分析民營寬帶發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢

2014年12月25日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于向民間資本開放寬帶接入市場的通告》，鼓勵(lì)民間資本以多種模式進(jìn)入寬帶接入市場，在《寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)開放試點(diǎn)方案》中公布了16個(gè)城市開展寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)民營企業(yè)參與寬帶接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營。在2015年5月和9月、2018年6月、2019年10月，工業(yè)和信息化部多次擴(kuò)大寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)省份和城市規(guī)模，總計(jì)26個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的絕大多數(shù)城市參與試點(diǎn)。

工業(yè)和信息化部強(qiáng)調(diào)，針對當(dāng)前寬帶接入市場的新情況、新變化，為進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)民營企業(yè)進(jìn)入基礎(chǔ)電信運(yùn)營領(lǐng)域發(fā)展，推動形成寬帶市場多種主體相互競爭、優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展的市場格局，決定將寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)時(shí)間延長至2020年12月31日。

民營寬帶發(fā)展現(xiàn)狀

寬帶市場發(fā)展格局

近年來我國寬帶市場改革開放成效顯著，當(dāng)前廣電和民營企業(yè)寬帶用戶占比超過了10%，寬帶市場已經(jīng)形成了以三大基礎(chǔ)電信企業(yè)為主、眾多新興中小運(yùn)營商發(fā)展局部或細(xì)分市場為補(bǔ)充的寬帶市場格局。在行業(yè)整體盈利狀況難以樂觀的大背景下，仍有越來越多的民營企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，民營企業(yè)表現(xiàn)了很高的參與熱情，積極申請參與試點(diǎn)。到2019年底，各地方通信管理局累計(jì)批復(fù)試點(diǎn)民營企業(yè)超過200家次，涉及民營企業(yè)超過70家，但寬帶用戶主要集中在少數(shù)幾家企業(yè)手中，廣大中小民營企業(yè)平均用戶數(shù)不足1萬戶。民營寬帶整體發(fā)展空間狹小，難以產(chǎn)生規(guī)模效益，這也增加了廣大中小民營企業(yè)進(jìn)行不規(guī)范經(jīng)營的可能性。

為保障這些新興主體健康、有序發(fā)展，真正發(fā)揮其作為新進(jìn)入者的“鯰魚效應(yīng)”，激活我國寬帶市場整體發(fā)展活力，還需要加強(qiáng)監(jiān)管，營造良好發(fā)展環(huán)境，持續(xù)推進(jìn)“寬帶中國”戰(zhàn)略和寬帶提速降費(fèi)行動的有效落實(shí)。

民營寬帶差異化經(jīng)營

從寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)開放已經(jīng)批復(fù)試點(diǎn)的企業(yè)看，試點(diǎn)民營企業(yè)主要分為三大類，一是傳統(tǒng)用戶駐地網(wǎng)企業(yè)，例如鵬博士、四川艾普；二是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，例如網(wǎng)宿科技、世紀(jì)互聯(lián)；三是移動轉(zhuǎn)售企業(yè)，例如蘇寧云商、分享通信。這些民營企業(yè)充分發(fā)揮體制活、反應(yīng)快的優(yōu)勢，發(fā)力細(xì)分客戶市場，成為當(dāng)前寬帶接入市場不可或缺的發(fā)展力量。鵬博士依托“寬帶+大麥盒子”搶奪家庭寬帶入口，率先推出了百兆、千兆產(chǎn)品。網(wǎng)宿科技大力發(fā)展社區(qū)云項(xiàng)目，將CDN平臺下沉到社區(qū)，提高用戶寬帶視頻體驗(yàn)。更多的中小企業(yè)面向城市中的城中村、工業(yè)園區(qū)職工宿舍等低端市場，采用靈活的營銷方式發(fā)展用戶，為城市寬帶普及做出了重要貢獻(xiàn)。保守估計(jì)民營企業(yè)發(fā)展寬帶用戶數(shù)在2000萬以上，其中鵬博士超過民營寬帶市場用戶份額的一半，并且在北京、武漢等城市的寬帶用戶數(shù)量僅次于當(dāng)?shù)貙拵е鲗?dǎo)運(yùn)營商。

