移動支付終端支持哪幾種應(yīng)用場景？

導(dǎo) 讀：當(dāng)下，移動支付已經(jīng)作為通道和載體滲透進(jìn)入衣食住行各個領(lǐng)域，而智能移動支付終端扮演著各類支付場景的入口和中心，物聯(lián)網(wǎng)則在安全性、便捷性上為智能終端提供了基礎(chǔ)的技術(shù)，此外，還在支付方式上給予了各種可能。

當(dāng)下，移動支付已經(jīng)作為通道和載體滲透進(jìn)入衣食住行各個領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)對線上線下消費(fèi)、服務(wù)等場景的全行業(yè)覆蓋，帶來消費(fèi)生活的升級和公共服務(wù)、交通、醫(yī)療等剛需領(lǐng)域的場景演變。

而智能移動支付終端扮演著各類支付場景的入口和中心，物聯(lián)網(wǎng)則在安全性、便捷性上為智能終端提供了基礎(chǔ)的技術(shù)，此外，還在支付方式上給予了各種可能。物聯(lián)網(wǎng)中的生物識別技術(shù)，像指紋識別、人臉信息、虹膜識別等，都在慢慢成為移動支付的快捷身份驗(yàn)證方式。

本報告從移動支付的發(fā)展歷程、移動支付終端的產(chǎn)業(yè)圖譜等各方面分析了移動支付的現(xiàn)狀及未來的發(fā)展。

以下為報告的內(nèi)容節(jié)選：

1. 龐大的移動支付市場

根據(jù)中國清算支付協(xié)會最新發(fā)布的 2019 年支付體系運(yùn)行總體情況顯示，2019 年，銀行共處理電子支付業(yè)務(wù) 2233.88 億筆，金額 2607.04 萬億元。其中，移動支付業(yè)務(wù) 1014.31 億筆，金額 347.11 萬億元，同比分別增長 67.57%和 25.13%；電話支付業(yè)務(wù) 1.76 億筆，金額 9.67 萬億元，同比分別增長 11.12%和 25.94%。移動支付業(yè)務(wù)量增速相對較快。以全國 14 億人來計(jì)算，平均每人發(fā)生移動支付約 72 筆，每人消費(fèi)約 25 元。

2014-2019 年中國移動支付交易規(guī)模

移動支付的出現(xiàn)和普及已經(jīng)深深的影響了中國的經(jīng)濟(jì)和居民的生活，移動支付與各種產(chǎn)業(yè)的融合也產(chǎn)生了的各種各樣的商業(yè)模式。當(dāng)下，移動支付已經(jīng)作為通道和載體滲透進(jìn)入衣食住行各個領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)對線上線下消費(fèi)、服務(wù)等場景的全行業(yè)覆蓋，帶來消費(fèi)生活的升級和公共服務(wù)、交通、醫(yī)療等剛需領(lǐng)域的場景演變。

移動支付的多種應(yīng)用場景

2. 智能支付終端打造移動支付的入口

隨著移動支付市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，支付場景的不斷豐富，市場化的需求也反向影響著移動支付的技術(shù)迭代與發(fā)展。對于商戶而言，支付終端是完成移動支付的中心，對于消費(fèi)者而言，移動終端是移動消費(fèi)場景的入口，因此未來越來越智能化、多樣化的移動支付終端將成為商戶和消費(fèi)者的重要鏈接點(diǎn)。

在電子券、二維碼等新型支付方式出現(xiàn)前，傳統(tǒng)的 POS 也可以滿足人們的日常支付的需求，但隨著二維碼支付的普及，智能移動支付終端的數(shù)量呈現(xiàn)出井噴式的發(fā)展。據(jù)易觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，智能 POS 的數(shù)量從 2015 年的 10 萬臺增長至 2019 年的 1166 萬臺，2015-12019 的年復(fù)合增長率高達(dá) 228%；并且智能 POS 的增長率高于總的 POS 的增長率，智能 POS 的數(shù)量占聯(lián)網(wǎng) POS 機(jī)總量的比例從 2015 年的 0.4%增長至 2019 年的 37.6%。

智能支付終端的規(guī)模

3. 智能 POS 行業(yè)新趨勢

在智能 POS 出現(xiàn)之前，就有傳統(tǒng)的 POS 滿足人們刷卡的需求，對于傳統(tǒng)的 POS 來說，支付的完成就意味著交易的中止，而現(xiàn)在，智能 POS 不僅僅能滿足所有的支付方式，還將以支付為起點(diǎn)，結(jié)合 5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)衍生出消費(fèi)數(shù)據(jù)采集、運(yùn)營管理、會員管理、金融服務(wù)等一系列的服務(wù)場景。

