全球云計算市場穩(wěn)步上升，預計2020年市場規(guī)模將達2253億美元

云計算的發(fā)展，使IT資源利用效率提升，使用云服務幫助企業(yè)節(jié)約成本，專注于核心競爭力的提升，受歡迎程度和重要性也不言而喻。云計算起源于美國，但中國后來居上，在阿里、百度及騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭帶領下，加上政策的高度支持，云計算在我國快速發(fā)展，規(guī)模不斷擴大。

中國云計算行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

云計算（Cloud Computing）是一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡訪問，進入可配置的計算資源共享池（資源包括網(wǎng)絡，服務器，存儲，應用軟件，服務），這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務供應商進行很少的交互。云計算包括三個層次的服務：基礎設施即服務（IaaS），平臺即服務（PaaS）和軟件即服務（SaaS）。

云計算產(chǎn)業(yè)鏈的核心是云服務廠商，海內(nèi)外主要的廠商有亞馬遜、微軟、谷歌、Facebook、蘋果、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)轉型企業(yè)，提供彈性計算、網(wǎng)絡、存儲、應用等服務?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）廠商為之提供基礎的機房、設備、水電等資源?；A設備提供商將服務器、路由器、交換機等設備出售給IDC廠商或直接出售給云服務商，其中服務器是基礎網(wǎng)絡的核心構成，大約占到硬件成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、內(nèi)存接口芯片、交換機芯片等是基礎設備的重要構成。光模塊是實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信的重要光學器件，廣泛用于數(shù)據(jù)中心，光芯片是其中的核心硬件。云計算產(chǎn)業(yè)最終服務于互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融等廣大傳統(tǒng)行業(yè)與個人用戶。

——起步較晚，發(fā)展空間廣闊

相比美國，中國云計算起步較晚，目前處于快速增長階段。美國早在2005年前就已提出云計算相關概念，后三年由于技術驅(qū)動，應用領域逐步普及。中國相對美國發(fā)展晚5年，于2007年以后以美為師開始發(fā)展云計算，2009年后政策不斷出臺高度支持，使云計算得到廣泛應用。

2007年以來，中國云計算的發(fā)展先后經(jīng)歷四個階段：第一階段為市場引入階段，云計算的概念剛剛在中國出現(xiàn)，客戶對云計算認知度較低;第二階段為成長階段，用戶對云計算已經(jīng)比較了解，并且越來越多的廠商開始踏入這個行業(yè);第三階段是成熟階段，這個時候云計算廠商競爭格局已經(jīng)基本形成，廠商們開始從更加成熟優(yōu)秀的解決方案入手，SaaS模式的應用逐漸成為主流;第四個階段是高速增長階段，在這個階段我國云計算市場整體規(guī)模偏小，落后全球云計算市場3至5年，且從細分領域來看，國內(nèi)SaaS市場仍缺乏行業(yè)領軍企業(yè)。

近年來，全球云計算市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。2019年，以IaaS、PaaS和SaaS為代表的的全球公有云市場規(guī)模達到1883億美元，增速20.86%。在政策推動與市場需求的刺激下，分析認為，未來幾年云市場的強勁發(fā)展勢頭有望保持下去，平均增長率約為18%左右，2020年全球云計算市場規(guī)模將達到2253億美元左右。

注：根據(jù)Gartner統(tǒng)計口徑，此處云計算為公有云服務市場，下同。

根據(jù)全球領先的信息技術研究和顧問公司Gartner預測，2020年全球IT支出總額預計將達到3.4萬億美元;中國IT支出總額預計將達到2.77萬億人民幣。從全球和中國云計算市場占IT支出比重來看，中國占比低于全球水平。中國云計算市場未來仍有較大的趕超空間。

——市場規(guī)模：受益于全球云市場發(fā)展+政策推動 市場規(guī)?？焖僭黾?/p>

近年來，國務院、工信部等部門發(fā)布一系列云計算相關法規(guī)標準，一方面將用于指導云計算系統(tǒng)的設計、開發(fā)和部署，另一方面更是規(guī)范和引導云計算基礎設施建設、提升云計算服務能力水平（尤其是云計算安全方面）、以及規(guī)范市場秩序等。

十三五期間，國務院、工信部、發(fā)改委等提出推動中小企業(yè)業(yè)務向云端遷移、實現(xiàn)百萬家企業(yè)上云以及《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）》等規(guī)劃，計劃云計算服務能力達到國際先進水平，云計算在制造、政務等領域的應用水平顯著提升。央行則提出《中國金融業(yè)信息技術“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019—2021年）》等規(guī)劃，加快云計算金融應用規(guī)范落地實施。

