科研儀器行業(yè)全球前20名的企業(yè)沒(méi)有一家中國(guó)公司

先放過(guò)芯片吧，中國(guó)這個(gè)行業(yè)可能更悲情！

我們的芯片行業(yè)，因?yàn)楹诵募夹g(shù)受制于人，被卡脖子而確實(shí)不好過(guò)。不過(guò)，還有一個(gè)行業(yè)，論技術(shù)難度不比芯片行業(yè)低，論市場(chǎng)規(guī)模卻遠(yuǎn)小于芯片，最關(guān)鍵的是，全球前20名的企業(yè)中，沒(méi)有一家中國(guó)公司。這就像參加奧運(yùn)會(huì)我們是20名開(kāi)外，聽(tīng)起來(lái)是不是更慘？

這就是我們今天要說(shuō)的儀器設(shè)備特別是科研儀器行業(yè)。

美國(guó)賽默飛世爾科技公司是這一行的隱形冠軍

1. 隱秘的角落

科研是鐵，儀器是鋼。儀器設(shè)備是科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新的基本工具，也是物理、化學(xué)、材料、生命科學(xué)等實(shí)驗(yàn)科學(xué)“吃飯的家伙”。從大的方面來(lái)說(shuō)，科技強(qiáng)國(guó)都是儀器強(qiáng)國(guó)，而儀器設(shè)備技術(shù)又關(guān)系到科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

然而，聽(tīng)起來(lái)這么重要的一個(gè)事情，無(wú)論在科研界還是企業(yè)界，似乎都是“少數(shù)派”的存在。

儀器是為科研服務(wù)的，對(duì)于科研人員來(lái)說(shuō)，一直以來(lái)主流都是發(fā)論文、搶帽子，如果選擇做儀器，很可能是為他人做嫁衣裳，自己卻很難發(fā)表好的論文，也很難爭(zhēng)取到國(guó)字頭的項(xiàng)目資源。

比如，2019年，國(guó)家自然科學(xué)基金委（NSFC）一共支持了國(guó)家重大科研儀器研制項(xiàng)目（自由申請(qǐng)）82項(xiàng)，總經(jīng)費(fèi)5.8億元，單項(xiàng)最高841萬(wàn)元，最低412萬(wàn)元，平均每項(xiàng)707萬(wàn)元。這類(lèi)項(xiàng)目的支持力度確實(shí)比面上項(xiàng)目大得多，可是，相比于去年NSFC高達(dá)213億元的總支持經(jīng)費(fèi)，5.8億元僅占2.74%，這是一個(gè)幾乎可以忽略的比例。

2019年 國(guó)家自然科學(xué)基金資助情況

除了NSFC，科技部也在2011年前后啟動(dòng)了“重大科學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)。從已公布的2018年項(xiàng)目指南來(lái)看，經(jīng)費(fèi)總概算也僅僅為6億元，實(shí)際立項(xiàng)53個(gè)項(xiàng)目，中央財(cái)政經(jīng)費(fèi)共計(jì)5.2億元，單個(gè)項(xiàng)目最高1578萬(wàn)元，最低395萬(wàn)元，平均每個(gè)項(xiàng)目981萬(wàn)元。

所以，無(wú)論是NSFC還是科技部的投入，都只能支持到很少一部分人開(kāi)展儀器科學(xué)研究。而且，從單個(gè)項(xiàng)目幾百萬(wàn)元或1000多萬(wàn)元的經(jīng)費(fèi)投入來(lái)看，也不是為了讓科研人員把這個(gè)儀器做到實(shí)用化，因?yàn)檫@些投入，即使是引導(dǎo)性的，對(duì)于做出一個(gè)指標(biāo)像樣、有市場(chǎng)化潛質(zhì)的儀器或設(shè)備，也基本上是杯水車(chē)薪。這樣一來(lái)，科研人員只能用這點(diǎn)錢(qián)為自己的小家（課題組）服務(wù)，做出的東西以作坊產(chǎn)品或毛坯居多，離產(chǎn)品化和商品化往往還有遙遠(yuǎn)的距離（實(shí)在不想再舉***的例子）。

