新基建熱潮下，充電樁基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)將迎來乘風(fēng)破浪時代

前言：

充電網(wǎng)是具有物聯(lián)網(wǎng)屬性的新基建基礎(chǔ)設(shè)施，深度鏈接著人、車、能源，并保持實(shí)時在線和高強(qiáng)度交互。

而新能源車充電樁被列為新基建七大發(fā)展方向之一，對未來前景的熱盼引發(fā)人們的思考。

短期內(nèi)受新基建相關(guān)政策影響

與新能源汽車發(fā)展步調(diào)基本一致，充電樁正處于行業(yè)成長期，受政策影響較大。

目前，在新能源汽車補(bǔ)貼退坡的背景下，政策扶持重心開始向充電樁轉(zhuǎn)移，初步形成“國補(bǔ)對車、地補(bǔ)對樁”的補(bǔ)貼格局。

2020年政府工作報告明確提出，要加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費(fèi)需求，助力產(chǎn)業(yè)升級。

新基建下的新充電樁，將更加注重與5G通信、智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等高新技術(shù)的融合發(fā)展。

這就意味著充電樁建設(shè)將不單單是建樁，補(bǔ)齊新能源汽車發(fā)展中的短板，更重要的是建設(shè)信息樁、網(wǎng)聯(lián)樁，打造智能充電網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)入一個全新的建網(wǎng)時代。

但從長期來看，財(cái)政補(bǔ)貼類激勵政策并不可持續(xù)，而充電樁建設(shè)由于前期投資較大、投資回收期較長，與規(guī)模擴(kuò)張相伴生的就是融資難問題。

發(fā)展仍處于格局變化之中

①受成本制約，現(xiàn)有充電樁布局與實(shí)際需求類型不匹配，預(yù)計(jì)未來大功率直流樁比例將增大。

目前充電樁主要包括直流樁與交流樁兩種類型，由于成本高昂，技術(shù)復(fù)雜，直流樁占比偏低，公共樁的交直流比例為6：4。

而隨著北、上、廣深等特大城市對公共充電需求的加大、城際充電對快速充電需求的迫切，以及直流樁成本的迅速下降，直流樁尤其是大功率增速有望持續(xù)攀升。

②面向公交車、物流車、出租車、網(wǎng)約車、單位小區(qū)等的專用樁，仍存在供給不足的現(xiàn)象，預(yù)計(jì)未來該細(xì)分領(lǐng)域的投放有望加大。

專用樁是公共樁的重要組成部分，主要面向to B端，定向?yàn)楣潭ㄈ后w提供充電服務(wù)，由于需求量可預(yù)測、可控制，而備受運(yùn)營商關(guān)注，但由于小區(qū)進(jìn)駐、充電銜接不力等原因，市場仍存在供不應(yīng)求情況。

③對于中游設(shè)備運(yùn)營商而言，目前行業(yè)布局并不平衡，尤其是推廣較快的大中型城市，由于土地資源緊張，面臨的主要問題在于車位緊缺，又疊加小區(qū)或大廈物業(yè)無法協(xié)調(diào)等問題。

④更換電池與無線充電，由于技術(shù)尚不規(guī)范、應(yīng)用場景不明確，這兩種方式還未得到大幅推廣。

⑤隨著充電需求的激增，碎片化式的充電用電高峰在時間和空間上對現(xiàn)有配電網(wǎng)提出了很大的挑戰(zhàn)。

⑥截至2020年3月，我國充電樁保有量達(dá)到126．7萬臺，其中公共充電樁54．2萬臺，私人充電樁72．5萬臺，車樁比約為3．5：1。

這樣的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015－2020）》規(guī)劃的1：1，充電樁市場依舊處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

⑦在需求側(cè)，充電時間長，充電體驗(yàn)差，找樁、操作便利性、以及支付體驗(yàn)差；在供給側(cè)，存在包括場地、接電等在內(nèi)的建樁難和盈利難問題。

⑧四大因素影響著充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，包括動力電池和整車的技術(shù)進(jìn)步，新能源汽車保有量和結(jié)構(gòu)，能源補(bǔ)給技術(shù)和模式，新能源汽車的智能網(wǎng)聯(lián)化。

巨頭入場＋跨領(lǐng)域合作增加

目前90％的充電運(yùn)營商面對的問題就是商業(yè)模式太單一，只靠充電服務(wù)費(fèi)這一項(xiàng)掙錢。

疫情期間多數(shù)運(yùn)營商充電量下降幅度在30％－50％，如北京在疫情期間，已經(jīng)有70％的充電樁運(yùn)營企業(yè)死掉。

行業(yè)實(shí)際情況疊加疫情，使得充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)今年的集中度進(jìn)一步加大。充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)表明，TOP3運(yùn)營商占總量的近70％，TOP8運(yùn)營商占總量的近90％。

實(shí)際上，盡管充電樁行業(yè)看起來頭頂種種新興行業(yè)的光環(huán)，為新能源汽車配套，有智能化、網(wǎng)絡(luò)化等種種特征，但它的底色還是一個基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。

