華為海思自主設(shè)計(jì)的麒麟芯片在細(xì)分市場(chǎng)已能做到全球領(lǐng)先？

上世紀(jì)80年代，中國(guó)芯片業(yè)奉行“造不如買，買不如租”的發(fā)展思路，使得國(guó)產(chǎn)芯片業(yè)全面落后于國(guó)際水平。到了90年代，中國(guó)開始逐漸認(rèn)識(shí)到自主發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)的重要性，有關(guān)方面提出砸鍋賣鐵也要把半導(dǎo)體搞上去，一個(gè)標(biāo)志性的事件是，1996年推出的“909工程”，這是中國(guó)電子工業(yè)有史以來投資規(guī)模最大的工程。由此開始，芯片行業(yè)在國(guó)內(nèi)的重視程度不斷提升。

過去幾十年，中國(guó)的芯片業(yè)和國(guó)際水平雖然仍有很大差距，但是差距開始逐漸縮小。以產(chǎn)業(yè)鏈來看，芯片行業(yè)通常被劃分為設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三個(gè)主要環(huán)節(jié)，相對(duì)而言，中國(guó)在封測(cè)環(huán)節(jié)的實(shí)力最強(qiáng)，設(shè)計(jì)次之，制造環(huán)節(jié)的實(shí)力最弱。

芯片封測(cè)的全球市場(chǎng)份額主要集中在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、中國(guó)大陸和美國(guó)，龍頭企業(yè)是臺(tái)灣的日月光，全球市場(chǎng)份額大概占20%，中國(guó)大陸的長(zhǎng)電科技排名全球第三，另外還有通富微電和天水華天這兩家公司也能躋身前十，三家大陸公司的全球市場(chǎng)份額合計(jì)大概占20%?？梢哉f，在芯片封測(cè)市場(chǎng)，大陸企業(yè)已經(jīng)是全球的主要玩家。

從芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)來看，中國(guó)的整體實(shí)力還有一定差距，不過，最近幾年中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)進(jìn)步很快，涌現(xiàn)出了一些很有實(shí)力的公司，比如華為海思，其自主設(shè)計(jì)的麒麟芯片在細(xì)分市場(chǎng)已能做到全球領(lǐng)先，今年上半年，華為海思的銷售額躋身全球芯片設(shè)計(jì)的十強(qiáng)之列。

不過可惜的是，由于華為自己不從事芯片制造，所以華為海思的芯片只能交給臺(tái)積電等芯片制造公司，所以，當(dāng)美國(guó)發(fā)出禁令，只要使用了美國(guó)設(shè)備或軟件的芯片代工企業(yè)，想要向華為提供芯片，都必須經(jīng)過美國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)，這就使得華為陷入巨大困境。從今年9月15日后，臺(tái)積電等全球芯片代工企業(yè)將停止向華為提供芯片。盡管華為海思在芯片設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)了突破，但在芯片制造環(huán)節(jié)的缺失，最終還是被美國(guó)卡住了脖子。面對(duì)華為芯片被斷供的困境，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東最近做出反思，“中國(guó)企業(yè)在全球化過程中只做了設(shè)計(jì)，這也是教訓(xùn)”。

所以，中國(guó)芯片業(yè)最大的短板就此充分暴露出來，那就是制造環(huán)節(jié)。最近，美國(guó)方面有消息稱，中國(guó)大陸最先進(jìn)的芯片制造企業(yè)中芯國(guó)際，也有可能進(jìn)入美國(guó)的制裁名單，這將給原本就落后的中國(guó)大陸芯片制造業(yè)帶來更大打擊。面對(duì)可能到來的美國(guó)制裁，中芯國(guó)際在第一時(shí)間做出了回應(yīng)——任何關(guān)于“中芯國(guó)際涉軍”的報(bào)道均為不實(shí)新聞，我們對(duì)此感到震驚和不解。中芯國(guó)際愿以誠(chéng)懇、開放、透明的態(tài)度，與美國(guó)各相關(guān)政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

