中國半導體將快速發(fā)展,預計2030年中國半導體市場供應將達5385億美元

1、2019年全球半導體營收下降至4123億美元

據世界半導體貿易統(tǒng)計（WSTS）的統(tǒng)計，2018年，全球半導體營收創(chuàng)下紀錄，達到4680億美元，2019年由于存儲器市場的周期性調整，下滑至4123億美元。由于新冠病毒疫情對全球經濟和供應鏈的影響，WSTS預測，2020年全球半導體營收微增至4260億美元，2021年將回升至4520億美元。

從產業(yè)下游需求市場來看，半導體主要應用在通信行業(yè)、計算機領域，部分用在消費電子、汽車、工業(yè)領域。2019年全球半導體應用中，應用最為廣泛的領域通信行業(yè)、計算機行業(yè)應用占比分別為33%和28.5%。AI、量子計算、5G、物聯(lián)網和智慧城市等新興應用將是全球半導體未來增長的驅動力。

全球半導體各應用市場中，通信、計算機、消費電子、汽車、工業(yè)和政府機構等六大領域，通信、計算機和消費電子營業(yè)收入分別為1360億美元、1173億美元和547億美元，均實現(xiàn)下降。

2、美國半導體仍占絕對優(yōu)勢

從全球各國與地區(qū)的半導體營業(yè)收入來看，美國半導體仍然占有絕對優(yōu)勢地位，營業(yè)收入達1937.81億美元，占比達到47%，其次韓國半導體營業(yè)收入占比達19%，中國臺灣與中國大陸半導體營業(yè)收入占比為6%與5%。

從半導體器件類型來看，包括邏輯器件、模擬器件、存儲器和分立器件等，美國在邏輯器件和模擬器件類型上占有絕對優(yōu)勢，占比分別為61%和63%，中國大陸為9%;

韓國則在存儲器上占有絕對優(yōu)勢，占比達到65%。

中國大陸在半導體各器件類型的優(yōu)勢并不明顯，在邏輯器件和分立器件的營收占比僅為9%和5%，中國臺灣在邏輯器件上占有9%的比例，具有一定優(yōu)勢。

3、研發(fā)與資本投入是關鍵

半導體行業(yè)技術密集型行業(yè)，其行業(yè)發(fā)展與研發(fā)投入密切相關，半導體技術密集的行業(yè)屬性決定行業(yè)大部分時候是“強者恒強”的格局，馬太效應顯著。美國半導體的研發(fā)投入年復合增長率為6.6%，2019年達到398億美元。

從研發(fā)占銷售收入的比例來看，美國平均為16.4%，而中國大陸只有8.3%。

半導體設計和制造同樣也是一個資本密集型產業(yè)，隨著半導體工藝技術的演進，資本投入的要求越來越高。在2019年全球半導體資本開支中，美國占28%，而中國大陸只占10%，韓國和臺灣則分別占比31%和17%。

4、中國半導體將快速發(fā)展

晶圓是制造半導體器件的基礎性原材料，晶圓產能對于半導體行業(yè)發(fā)展具有重要作用。雖然美國在半導體制造技術和晶圓產能方面有持續(xù)穩(wěn)定的投入，但亞洲國家和地區(qū)也在以更快的速度擴張產能。美國的產能僅占全球的12.5%，超過80%的產能分布在亞洲。2019年，全球新建六座晶圓廠，全部在美國之外，其中有四座是在中國。

據預測，到2030年，美國的晶圓產能將下降到10%，而亞洲國家和地區(qū)則占據83%，屆時中國大陸將成為產能最大的國家。

在產能快速發(fā)展的背景下，中國半導體仍有快速發(fā)展的機會。據IBS預測，到2030年中國的半導體市場供應將達到5385億美元。

據IBS預測，2020-2030年中國市場的半導體供應量來自中國本土企業(yè)的比例將逐漸上升，到2030年將達到39.8%。預計到2030年，69%的消費量將來自中國本土公司，需求主要來自數據中心、消費電子、汽車、醫(yī)療等應用領域。

半導體產業(yè)規(guī)模的擴大需要技術與資本的大力支持，而技術的提高需要時間積累。雖然我國半導體行業(yè)與美國等發(fā)達國家相比仍有較大差距，但是隨著中國對5G、AI、物聯(lián)網和云計算等技術的大量投資。

以5G網絡、工業(yè)物聯(lián)網等為代表的“新基建”將帶動半導體產業(yè)的高速增長，預計到2030年中國將在許多關鍵技術領域取得世界領先地位。

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