智能 POS 機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)中國移動網(wǎng)預(yù)測，到 2023 年后，智能支付終端將基本完成對傳統(tǒng) POS 的更替。從目前移動支付行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合智能 POS 機(jī)行業(yè)各企業(yè)的發(fā)展方向，未來的智能 POS 機(jī)行業(yè)將向著功能多樣化、技術(shù)多元化、產(chǎn)品服務(wù)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化等方向發(fā)展。

（1）功能多樣化是方向

除了日常的刷卡、掃碼等功能外，智能 POS 機(jī)也可以為商戶提供營銷方面的服務(wù)，比如拉卡拉智能 POS 機(jī)可以為商戶提供會員服務(wù)，凡是成功通過拉卡拉智能 POS 完成微信支付的用戶，即可自動注冊成為該店鋪的會員，商戶可以編輯優(yōu)惠活動信息，發(fā)送到消費(fèi)者的手機(jī)上。通過這種方式不斷吸引客源，創(chuàng)造更大的利潤。

拉卡拉智能 POS 機(jī)

（2）技術(shù)多元化是選擇

隨著支付技術(shù)的持續(xù)迭代，加之支付寶、微信、銀聯(lián)等移動支付玩家的推動，支付方式正在從密碼、指紋向著刷臉支付的方式轉(zhuǎn)變。目前，刷臉支付已經(jīng)成為移動支付行業(yè)、智能 POS 機(jī)產(chǎn)業(yè)的新寵。

在 2019 年舉辦的第六屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，銀聯(lián)與 60 余家銀行聯(lián)合發(fā)布全新智能支付產(chǎn)品“臉支付”，這標(biāo)志著刷臉支付市場迎來了國家隊(duì)成員。與國家隊(duì)不同，國內(nèi)的支付平臺早就已經(jīng)布局刷臉支付，2018 年底支付寶就推出了刷臉支付設(shè)備“蜻蜓”，之后微信也發(fā)布了刷臉支付設(shè)備“青蛙”。目前，一些線下零售場景已經(jīng)支持刷臉支付的付款方式。

（3）產(chǎn)品服務(wù)化是趨勢

POS 服務(wù)平臺的能力和整體解決方案的能力才是智能 POS 真正“智能”的能力所在，也將成為智能 POS 的核心競爭力。對于各大智能 POS 機(jī)廠商而言，競爭正在從硬件、出貨量的對比轉(zhuǎn)向基于 POS 機(jī)的服務(wù)平臺和整體解決方案的競爭，即向產(chǎn)品服務(wù)化方向拓展。

例如，銀聯(lián)云 POS 產(chǎn)品基于線下智能 POS，在餐飲、零售、金融、農(nóng)村服務(wù)等多個場景為商戶提供了綜合解決方案。商戶和機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)場景的不同，選擇符合自己需求的應(yīng)用；同時，開發(fā)者可將自己開發(fā)的應(yīng)用，共享至銀聯(lián)應(yīng)用商店，方便向商戶和機(jī)構(gòu)推廣。

銀聯(lián)云 POS 應(yīng)用場景

（4）產(chǎn)業(yè)生態(tài)化是重點(diǎn)

生態(tài)系統(tǒng)可以整合各行業(yè)優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)+應(yīng)用廠商資源，為線下實(shí)體商戶提供一整套從繁雜支付手段到智能 POS 聚合支付，從聚合支付到聚合會員、從到店經(jīng)營到線上互動引流、利用數(shù)據(jù)分析精準(zhǔn)營銷的綜合解決方案，從而搭建起基于數(shù)據(jù)、個性化服務(wù)、多樣的商業(yè)模式。

特別是在線上線下融合的潮流下，將線上消費(fèi)數(shù)據(jù)與線下消費(fèi)數(shù)據(jù)結(jié)合在一起則可以更為全面、深入的了解整個消費(fèi)市場的動態(tài)與趨勢，進(jìn)而為下一步的產(chǎn)品定位和推廣提供可量化的指導(dǎo)意見。

4. 智能 POS 的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

整體來看，智能 POS 機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片、模組、POS 機(jī)廠、支付平臺、應(yīng)用場景等多個組成部分。

