重卡電動化迎來“入口”之爭

摘要

從產(chǎn)業(yè)鏈配套看，隨著上游原材料價格的持續(xù)下降，鋰電重卡的成本削減，已初步具備商業(yè)化的條件。

重卡電動化迎來“入口”之爭。

隨著中國政府對環(huán)保問題及安全重視度的不斷增強(qiáng)，環(huán)境污染大、能源消耗多的重卡電動車化趨勢不斷加深。

2018年6月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)打贏打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》，明確提出推廣環(huán)衛(wèi)車、郵政車、港口、機(jī)場、鐵路貨場作業(yè)車使用新能源或清潔能源汽車。

2018年后，推動電動重卡銷量開始呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。重卡有望成為繼公交車之后，政府與產(chǎn)業(yè)全面推行新能源化的又一大領(lǐng)域，并有望帶動上游重卡用鋰電池的需求持續(xù)增長。

2018年后電動重卡普及城市及銷量發(fā)展分析（個，輛）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月

總體來看，鋰電池在城市環(huán)衛(wèi)與工程自卸車的滲透率遠(yuǎn)高于中長途運輸?shù)臓恳?。由于能量密度與充電效率限制，重卡鋰電化在中短期有望在城市環(huán)衛(wèi)與自卸車領(lǐng)域率先實現(xiàn)。

從產(chǎn)業(yè)鏈配套看，隨著上游原材料價格的持續(xù)下降，鋰電重卡的成本削減，已初步具備商業(yè)化的條件。

目前全球及中國鋰電重卡均處于產(chǎn)業(yè)化初期：產(chǎn)業(yè)基數(shù)小，市場高速增長，發(fā)展空間巨大。2019年國內(nèi)鋰電重卡產(chǎn)量為5472輛，同比增長295%。隨著國內(nèi)工程用車新能源改造力度的加大，未來5年將保持高速增長態(tài)勢，2024年國內(nèi)產(chǎn)量有望達(dá)到42萬輛，成為全球第一大市場。

巨大的需求吸引眾多企業(yè)加入，比亞迪與開沃是目前行業(yè)的前二大龍頭，合計占比超過70%。其他企業(yè)銷量雖然大多在200輛以下，但都在加快鋰電重卡的研發(fā)與供應(yīng)鏈打造，鋰電重卡未來市場格局仍有很大變化可能。

中國鋰電重卡產(chǎn)量規(guī)模增長及預(yù)測（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月

此外，目前鋰電重卡續(xù)航里程短、充電耗時長、負(fù)載有限等缺陷，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為氫燃料電池才是重卡未來的發(fā)展形態(tài)。現(xiàn)階段來看，氫燃料重卡的質(zhì)量能量密度是鋰電池重卡的5倍，體積能量密度是鋰電重卡的3倍，在長續(xù)航/高負(fù)荷場合有較大優(yōu)勢，但同時也存在著成本高，技術(shù)不成熟和安全性不足等應(yīng)用痛點。

中國重卡用鋰電池目前正處于高速發(fā)展時期，2017年中國重卡用鋰電池出貨量僅為206.5MWh，2019年攀升至2069.6MWh，近兩年增速分別為16%和762%。考慮到現(xiàn)階段不足0.5%的鋰電滲透率，未來五年重卡用鋰電池出貨量將保持高速增長。

從產(chǎn)業(yè)生命周期看，重卡用鋰電池仍處于產(chǎn)品導(dǎo)入期，2019年重卡用鋰電池出貨量為2.1GWh，2020年受疫情影響，出貨量會有所下滑。隨著電池技術(shù)和市場化競爭下，預(yù)計2022年將進(jìn)入快速成長期。

2017~2030年中國重卡鋰電池出貨量及預(yù)測（GWh,%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月

從電池種類看，行業(yè)主要采用磷酸鐵鋰的技術(shù)路線，2019年重卡用磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比超過99%。此應(yīng)用結(jié)構(gòu)主要原因是重卡對安全性與總體成本較看重，但磷酸鐵鋰存在著能量密度不足等問題，影響鋰電重卡對傳統(tǒng)重卡（尤其是長途運輸領(lǐng)域牽引車重卡）的替代。未來隨著牽引車及40噸以上重卡電動化加速，高能量密度的三元材料應(yīng)用比例有望提升。

2018-2019年重卡鋰電池電芯材料變化

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月

雖然電動重卡用鋰電池行業(yè)具有高成長性，但市場競爭正在日趨激烈，比亞迪、寧德時代等龍頭廠商均加大該領(lǐng)域的布局。現(xiàn)階段市場已初步形成比亞迪、億緯鋰能、寧德時代等為代表的領(lǐng)先企業(yè)，其他企業(yè)在快速提升中。

不過，快速增長下的重卡市場競爭格局仍存在較大變數(shù)。

2018-2019年中國鋰電重卡市場競爭格局（%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月

從重卡鋰電池應(yīng)用體系來看，現(xiàn)階段國內(nèi)重卡鋰電池以磷酸鐵鋰技術(shù)路線為主，電芯應(yīng)用以方形居多，其次軟包，圓柱最少。磷酸鐵鋰循環(huán)壽命長、價格低、安全性能相對更好，是中短期鋰電重卡確定性最強(qiáng)的發(fā)展方向。

但從性能要求上看，鐵鋰無法滿足長途重載重卡的動力需求。未來半固態(tài)、固態(tài)等新材料及CTP、CTC等新技術(shù)有望加速進(jìn)入鋰電重卡領(lǐng)域。

值得一提的是，換電模式也在對鋰電重卡推進(jìn)產(chǎn)生影響。2020年來北汽福田、華菱星馬、徐工集團(tuán)等主機(jī)廠紛紛與寧德時代、獅橋集團(tuán)等供應(yīng)商發(fā)力換電重卡業(yè)務(wù)，旨在提升鋰電重卡應(yīng)用優(yōu)勢。

毫無疑問，重卡領(lǐng)域鋰電池的入口之爭，才剛剛開始。

原文標(biāo)題：【C.A.Picard?聚焦】重卡電動化“入口”之爭

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