2020年，中共中央、國務院發(fā)布關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見。鼓勵運用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等數(shù)字技術，在應急管理、疫情防控、資源調(diào)配、社會管理等方面更好發(fā)揮作用。

在我國，云計算市場從最初的十幾億增長至目前的千億規(guī)模，行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)中國信息通信研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年期間，我國云計算行業(yè)的市場規(guī)模增速均在30%以上，呈高速增長態(tài)勢。2019年，我國云計算市場規(guī)模達1334億元，同比增長38.6%。未來，受益于新基建的推進，云計算行業(yè)仍將迎來黃金發(fā)展期。

注：此處市場規(guī)模為公有云和私有云市場總計。

——企業(yè)應用情況：應用率持續(xù)提升

根據(jù)中國信息通信研究院的云計算發(fā)展調(diào)查報告，2019年我國已經(jīng)應用云計算的企業(yè)占比達到66.1%，較2018年上升了7.5%。其中，采用公有云的企業(yè)占比41.6%，同比提高了5.2%;私有云占比為14.7%，同比小幅提升;有9.8%的企業(yè)采用了混合云，同比提高了1.7%。

據(jù)中國信通院調(diào)查統(tǒng)計，95%的企業(yè)認為使用云計算可以降低企業(yè)的IT成本，其中，超過10%的用戶成本節(jié)省在一半以上。認為成本降30%以下的用戶占比最大，達到60%。此外，超四成的企業(yè)表示使用云計算提升了IT運行效率。可見，云計算將成為企業(yè)數(shù)字化轉型的關鍵要素。

中國云計算行業(yè)競爭格局

——細分市場競爭格局：公有云首次超過私有云

從細分市場來看，2016-2019年，公有云市場占比逐年提升，2019年為51.65%;私有云市場占比逐年下降，2019年為48.35%。2019年我國公有云市場規(guī)模達到689.3億元，私有云市場規(guī)模達到645.2億元，公有云市場規(guī)模首次超過私有云。

從公有云細分市場來看，與全球發(fā)展現(xiàn)狀不同的是，目前，我國云計算以IaaS（基礎設施即服務）市場的發(fā)展最成熟。2019年，我國公有云laaS市場規(guī)模達到452.6億元，較2018年增長了67.4%，占公有云市場規(guī)模比重達65.66%，預計未來受新基建等政策影響，laaS市場會持續(xù)攀高。同時，參考全球云計算市場發(fā)展現(xiàn)狀，我國SaaS（軟件即服務）市場將有極大的發(fā)展?jié)摿Γ?019年，公有云SaaS市場規(guī)模達194.8億元，同比增長34.2%。

——企業(yè)競爭格局：阿里云份額上升

根據(jù)Gartner發(fā)布的最新云廠商產(chǎn)品評估報告，作為國內(nèi)唯一入選的云廠商，阿里云在計算大類中，以92.3%的高得分率拿下全球第一，并且刷新了該項目的歷史最佳成績。此外，在存儲和IaaS基礎能力大類中，阿里云也位列全球第二。

從全球公有云IaaS頭部廠商市場份額來看，由于IaaS模式需要投入大量資本開支和研發(fā)投入，生態(tài)、規(guī)模效應顯著。全球top 4格局穩(wěn)定，亞馬遜、微軟、阿里、谷歌市場份額從2018年的75.3%提升到2019年77%。其中，阿里云全球市場份額從2018年的7.7%上升至2019年的9.1%，進一步和拉開與第四名谷歌的差距，擠壓亞馬遜的份額。

從中國公有云IaaS廠商份額來看，阿里云、天翼云、騰訊云占據(jù)公有云IaaS市場份額前三，華為云、光環(huán)新網(wǎng)（排名不分先后）處于第二集團;阿里云、騰訊云、百度云、華為云位于公有云IaaS市場前列。

中國云計算行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

——發(fā)展趨勢：助力“新基建”及企業(yè)數(shù)字化轉型

2020年是又一個新十年的開端，無論是如火如荼的“新基建”、穩(wěn)步推進的企業(yè)數(shù)字化轉型，還是突如其來的疫情，都將云計算發(fā)展推向了一個新的高度。未來十年，云計算將進入全新發(fā)展階段，具體表現(xiàn)為：

——發(fā)展前景：市場規(guī)模高速增長

根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)預測，我國公有云市場2020-2022年仍將處于快速增長階段，私有云未來幾年將保持穩(wěn)定增長。據(jù)此，前瞻預計2020年我國云計算整體市場規(guī)模將達到1782億元左右，到2025年市場規(guī)模有望突破5400億元。

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