從芯片制造業(yè)的全球格局來看，臺(tái)積電是當(dāng)之無愧的龍頭，市場(chǎng)占有率超過50%，中芯國(guó)際的全球市場(chǎng)占有率大概5%左右，全球排名第五。從技術(shù)能力來看，中芯國(guó)際代表了中國(guó)大陸芯片制造業(yè)的最高水平，在去年實(shí)現(xiàn)了14納米制程的量產(chǎn)。這和臺(tái)積電相比大概有3～5年的差距，臺(tái)積電在2015年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)14納米，2020年量產(chǎn)5納米。綜合來看，中芯國(guó)際在國(guó)際芯片制造業(yè)屬于第二陣營(yíng)，但也是中國(guó)芯片制造業(yè)最有希望躋身一流的企業(yè)。

目前國(guó)產(chǎn)芯片制造業(yè)除了自身的技術(shù)差距之外，最現(xiàn)實(shí)的短板還在于對(duì)國(guó)外關(guān)鍵設(shè)備和原材料的嚴(yán)重依賴。芯片制造的基本流程是以晶圓為原材料，通過光刻和刻蝕等手段，將客戶要求的電路布圖集成于晶圓上。從芯片的生產(chǎn)過程來看，加工所需的原材料以及光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備，基本上都被國(guó)外壟斷。美國(guó)如果對(duì)中芯國(guó)際實(shí)施制裁，最直接的影響就是，中芯國(guó)際的設(shè)備和原材料采購(gòu)將大受影響。

從設(shè)備供應(yīng)來看，中芯國(guó)際的設(shè)備大部分來自境外，排名前三的設(shè)備供應(yīng)商是美國(guó)應(yīng)用材料公司、荷蘭阿斯麥（ASML）公司和美國(guó)泛林半導(dǎo)體公司。早在2018年，中芯國(guó)際曾以1.2億美元的價(jià)格向ASML訂購(gòu)了一臺(tái)最先進(jìn)的光刻機(jī)，這是中芯國(guó)際從14納米向7納米突破的關(guān)鍵設(shè)備，但時(shí)至今日，這臺(tái)機(jī)器遲遲沒有交付。如果中芯國(guó)際被美國(guó)正式制裁，這臺(tái)被無數(shù)國(guó)人翹首以盼的光刻機(jī)，可能將永遠(yuǎn)沒有來到中國(guó)的機(jī)會(huì)。目前國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)的最高水平是90納米，和世界領(lǐng)先水平至少有十幾年的差距。

中國(guó)的芯片制造業(yè)不僅是設(shè)備依靠國(guó)外，核心原材料也難以自給。比如硅片，它是半導(dǎo)體芯片制造最重要的基礎(chǔ)原材料，在晶圓制造材料成本中占比近30%。目前國(guó)際市場(chǎng)的高端硅片中，日本、德國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的五大廠家，占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額。

中芯國(guó)際是目前為止中國(guó)大陸最有可能躋身世界一流的芯片制造企業(yè)，如果無法得到境外的先進(jìn)設(shè)備和原材料，中芯國(guó)際不僅將失去追趕的機(jī)會(huì)，甚至維持現(xiàn)有的地位可能都有困難。一個(gè)更極端的案例是福建晉華。2018年，福建晉華被美國(guó)列入出口管制實(shí)體清單，無法正常采購(gòu)美國(guó)設(shè)備，投資50多億美元的廠房只能被迫停擺。

因?yàn)橹圃焖铰浜螅覈?guó)每年要進(jìn)口大量芯片，去年我國(guó)的芯片進(jìn)口產(chǎn)值超過3000億美元，是我國(guó)最大的進(jìn)口商品，而我國(guó)對(duì)石油的進(jìn)口規(guī)模也不過2000億美元，我國(guó)芯片制造業(yè)對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)的依賴可見一斑。按照有關(guān)方面的規(guī)劃，到2025年，我國(guó)的芯片自給率要達(dá)到70%，而目前的國(guó)產(chǎn)自給率只有30%左右，想要實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)，可謂任重道遠(yuǎn)。

如果美國(guó)的制裁繼續(xù)升級(jí)，對(duì)于正在奮力追趕的中國(guó)芯片業(yè)將帶來極大的困難，短期之內(nèi)甚至可能和世界領(lǐng)先水平的差距越來越大。不過，從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來看，這也可以促使中國(guó)的芯片行業(yè)徹底拋棄幻想，充分意識(shí)到芯片自給的重要性。如果能擁有充沛的資金、高端的人才、合理的產(chǎn)業(yè)政策再加上時(shí)間的慢慢積累，中國(guó)芯片業(yè)未必沒有起飛的機(jī)會(huì)。
責(zé)任編輯:pj