聯(lián)想艱難轉(zhuǎn)型路上的“曇花一現(xiàn)”

文/楊銘

來源：極點商業(yè)（ID：jdsy2020）

回頭看去，聯(lián)想“貿(mào)工技”成長路徑，雖難逃功利嫌疑，卻難以進行道德評判。也無從知道，當年若是聯(lián)想選擇了另一條路線，是否就能達到如今高度，甚至更加偉大——這無法假設(shè)，只能期盼的是，外部特殊環(huán)境助推的首份歷史最高成績單，不會是聯(lián)想艱難轉(zhuǎn)型路上的“曇花一現(xiàn)”。

“聯(lián)想訂單是前所未有的多?！甭?lián)想集團董事長兼CEO楊元慶，在采訪中如此說——自接管聯(lián)想集團以來，他已經(jīng)很多年未如此眉飛色舞了。

這源于聯(lián)想集團交出的最新財報。11月3日，聯(lián)想集團公布截至2020年9月30日的20/21財年第二財季業(yè)績：單季營業(yè)額首次突破千億元大關(guān)，達到1005億人民幣，同比增長7.4%。稅前利潤達到32.6億人民幣，同比增長51.7%。凈利潤達到21.5億人民幣，同比增長53.4%。

聯(lián)想最新財報眾所周知，36年來，走“貿(mào)工技”路線的聯(lián)想，一直被外界質(zhì)疑沒有“技術(shù)底蘊”，除了PC領(lǐng)域之外，在其他領(lǐng)域建樹無幾，也錯過了整個移動互聯(lián)網(wǎng)時代。

為此，楊元慶在2016年提出了“三波戰(zhàn)略”，大刀闊斧調(diào)整自身架構(gòu)，開始向智能化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型之路。

4年過去，這份歷史最好的成績單，是否其轉(zhuǎn)型后的成效體現(xiàn)？是否說明，聯(lián)想已從此前的“貿(mào)工技”泥潭逃出，走在轉(zhuǎn)型的正確道路上？

這是當前外界，對36歲聯(lián)想最為關(guān)注的問題。

01

特殊環(huán)境，好成績恐怕難以持續(xù)

“過去多年，以PC領(lǐng)域為主的聯(lián)想，一直想要開辟新的戰(zhàn)場，跳出PC泥潭，在新時代談一個新故事?！币晃籌T行業(yè)觀察人士說，從財報而言，需要看聯(lián)想的財報，是否仍以PC營收為主，其歷史性突破業(yè)績，是否具有可持續(xù)性。

答案是，當前歷史性業(yè)績，很難持續(xù)。

從財報來看，在Q2，聯(lián)想個人電腦與智能設(shè)備業(yè)務(wù)營業(yè)額同比增長7.6%，達到793億人民幣——PC業(yè)務(wù)在聯(lián)想集團的占比，高達78.9%。和19/20財年財報中，PC業(yè)務(wù)79%占比，幾乎一致。

這表明，在三塊主營業(yè)務(wù)中，聯(lián)想集團仍然在依靠PC這一條腿走路。

不爭的事實是，PC業(yè)務(wù)早已是一個非朝陽產(chǎn)業(yè)，即便一直穩(wěn)占全球第一，全球PC市場又能有多大？聯(lián)想又能靠這一條腿走多久？

事實上，聯(lián)想本季度PC業(yè)務(wù)創(chuàng)新高，并非其本身的技術(shù)、口碑帶來，而是因為新冠疫情在全球反復之下，線上教育、遠程辦公、娛樂人群對PC設(shè)備需求增長的帶動下，客觀大環(huán)境所造就——比如推特、微軟、Facebook等硅谷巨頭，就推出允許員工永久遠程工作的政策。

“在新冠疫情的推動下，本季度成為五年來最強勁的PC消費需求?！盙artner研究總監(jiān)北川美佳子（Mikako Kitagawa）就說。

從Gartner統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，亞太地區(qū)、歐洲、中東和非洲都在本季度大幅增長，預計全球PC在2020年第三季度的出貨量總計達7140萬臺，較2019年第三季度增長3.6%。IDC則預計第三季度全球PC發(fā)貨量將增長14.6%，至8130萬臺。

