2021年的光通信行業(yè)發(fā)展前景分析

跌宕起伏的2020年已經(jīng)成為過去，對于光通信行業(yè)而言，2021年又將是怎樣的光景？

回首2020年，光通信廠商的經(jīng)營業(yè)績猶如坐上了過山車，呼嘯著在鋼軌上一路沖到谷底，再艱難爬坡，演繹得驚心動魄。而主導(dǎo)這場跌宕起伏大戲的不是地球引力，而是外部經(jīng)營環(huán)境。受到新冠肺炎疫情影響，光通信廠商2020年第一季度大多出現(xiàn)了營業(yè)收入、凈利潤大幅下滑的局面，隨后第二季度在新基建、運(yùn)營商集采等利好政策的刺激下，業(yè)績有所回暖，并將這個增長勢頭保持到第三季度和第四季度，幫助不少企業(yè)扭虧為盈。

但是根據(jù)CRU、LightCounting等國內(nèi)外知名研究機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)，受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影響，光纖光纜、光器件等主要光通信產(chǎn)品市場的整體表現(xiàn)仍較低迷。為此，CRU預(yù)測2020年全球光纜消費(fèi)將同比下滑2.3%，且2022年之前不會超過2019年的水平。而LightCounting則全線下調(diào)了光模塊市場預(yù)期，認(rèn)為全球網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商將在2021年底前恢復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施部署，并在2022-2025年加快步伐。

5G建設(shè)拉動光纖光纜需求上漲

盡管受到新冠肺炎疫情影響，全球光纖光纜需求量增長緩慢，但是隨著大規(guī)模FTTH建設(shè)已基本完成，5G網(wǎng)絡(luò)部署將成為未來光纖光纜消費(fèi)增長的主要驅(qū)動力。

在日前召開的2021年全國工業(yè)和信息化工作會議上，工信部部長肖亞慶表示，2021年新建5G基站將達(dá)到60萬個以上。

另據(jù)CRU預(yù)測，2021年中國5G基站的需求量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過4G基站，新建5G基站將達(dá)到100萬個，5G的大規(guī)模發(fā)展以及向獨(dú)立組網(wǎng)（SA）轉(zhuǎn)變將有助于推動未來幾年的光纜消費(fèi)。

為此，CRU仍看好中國與5G相關(guān)的消費(fèi)前景。CRU線纜部門負(fù)責(zé)人Michael Finch表示，三大電信運(yùn)營商2020年的5G資本支出比2019年暴增338%。隨著電信運(yùn)營商越來越關(guān)注大規(guī)模的5G鋪設(shè)，2021年這一趨勢將延續(xù)下去，并有助于鞏固它們在5G領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

基于上述預(yù)測，CRU認(rèn)為，隨著經(jīng)歷2020年消費(fèi)的小幅收縮，中國2021年光纜消費(fèi)將增加4%～5%。

如果放眼全球，鑒于5G SA建設(shè)需要更高的光纖量和相關(guān)的新基礎(chǔ)設(shè)施，F(xiàn)inch認(rèn)為，從2021年開始，5G將對全球光纜消費(fèi)產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。

CRU預(yù)計(jì)到2021年，隨著新冠肺炎疫情得到控制，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)正常，運(yùn)營商的固網(wǎng)、5G建設(shè)將步入正軌，全球光纖光纜的需求預(yù)計(jì)增長7%。同時在無處不在光纖網(wǎng)絡(luò)的驅(qū)動下，未來幾年光纖光纜的需求將保持較為穩(wěn)定的增長。其中，僅移動基礎(chǔ)設(shè)施和鐵路設(shè)施建設(shè)將需要近2億芯公里光纖光纜，到2024年，這一數(shù)字將增長至3億芯公里，年復(fù)合增長率約14.5%。

不過，需要說明的是，2017年以來，在預(yù)制棒投資激增和產(chǎn)能擴(kuò)張的推動，且2018年以來全球光纜消費(fèi)萎縮的情況下，全球光纖預(yù)制棒過剩產(chǎn)能的情況進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致光纖光纜價格持續(xù)走低。

Finch指出，盡管這種情況首先出現(xiàn)在中國國內(nèi)市場，中國國內(nèi)生產(chǎn)商迅速增加出口量，用以維持國內(nèi)較高的開工率，但疲軟的價格已波及全球市場。

為此，CRRU預(yù)計(jì)，除非產(chǎn)能過剩的問題得以解決，并出現(xiàn)有意義的供應(yīng)合理化，否則光纖光纜中期價格將繼續(xù)承壓。

光模塊需求增長謹(jǐn)慎樂觀

受新冠肺炎疫情影響，很多企業(yè)2020年的收入下滑，業(yè)績承壓，導(dǎo)致用于互聯(lián)網(wǎng)帶寬和流量的支出減少，這直接影響了網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商的收入。為此，LightCounting在報告中指出，Ciena、思科、英特爾都大幅下調(diào)了面向企業(yè)和電信客戶的銷售預(yù)期。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商雖然會繼續(xù)擴(kuò)容現(xiàn)有系統(tǒng)，但是新項(xiàng)目開發(fā)的數(shù)量將急劇下降。