政府投入不多，科研界非主流，企業(yè)關(guān)注的和做的也很少。比如，雖然傳統(tǒng)的儀器儀表是個(gè)大行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模也有幾千億元，但做這個(gè)行業(yè)的企業(yè)，主要集中在工業(yè)儀器儀表方面，工業(yè)4.0才是他們的大風(fēng)口。

目前，真正做科學(xué)儀器的，主要有中科院旗下幾家儀器廠(chǎng)轉(zhuǎn)制的公司，如東方科儀、沈陽(yáng)科儀、中科科儀等，以及一些有情懷的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。在多達(dá)幾千家的A股上市公司中，也只有“東方中科”等極少數(shù)企業(yè)。

因此，這是一個(gè)不太被媒體和資源關(guān)注到的隱秘角落。

2.從“大路貨”到“白富美”

半導(dǎo)體行業(yè)被卡脖子，媒體已經(jīng)廣為報(bào)道，其實(shí)，儀器設(shè)備行業(yè)的問(wèn)題同樣如此，從“大路貨”到“白富美”，我們都缺乏高端核心技術(shù)。

比如，從已經(jīng)“大路貨”的光學(xué)顯微鏡來(lái)看，光學(xué)顯微鏡被人類(lèi)制造出來(lái)已經(jīng)400多年，然而，世界高端光學(xué)顯微鏡品牌，公認(rèn)的是德國(guó)的徠卡和蔡司、日本的尼康和奧林巴斯，四家企業(yè)占據(jù)著世界顯微鏡市場(chǎng)50%以上的市場(chǎng)份額，被稱(chēng)為光學(xué)顯微鏡的“四大天王”，我國(guó)半導(dǎo)體、生命科學(xué)、納米領(lǐng)域以及三甲醫(yī)院所使用的高端光學(xué)顯微鏡，也幾乎都被“四大天王”所壟斷。而國(guó)產(chǎn)的品牌，比如永新光學(xué)、麥克奧迪、舜宇光學(xué)等，雖然臺(tái)數(shù)產(chǎn)量很高，但基本上只能作為教育類(lèi)和科普類(lèi)的使用，近20多家國(guó)產(chǎn)企業(yè)去爭(zhēng)奪大餅上掉下來(lái)的餅渣。

有數(shù)據(jù)為證：根據(jù)中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年至2017年我國(guó)顯微鏡出口量在220萬(wàn)臺(tái)-300萬(wàn)臺(tái)之間，年均進(jìn)口5萬(wàn)臺(tái)左右，出口數(shù)量遠(yuǎn)高于進(jìn)口數(shù)量，但出口金額卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口金額。這說(shuō)明我們進(jìn)口的單臺(tái)平均價(jià)格遠(yuǎn)高于出口價(jià)格，產(chǎn)業(yè)總體上有量無(wú)質(zhì)。

再來(lái)看儀器界的“白富美”冷凍電鏡。

電子顯微鏡于1931年發(fā)明，但因?yàn)橐笤谡婵障鹿ぷ?，幾十年?lái)并不適用于有機(jī)生物樣品。直到上世紀(jì)70年代后，隨著冷凍制樣、單顆粒圖像分析和三維重構(gòu)算法等關(guān)鍵技術(shù)的突破，通過(guò)在傳統(tǒng)透射電子顯微鏡之上，加上低溫傳輸系統(tǒng)和冷凍防污染系統(tǒng)，解決了保持生物樣品原子分辨率結(jié)構(gòu)又適合電鏡成像的矛盾，冷凍電鏡技術(shù)逐漸推廣開(kāi)來(lái)。三位發(fā)明冷凍電鏡技術(shù)的科學(xué)家，因此獲得了2017年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。

