中韓之間的動力電池拉鋸將持續(xù)幾年

引言

根據(jù)SNE Research的統(tǒng)計，8月份全球電動汽車電池銷量同比增長41％至10.8GWh，連續(xù)第二個月增長。接下來的幾個月，2020年全球動力電池的排名會持續(xù)激烈競爭，中韓之間的動力電池拉鋸會持續(xù)好幾年。

圖1 從全球來看頭部的上量非?？?/p>

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動力電池的安裝量

今年動力電池的需求在快速恢復(fù)，8月全球EV電池使用量為10.8GWh（去年8月是7.7GWh）， 同比增長41.3％。1-8月動力電池總用量為64.7GWh（去年同期為71.8GWh）同比下降9.9％。全球前十名，從總的市場份額來看：

韓國三家：LG Chem 15.9GWh，市場份額 24.6％，排名第一；三星SDI和SK Innovation分別以6.3％和4.2％的市場份額排名第四和第六。

中國：CATL的全球市占率為24%，動力電池出貨量為15.5GWh；比亞迪出貨量為3.7GWh，占比5.8%；后續(xù)還有AESC、國軒和中航三家，占據(jù)一半。

日本：目前只有松下和做HEV的PEVE（豐田和松下的合資企業(yè)）還能跟上。

圖2 1-8月全球動力電池市場份額

隨著中國和美國等全球電動汽車市場進入復(fù)蘇趨勢， CATL和松下的市場份額逐漸恢復(fù)，如下圖所示。得益于中國電動汽車市場的復(fù)蘇，CATL以2.83 GWh的速度超越LG Chem，同比增長18％；松下的市場份額比上月增加了7個百分點，特斯拉從上個月開始恢復(fù)了美國工廠生產(chǎn)。

圖3 近幾個月的市場份額波動

對應(yīng)的8月和1-8月主要新能源市場來看，整體的需求還是圍繞歐洲和中國的需求，按照歐洲減排的架勢，歐洲實現(xiàn)對中美完全的反超就在眼前。

圖4 主要市場的新能源汽車銷售

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歐洲市場的需求

1）9月韓國電池出口的情況

韓國的證券報告初步顯示，韓國二次電池的出口同比增長21%,是22個月來最大增幅，歐洲,美國和中國的三個主要地區(qū)都有所增加,這是自2018年11月以來最大的增長。

主要用于電動汽車電池的鋰離子電池出口量同比增長32%(8月+2%),出口重量同比增長41%(8月+4%)

對六個歐洲主要國家的出口總額同比增長11%(占對六個歐洲國家的鋰離子電池出口總額的44%)，向歐洲的出口急劇增長是由于大眾.3客戶交付以及2021年車企要準(zhǔn)備的車輛庫存需求對動力電池急劇增加

對德國的出口量同比增長+2%,該地區(qū)是客戶集中的地區(qū),也是最大的成品車出口國

對波蘭(出口份額為5%)和意大利(出口份額為2%)的出口分別同比增長+417%和+440%

對美國的出口同比增長64%(出口份額為1%,連續(xù)四個月增長),預(yù)計對IT設(shè)備和通用電池的需求

對中國的出口同比增長45%(占出口的18%,連續(xù)七個月增長),估計對IT設(shè)備和特斯拉的電池出口量將增加

2）歐洲長期的需求

歐洲議會投票決定更新歐盟的2030年氣候目標(biāo)，到2030年溫室氣體排放量從目前的40％減少60％。根據(jù)初步估計，歐盟議會議員以352票對326票，20票棄權(quán)，對2030年目標(biāo)的擬議修正案進行了投票。這波由瑞典這邊提出的修定案子，一方面對整體歐洲的工業(yè)將會形成巨大的壓力，坦率的說，如同前陣子歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）所探討的那樣，歐盟汽車工業(yè)將每年609億歐元的研發(fā)預(yù)算中的很大一部分用于降低二氧化碳的排放。由于有了這些投資，歐盟的新能源汽車銷售量從2017年的218,083輛增長了110％至去年的458,915輛，2020年預(yù)計會超過100萬臺。

目前ACEA主要抱怨的就是對基礎(chǔ)設(shè)施（充電+配套設(shè)施）的投資卻落后于這一增長，電動汽車的充電點數(shù)量僅增長了58％。

1460萬歐洲人（直接和間接）在汽車行業(yè)工作，占歐盟所有工作的6.7％ ?歐盟制造業(yè)職位的11.5％（約370萬）是在汽車行業(yè)

汽車在歐洲主要市場上的稅收達到4,404億歐元。

汽車行業(yè)為歐盟帶來了740億歐元的貿(mào)易順差。

汽車行業(yè)產(chǎn)生的營業(yè)額占歐盟GDP的7％以上。

汽車行業(yè)每年投資609億歐元，是歐洲最大的投入工業(yè)，占到歐盟總支出的29％

小結(jié)：這一波降低排放和動力電池需求方面的探討，其實深刻改變了整體的格局，我覺得很多事情到了傷筋動骨的時候，并不像投個票那么容易，要排放還是要工作，有時候是需要做選擇的

原文標(biāo)題：8月全球動力電池市場

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