北京市競爭力更強，跑IDC行業(yè)發(fā)展

在當前我國數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的趨勢下，IDC作為與互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展息息相關(guān)的信息基礎(chǔ)設(shè)施，由于我國經(jīng)濟較發(fā)達區(qū)域的遠程服務(wù)、在線娛樂、在線支付等需求正快速增長，進而導了當?shù)氐腎DC需求增長勢頭強勁，“地域集中性”已成為當前IDC行業(yè)的發(fā)展特征之一，那么，作為全國政治文化中心的北京和金融中心的上海，誰的IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為領(lǐng)先？本文將從基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模、資本吸引力、行業(yè)發(fā)展趨勢和頭部企業(yè)數(shù)量等方面進行分析、揭曉。

1、中國IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——IDC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

IDC即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，在IDC平臺基礎(chǔ)上，IDC服務(wù)商為企業(yè)和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺服務(wù)以及各種增值服務(wù)。

IDC行業(yè)的上游主要是為IDC機房建設(shè)提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施或者條件，包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備、電力設(shè)備、制冷設(shè)備、軟件系統(tǒng)和土地樓宇等;

中游是對上游的資源進行整合，建設(shè)出穩(wěn)定高效的IDC機房，并為信息系統(tǒng)提供服務(wù)，包括運營商和網(wǎng)絡(luò)中立的第三方IDC服務(wù)商;

下游是具體需要使用IDC機房的企業(yè)，包括：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構(gòu)、云服務(wù)商、其他企業(yè)客戶等。

2）數(shù)據(jù)中心數(shù)量、機架規(guī)模不斷提升

2019年，中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約有7.4萬個。其中，已建成的超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達到12.7%;若包含規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心數(shù)量，超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達到36.1%。然而這一數(shù)據(jù)與美國相比仍有較大差距，美國超大型數(shù)據(jù)中心已占到全球總量的40%，中國大型數(shù)據(jù)中心仍有較大的發(fā)展空間。

在機架部署方面，2019年，中國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達到227萬架。數(shù)據(jù)中心大型化、規(guī)模化趨勢仍在延續(xù)，區(qū)域性應(yīng)用、多層級集團企業(yè)均傾向通過規(guī)?；ㄔO(shè)避免盲目建設(shè)和重復投資。

3）2019年中國IDC行業(yè)市場規(guī)模達到1563億元左右

隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，以及受“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)字經(jīng)濟等國家政策指引以及移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的驅(qū)動，我國IDC業(yè)務(wù)收入連續(xù)高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國IDC行業(yè)市場規(guī)模達1228億元，同比增長29.7%;2019年，據(jù)中國IDC圈測算，我國IDC行業(yè)市場規(guī)模達1562億元，同比增長27.2%。

2、中國IDC行業(yè)區(qū)域競爭格局分析

在當前我國數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的趨勢下，由于我國經(jīng)濟較發(fā)達區(qū)域的遠程服務(wù)、在線娛樂、在線支付等需求正快速增長，進而導了當?shù)氐腎DC需求增長勢頭強勁，“地域集中性”已成為當前IDC行業(yè)的發(fā)展特征之一，那么，作為全國政治文化中心的北京和金融中心的上海，誰的IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為領(lǐng)先？

1）機架規(guī)模競爭分析：“北上廣”三城略微領(lǐng)先

機架是數(shù)據(jù)中心運營的基礎(chǔ)設(shè)施，因此，機架規(guī)模是衡量IDC產(chǎn)業(yè)競爭力有效指標之一。據(jù)ODCC披露的數(shù)據(jù)顯示，2019年，從城市分布來看，北京市及周邊的數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模最大，達65萬架，占比約27%;而上海及周邊地區(qū)的機架規(guī)模為62萬架，位列第二，占比約25%。總的來看，我國一線城市的數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模較為集中，資源優(yōu)勢明顯。