智能 POS 機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

（1）芯片

目前，芯片提供方以高通為主，其在新零售領(lǐng)域占據(jù)著較大的市場份額。包括面向 POS 機(jī)和手持終端等推出的驍龍平臺，支持清潔、庫存盤點(diǎn)、缺貨管理等功能的機(jī)器人平臺，以及支持自動售貨機(jī)、固定收銀機(jī)等的解決方案。此外，英特爾也在 2018 年推出了智能 POS 模塊（SPOSM），以支持從大型終端到基于平板電腦的小型 POS 的設(shè)計(jì)。

傳統(tǒng) POS 機(jī)大多采用 2G/3G 模組，智能 POS 機(jī)將會向 4G 方向發(fā)展，比如 Cat1 模組；智能 POS 機(jī)制造方除了傳統(tǒng)的 POS 機(jī)廠以外，互聯(lián)網(wǎng)公司也占據(jù)其中一席之地。智能 POS 機(jī)芯片、模組、POS 機(jī)產(chǎn)品種類、型號繁多，本文只在產(chǎn)業(yè)鏈各公司選取一種產(chǎn)品做詳細(xì)介紹，主要包括高通、英特爾、紫光展銳的主要產(chǎn)品。

（2）模組

2016 年隨著 LTE 技術(shù)的逐漸成熟及掃碼支付的興起，POS 機(jī)逐漸由 2G/3G 制式升級為 4G 的 LTE 制式，客戶對通信模塊的需求迅速爆發(fā)。各模組企業(yè)也都相繼加入該領(lǐng)域，推出各自的模組產(chǎn)品。目前，包括移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、有方科技、日海智能、高新興物聯(lián)、騏俊股份、移柯通信等都已經(jīng)推出了應(yīng)用于移動支付的模組方案。其中，移遠(yuǎn)通信與福建聯(lián)迪（Ingenico 子公司）、福建新大陸、惠爾豐（中國）等行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)合作，率先在移動支付領(lǐng)域商用 LTE 智能模組。

移遠(yuǎn)通信模組應(yīng)用領(lǐng)域

（3）智能 POS 廠商

智能 POS 機(jī)廠既包括傳統(tǒng)的 POS 機(jī)廠商，比如聯(lián)迪、新大陸、百富、新國都、惠爾豐、升騰、艾體威爾、華智融等，也包括新興的智能 POS 機(jī)廠商，比如微智全景、商米科技、慧銀等。兩者相比，傳統(tǒng) POS 機(jī)廠商在智能機(jī)時代的依然占據(jù)大部分出貨量，而新興智能 POS 機(jī)廠商從概念到產(chǎn)品、從研發(fā)到推廣都極具互聯(lián)網(wǎng)色彩，產(chǎn)品、方案、服務(wù)都圍繞新零售業(yè)務(wù)展開，并且更多的強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)、平臺等。

通過移動支付網(wǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016 年的智能 POS 機(jī)產(chǎn)量還不是很大，2017 和 2018 年，智能 POS 出貨量排名前五的生產(chǎn)廠商分別是聯(lián)迪、新大陸、惠爾豐、升騰、新國都和聯(lián)迪、新大陸、惠爾豐、百富、艾體威爾。排名變化不大，其中聯(lián)迪一直占有較高的出貨量，因此，可以看出智能支付終端行業(yè)已經(jīng)形成了一個初步的競爭格局。

2016-2018 年主要廠商智能 POS 全球出貨量

傳統(tǒng) POS 廠商轉(zhuǎn)型

可見聯(lián)迪、百富和新大陸這些傳統(tǒng)的 POS 生產(chǎn)廠商還是占據(jù)著優(yōu)勢的競爭地位。

其中，聯(lián)迪商用是國內(nèi)最早開展研究并進(jìn)入智能 POS 終端領(lǐng)域的終端廠商之一，自 2011 年開始，憑借其過去在電子支付產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的研究和經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)發(fā)布各類智能支付終端超過 20 多款；

新大陸以其支付服務(wù)為支點(diǎn)，進(jìn)行智能支付終端設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售等服務(wù)，它的支付終端產(chǎn)品覆蓋多種智能 POS 設(shè)備和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn) POS 設(shè)備，應(yīng)用場景豐富，可以滿足餐飲、商超、物流等各類行業(yè)的需求；