民營寬帶個(gè)體差異懸殊

民營寬帶企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但由于企業(yè)起步基礎(chǔ)、資金實(shí)力、發(fā)展思路各不相同，市場表現(xiàn)出來的個(gè)體差異巨大。傳統(tǒng)用戶駐地網(wǎng)企業(yè)表現(xiàn)最為耀眼的是鵬博士，其在民營寬帶市場一枝獨(dú)秀，網(wǎng)絡(luò)和用戶規(guī)模超過其他民營企業(yè)總和，業(yè)務(wù)覆蓋范圍超過150個(gè)大中城市，還和中信網(wǎng)絡(luò)有限公司合作運(yùn)營奔騰一號骨干網(wǎng)，大幅降低對于基礎(chǔ)電信企業(yè)的依賴性。網(wǎng)宿科技和世紀(jì)互聯(lián)是新進(jìn)入寬帶接入市場的兩大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們擁有龐大的IDC和CDN等互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施資源，力圖通過建設(shè)寬帶接入網(wǎng)提升已有網(wǎng)絡(luò)設(shè)施能力，同時(shí)發(fā)展視頻體驗(yàn)高的家庭寬帶業(yè)務(wù)。蘇寧云商、分享通信等移動轉(zhuǎn)售企業(yè)，希望借助寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)固定、移動全業(yè)務(wù)運(yùn)營。以上這些企業(yè)資金實(shí)力雄厚，網(wǎng)絡(luò)和用戶資源豐富，在多個(gè)省市開展業(yè)務(wù)，或是民營寬帶接入市場的巨無霸企業(yè)，或是有強(qiáng)大的主營業(yè)務(wù)支撐、未來前景看好的潛力企業(yè)，屬于民營寬帶接入市場的第一梯隊(duì)。占據(jù)市場絕大多數(shù)的第二、三梯隊(duì)企業(yè)，主要是一些傳統(tǒng)駐地網(wǎng)企業(yè)，基本上都是一些資金實(shí)力弱?。ㄗ再Y本金在2000萬至1億元之間），只在少數(shù)城市或一個(gè)城市的部分區(qū)域發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)和用戶規(guī)模都有限。

制約民營寬帶發(fā)展的三大因素

第一，網(wǎng)絡(luò)能力水平與基礎(chǔ)電信企業(yè)差距呈擴(kuò)大之勢。

在全國寬帶提速降費(fèi)的整體形勢下，三大基礎(chǔ)電信企業(yè)已基本完成網(wǎng)絡(luò)光纖化改造，并開始著手對整體網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架進(jìn)行全面變革，以SDN/NFV技術(shù)進(jìn)行重新架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)IT技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)深度融合。數(shù)量更多的民營企業(yè)，雖然第一梯隊(duì)的企業(yè)有強(qiáng)大資金實(shí)力進(jìn)行“云管端”的戰(zhàn)略布局，但除了鵬博士外的其他企業(yè)還多處于謀劃階段尚未付諸實(shí)施，絕大多數(shù)企業(yè)少有“雄心壯志”，只是集中于城市部分區(qū)域進(jìn)行最基本的寬帶接入網(wǎng)建設(shè)，而且也是以光纖到樓、再以五類線入戶的方式為主。

第二，寬帶業(yè)務(wù)產(chǎn)品和用戶拓展手段單一。

相比較基礎(chǔ)電信企業(yè)豐富的全業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系、強(qiáng)大的多業(yè)務(wù)協(xié)同能力、多樣化的市場營銷手段，各民營企業(yè)寬帶產(chǎn)品創(chuàng)新和協(xié)同能力差距懸殊，拓展用戶的市場競爭手段明顯匱乏。民營企業(yè)中只有鵬博士等極少數(shù)企業(yè)具有一定規(guī)模的產(chǎn)品體系，但其業(yè)務(wù)產(chǎn)品推廣也都是簡單捆綁營銷，少有創(chuàng)新融合業(yè)務(wù)產(chǎn)品。絕大多數(shù)企業(yè)僅以單一寬帶業(yè)務(wù)投放市場，只是以價(jià)格和計(jì)費(fèi)周期組合成有限的幾類產(chǎn)品。從全國來看，民營企業(yè)基本上都是面向價(jià)格敏感的低端用戶，以低于當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)電信企業(yè)一半的低價(jià)策略進(jìn)行市場競爭。

第三，適應(yīng)民營寬帶發(fā)展的良好環(huán)境尚未形成。

在民營寬帶市場存在著數(shù)量眾多的無牌照企業(yè)，其中一些企業(yè)以不正當(dāng)手段進(jìn)行小區(qū)寬帶壟斷。部分地區(qū)在推行光纖到戶國家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，只考慮了三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的需求，民營企業(yè)沒有涵蓋在內(nèi)。民營企業(yè)上聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)嚴(yán)重受制于基礎(chǔ)電信企業(yè)，經(jīng)常面對接入帶寬資源不足、帶寬價(jià)格過高的局面，民營企業(yè)異地購買帶寬的現(xiàn)象非常普遍，“假寬帶”有時(shí)也屬于無奈之舉。