2）數(shù)據(jù)中心示范基地對比：上海市更具優(yōu)勢

為支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算等新興領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)積極創(chuàng)建示范基地，根據(jù)《國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地管理辦法》，在2018-2020年上半年期間，工信部共公布兩批《國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（數(shù)據(jù)中心）名單》，名單內(nèi)容如下：

從公布的基地屬地來看，目前，我國江蘇省、河北省的數(shù)據(jù)中心示范基地數(shù)量最多，分別有2個這說明臨近兩省的上海市和北京市將有受益于示范基地的建設(shè)資源。此外，上海市也單獨擁有一家數(shù)據(jù)中心示范基地，因此，綜合來看，上海市的IDC產(chǎn)業(yè)在示范基地數(shù)量方面更具優(yōu)勢。

3）環(huán)保風口分析：北京市領(lǐng)銜轉(zhuǎn)型

由于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心對電能消耗巨大，在中央環(huán)保力度趨嚴的情形下，我國部分城市也對IDC的發(fā)展進行了嚴格管理從建設(shè)指標到能耗指標均作出限制，鼓勵I(lǐng)DC建設(shè)均衡擴散、綠色節(jié)能。因此，各地區(qū)數(shù)據(jù)中心的能耗指標和綠色節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用也是衡量當?shù)豂DC行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要標準。

為促進我國數(shù)據(jù)中心綠色技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展以及加速落地應(yīng)用，我國開放數(shù)據(jù)中心委員會（ODCC）與綠色網(wǎng)格（TGGC）聯(lián)合開展了“數(shù)據(jù)中心綠色等級評估”項目工作。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，我國共有30個綠色中心被授予了《數(shù)據(jù)中心綠色等級證書》。

其中，北京市數(shù)據(jù)中心被評為“綠色等級”的數(shù)量最多，達8個，占比約26.67%;其次是深圳市，共有4個數(shù)據(jù)中心被授予《數(shù)據(jù)中心綠色等級證書》。

4）資本吸引力分析：北京市位列第一

IDC是典型的重資產(chǎn)行業(yè)，IDC服務(wù)商通常需要在前期投入大量資本以建設(shè)IDC機房，因此，資本優(yōu)勢是IDC企業(yè)擴大規(guī)模、搶占市場的有利武器。

從2018-2020年上半年期間IDC行業(yè)發(fā)生的投融資事件來看，北京市IDC行業(yè)的投融資活躍度最高，共發(fā)生了14起融資事件，相較于位列第二的廣州市多出9起?？梢?，在資本吸引力方面，北京市的競爭力更強。

5）頭部企業(yè)數(shù)量對比：北京市分布最多

目前，我國IDC市場格局以運營商為主，憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機房資源優(yōu)勢，份額占比約達65%，運營商的數(shù)據(jù)中心雖然體量較大，但是一半以上為自用，其他的機房遍布全國，在核心城市的IDC資源布局不多且客戶較為分散;其余的市場以第三方數(shù)據(jù)中心廠商為主，主要為滿足核心城市的IDC需求，如云計算、互聯(lián)網(wǎng)、金融客戶需求等，彌補供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。

以第三方IDC服務(wù)商來看，2019年，萬國數(shù)據(jù)和世紀互聯(lián)是市場中的龍頭企業(yè)，其市場份額占比分別為4.8%和4.5%，這兩家企業(yè)分別位于蘇州市和北京市;其次是光環(huán)新網(wǎng)、鵬博士和寶信軟件，這三家企業(yè)分別位于北京市、成都市和上海市。因此，在頭部企業(yè)擁有量方面，北京市更具優(yōu)勢。

3、前瞻觀點：北京市競爭力更強、領(lǐng)跑IDC行業(yè)發(fā)展

綜上所述，由于北京市在機隊規(guī)模、行業(yè)轉(zhuǎn)型、資本吸引力和頭部企業(yè)擁有量方面均處于領(lǐng)先地位，因此，前瞻認為，在IDC行業(yè)的發(fā)展中，北京市競爭力更強、領(lǐng)跑行業(yè)發(fā)展。

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