中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，低端產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足

1、中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重

近年來(lái)，帶新能源汽車(chē)和電動(dòng)單車(chē)發(fā)展的額帶動(dòng)下，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，2019年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到62.2GWh，同比增長(zhǎng)9.2%。

但是，在資本和政策的影響下，我國(guó)動(dòng)力電池出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足。

2、行業(yè)發(fā)展向龍頭企業(yè)集中

2019年國(guó)內(nèi)前十大動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量達(dá)54.7GWh，占裝機(jī)總量的87.8%。行業(yè)內(nèi)排名前三的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒高科。動(dòng)力電池行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源稀缺，行業(yè)進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中，且集中趨勢(shì)逐漸擴(kuò)大。

3、純電動(dòng)汽車(chē)為下游主要應(yīng)用市場(chǎng)

目前，在動(dòng)力電池下游市場(chǎng)中，純電動(dòng)汽車(chē)為主要應(yīng)用領(lǐng)域。2019年純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量占比達(dá)到63.91%;其次是純電動(dòng)客車(chē)，裝機(jī)量占比為22.89%。

4、方形電池是市場(chǎng)主流

動(dòng)力電池的電梯封裝分為硬殼封裝和軟包，其中硬殼封裝又分為圓柱和方形。軟包能量密度安全性能好、重量輕、外形設(shè)計(jì)靈活，但成本較高，對(duì)制造工藝的要求較高。圓柱電池包裝工藝成熟、電池包裝成本低，但整體重量重，能量密度相對(duì)低。方形電池雖然整體重量重，一致性差，但其充放電倍率高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、安全性能較好，是目前主流的電池封裝技術(shù)。

2019年，方形電池裝機(jī)量達(dá)到52.7GWh，占比達(dá)到84.5%。遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于軟包和圓柱電池。但軟包電池?fù)碛心芰棵芏雀叩膬?yōu)勢(shì)，未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大。

從電池材料方面來(lái)看，由于動(dòng)力電池補(bǔ)貼能量密度門(mén)檻上升以及消費(fèi)者對(duì)長(zhǎng)續(xù)航汽車(chē)的青睞，目前具有能量密度優(yōu)勢(shì)的三元電池在市場(chǎng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，裝機(jī)量裝逐年提高。

5、電解液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

電解液是動(dòng)力電池四大材料中技術(shù)最為成熟的材料。2019年我國(guó)電解液出貨量達(dá)到18.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.71%。但目前市場(chǎng)上電解液產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，加上環(huán)保和成本的壓力，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

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