然而，到目前為止，冷凍電鏡還是儀器界高冷的“白富美”，每臺(tái)設(shè)備價(jià)格高達(dá)4000多萬(wàn)元，同時(shí)維護(hù)成本高昂。全世界生產(chǎn)冷凍電鏡的廠(chǎng)商只有日本電子、日立和荷蘭的FEI（現(xiàn)已被美國(guó)賽默飛公司收購(gòu)）3家，在市場(chǎng)占有率方面，F(xiàn)EI一家獨(dú)大，壟斷態(tài)勢(shì)十分明顯。目前，國(guó)內(nèi)沒(méi)有一家企業(yè)生產(chǎn)透射式電鏡，也就更沒(méi)有一家企業(yè)能生產(chǎn)這種高大上的儀器。

科研儀器不僅僅關(guān)系到科研，還關(guān)系到產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在看起來(lái)很高冷的科研儀器，以后很可能是某些產(chǎn)業(yè)的基本工具。比如，光學(xué)顯微鏡已經(jīng)成為半導(dǎo)體工藝或制造企業(yè)的標(biāo)配，當(dāng)年悟理哥所在實(shí)驗(yàn)室，配置的就是奧林巴斯的產(chǎn)品。因此，一旦國(guó)外在高端科研儀器方面卡住了我們的脖子，不僅企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新效率受到影響，前沿的科技工作甚至有可能被癱瘓。

3.全是骨頭沒(méi)有肉

去年，美國(guó)化學(xué)會(huì)《化學(xué)與工程》雜志公布了2018年度全球科學(xué)儀器公司TOP20名單。在前20家公司中，8家是美國(guó)公司，7家來(lái)自歐洲，5家公司位于日本。當(dāng)然，沒(méi)有中國(guó)企業(yè)上榜。

2018年全球儀器公司排名Top20

再看他們的銷(xiāo)售額。再次登頂?shù)拿绹?guó)賽默飛（Thermo Fisher Scientific）銷(xiāo)售額63.3億美元，排名第二的日本島津公司只有老大的1/3，銷(xiāo)售額21.8億美元，世界有名的安捷倫科技和德國(guó)蔡司分別以20.2和18.3億美元排在第4和第6位。日本排入前20名的還有日電、日立、尼康和奧林巴斯等名企，但這四家的儀器銷(xiāo)售額都沒(méi)有超過(guò)7億美元。

同時(shí)，榜單還反映出的一大特點(diǎn)是，大型企業(yè)主導(dǎo)著科學(xué)儀器市場(chǎng)，前五大儀器制造商占前20家公司銷(xiāo)售額的一半以上，僅賽默飛一家就占前20名儀器銷(xiāo)售額的23%，排名前10位的公司占銷(xiāo)售額的78％。

然而，從上面的數(shù)據(jù)中，你還能看到什么？

這個(gè)行業(yè)世界第一的銷(xiāo)售額，也不過(guò)400多億人民幣，這個(gè)數(shù)字相比我們房地產(chǎn)等來(lái)錢(qián)快而多的行業(yè)，實(shí)在是太寒磣了。

比如，根據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，按照2018年銷(xiāo)售額來(lái)算，儀器行業(yè)世界第一的賽默飛，也只能在我國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)中排在大約第56位——低于福晟集團(tuán)的452億元，這個(gè)或許你都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)的福建企業(yè)。

2018年 中國(guó)房地產(chǎn)公司銷(xiāo)售排行

因此，做儀器做到世界第一又怎樣？！干房地產(chǎn)只要拿到中國(guó)第55名，也就是只要做到某個(gè)省的冠軍或老二，就可以超越這個(gè)世界第一了，而兩個(gè)行業(yè)的技術(shù)難度和投資風(fēng)險(xiǎn)完全不在一個(gè)數(shù)量級(jí)上。譬如，冷凍電鏡整機(jī)就涉及到機(jī)械、材料、光學(xué)、生物、計(jì)算科學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域以及圖像采集、圖像處理、結(jié)構(gòu)解析、冷凍系統(tǒng)的樣品制備等多方面關(guān)鍵技術(shù)，任何一個(gè)點(diǎn)出問(wèn)題，整個(gè)項(xiàng)目可能都會(huì)失敗。