盡管如此，依然有國外專家預(yù)測，世界經(jīng)濟(jì)增長很有可能在2021年恢復(fù)到疫情前的水平。因此LightCounting預(yù)測，全球各地網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商最晚會在2021年底之前恢復(fù)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)而推動全球光模塊需求量增長，并從2022年起重回加速上升通道。

光模塊主要負(fù)責(zé)光通信網(wǎng)絡(luò)中光電信號相互轉(zhuǎn)換，是5G前傳網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等信息通信基礎(chǔ)設(shè)施中的重要組成部分，也是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商重點(diǎn)采購的光器件之一。

在中國，2020年，很多光模塊廠商發(fā)布了波分復(fù)用（DWDM/CWDM）光模塊、400G高速以太網(wǎng)光模塊等各類新產(chǎn)品。隨著2021年新基建繼續(xù)加速，中國光模塊需求量將出現(xiàn)較快增長，但是光模塊集采價格將很可能保持較低水平。

與中國相比，歐洲和美國5G部署節(jié)奏將放緩，這將影響5G前傳和回傳光模塊產(chǎn)品的需求量。

不僅如此，阿里巴巴、亞馬遜等數(shù)量相對較少的云計(jì)算服務(wù)商是以太網(wǎng)光模塊的主要消費(fèi)者，面對數(shù)量龐大的光模塊廠商擁有較強(qiáng)的議價能力，雖然光模塊需求量與數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模成正比，但是在激烈的市場競爭中，以太網(wǎng)光模塊價格將會繼續(xù)下降。

由于上述原因，LightCounting在預(yù)測光模塊需求規(guī)模恢復(fù)增長的同時，下調(diào)了除光互連板塊外的各類光模塊產(chǎn)品市場預(yù)期，特別是對FTTx、5G前傳和回傳產(chǎn)品的預(yù)測下調(diào)了15%～30％。

光傳送網(wǎng)快速邁進(jìn)400G

從G.654.E光纖通過現(xiàn)網(wǎng)測試到400G硅光模塊發(fā)布，從400G核心交換機(jī)商用到400G城域網(wǎng)部署，全球400G系統(tǒng)有望在2～3年成為光傳送網(wǎng)市場主流應(yīng)用。

中國移動研究院教授級高級工程師李允博預(yù)測，從骨干網(wǎng)層面來看，單波400G即將開啟，并進(jìn)入長周期。

據(jù)國際咨詢機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測，2021年，全球400G市場規(guī)模將近40億美元，2022年將達(dá)50億美元，2023年將達(dá)60億美元，成為主流。

2020年400G+線路側(cè)將迅速增長，主要驅(qū)動來自網(wǎng)絡(luò)提速（骨干上200G，城域上400G）以及數(shù)據(jù)中心互聯(lián)應(yīng)用，李允博表示。

而國際咨詢機(jī)構(gòu)Dell‘Oro Group的最新研究報告也印證了這一點(diǎn)。該公司預(yù)測到2021年底，400G需求將在光網(wǎng)絡(luò)的各個部分大量出現(xiàn)。

不僅如此，新華三集團(tuán)交換機(jī)產(chǎn)品線總經(jīng)理喬剡還認(rèn)為，從2021年起全球以太網(wǎng)會快速進(jìn)入400G時代，在隨后五年間，相關(guān)的設(shè)備、光路和配套生態(tài)成本會大幅度下降。而在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部，2021年也會有企業(yè)開始采用400G數(shù)據(jù)集群。

顯然，400G將在2021年的光傳送網(wǎng)市場迅速開花結(jié)果。不過，從發(fā)展趨勢來看，400G并非終點(diǎn)。

據(jù)悉，產(chǎn)業(yè)鏈廠商正積極研究800Gbps技術(shù)，開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品和解決方案，并且率先在俄羅斯、土耳其等國開展現(xiàn)網(wǎng)部署或?qū)嶒?yàn)。

而Dell’Oro Group預(yù)測，在2021年，600 Gbps能力的線卡在2021年將迎來快速增長，支持800Gbps的線卡的出貨量也會增加。

Omdia也認(rèn)為，到2021年，長途網(wǎng)絡(luò)市場升級到600G和800G技術(shù)的速度將加快。

從單波200G到400G系統(tǒng)，再到未來的800G，乃至1T，業(yè)界不斷引入新技術(shù)，推動光傳送網(wǎng)持續(xù)擴(kuò)容升級。

光通信是以5G、數(shù)據(jù)中心為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施重要的技術(shù)底座之一，也是5G融入千行百業(yè)的必要條件之一。盡管新冠肺炎疫情的影響?yīng)q在，但是隨著新基建的提速和深入，以及信息通信產(chǎn)業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇，2021年的光通信行業(yè)將撥開烏云，迎接5G時代的新一輪增長，且這一增長勢頭將至少持續(xù)到2025年。
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