2021年新能源汽車市場將走向何方?

“從我國發(fā)展趨勢來看，新能源汽車進(jìn)入市場和政策雙驅(qū)動的創(chuàng)新階段。一方面，新能源汽車商品市場日趨多元化，資本市場的關(guān)注使新能源汽車企業(yè)產(chǎn)值快速增長，推動其他領(lǐng)域的跨界投入。另一方面，從政策驅(qū)動角度來說，財政補(bǔ)貼、稅收政策得到落實，目前大家更加關(guān)心‘雙積分’、碳交易和長期稅收的政策支持。”1月16日，全國政協(xié)副主席、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會主席萬鋼在中國電動汽車百人會論壇（2021）上表示。

1月13日，中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國汽車生產(chǎn)與銷售分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%。其中，2020年新能源汽車產(chǎn)銷分別為136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%，增速跑贏大盤。值得一提的是，純電動乘用車的銷量首次突破100萬輛。

受補(bǔ)貼退坡影響，2019年我國新能源汽車出現(xiàn)十年來的首次負(fù)增長。2020年上半年車市下行疊加突發(fā)疫情，新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)下滑。但自2020年7月以來，新能源汽車產(chǎn)銷開始回暖，呈現(xiàn)出新能源車?yán)瓌映擞密囋鲩L的結(jié)構(gòu)性特征。

值得注意的是，主打智能化網(wǎng)聯(lián)化的高端市場和主推性價比的低端市場，成為2020年中國新能源汽車的兩個重要支撐點。實際上，隨著系列利好政策陸續(xù)出臺，越來越多的投資者競相搶占新能源汽車賽道，百度、阿里、華為等科技巨頭紛紛入局。群雄逐鹿之際，日漸升溫的新能源汽車是否會迎來新一輪洗牌？2021年新能源車市能否延續(xù)火熱行情？又將走向何方？

從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動

2020年中國車市呈現(xiàn)“V型”反轉(zhuǎn)態(tài)勢，其中新能源車市走勢前低后高。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年新能源汽車銷量增速為-43.0%，下半年增速72.0%，其中高端的特斯拉和微型電動車代表——宏光MINI EV 成為拉動市場增長的核心力量。

根據(jù)銷量數(shù)據(jù)，2020年特斯拉Model 3累計實現(xiàn)13.75萬輛的銷量，成為2020年中國新能源車型銷冠，上市后連續(xù)數(shù)月拿下單月銷冠的宏光MINI EV以11.28萬輛的成績位居全年銷量第二。

“得益于我國經(jīng)濟(jì)和整體車市的快速反彈，全年中國新能源車銷量重回增長軌道。分析銷量結(jié)構(gòu)特征，增量主要來自于兩類產(chǎn)品：一類是高端電動車產(chǎn)品，另一類是以五菱宏光MINI為代表的經(jīng)濟(jì)型代步產(chǎn)品?！?月16日，上海汽車集團(tuán)股份有限公司總裁王曉秋在中國電動汽車百人會論壇上表示。

王曉秋指出，經(jīng)濟(jì)型代步產(chǎn)品并不等同于傳統(tǒng)意義的“低端”，因為宏光MINI的購買者中，“80后”超過80%，“90后”超過50%，他們是內(nèi)需消費的主力；而且不少消費者買宏光MINI是作為家里的第二部車，用來滿足日常代步的需要。

此外，造車新勢力三劍客蔚來、理想和小鵬“三英戰(zhàn)呂布”，2020年在銷量、股價以及市值方面均取得突破。1月12日發(fā)布的《2020胡潤世界500強(qiáng)》榜單中，蔚來價值增長至2019年的23倍，達(dá)到4039億元；小鵬汽車價值增長至2019年的9倍，達(dá)到2488億元。

值得注意的是，在由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)化的過程中，曾經(jīng)嚴(yán)重依賴補(bǔ)貼的新能源車企面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。此前連續(xù)7年蟬聯(lián)中國純電動汽車市場銷量冠軍的北汽新能源2020年銷售汽車2.59萬輛，同比下滑82.79%。

開源證券在研報中表示，得益于特斯拉、比亞迪、造車新勢力、宏光MINI EV等優(yōu)質(zhì)供給的催化，目前國內(nèi)新能源乘用車市場呈現(xiàn)高、低端兩頭大的“杠鈴型”結(jié)構(gòu)。展望未來2-3年，特斯拉、比亞迪、造車新勢力等將逐步把產(chǎn)品梯次下沉，優(yōu)質(zhì)供給仍將成為新能源汽車銷量增長的主要動力。

值得注意的是，除了高低端分化明顯外，2020年我國新能源汽車私人消費市場大幅增長，市場正在經(jīng)歷從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的過渡。