相比之下，雖然半導(dǎo)體行業(yè)也要啃骨頭，但光國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每年就有幾千億美元，在國(guó)家重視和各路資本的熱捧下，如果做成了，至少還能大口吃肉。

4.最悲情的行業(yè)？

人有時(shí)候需要外力，才能走出舒服圈。國(guó)家和行業(yè)也是一樣。

從發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，中國(guó)作為發(fā)展迅速的新興市場(chǎng)，社會(huì)尚未進(jìn)入成熟穩(wěn)定期，還有大量相對(duì)輕松就能取得高收入和高利潤(rùn)的行業(yè)，比如房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融，以及其他寄生于政策壁壘的各種行業(yè)。只要這些能輕松賺錢(qián)的行業(yè)存在，缺少倒逼與動(dòng)力，企業(yè)就沒(méi)有理由去舍易求難，選擇儀器設(shè)備這個(gè)難度和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)極高的方向。

于是，你可以看到，在流行以對(duì)標(biāo)講故事的企業(yè)界，我們有華為對(duì)標(biāo)蘋(píng)果，阿里對(duì)標(biāo)亞馬遜，百度對(duì)標(biāo)谷歌等，但是，到目前為止，還沒(méi)有一家公司能夠，或者宣稱(chēng)與國(guó)家儀器（NI）、德州儀器（TI）或是賽默飛對(duì)標(biāo)，甚至很多人連賽默飛是什么都不知道。

還有就是上下游的脫節(jié)。儀器設(shè)備（包括軟硬件）產(chǎn)業(yè)是比較適合產(chǎn)學(xué)研合作的。你看，雖然Matlab最早誕生在美國(guó)墨西哥大學(xué)Cleve Moler教授的手中，但也是這位教授跟企業(yè)家Jack Little合作，成立MathWorks公司之后，才做起來(lái)并得到多個(gè)行業(yè)認(rèn)可。我們目前的情況是，做儀器設(shè)備的科研人員，或者比較邊緣化，或者僅從滿(mǎn)足自身需要去做儀器，對(duì)于他們的“小板凳”，還缺乏專(zhuān)業(yè)的“木匠”來(lái)審視。而上游科技項(xiàng)目的部署，除了經(jīng)費(fèi)稀薄以外，也缺乏圍繞產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)部署創(chuàng)新鏈的總體考慮。

因此，對(duì)于高端科研儀器的國(guó)產(chǎn)化，悟理哥是謹(jǐn)慎悲觀(guān)的，在這條賽道上，我們還缺乏一批人心無(wú)旁鷺、坐冷板凳、啃硬骨頭、死磕技術(shù)，進(jìn)而完成從技術(shù)積累、技術(shù)突破到市場(chǎng)認(rèn)可的三級(jí)跳，而這些都是需要較長(zhǎng)時(shí)間來(lái)磨礪的。更悲觀(guān)一點(diǎn)，在這個(gè)產(chǎn)業(yè)上，談趕超還是十分遙遠(yuǎn)的事。

賽默飛股票月K線(xiàn)圖（2009年7月31日至今）

當(dāng)然，也要給有志于這個(gè)方向的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者和投資人一點(diǎn)信心：本世紀(jì)以來(lái)，無(wú)論你看日線(xiàn)、周線(xiàn)還是月線(xiàn)、年線(xiàn)，20年來(lái)賽默飛公司的股票基本上都是單邊上漲態(tài)勢(shì)（今年3月歷史性的特氏熔斷，大約是賽默飛多年來(lái)下跌最狠的一次），目前市值已經(jīng)默默達(dá)到1700億美元，是“除了上帝 什么都造”的3M公司的1.8倍。

所以，專(zhuān)心一點(diǎn)，以及專(zhuān)深一點(diǎn)，是會(huì)得到公允回報(bào)的。