三利譜:國(guó)內(nèi)手機(jī)偏光片需求較大,價(jià)格很難預(yù)測(cè)

近日，三利譜在電話會(huì)議中表示， 偏光片市場(chǎng)價(jià)格很難預(yù)測(cè)，32寸產(chǎn)品在2020年四季度提價(jià)幅度比較大，大概在5-10個(gè)點(diǎn)，短期之內(nèi)比較難提價(jià)，除非供需缺口再次發(fā)生大的變化，非常緊缺，所以不排除提價(jià)空間，現(xiàn)在還是緊平衡的供需情況。

在產(chǎn)能方面，目前三利譜有光明寬幅1490mm生產(chǎn)線（500-600萬(wàn)產(chǎn)能），該生產(chǎn)線為大陸第一條線，2015年滿產(chǎn)，做智能手機(jī)產(chǎn)品，跟國(guó)內(nèi)的手機(jī)和模組發(fā)展和匹配。

合肥1490mm生產(chǎn)線于2017年底投產(chǎn)，后光明部分訂單給合肥做，磨合生產(chǎn)線，然后開(kāi)始開(kāi)發(fā)TV產(chǎn)品，2018年底開(kāi)發(fā)了京東方，2019年底1490線開(kāi)始爬坡；而合肥1330mm生產(chǎn)線的進(jìn)度跟1490線差不多，1330線在2020年大批量滿產(chǎn)；2020年3季度末兩條產(chǎn)線全部跑滿。

三利譜稱，目前合肥產(chǎn)線8成做TV產(chǎn)品，1-2成做手機(jī)產(chǎn)品，總的兩條線產(chǎn)能1600萬(wàn)平米。所以光明+合肥，目前量產(chǎn)有2200萬(wàn)平米左右。龍崗工廠已經(jīng)建完了，2021年爬坡，滿產(chǎn)后將新增產(chǎn)能1000萬(wàn)平米。

同時(shí)，三利譜也坦言，目前TV產(chǎn)線最大能超負(fù)荷在10%，到20%比較難，大數(shù)在400萬(wàn)-500萬(wàn)，跟尺寸有關(guān)系。手機(jī)偏光片的需求國(guó)內(nèi)是比較大的，如果公司龍崗產(chǎn)能滿產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)品的話，手機(jī)出貨量可以達(dá)到4.5億部左右的規(guī)模。

值得一提的是，國(guó)產(chǎn)化的大趨勢(shì)下，杉杉收購(gòu)LG化學(xué)。關(guān)于與杉杉的競(jìng)爭(zhēng)，三利譜表示，公司之前幾年沒(méi)有跟LG直面競(jìng)爭(zhēng)，全球龍頭就這幾家，LG和三星的優(yōu)勢(shì)很明顯，三星主要優(yōu)勢(shì)在手機(jī)，LG優(yōu)勢(shì)在TV，LG在智能手機(jī)的出貨量不多，他們的優(yōu)勢(shì)是垂直產(chǎn)業(yè)鏈。LG偏光片資產(chǎn)有兩塊，一是TV賣給了杉杉，自己保留了車載OLED等產(chǎn)品沒(méi)有賣；三利譜的優(yōu)勢(shì)在手機(jī)，所以公司的發(fā)展重心是非TV領(lǐng)域，龍崗工廠也主要為手機(jī)產(chǎn)品，目前是1.5億部，未來(lái)做到5億部，會(huì)成為龍頭。

對(duì)于上游材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度，三利譜稱，這幾年上游原材料主要是韓國(guó)和臺(tái)灣對(duì)日本替代，公司過(guò)去幾年已經(jīng)開(kāi)始和韓國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)合作，替代日本原材料。國(guó)內(nèi)企業(yè)也開(kāi)始有突破，非主材產(chǎn)品也可以使用國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品了，TAC、PVA也在加速，未來(lái)2年也會(huì)有國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用。公司2020年主要是32寸的TV產(chǎn)品，其他產(chǎn)品還是相對(duì)穩(wěn)定的；偏光片一直是緊平衡的狀態(tài)，偏光片投放的速度是低于面板的速度的，2020年面板行業(yè)出現(xiàn)了清晰的拐點(diǎn)，行業(yè)不會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)前的情況，未來(lái)偏光片不會(huì)降價(jià)的，因?yàn)榘凑諝v史的經(jīng)驗(yàn)，偏光片過(guò)去一降價(jià)就沒(méi)有貨，其次現(xiàn)在產(chǎn)品都沒(méi)有降價(jià)空間，降價(jià)大家就去做別的產(chǎn)品，所以就會(huì)出現(xiàn)缺貨。
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