短期內動力電池的中游的研究可能越來越無趣了

近日身體情況不算太理想，感冒一周一直在咳嗽，周六休息一天感覺活過來了。針對10日動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的裝機量數(shù)據(jù)我們也可以做一些反推，主要是現(xiàn)在沒有合格證數(shù)據(jù)，汽協(xié)下屬的數(shù)據(jù)是變成了非常重要的參考。

美國的交通數(shù)據(jù)

1）動力電池產量概覽數(shù)據(jù)

11月，動力電池產量共計12.7GWh，同比增長40.7%，這個形成了非常連續(xù)的增長曲線，如下圖所示。今年的特點是產量和裝機量之間的缺口很大17.58GWh（1-11月，我國動力電池產量累計68.3GWh，對應的裝機量為50.7GWh）。我覺得有幾方面的原因：

今年出口的部分，比如我們清楚的PSA的部分，BEV部分每個月大概在5K，按照50kwh折算，大概有250MWh每個月；還有其他一部分出口

電池除了新增的合格證以外，也有用于換電、維修等用途，隨著之前的存量的原因，這部分不在合格證中間體現(xiàn)出來的比較多

裝機量的延遲，這個屬于電池生產合格，到物流再到上車報合格證的延遲

2）化學體系分類

11月從化學體系來看，三元電池產量7.3GWh，占總產量57.3%環(huán)比增長32.1%；磷酸鐵鋰電池產量5.4GWh，占總產量42.5%，同比增長49.3%。從累計的角度來看，三元電池產量累計40.0GWh，占總產量58.6%；磷酸鐵鋰電池產量累計28.0GWh，占總產量41.1%。從產量角度來看，磷酸鐵鋰今年憑借著低成本獲得了更多的戰(zhàn)略空間，這一特性在裝機量上也得到了體現(xiàn)。

11月，動力電池裝車量10.6GWh，同比上升68.8%，環(huán)比上升80.9%。三元電池共計裝車5.9GWh，同比上升56.1%,環(huán)比上升71.6%；磷酸鐵鋰電池共計裝車4.7GWh，同比上升91.4%，環(huán)比上升95.5%。1-11月，我國動力電池裝車量累計50.7GW，三元電池裝車量累計32.9GWh,占總裝車量64.9%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計17.5GWh,占總裝車量34.5%。

從目前的形勢來看，從裝機量來看磷酸鐵鋰超過三元，可能在明年Q2可以實現(xiàn)。到Q4可能實現(xiàn)在乘用車里面的逆襲。

圖2 產量和裝機量的化學體系占比

3）市場的需求

目前來看，純電動乘用車的是中國最主要的去處，這個市場累計有34.68GWh，占到需求的70%，純電動客車需求占20%，主要的需求集中在這兩個市場。

圖3 動力電池的去向

4）動力電池供應商

從電池的集中度來看，TOP3、TOP5、TOP10裝車量分別為7.6GWh（71.7%）、8.9GWh（83.5%）和9.8GWh（92.0%）,排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為36.5GWh（72.1%）、41.7GWh（82.2%）和46.8GWh（92.3%），總體來看，國內基于動力電池的需求分配格局已經(jīng)確定了。目前的二線電池企業(yè)主要跟著國外的需求來重新調整，這部分可能在未來形成高端供應格局重新劃分，然后帶動國內的車企的變化?？赡芤?年的時間在2023年才能逐步兌現(xiàn)。

圖4 10-11月主要動力電池供應商的裝機量

11月份，C家的裝機量達到了5.19GWh，進一步拉開了和其他企業(yè)的距離。

備注：這增加的2.13GWh哪里來的，這后續(xù)可以做一些區(qū)分，可以理解客車這邊有接近1.1GWh的增量，另外1GWh是各個主要車企的需求增加所支撐的

B家也達到了1.67GWh，這部分主要是漢EV拉動了需求。LG Chem在10月進谷底以后，這個月拉到了0.84GWh，這里可能有兩方面的考慮，12月底長程版本也要進入30萬以內，接下來Model Y的需求，使得LG Chem在供應方面會有1GWh的需求。

小結：短期內動力電池的中游的研究可能越來越無趣了，因為短期內沒有大的變量。

原文標題：11月的動力電池數(shù)據(jù)分析

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責任編輯：haq