從PC廠商來看，受益的不只是聯(lián)想，盡管聯(lián)想連續(xù)第二季度登頂全球PC市場，但并不是增長速度最快的一個，與惠普之間的差距也在縮小，沒有絕對優(yōu)勢?；萜胀仍鲩L11.2%，蘋果出貨量在三季度錄得同比38.9%的超高速增長率，單季出貨量達到689萬臺。宏碁出貨量同樣呈現(xiàn)“爆發(fā)式”增長態(tài)勢，單季出貨量為600.5萬臺，同比猛增29.3%。微跌的只有戴爾，但這和戴爾專注于中小企業(yè)市場有直接關(guān)系。

全球 PC第三季度排名疫情終將過去，用戶更換頻率遠低于智能手機的PC市場，還能繼續(xù)保持增長嗎？IDC分析師的“悲觀”論調(diào)是：進入經(jīng)濟衰退期和后疫情時代后，在家辦公和在線教育對PC的強勁需求能否持續(xù)是個問題，因為人們的開支在縮減，而學校和工作場所也會重新開放。

最關(guān)鍵的是，多年來，業(yè)界一個共識是，PC市場想要走出此前“夕陽產(chǎn)業(yè)”固有印象，不能只依靠這些外部因素來推動——這是因為，盡管近年來PC設(shè)備在產(chǎn)品進化和技術(shù)創(chuàng)新上有一些亮點，但在難以帶來顛覆性改變情況下，外部助推對產(chǎn)業(yè)大勢來說也是杯水車薪。

對聯(lián)想而言，更大的隱憂在于，基本盤國內(nèi)市場正遭遇華為的虎視眈眈。華為消費者業(yè)務(wù) CEO、華為常務(wù)董事余承東此前就表示，華為筆記本在爆發(fā)式增長后，目前中國區(qū)市場份額達 16.9%，排名第二，僅次于聯(lián)想。

這可能是聯(lián)想PC業(yè)務(wù)即將遭遇的重大挑戰(zhàn)。“從口碑而言，相比華為，聯(lián)想集團近年來由于海內(nèi)外定價差異、投票給高通而不是華為等負面輿論影響，飽受公眾詬病，盡管聯(lián)想集團高管多次解釋，但迄今沒有恢復品牌聲譽?！币晃挥^察人士就表示，聯(lián)想PC本季度的亮眼成績，更多是因為外部因素的“曇花一現(xiàn)”，而不具備可持續(xù)性，甚至聯(lián)想PC國內(nèi)第一“寶座”能坐多久，未來都將成為業(yè)界關(guān)注的焦點。

02

移動業(yè)務(wù)繼續(xù)下滑，5G故事怎么講？

單一業(yè)務(wù)構(gòu)成，是聯(lián)想多年隱憂。為此，聯(lián)想很早就押寶移動業(yè)務(wù)以及數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)——畢竟看上去這才是迎接時代大趨勢的最好做法。

聯(lián)想的移動業(yè)務(wù)起步于2002年，2009年聯(lián)想手機在國內(nèi)市場份額居于第三，在國內(nèi)手機廠商中位于第一。此后，聯(lián)想以29億美元從谷歌手中購得摩托羅拉手機業(yè)務(wù)。在達成收購的2014年，聯(lián)想和摩托羅拉手機的聯(lián)合出貨量擠進全球前三，僅次于三星和蘋果。

聯(lián)想收購摩托羅拉手機業(yè)務(wù)，被認為是最大敗筆之一隨后幾年，無論技術(shù)積累還是業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，聯(lián)想手機業(yè)務(wù)都一落千丈。到2017年，聯(lián)想智能手機在國內(nèi)市場的占有率僅0.4%，直到在“移動終端化”的今天，聯(lián)想在移動業(yè)務(wù)上的聲音幾乎等于不存在。無論在國際市場，還是在國內(nèi)市場都是如此。

不過，聯(lián)想方面從不承認這一點。這從最新的財報就可以看出。

根據(jù)聯(lián)想集團執(zhí)行副總裁兼中國區(qū)總裁劉軍的說法，“聯(lián)想移動本財季在高端價位手機方面表現(xiàn)非常好，至今仍是供不應(yīng)求，”“售價12499元的刀鋒5G折疊手機，上市后甚至被炒到了2萬元?！?/p>

事實上真如此嗎？

根據(jù)Counterpoint發(fā)布的最新全球手機份額情況來看，三星以21.9%市場份額穩(wěn)居頭名，蘋果以14.4%位居第二，華為以13.2%排名第三，小米以9.2%位居第四，聯(lián)想移動端業(yè)務(wù)沒有上榜。

