皮長(zhǎng)公里（折合1.192億芯公里），并設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià)為821540.95萬(wàn)元（不含稅總價(jià)），采用份額招標(biāo)，中標(biāo)人數(shù)10-14家不等。

簡(jiǎn)單分析幾個(gè)關(guān)鍵的數(shù)字，相較于中國(guó)移動(dòng)2019年的普通光纜集采，在規(guī)模上由1.05億芯公里增長(zhǎng)到1.192億芯公里，同比增長(zhǎng)約13%。但是，從最高投標(biāo)限價(jià)上看，出現(xiàn)了較大幅度的下調(diào)，或?qū)⒊霈F(xiàn)量增價(jià)滑的景象。

5G需求顯現(xiàn)，集采規(guī)模增長(zhǎng)

此次集采規(guī)模的增長(zhǎng)是有預(yù)期的，2020年是5G的規(guī)模部署之年，同時(shí)在“新基建”的發(fā)展背景下，運(yùn)營(yíng)商，預(yù)計(jì)到今年年底將超過(guò)60萬(wàn)座，覆蓋全國(guó)所有地級(jí)以上城市?！?G的競(jìng)爭(zhēng)是光通信基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)”，5G開(kāi)始進(jìn)入規(guī)模部署階段，光纖光纜也將迎來(lái)需求的增長(zhǎng)，并進(jìn)入新一輪的穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

而最高投標(biāo)限價(jià)的大幅下調(diào)，是供求關(guān)系仍是供大于求的狀態(tài)。過(guò)去幾年，為了推進(jìn)4G網(wǎng)絡(luò)的部署以及落實(shí)“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商特別是中國(guó)移動(dòng)多次進(jìn)行大規(guī)模的集采，廠商不斷擴(kuò)充產(chǎn)能以滿足需求。不過(guò)隨著4G覆蓋基本完成，F(xiàn)TTH建設(shè)進(jìn)入尾聲，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)已經(jīng)超過(guò)98%的行政村通光纖和4G，全球領(lǐng)先。

這也意味著，光纜的需求開(kāi)始減少，而廠商的產(chǎn)能又處于高位，導(dǎo)致供求關(guān)系出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。雖然5G的需求開(kāi)始顯現(xiàn)，但這一現(xiàn)狀在短期內(nèi)仍將維持，CRU也在近期指出，2020年，中國(guó)的光纖市場(chǎng)將以去庫(kù)存為主線，預(yù)計(jì)全年中國(guó)的裸纖生產(chǎn)量將下滑14%，與此同時(shí)光纜的產(chǎn)量將減少5%。

挑戰(zhàn)&機(jī)遇并存

本次集采的背景是在5G開(kāi)始規(guī)模部署的階段，集采規(guī)模的增長(zhǎng)給了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈信心。而5G建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)周期的過(guò)程，未來(lái)3-5年都將是持續(xù)部署的階段，可以說(shuō)5G對(duì)光纖光纜的需求雖然不及FTTx，但是將進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定的增長(zhǎng)期。

CRU也指出，盡管與FTTx相關(guān)的需求持續(xù)減弱，但中國(guó)在政策層面要求加快5G、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商也大幅增加5G相關(guān)資本開(kāi)支，這些都為光纜的需求增長(zhǎng)提供了進(jìn)一步的上升空間。在這樣的背景下，CRU上調(diào)了2020全年中國(guó)市場(chǎng)的需求預(yù)期，預(yù)計(jì)需求下降5.7%，而在2月份CRU給出的預(yù)期是下滑9%。

不過(guò)，需要指出的是，短期內(nèi)光纖光纜的價(jià)格仍將維持的低位，這對(duì)于廠商的利潤(rùn)而言是一大挑戰(zhàn)，廠商需要做到更好的成本控制。一方面是要不斷提升研發(fā)能力，掌握核心技術(shù)，提升工藝，降低成本，另一方面提升數(shù)字化能力，加快推進(jìn)企業(yè)自身的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系建設(shè)。

當(dāng)然，挑戰(zhàn)只是暫時(shí)的，除了5G的部署帶來(lái)的需求之外，在骨干網(wǎng)層面，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，以及5G開(kāi)始商用，網(wǎng)絡(luò)帶寬壓力不斷增加，運(yùn)營(yíng)商對(duì)長(zhǎng)途干線提出了超高速傳送的要求。韋樂(lè)平指出，未來(lái)骨干高容量路由轉(zhuǎn)向低損耗G.654.E光纖。2019年中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通相繼完成了G.654.E光纜的首次集采。近日，中國(guó)電信再次啟動(dòng)3條干線光纜線路工程施工和監(jiān)理的招標(biāo)工作，下一步或?qū)⑦M(jìn)行相關(guān)光纜產(chǎn)品的集采。

此外，雖然國(guó)內(nèi)需求開(kāi)始放緩，但是從CRU給出的數(shù)據(jù)來(lái)看，北美、歐洲、新興市場(chǎng)的需求仍保持增長(zhǎng)狀態(tài)。不過(guò)受到新冠肺炎疫情的影響這些地區(qū)的光纜產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，而中國(guó)疫情基本得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，CRU同樣指出，雖然困難重重，但是今年中國(guó)的眾多廠商將尋求擴(kuò)大出口的機(jī)會(huì)。

毫無(wú)疑問(wèn)，進(jìn)入5G時(shí)代，光纖光纜廠商的機(jī)遇與挑戰(zhàn)都將并存。此外，5G建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)周期的過(guò)程，會(huì)存在一定的不確定性，在應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的同時(shí)廠商需要打造自身的差異化能力，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，把握新一輪的發(fā)展機(jī)遇。
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