據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,Teledyne Technologies公司(紐約證券交易所代碼:TDY)和紅外熱像儀設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售全球領(lǐng)導(dǎo)者FLIR Systems公司(納斯達(dá)克代碼:FLIR)近日聯(lián)合宣布,雙方已經(jīng)達(dá)成最終協(xié)議,Teledyne將以總價(jià)值約80億美元的現(xiàn)金和股票收購FLIR。
根據(jù)協(xié)議條款,F(xiàn)LIR股東將獲得每股28.00美元的現(xiàn)金和0.0718股的Teledyne普通股。根據(jù)Teledyne截至2020年12月31日的5天成交量加權(quán)平均價(jià)格計(jì)算,這意味著對FLIR的收購價(jià)格為每股56.00美元。而根據(jù)FLIR截至2020年12月31日的30天成交量加權(quán)平均價(jià)格,該交易對FLIR股東而言實(shí)現(xiàn)了40%的溢價(jià)。
作為交易的一部分,Teledyne安排了一筆45億美元的364天信貸承諾,以為交易提供資金,并為某些現(xiàn)有債務(wù)再融資。Teledyne預(yù)期在交易結(jié)束前以永久融資為交易提供資金。預(yù)計(jì)交易結(jié)束時(shí)的凈杠桿率約為調(diào)整后預(yù)估息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)的4.0倍,到2022年底杠桿率將降至3.0倍以下。
雙方的合并,將提供覆蓋更廣泛電磁波波長的產(chǎn)品線
Teledyne預(yù)計(jì),此次收購將立即為公司增加收益,不包括交易成本和無形資產(chǎn)攤銷,并在收購后的第一個(gè)完整日歷年增加公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(GAAP)收益。
“兩家公司都擁有核心的專有傳感器技術(shù)。雙方的商業(yè)模式也很相似:都致力于為客戶提供傳感器、攝像頭和傳感器系統(tǒng)。然而,我們的技術(shù)和產(chǎn)品重疊很小卻具有獨(dú)特的互補(bǔ)性,提供不同電磁波波長基于不同半導(dǎo)體技術(shù)的成像傳感器。”Teledyne執(zhí)行主席Robert Mehrabian說,“20年來,Teledyne已經(jīng)證明了它能夠始終如一地、可預(yù)期地確保公司營收和現(xiàn)金流。結(jié)合FLIR以及更優(yōu)化的資本結(jié)構(gòu),我相信我們將有能力為股東繼續(xù)提供更高的回報(bào)?!?br />
在紅外探測器應(yīng)用科學(xué)方面,Teledyne提供碲鎘汞(MCT)探測器技術(shù),F(xiàn)LIR擁有的關(guān)鍵紅外探測技術(shù)包括:
InSb——銻化銦探測器
uBolometer——微測輻射熱計(jì)/熱探測器/非制冷探測器
InGaAs——銦鎵砷探測器
QWIP——量子阱紅外探測器
雙方的合并將覆蓋廣泛的互補(bǔ)市場
FLIR董事會(huì)主席Earl Lewis表示:“FLIR致力于跨越多種傳感技術(shù)的創(chuàng)新,這使我們的公司得以發(fā)展成為如今價(jià)值數(shù)十億美元的公司。憑借新合作伙伴Teledyne的互補(bǔ)技術(shù)平臺,我們將能夠延續(xù)這一發(fā)展軌跡,為我們的員工、客戶和股東提供更令人興奮的增長動(dòng)力。我們的董事會(huì)完全支持這項(xiàng)交易,這項(xiàng)交易可以帶來即時(shí)價(jià)值,并有機(jī)會(huì)參與合并后公司巨大的上行潛力?!?/p>
合并FLIR的總銷售額(約19億美元),Teledyne預(yù)計(jì)將在2020年實(shí)現(xiàn)50億美元的預(yù)計(jì)營收,也將使數(shù)字成像(紅色部分)成為集團(tuán)營收最大的業(yè)務(wù)
FLIR總裁兼首席執(zhí)行官Jim Cannon評價(jià)稱:“通過這項(xiàng)創(chuàng)造價(jià)值的交易與Teledyne聯(lián)手,我們非常興奮。我們將為彼此覆蓋全球的客戶群所面向的所有關(guān)鍵領(lǐng)域和應(yīng)用,提供獨(dú)特互補(bǔ)的端到端傳感技術(shù)組合。我們很高興能與一家專注于持續(xù)創(chuàng)新和卓越運(yùn)營的公司合作,我們期待著與Teledyne團(tuán)隊(duì)密切合作,共同把握未來的重要機(jī)遇?!?br />
審批和時(shí)間安排
這項(xiàng)交易已經(jīng)獲得兩家公司董事會(huì)的批準(zhǔn),預(yù)計(jì)將在2021年年中完成。前提是收到必要的監(jiān)管批準(zhǔn),包括Hart-Scott-Rodino反壟斷改進(jìn)法案規(guī)定的適用等待期屆滿或終止,Teledyne和FLIR股東的批準(zhǔn)以及其他常規(guī)交割條件。
關(guān)于Teledyne
Teledyne是尖端儀器、數(shù)字成像產(chǎn)品和軟件、航空航天和國防電子以及工程系統(tǒng)的領(lǐng)先供應(yīng)商。Teledyne的業(yè)務(wù)主要分布在美國、加拿大、英國以及西歐和北歐。
關(guān)于FLIR
FLIR成立于1978年,是一家世界領(lǐng)先的工業(yè)技術(shù)公司,專注于為國防和工業(yè)應(yīng)用提供智能傳感解決方案。FLIR的愿景是“為世界提供第六感”,利用創(chuàng)新的技術(shù)幫助專業(yè)人士做出更明智的決策,提供專業(yè)支持并挽救生命。
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原文標(biāo)題:Teledyne收購民用紅外熱像儀領(lǐng)頭羊FLIR
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