從Q2財報來看，聯(lián)想移動業(yè)務(wù)業(yè)績營收105.1億元，同比僅微增0.6%?；仡櫳弦荒甓蓉攬螅?lián)想移動業(yè)務(wù)總營收約為349億元，同比下降了19.2%，全年虧損近2.9億元。這意味著，移動業(yè)務(wù)貢獻的營收占比正越來越小，但虧損卻越來越大。

事實上，在中低端表現(xiàn)不佳情況下，以聯(lián)想所謂高端手機——刀鋒5G的銷量，根本難以支撐起聯(lián)想的移動業(yè)務(wù)。截至目前，來自京東摩托羅拉官方旗艦店的數(shù)據(jù)就顯示，其商品評價只有1600條，并且可以次日達。與其它競爭對手高端手機評價數(shù)量相比，不值一提，也不知炒至2萬元的說法從何而來。

另外，在聯(lián)想手機去年底押寶的電競手機領(lǐng)域，此前國內(nèi)已經(jīng)有小米投資的黑鯊、努比亞的紅魔、vivo旗下的iQOO等眾多品牌。從京東各家旗艦店最新評價數(shù)來看，聯(lián)想拯救者為1.3萬，努比亞紅魔為4.2萬，IQOO則超過22萬，聯(lián)想的電競手機，跟后兩者仍不在一個量級。

聯(lián)想電競手機難敵競爭對手電競手機是智能手機市場利潤最豐厚的細分品類之一，聯(lián)想對此寄予厚望。在去年的聯(lián)想創(chuàng)新科技大會上，楊元慶就表示，“不管采用什么樣的手段一定要讓它（指移動手機業(yè)務(wù)）盈利”。遺憾的是，話音未落，聯(lián)想手機負責人常程卻“叛逃”小米，這一鬧得沸沸揚揚的競業(yè)協(xié)議糾紛，至今尚未塵埃落定。

國內(nèi)手機行業(yè)人士說，對于聯(lián)想移動業(yè)務(wù)而言，如何讓手機業(yè)務(wù)保持一定的出貨量，在5G時代站穩(wěn)腳跟是接下來的重要課題。

不過，5G時代的聯(lián)想移動業(yè)務(wù)看上去更為悲觀。國產(chǎn)主流廠商華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等，已覆蓋不同價位的5G手機市場，從5000元以上的高端價位到1500元的中低端價位都有機型可選擇。在高端市場，隨著iPhone12和華為Mate40的發(fā)布——國內(nèi)5G高端機，已經(jīng)變成了蘋果與華為的世紀對決。

無技術(shù)、無創(chuàng)新的聯(lián)想手機，憑什么去在5G市場站穩(wěn)腳跟呢？

“都說5G給廠商機會，但這是對于蘋果、華為、小米、vivo而言，并不包括團隊不穩(wěn)定，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略不清晰，甚至產(chǎn)品沒有什么技術(shù)研發(fā)的聯(lián)想?！币晃徊辉竿嘎缎彰氖謾C行業(yè)觀察人士就說，雖然聯(lián)想迄今為止保留著與運營商更多合作的制機模式，但由于運營商在5G時代的話語權(quán)更為強勢，聯(lián)想可能更沒有資源和機會、精力去開展技術(shù)創(chuàng)新，打磨供應(yīng)鏈工藝，只能在低端市場不斷重復，還要為合約機背負種類繁多的備件包袱。

03

技術(shù)標簽難貼，走不出“貿(mào)工技”泥潭

除了手機移動業(yè)務(wù)，智能化業(yè)務(wù)是聯(lián)想打開新市場的另一個寄托。

聯(lián)想向智能化的轉(zhuǎn)型始于2016年。彼時，楊元慶提出“三波戰(zhàn)略”，即以PC為盈利和創(chuàng)新重點，帶動移動和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長，并同步落實物聯(lián)網(wǎng)（“設(shè)備+云”和“基礎(chǔ)設(shè)施+云”）的發(fā)展，這被外界視為聯(lián)想變革的開端。

2017年5月，昔日二號人物劉軍回歸聯(lián)想，提出了“智慧聯(lián)想，服務(wù)中國”愿景。劉軍強調(diào)，要在提升用戶服務(wù)的同時，推動聯(lián)想中國向智能化轉(zhuǎn)變的落地。當年7月，楊元慶在創(chuàng)新科技大會，提出“All in戰(zhàn)略”決心領(lǐng)跑人工智能。