促進(jìn)民營寬帶發(fā)展的六條建議

一是探索建立適應(yīng)屬地化管理的監(jiān)管機(jī)制。

當(dāng)前很多地方通信管理局在地市層面建立了通信行業(yè)管理辦公室基礎(chǔ)，在地市一級的共建共享和光纖到戶標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)過程中發(fā)揮了重要作用。未來應(yīng)該不斷完善組織和工作機(jī)制，并探索逐漸向區(qū)縣層面延伸，理順管理體制，形成省市縣協(xié)調(diào)聯(lián)動的組織保障體系。同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)和支持地方性行業(yè)協(xié)會類組織發(fā)展，充分發(fā)揮其基層組織協(xié)調(diào)功能，作為政府行政管理部門的有益補(bǔ)充。

二是鼓勵(lì)地市級政府立法規(guī)范寬帶設(shè)施建設(shè)和管理。

近年來各地市級政府結(jié)合本地發(fā)展實(shí)際，出臺了很多規(guī)范寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)和管理的法制性文件，有效約束各方行為，保障寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)施依法建設(shè)，以及網(wǎng)絡(luò)暢通和安全，維護(hù)寬帶用戶和業(yè)務(wù)經(jīng)營者的合法權(quán)益。在新興主體進(jìn)入寬帶接入市場的情況下，要特別規(guī)范住宅小區(qū)企業(yè)接入行為，保障寬帶市場多主體條件下企業(yè)公平接入，切實(shí)維護(hù)用戶自由選擇寬帶業(yè)務(wù)提供者的權(quán)利。

三是推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共建共享。

在通信設(shè)施建設(shè)方面，民營企業(yè)和基礎(chǔ)電信企業(yè)的共建共享是今后監(jiān)管重點(diǎn)，桿路和管道應(yīng)嚴(yán)格按照已有共建共享程序執(zhí)行，未經(jīng)共建方同意，不得自行與相關(guān)建設(shè)或管理單位簽署協(xié)議。對于新建住宅小區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，廣電企業(yè)寬帶設(shè)施要滿足國家和地方政府寬帶發(fā)展相關(guān)政策目標(biāo)要求，民營企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行光纖到戶國家標(biāo)準(zhǔn)。對既有住宅小區(qū)的寬帶接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)施改造，嚴(yán)格按照已有共建共享程序執(zhí)行。

四是規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)接入管理。

在寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案中明確了互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)接入要求，民營企業(yè)只能通過基礎(chǔ)電信企業(yè)的城域網(wǎng)上聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)，基礎(chǔ)電信企業(yè)不得與任何企業(yè)簽訂含有排他性條款的協(xié)議，并向需求企業(yè)提供不低于自身業(yè)務(wù)質(zhì)量的上聯(lián)帶寬資源?；A(chǔ)電信企業(yè)應(yīng)與需求企業(yè)依據(jù)公平合理、平等協(xié)商的原則，協(xié)商確定上聯(lián)寬帶資源的接入價(jià)格，逐步降低其他寬帶接入服務(wù)企業(yè)經(jīng)營成本。

五是鼓勵(lì)民營企業(yè)同等參與政府推進(jìn)的寬帶發(fā)展項(xiàng)目。

建議各級政府部門將符合條件的民營企業(yè)納入政府集采對象，允許民營企業(yè)與基礎(chǔ)電信企業(yè)同等參與各行業(yè)信息化和各地智慧城市等工作，享受相關(guān)政策，極大優(yōu)化這些寬帶市場新興主體的發(fā)展環(huán)境。

六是嚴(yán)厲打擊非法經(jīng)營寬帶業(yè)務(wù)行為。

規(guī)范寬帶接入市場秩序必須加大非法經(jīng)營寬帶業(yè)務(wù)行為的打擊力度，建議各級電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)與相應(yīng)政府部門的溝通協(xié)作，聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊當(dāng)前市場上各類沒有合法資質(zhì)經(jīng)營寬帶業(yè)務(wù)的行為，對于具備一定實(shí)力而且發(fā)展較多用戶的企業(yè)，要求其進(jìn)行整改，依法申請寬帶經(jīng)營資質(zhì)；對于實(shí)力較小且只有少量用戶的企業(yè)，可要求其在保障用戶合法權(quán)益的前提下，以多種方式退出寬帶市場。
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