中國5G頻譜分配方案形成“2+2”格局,北京市5G建設(shè)進(jìn)程全國領(lǐng)先

1、中國5G建設(shè)整體現(xiàn)狀分析

——中國5G發(fā)展歷程回顧

相較于過去的1G空白、2G跟隨、3G突破和4G同步，中國在5G時(shí)代處于引領(lǐng)地位。早在2012年中國便開始了5G研究，2013年中國工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)等聯(lián)合成立IMT-2020（5G）推進(jìn)組，統(tǒng)籌推進(jìn)5G相關(guān)工作;

2016年工信部正式啟動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn);2019年6月6日，工業(yè)和信息化部向中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電四家企業(yè)發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著我國成為全球第一批建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的國家。

2）中國5G頻譜分配方案形成“2+2”格局

2018年12月6日，工信部對(duì)三大運(yùn)營商分配了5G標(biāo)準(zhǔn)的Sub-6GHZ頻段的頻譜資源。其中，中國移動(dòng)獲得2515MHz-2675MHz共160MHz，頻段號(hào)為n41，以及4800MHz-4900MHz共100MHz，頻段號(hào)為n79;中國電信獲得3400MHz-3500MHz共100MHz，頻段號(hào)為n78;中國聯(lián)通獲得3500MHz-3600MHz共100MHz，頻段號(hào)為n78。

2020年4月1日，工信部發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整700MHz頻段頻率使用規(guī)劃的通知》，要求將部分原用于廣播電視業(yè)務(wù)的頻譜資源重新規(guī)劃用于移動(dòng)通信系統(tǒng)，明確將702-798MHz頻段頻率使用規(guī)劃調(diào)整用于移動(dòng)通信系統(tǒng)，并將703-743/758-798MHz頻段規(guī)劃用于頻分雙工（FDD）工作方式的移動(dòng)通信系統(tǒng)。

2020年5月，中國移動(dòng)與中國廣電簽訂了共建共享框架，共同投資建設(shè)700MHz 5G無線網(wǎng)絡(luò)。自此5G頻譜分配方案形成“2+2”的競爭格局。

中國移動(dòng)和中國廣電的組合能夠利用方雙的資源進(jìn)行優(yōu)勢互補(bǔ)，中國移動(dòng)具備2.6GHz頻段以及4.8GHz頻段，結(jié)合中國廣電的700MHz頻段，能夠更好地覆蓋城區(qū)樓梯間、電梯間、地下室、車庫等區(qū)域;中國聯(lián)通和中國電信對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行共建共享，能過實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢資源疊加，達(dá)到降本增效的目的。

3）5G建設(shè)發(fā)展 基站先行

5G發(fā)展，基站先行。5G基站的選址建設(shè)，是保證5G商用信號(hào)覆蓋的基礎(chǔ)，因此5G基站建設(shè)是5G產(chǎn)業(yè)布局的第一步。

根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年底我國共建成5G基站超13萬個(gè);截至2020年2月底，全國建設(shè)開通5G基站達(dá)到16.4萬個(gè)。

在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行的“5G發(fā)牌一周年”線上峰會(huì)上，工業(yè)和信息化部信息通信管理局副局長魯春叢表示，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，基礎(chǔ)電信企業(yè)建成5G基站超過25萬個(gè);中國工程院院士鄔賀銓預(yù)計(jì)，到2020年年底，我國5G基站數(shù)可能達(dá)到65萬，5G套餐用戶可能達(dá)到2個(gè)億，實(shí)現(xiàn)全國所有地級(jí)市室外的5G連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)覆蓋、重點(diǎn)場景室內(nèi)覆蓋。

4）中國移動(dòng)獨(dú)立組網(wǎng) 聯(lián)通電信共建共享

根據(jù)中國移動(dòng)2019年年報(bào)數(shù)據(jù)，2019年中國移動(dòng)建設(shè)開通了5G基站超5萬個(gè)，在50個(gè)城市提供5G商用服務(wù);引導(dǎo)廠商推出32款5G終端，推動(dòng)2.6GHz產(chǎn)業(yè)鏈與3.5GHz產(chǎn)業(yè)鏈成熟度基本持平。

在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行的“5G發(fā)牌一周年”線上峰會(huì)上，中國移動(dòng)表示目前已開通近14萬個(gè)5G基站，并將加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，確保年內(nèi)累計(jì)建成30萬個(gè)5G基站，實(shí)現(xiàn)在全國所有地級(jí)以上城市提供5G商用服務(wù)，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

2019年9月，中國聯(lián)通公告聯(lián)通運(yùn)營公司將與中國電信在全國范圍內(nèi)合作共建一張5G接入網(wǎng)。5G網(wǎng)絡(luò)共建共享采用接入網(wǎng)共享方式，核心網(wǎng)各自建設(shè)，5G頻率資源共享。雙方共享下可使用頻段將從100MHz擴(kuò)大至200MHz，有效擴(kuò)展頻譜帶寬，提高頻譜效率。