此后“賭上身家性命的‘智能化’”，成為聯(lián)想非常想擁有的新標簽。

不過，從財報披露的數(shù)據(jù)來看，雖然軟件與服務(wù)業(yè)務(wù)達到了85億元的歷史新高，但該項業(yè)務(wù)仍占比較少。智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、智能基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)、行業(yè)智能相關(guān)業(yè)務(wù)雖然增長，但未公布具體營收數(shù)字。

上述3S相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的增長，楊元慶對此的表示是，“智能化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實現(xiàn)了階段性成功?！?/p>

不過，在去年聯(lián)想創(chuàng)新科技大會上，劉軍在演講中立下的“小目標”卻是：希望3年內(nèi)，來自于智能物聯(lián)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的收入占比可以超過四分之一。

目前來看，聯(lián)想離目標差距不小。2年后能實現(xiàn)這個小目標，成為增長第二曲線嗎？恐怕仍然很難。

事實上，人工智能和大數(shù)據(jù)需要高額的前期投入和資金，數(shù)據(jù)、服務(wù)器、技術(shù)和人才，無一不需花費高額投入——在最新公布的2020中國企業(yè)500強研發(fā)投入前十強中，華為便以1316.59億元的投入，高居榜首。阿里則以430.8億位居第二。對比聯(lián)想2019財年，其研發(fā)投入為13.3億美元，折合人民幣89億元，位列十名開外，就連百度，都比聯(lián)想多了100億元的研發(fā)投入。

中國企業(yè)研發(fā)投入十強在業(yè)界，研發(fā)投入一向是判斷企業(yè)是否一家“技術(shù)公司”的重要指標——多年來對研發(fā)投入的不夠重視，正是外界給聯(lián)想戴上不是一家技術(shù)公司帽子的重要論據(jù)。

或許是為了向外界回應(yīng)對技術(shù)能力的質(zhì)疑，在今年，邊緣計算被聯(lián)想集團特別拿出來重點展示——簡單來說，就是聯(lián)想搭建了一個邊緣計算平臺LECP，推出了一個晨星機器人，試圖以此向市場展示其全域智能化服務(wù)生態(tài)戰(zhàn)略RISE的落地可能性與應(yīng)用價值。

不過，有業(yè)界觀察人士就表示，能否幫助聯(lián)想重回產(chǎn)業(yè)核心，僅憑邊緣計算或許還遠遠不夠。

“聯(lián)想作為一家走‘貿(mào)工技’路線的企業(yè)，在營銷上長袖善舞，更側(cè)重于賺錢之后迅速擴張。其路線前期比較簡單，但很多問題被掩蓋下來，導致最終陷入‘貿(mào)工技’泥潭。”在一位有多年IT從業(yè)經(jīng)驗的人士看來，對聯(lián)想“沒有技術(shù)”的輿論指責，不是楊元慶可以改變的事情，因為這是聯(lián)想起步之時就埋下的隱患。

1994年，聯(lián)想總工程師倪光南主張走技術(shù)路線，選擇芯片為主攻方向；而總裁柳傳志主張發(fā)揮中國制造成本優(yōu)勢，加大自主品牌產(chǎn)品的打造。最終以柳傳志勝利、倪光南出局落下帷幕。這就是至今仍被廣泛討論的“貿(mào)工技”和“技工貿(mào)”路線之爭。

柳傳志和楊元慶這一路線，至少在2014年之前，聯(lián)想一直證明其正確性——2014年，聯(lián)想通過收購IBM的PC業(yè)務(wù)，以及摩托羅拉的手機業(yè)務(wù)，春風得意，與“技工貿(mào)”路線代表華為相比銷售額不相上下，兩者在全球500強的排名也相差不大?？墒菑?015年開始，聯(lián)想和華為就迅速拉開差距，如今不僅是營收、利潤方面沒得比，還有技術(shù)儲備、品牌認同上的巨大差距。

“假入世界失去聯(lián)想，將會怎樣？”回頭看去，聯(lián)想的“貿(mào)工技”成長路徑，雖難逃功利嫌疑，卻難以進行道德評判。也無從知道，當年若是聯(lián)想選擇了另一條路線，是否就有自己的芯片、系統(tǒng)等技術(shù)創(chuàng)新積累，是否就能達到如今高度，甚至更加偉大——這已經(jīng)無法假設(shè)，外界只能期盼的是，外部特殊環(huán)境助推的歷史首份最高成績單，不會是聯(lián)想艱難轉(zhuǎn)型路上的“曇花一現(xiàn)”。

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