在基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的大前提下，充電樁行業(yè)本來就不可能實(shí)現(xiàn)高回報，再加上目前充電樁的使用率又很低，進(jìn)一步加深了它收益不佳的程度。

而充電運(yùn)營運(yùn)維，更需要龐大的團(tuán)隊(duì)和技術(shù)要求，因此能夠在這個行業(yè)生存下去且成為頭部企業(yè)是很不容易的。

以華為代表的硬件廠家，以阿里代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及以寧德時代代表的能源企業(yè)利用自身優(yōu)勢進(jìn)入充電樁市場，促進(jìn)經(jīng)營模式創(chuàng)新及技術(shù)進(jìn)步，同時也解決了行業(yè)內(nèi)的一些痛點(diǎn)問題。

但也對現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局造成一定的沖擊，加劇市場競爭，加快企業(yè)優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程。

從經(jīng)營角度而言，這也將從一定程度上改善運(yùn)營商的盈利能力。

今年4月，華為推出了HUAWEIHi Charger直流快充模塊以強(qiáng)力進(jìn)入新能源汽車市場，目的是成為電驅(qū)、充電及電池管理系統(tǒng)等智能電動方面的增量部件核心供應(yīng)商，并試圖解決充電行業(yè)運(yùn)營成本高、設(shè)備生命周期短的行業(yè)發(fā)展困境。

阿里巴巴則選擇用入股的方式來布局新基建的風(fēng)口。3月底，螞蟻金服旗下全資子公司投資聚焦停車場場景下的充電樁運(yùn)營商“簡單充”，成為其第二大股東，緊靠政策提出的新基建做布局。

支付寶目前已經(jīng)覆蓋全國95％以上的電動汽車充電樁網(wǎng)絡(luò)。包括特來電、星星充電兩大民營充電運(yùn)營商，以及聯(lián)行科技、快電兩大聚合充電平臺，已經(jīng)全部登陸支付寶，通過小程序開設(shè)了充電服務(wù)入口。

由此可見，科技巨頭的入場，可以為充電樁行業(yè)帶來更多的增值空間，并且有望解決長期困擾用戶的充電效率低、充電樁質(zhì)量差、支付環(huán)節(jié)繁瑣、計(jì)費(fèi)模塊不夠智能等問題。

充電基礎(chǔ)設(shè)施賽道空間廣闊

目前，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，產(chǎn)銷量連續(xù)5年居世界首位，累計(jì)推廣的新能源汽車超過450萬輛，占全球50％以上。

據(jù)測算，截至2030年，需專為物流貨運(yùn)汽車新增500萬座直流高速充電樁，10年間市場空間達(dá)到2500億元以上。

未來10年，按照車樁比2：1的保守估計(jì)，充電樁數(shù)量缺口約在4000萬左右。

作為電動汽車的能源提供方，充電設(shè)施將有巨大的發(fā)展空間，是一個萬億級的巨大市場。

廣闊的用戶需求前景為超級直流智能充電樁項(xiàng)目實(shí)施提供了確定性的市場保障，合資公司未來市場前景非常廣闊。

當(dāng)前，新能源汽車的TCO（總擁有成本）在營運(yùn)車輛場景下已經(jīng)低于燃油車，而在私家車場景下也將于2024年前后優(yōu)于燃油車。

未來5年新能源汽車市場規(guī)模持續(xù)增長，加上新基建的助力，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來新一輪發(fā)展。

5年內(nèi)，車樁比有望達(dá)到2：1。長遠(yuǎn)來看，車樁比1：1的發(fā)展目標(biāo)也有望慢慢實(shí)現(xiàn)。

區(qū)塊鏈技術(shù)對私人充電樁將彰顯價值

共享私人樁是充電樁行業(yè)不斷試探盈利模式之一。其中，區(qū)塊鏈技術(shù)將化身加速器，進(jìn)一步彰顯自身價值。

區(qū)塊鏈技術(shù)的多中心化、難以篡改、可追溯的特性結(jié)合數(shù)字身份體系、自激勵信用體系、基于區(qū)塊鏈的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等典型基于區(qū)塊鏈的應(yīng)用場景，可構(gòu)建一套行之有效的充電樁共享運(yùn)營平臺。

借助區(qū)塊鏈技術(shù)催化、賦能、鋪就基礎(chǔ)設(shè)施，新能源汽車充電樁建設(shè)將迎來難得機(jī)遇，激發(fā)出乘數(shù)效應(yīng)，某種程度上，又支撐起整個新基建。

結(jié)尾：

充電樁行業(yè)即將迎來新一波巨量投資，但絕不是簡單的規(guī)模擴(kuò)張，而是在與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等其他新基建的基因融合中，建設(shè)更便捷、更智能、更節(jié)能的充電樁，打通汽車、能源、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建起全新的數(shù)字化社會的骨架。
責(zé)編AJX