根據(jù)中國聯(lián)通公告，雙方將劃定區(qū)域，分區(qū)建設(shè)，各自負(fù)責(zé)在劃定區(qū)域內(nèi)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)工作。

雙方將在15個(gè)城市分區(qū)承建5G網(wǎng)絡(luò)（以雙方4G基站（含室分）總規(guī)模為主要參考，北京、天津、鄭州、青島、石家莊北方5個(gè)城市，聯(lián)通運(yùn)營公司與中國電信的建設(shè)區(qū)域比例為6:4;上海、重慶、廣州、深圳、杭州、南京、蘇州、長沙、武漢、成都南方10個(gè)城市，聯(lián)通運(yùn)營公司與中國電信建設(shè)區(qū)域的比例為4:6）。

聯(lián)通運(yùn)營公司將獨(dú)立承建廣東省的9個(gè)地市、浙江省的5個(gè)地市以及前述地區(qū)之外的北方8?。ê颖薄⒑幽?、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、山東、山西）;中國電信將獨(dú)立承建廣東省的10個(gè)地市、浙江省的5個(gè)地市以及前述地區(qū)之外的南方17省。

根據(jù)中國聯(lián)通年報(bào)數(shù)據(jù)，截至2019年底中國聯(lián)通與中國電信累計(jì)開通共享5G基站5萬個(gè)。按照中國聯(lián)通與中國電信的共建計(jì)劃，雙方力爭在2020年上半年完成47個(gè)地市、10萬基站的建設(shè)任務(wù)，2020年第三季度力爭完成全國25萬基站的建設(shè)任務(wù)。

截至2020年2月20日，中國聯(lián)通與中國電信已累計(jì)開通5G基站6.4萬個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋所有直轄市、主要省會(huì)城市，以及京津冀、長三角、大灣區(qū)等區(qū)域的重點(diǎn)城市。截至2020年4月，已累計(jì)開通5G基站10萬個(gè)，在全國31省開通5G共建共享，實(shí)現(xiàn)了50多個(gè)城市的5G正式商用。

在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行“5G發(fā)牌一周年”線上峰會(huì)上，中國電信表示目前開通5G基站超過14萬個(gè)。預(yù)計(jì)在三季度末，將開通5G基站超過30萬個(gè)，覆蓋全國所有城市地區(qū)、部分縣城及發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

5）5G套餐用戶數(shù)量快速增長

注：中國聯(lián)通未披露5G套餐用戶數(shù)量。

（1）據(jù)中國移動(dòng)發(fā)布數(shù)據(jù)，2020年后國內(nèi)5G套餐用戶數(shù)量增長較快。在2020年6月6日，工信部新聞宣傳中心舉行“5G發(fā)牌一周年”線上峰會(huì)上，中國移動(dòng)表示截止2020年5月底，中國移動(dòng)已經(jīng)發(fā)展了超過5500萬5G套餐用戶，用戶發(fā)展速度超出預(yù)期。

（2） 中國電信

在5G用戶數(shù)量方面，2020年1月，中國電信在2020年終端生態(tài)合作推進(jìn)會(huì)上表示，其5G用戶已經(jīng)突破800萬;根據(jù)中國電信發(fā)布公告，2020年2月-4月，中國電信5G用戶數(shù)量持續(xù)增長，截至2020年5月，中國電信5G用戶數(shù)量累計(jì)達(dá)到3005萬人。

2、5G建設(shè)區(qū)域發(fā)展對(duì)比情況

——華北、華東和中南地區(qū)5G產(chǎn)業(yè)資源最為豐富

根據(jù)賽迪顧問與新華網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布的《2020年中國5G通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與投資趨勢》，從總體分布來看，5G通信的重點(diǎn)企業(yè)主要分布在以泛珠三角、長三角以及京津冀為代表的華北、華東和中南三大區(qū)域。

京津冀地區(qū)以其科研能力、政策敏感度在5G產(chǎn)業(yè)中率先發(fā)力;長三角和珠三角地區(qū)則涌現(xiàn)出一批電子設(shè)備、電子元器件和基站射頻等5G通信產(chǎn)品制造企業(yè)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的組成部分。

2）產(chǎn)業(yè)投資傾向于京津冀、長三角以及珠三角地區(qū)

從5G產(chǎn)業(yè)投融資事件的區(qū)域分布來看，融資事件多發(fā)生在京津冀、長三角以及珠三角三個(gè)區(qū)域，其中北京、廣東、上海、江蘇、浙江的投融資事件數(shù)量排在前五位。

3）首批試點(diǎn)城市符合按人口密度劃分的“胡煥庸線”

2018年11月，工信部確定向中國移動(dòng)、中國聯(lián)通以及中國電信三大運(yùn)營商進(jìn)行5G頻譜分配。這標(biāo)志著我國5G準(zhǔn)備工作已經(jīng)就緒，已經(jīng)進(jìn)入了試商用階段。隨著5G建設(shè)的逐漸推進(jìn)，我國三大運(yùn)營商也相繼發(fā)力，確立了自己的首批試點(diǎn)城市。

