全球市場(chǎng)悄然掀起一股HEV“熱風(fēng)”

摘要

以供應(yīng)豐田的電池單車(chē)價(jià)值量9800元/輛測(cè)算，假設(shè)年降8%，預(yù)計(jì)2020年全球HEV電池市場(chǎng)空間約300億元，2025年市場(chǎng)空間接近600億元，復(fù)合增長(zhǎng)率約15%。

全球市場(chǎng)悄然掀起一股HEV“熱風(fēng)”。

今年6月，日產(chǎn)汽車(chē)宣布與欣旺達(dá)合作，研發(fā)下一代日產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)e-POWER電池，保障e-POWER國(guó)產(chǎn)車(chē)型的HEV電池供應(yīng)。e-power是只有串聯(lián)模式的HEV動(dòng)力系統(tǒng)，電池組約1.5kwh。

8月初，豐田確定國(guó)產(chǎn)全新混動(dòng)系統(tǒng)，為其大面積在華推進(jìn)HEV市場(chǎng)做鋪墊。

以豐田、日產(chǎn)為代表的日系HEV車(chē)企加速中國(guó)市場(chǎng)布局，相應(yīng)的電池供應(yīng)商PEVE、GS湯淺也在集中開(kāi)啟新一輪HEV鋰電池擴(kuò)產(chǎn)。一個(gè)明顯趨勢(shì)是，中國(guó)HEV市場(chǎng)正逐步升溫。

HEV根據(jù)混動(dòng)程度通常分為微混（只有起停）、輕混 （起停+回饋機(jī)制）、中混（起停+回饋機(jī)制+電動(dòng)輔助）、全混（起停+回饋 機(jī)制+電動(dòng)輔助+純電驅(qū)動(dòng)）。本文HEV主要討論中混+全混。

而HEV市場(chǎng)并非曇花一現(xiàn)。2019年全球HEV車(chē)型銷(xiāo)量超300萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)需求超1000萬(wàn)輛。看得到摸得著的市場(chǎng)空間，吸引了一批車(chē)企和電池企業(yè)入局。

HEV市場(chǎng)以?xún)商镆划a(chǎn)日系品牌為主，同時(shí)通用、現(xiàn)代起亞、福特等國(guó)際車(chē)企加速HEV車(chē)型布局及市場(chǎng)規(guī)劃，也有吉利、東風(fēng)等自主品牌擠入賽道。

而在中國(guó)市場(chǎng)，HEV車(chē)型并不能享受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策，完全靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)因素主要以下兩方面：

一是，乘用車(chē)燃料消耗限值、國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)及雙積分等系列政策施行，倒逼國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠發(fā)展節(jié)能減排技術(shù)。傳統(tǒng)燃油車(chē)短期內(nèi)全面轉(zhuǎn)向新能源路線并不現(xiàn)實(shí)，HEV成為重要的過(guò)度方案，HEV百公里耗油量?jī)H4.1L，同等燃油車(chē)超5.5L。

二是，與新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈不同且價(jià)格變動(dòng)快不同，HEV市場(chǎng)技術(shù)壁壘更高，但競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱，且價(jià)格下降平穩(wěn)，為東風(fēng)柳汽等自主品牌車(chē)企提供新思路及新機(jī)遇。

可以預(yù)見(jiàn)的是，在環(huán)保壓力、碳排驅(qū)動(dòng)下，HEV車(chē)型有望迎來(lái)一輪增長(zhǎng)，屆時(shí)將拉動(dòng)相應(yīng)的動(dòng)力電池需求。

電池市場(chǎng)空間近600億元

2019年HEV全球銷(xiāo)量約307萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%。未來(lái)需求主要增長(zhǎng)來(lái)自歐洲和中國(guó)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2020年歐洲HEV銷(xiāo)量將達(dá)128萬(wàn)輛，中國(guó)銷(xiāo)量為35萬(wàn)輛，到2025年全球HEV車(chē)型銷(xiāo)量超1060萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率25%。

市場(chǎng)需求拉動(dòng)，吸引了國(guó)內(nèi)外主流車(chē)企入局。如豐田2019年集中在歐洲市場(chǎng)投放3款主力HEV車(chē)型，去年前三季度HEV銷(xiāo)量40萬(wàn)輛，占?xì)W洲總銷(xiāo)量的近5成，預(yù)計(jì)2025年HEV銷(xiāo)量占比超8成。

在電池選擇上，HEV車(chē)型此前主要由鎳氫電池供應(yīng)。近年來(lái)，電池價(jià)格大幅下降，能量密度更高、體積更小、質(zhì)量更輕的鋰電池成為主流方案。HEV車(chē)型的發(fā)展，也將拉動(dòng)一波鋰電池需求。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，以供應(yīng)豐田的單車(chē)價(jià)值量9800元/輛測(cè)算，假設(shè)年降8%，預(yù)計(jì)2020年全球HEV電池市場(chǎng)空間約300億元，2025年市場(chǎng)空間接近600億元，復(fù)合增長(zhǎng)率約15%。

緊跟市場(chǎng)需求，GS湯淺、PEVE、欣旺達(dá)等HEV電池供應(yīng)商開(kāi)啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，較現(xiàn)有產(chǎn)能呈翻倍式增長(zhǎng)。如PEVE現(xiàn)有產(chǎn)能近200萬(wàn)輛/年鎳氫產(chǎn)能，又新增40萬(wàn)輛/年鋰電產(chǎn)能。

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)機(jī)會(huì)

與電動(dòng)汽車(chē)高容量電池不同，HEV需要高倍率電池，需要30C持續(xù)放電，因此對(duì)動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和材料要求更高。并對(duì)電池循環(huán)壽命提出更高要求，要達(dá)到1萬(wàn)次以上，因此技術(shù)門(mén)檻更高。

此前，豐田、本田、日產(chǎn)等日系車(chē)企電池供應(yīng)商選擇較為集中，圍繞松下、GS湯淺、PEVE等少數(shù)幾家。近年來(lái)，主機(jī)廠電池供應(yīng)商選擇逐步放開(kāi)，如欣旺達(dá)進(jìn)入日產(chǎn)、雷諾供應(yīng)體系。

中國(guó)HEV不享受新能源補(bǔ)貼政策，主要靠市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)。市場(chǎng)集中掌握在豐田和本田兩大日系品牌，市占率過(guò)半。日產(chǎn)在中國(guó)市場(chǎng)走的快慢，但來(lái)勢(shì)洶洶。

日產(chǎn)2020-2023年計(jì)劃在中國(guó)推出7款e-power車(chē)型，預(yù)計(jì)2022年電動(dòng)化車(chē)型銷(xiāo)量接近40萬(wàn)輛，超過(guò)20萬(wàn)輛為e-power車(chē)型。欣旺達(dá)與日產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)的e-power電池，預(yù)計(jì)2021年供貨。

HEV電池技術(shù)門(mén)檻較高，當(dāng)前僅寧德時(shí)代、PEVE、藍(lán)色能源（GS湯淺）、欣旺達(dá)、LG、三星SDI等少數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)涉入。

可以預(yù)見(jiàn)的，隨著全球HEV車(chē)型放量，以寧德時(shí)代為代表的電池企業(yè)將在HEV細(xì)分市場(chǎng)迎來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇。

責(zé)任編輯：xj

原文標(biāo)題：【時(shí)代高科?高工情報(bào)】“出擊”600億HEV鋰電池

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