百富也是傳統(tǒng)電子支付終端的解決方案商之一，據(jù)移動支付網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，百富的產(chǎn)品累計(jì)出貨量已經(jīng)高達(dá) 2600 萬臺，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全球 100 個國家及地區(qū)。

新型設(shè)備終端公司

這類公司是專門生產(chǎn)營銷智能支付終端的公司，與老牌傳統(tǒng)轉(zhuǎn)型的公司相比，在資源、渠道方面有所不足，但這類公司在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、推廣銷售方面具有互聯(lián)網(wǎng)公司的色彩。

拉卡拉是國內(nèi)第三方支付企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括商戶收單、個人支付（線下便民支付、移動支付）及積分購等。2014 年起，拉卡拉借助商戶拓展服務(wù)機(jī)構(gòu)的渠道，拓展了大量小微商戶，并陸續(xù)開發(fā)出 mPOS、智能 POS、超級收款寶等創(chuàng)新收單產(chǎn)品。

商米成立于 2013 年，是一家專注于智能商用硬件領(lǐng)域的企業(yè)，目前已經(jīng)建立起了一整套的收銀體系，從云端平臺到終端硬件，以及支持定制的系統(tǒng)方案，覆蓋了中小商家和大型企業(yè)，可應(yīng)用于移動支付、餐飲管理、零售服務(wù)等多個領(lǐng)域。此外，商米也是業(yè)內(nèi)最早布局刷臉支付硬件的公司之一。

（4）支付平臺

此外，目前的智能 POS 機(jī)都會支持多種支付平臺，比如支付寶支付、微信支付、閃付、Apple Pay、京東支付、百度支付、電信翼支付、移動和卡、華為 Pay、蘇寧支付、拉卡拉等，其中支付寶、微信支付占據(jù)大部分市場。

（5）支付場景

最后，智能 POS 機(jī)可以應(yīng)用的場景非常多，比如餐飲、零售、商超、酒店、電商、物流、醫(yī)療、移動收單、金融等。并且隨著各種新產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，以及商業(yè)模式的探索，智能 POS 機(jī)的應(yīng)用將不僅局限于簡單的收付款。

5. 智能 POS 的發(fā)展機(jī)遇

（1）新的支付方式

從支付的角度來看，從過去的現(xiàn)金社會到當(dāng)下的無現(xiàn)金社會，移動支付在此期間得到了快速發(fā)展，作為支付入口的 POS 機(jī)在其中扮演著重要的角色。未來將會出現(xiàn)新的支付方式，智能 POS 機(jī)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該與新趨勢相結(jié)合，例如數(shù)字貨幣的出現(xiàn)將會對行業(yè)產(chǎn)生重要影響。智能 POS 機(jī)行業(yè)的參與者也可以從數(shù)字貨幣體系、支付方式、加密技術(shù)、區(qū)塊鏈等角度思考行業(yè)的未來發(fā)展機(jī)遇。

（2）新的市場機(jī)遇

過去十年被譽(yù)為電商的“黃金時代”，電商企業(yè)呈幾何式倍數(shù)增長，基于電商的移動支付也迎來爆發(fā)，現(xiàn)如今線下渠道重新被重視，線上線下融合成為了新的戰(zhàn)場，各種消費(fèi)場景不斷被挖掘，移動支付謀求“落地”的同時，智能 POS 機(jī)也迎來發(fā)展新機(jī)會?；谛铝闶弁卣剐碌氖袌?，以及挖掘農(nóng)村、海外市場成為了新的增長點(diǎn)。

移動支付未來的賽道不只限于移動支付的終端廠商，隨著圍繞終端設(shè)備而形成的支付生態(tài)的成熟，第三方支付、場景支付、支付系統(tǒng)、聚合支付等多方已然紛紛入局，為商戶打造一站式的支付管理服務(wù)，為消費(fèi)者提供便捷的支付方式與消費(fèi)體驗(yàn)。因此，對于智能支付終端設(shè)備廠商的未來發(fā)展而言，除了在硬件上積極擁抱人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等高新科技外，也要積極地建立生態(tài)合作，從單一的硬件生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝布?軟件”的形式，讓智能 POS 從單一的工具變?yōu)槿肟冢瑏頋M足不同行業(yè)、場景下商戶和消費(fèi)者的需求。這對硬件廠商是一個新的挑戰(zhàn)，也是一個全新的發(fā)展機(jī)會。
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