三大運(yùn)營商共計(jì)確立試點(diǎn)城市18座（包含雄安新區(qū)），其中直轄市4個(gè);副省級(jí)城市8個(gè);省會(huì)城市10個(gè);計(jì)劃單列市2個(gè);地級(jí)市1個(gè)。

首批18座試點(diǎn)城市為北京、雄安、沈陽、天津、青島、南京、上海、杭州、福州、深圳、鄭州、成都、重慶、武漢、貴陽、廣州、蘇州、蘭州。

從地理分布來看，上述18座城市主要分布在東南沿海地區(qū)，亦符合按人口密度劃分的“胡煥庸線”。隨著地理位置不斷向東南方向移動(dòng)，5G產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)更好，發(fā)展阻力更小;

而隨著地理位置向西北方向的移動(dòng)，人口密度不斷下降，5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難度相對(duì)較大。在 “胡煥庸線”以西，僅有蘭州入選首批5G試點(diǎn)城市。

2019年下半年，中國移動(dòng)與中國聯(lián)通公布了首批5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋城市，其中共包含40座城市，主要包括：北京、天津、上海、重慶等4個(gè)直轄市，合肥、福州、蘭州、廣州、南寧、貴陽、?？?、石家莊、鄭州、哈爾濱、武漢、長沙、長春、南京、南昌、沈陽、呼和浩特、銀川、西寧、濟(jì)南、太原、西安、成都、拉薩、烏魯木齊、昆明、杭州等27個(gè)省會(huì)城市，大連、青島、寧波、廈門、深圳等5個(gè)計(jì)劃單列市以及雄安、張家口、蘇州、溫州等城市。

在這40城中，分布在“胡煥庸線”以東地區(qū)的城市仍然占絕大多數(shù)，“胡煥庸線”以西地區(qū)除蘭州外，還有呼和浩特、銀川、西寧、烏魯木齊和拉薩。

4）北京、深圳、上海、廣州5G建設(shè)進(jìn)程領(lǐng)先

從整體上來看，北上廣深5G建設(shè)進(jìn)程全國領(lǐng)先。根據(jù)36氪研究院發(fā)布的《2020年中國城市5G發(fā)展指數(shù)報(bào)告》，發(fā)展指數(shù)由5個(gè)一級(jí)指標(biāo)，14個(gè)二級(jí)指標(biāo)和21個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成的綜合指數(shù)評(píng)價(jià)體系。一級(jí)指標(biāo)分別為城市發(fā)展環(huán)境、資金支持力度、5G創(chuàng)新能力、基礎(chǔ)支持情況和5G發(fā)展成效，從5個(gè)角度全面、綜合分析城市5G發(fā)展情況。

城市5G發(fā)展總指數(shù)考察城市發(fā)展環(huán)境、資金支持力度、5G創(chuàng)新能力、基礎(chǔ)支持情況和5G發(fā)展成效。透過數(shù)據(jù)分析，截至2019年我國城市5G發(fā)展總指數(shù)得分位居前五的城市分別為北京（85.66）、深圳（82.55）、上海（77.84）、廣州（74.97）和南京（72.69）。

在基站建設(shè)方面，2019年北京、深圳、上海、廣州5G基站的建設(shè)數(shù)量均超過1萬個(gè)，除此之外，四個(gè)城市分別出臺(tái)了后續(xù)5G基站建設(shè)的計(jì)劃。

根據(jù)工信部賽迪顧問發(fā)布的《2019中國首批5G試點(diǎn)城市通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ρ芯堪灼?，其從城市產(chǎn)業(yè)配套、政策規(guī)劃、投資規(guī)模、場景應(yīng)用、企業(yè)數(shù)量、人才聚集等重點(diǎn)指標(biāo)，融合宏觀和微觀分析，從5G場景應(yīng)用建設(shè)和5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩個(gè)維度，對(duì)全國18座首批5G應(yīng)用試點(diǎn)城市的產(chǎn)業(yè)建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)估。北京、深圳、上海和廣州位列發(fā)揮在那潛力排行榜的前四位。

3、前瞻觀點(diǎn)：北京市5G建設(shè)進(jìn)程全國領(lǐng)先

綜上所述，北京市無論在5G建設(shè)進(jìn)程還是在5G發(fā)展?jié)摿Ψ矫妫旁谌珖孜?。作為首批全?G試點(diǎn)城市之一，北京市無論在政策敏感度、產(chǎn)業(yè)配套、資金吸引力、基站建設(shè)數(shù)量方面均在全國處于第一梯隊(duì)，5G建設(shè)各方面綜合實(shí)力強(qiáng)且不存在明顯的短板，這造就了北京市5G建設(shè)進(jìn)程全國領(lǐng)先的地位。

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