1月17日，國家信息中心副主任徐長明表示，2020年新能源汽車市場的最大變化，是向市場化驅(qū)動邁出重要一步。從結(jié)構(gòu)上看，2020年新能源汽車市場呈現(xiàn)出三個新特點：一是對私市場取得突破性進(jìn)展，對私市場增長52.7%，對公市場銷量減少26.5%，全年對私銷量達(dá)到歷史最高水平；二是限購城市和非限購城市中，非限購城市的私人購買對增長的貢獻(xiàn)更大；三是對私市場的突破主要依靠高端和低端兩頭拉動，兩極分化明顯，中端車型尚不理想。其中A00級市場增長了104%，B級及以上市場實現(xiàn)了100.2%的增長。

但徐長明也指出，新能源汽車想要大量銷售，必須在A級車市場有所突破，需要全產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)加大努力。對消費者而言，價格、品牌、續(xù)航等產(chǎn)品綜合性價比是消費端選購的阻礙。對車企而言，降低成本是重中之重，包括降低電池成本以及通過輕量化、造型低阻化、電驅(qū)動高效化以及空調(diào)熱管理等途徑來降低百公里電耗。

2021銷量增長40%？

歷經(jīng)三年下滑之后，中國車市有望在2021年重新回到增長賽道。中汽協(xié)預(yù)計，2021年我國汽車總銷量為2630萬輛，同比增長4%。其中，2021年我國新能源汽車銷量有望達(dá)到180萬輛，同比增長40%。

1月17日，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青表示，在2021年汽車市場的走向上，銷量增速將繼續(xù)小幅回升并呈現(xiàn)前高后低的格局，全年銷量大致與去年基本持平，并有望實現(xiàn)0-2%區(qū)間的小幅增長，未來依然有年均1.5%-2%的潛在增速。

在不考慮技術(shù)替代和商業(yè)模式創(chuàng)新條件下，到2030年我國汽車保有量約為4.3億輛，千人汽車擁有量約為300輛?！捌囀袌鲇凶晕倚迯?fù)并向潛在增長率回歸的內(nèi)在要求，但主力車型、區(qū)域、群體消費回升仍有一個過程。而宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情防控、全球供應(yīng)鏈的相對穩(wěn)定，是市場繼續(xù)回升的前提條件。”他表示。

2021年伊始，特斯拉Model Y低價上市，蔚來發(fā)布智能電動轎車ET7及150kWh固態(tài)電池，百度宣布以整車制造商的身份進(jìn)軍汽車行業(yè)，上汽和阿里聯(lián)合打造的高端智能純電動汽車品牌“IM智己”發(fā)布智能純電轎車和智能純電SUV兩款車型等消息引爆汽車圈。新能源汽車賽道上越來越多的車企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始加大馬力搶奪市場份額。

不容忽視的是，2020年諸如大眾、戴姆勒、奔馳、寶馬等跨國公司加速了在中國新能源汽車市場的布局，2021年將延續(xù)新能源汽車產(chǎn)品的攻勢。1月16日，寶馬集團(tuán)董事長齊普策表示，寶馬2021年計劃銷售10萬輛純電動車，2030年計劃全球范圍內(nèi)新能源汽車銷量超過700萬輛。

中信證券研報指出，行業(yè)增長趨勢明確，更多具有消費吸引力的爆款車型的逐步投放將刺激市場需求，預(yù)計2021年全年新能源汽車銷量達(dá)210萬輛，同比增長54%；乘用車行業(yè)景氣回升明確，預(yù)計2021年銷量有望實現(xiàn)15%的增長。開源證券也預(yù)計2021年將是全球新能源車放量大年，2021年全球新能源車銷量將達(dá)到436.1萬輛，同比增速為59.9%。

然而，值得注意的是，智能化、網(wǎng)聯(lián)化的深入發(fā)展、政策利好的出臺、資本市場的認(rèn)可與追捧之下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)擁有著廣闊發(fā)展前景，但也不可避免地面臨著挑戰(zhàn)與掣肘。

1月16日，全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗圩指出，當(dāng)前我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車正處于技術(shù)快速演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)化加速布局的商業(yè)化前期階段，汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)正在發(fā)生變化、企業(yè)商業(yè)模式面臨調(diào)整、產(chǎn)業(yè)的深度融合發(fā)展將成為必然，同時我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨著芯片問題、操作系統(tǒng)問題以及安全問題三大挑戰(zhàn)。

工業(yè)和信息化部部長肖亞慶也表示，如何優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，如何更好地保持供應(yīng)鏈暢通，成為全行業(yè)必須回答的關(guān)鍵問題，也是未來15年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)能否再上新臺階的關(guān)鍵。據(jù)其介紹，工信部將會在實施強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈行動、加快核心技術(shù)攻關(guān)、加大推廣應(yīng)用力度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、深化高水平開放合作五個方面引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

此外，隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)邁入快速發(fā)展階段，基礎(chǔ)設(shè)施將面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。國家新能源汽車創(chuàng)新工程專家組組長王秉剛認(rèn)為，在電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，安全、低碳、經(jīng)濟(jì)、方便四項應(yīng)是需要考慮的基本要素。

蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示，在電動汽車的進(jìn)一步普及上，公共設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施的普及是很大的制約因素?！皳Q電站、充電樁、家充樁在具體布局的過程中，在一線碰到很多的挑戰(zhàn)，大部分地方無法可依。”
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