2021年電子信息制造業(yè)發(fā)展形勢(shì)預(yù)測(cè)

2020年，面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，工業(yè)和信息化系統(tǒng)戰(zhàn)疫情、促發(fā)展、保穩(wěn)定、增動(dòng)能，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)步。展望2021年，我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，新一代信息技術(shù)將推動(dòng)我國產(chǎn)業(yè)加速融合發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重要驅(qū)動(dòng)力，以5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為主的數(shù)字基建加速布局。近期，賽迪智庫發(fā)布了2021年中國工業(yè)和信息化發(fā)展趨勢(shì)展望系列研究報(bào)告。該系列研究報(bào)告對(duì)工業(yè)和信息化細(xì)分領(lǐng)域的形勢(shì)進(jìn)行了全面的預(yù)測(cè)和判斷，并提出下一步發(fā)展的對(duì)策建議。特推出“賽迪展望2021系列”專題，選編研究報(bào)告的主要內(nèi)容，為業(yè)界研判形勢(shì)和分析決策提供參考。

2020年，在新冠肺炎疫情和中美經(jīng)貿(mào)摩擦等外部挑戰(zhàn)下，我國電子信息制造業(yè)保持了平穩(wěn)快速增長(zhǎng)，主要指標(biāo)均于5月率先轉(zhuǎn)正，成為我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)支柱。展望2021年，“十四五”即將啟動(dòng)，面對(duì)國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境的不確定性，我國電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路更為荊棘卻更為堅(jiān)定，唯有堅(jiān)持走自主創(chuàng)新之路，將基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)延展到電子信息領(lǐng)域，構(gòu)筑更為緊密關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈體系，才能搶占布局、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)躍升。

2021年形勢(shì)基本判斷

（一）全球電子信息制造業(yè)保持穩(wěn)定，總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2020年，在全球新冠肺炎疫情、逆全球化加速等因素影響下，全球電子信息制造業(yè)仍然保持著平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于疫情帶來的全球家庭在線辦公浪潮的驅(qū)動(dòng)，計(jì)算機(jī)和平板電腦一掃多年的低迷態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)而實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，上半年全球計(jì)算機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)1%，龍頭企業(yè)紛紛取得較快增長(zhǎng)，第三季度聯(lián)想、惠普實(shí)現(xiàn)超過10%增長(zhǎng)，蘋果甚至實(shí)現(xiàn)近40%超高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);平板電腦領(lǐng)域，第三季度全球增速近25%，蘋果、三星、華為、聯(lián)想等龍頭企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)15%～90%不等的較高速增長(zhǎng)，新品發(fā)布和在線教育需求雙輪驅(qū)動(dòng)有望推動(dòng)平板電腦產(chǎn)品繼續(xù)增長(zhǎng)。手機(jī)領(lǐng)域，2020年為5G手機(jī)元年，處于4G手機(jī)換機(jī)需求下降與5G手機(jī)換機(jī)需求有待開啟的夾縫期，全球手機(jī)出貨仍處于負(fù)增長(zhǎng)，前三季度全球手機(jī)出貨量達(dá)9億部，隨著蘋果、華為等5G旗艦機(jī)問世，有望拉動(dòng)新一輪換機(jī)浪潮。半導(dǎo)體領(lǐng)域，全球半導(dǎo)體保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，第三季度全球半導(dǎo)體銷售額總計(jì)1136億美元，同比增長(zhǎng)5.8%，9月以來美洲銷售強(qiáng)勁，中國市場(chǎng)也持續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

展望2021年，全球電子信息產(chǎn)業(yè)將維持更為穩(wěn)定局面。在2020年的系列不確定性“大考”面前，全球產(chǎn)業(yè)體系體現(xiàn)出了韌性和穩(wěn)定性，未來也將進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)整和適應(yīng)，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定性。在5G、智能語音、計(jì)算機(jī)視覺、先進(jìn)計(jì)算等新技術(shù)引領(lǐng)下，2021年有望出現(xiàn)更具市場(chǎng)影響力的新興產(chǎn)品，進(jìn)一步推動(dòng)全球電子信息產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

（二）我國電子信息制造業(yè)低開高走，為工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)穩(wěn)定力量

2020年以來，受到疫情沖擊，我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻發(fā)展形勢(shì)，其中，高技術(shù)制造業(yè)貢獻(xiàn)了重要力量，特別是電子信息制造業(yè)的逆勢(shì)增長(zhǎng)，為我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)了重要力量。行業(yè)增加值自5月轉(zhuǎn)正以來一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，1—10月，行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.9%，較同期全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高出5個(gè)百分點(diǎn)，也高于同期高技術(shù)制造業(yè)增加值增速1個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，1—9月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速達(dá)7.4%，較上年同期提升2個(gè)百分點(diǎn)，高出上年全年收入增速近3個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)行業(yè)發(fā)展將維持良好勢(shì)頭。利潤(rùn)額在上年較低基數(shù)上實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)高達(dá)15.5%，較上年同期迅速提升11.9個(gè)百分點(diǎn)。

展望2021年，我國電子信息制造業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)拉動(dòng)下有望持續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。在全球疫情蔓延對(duì)供應(yīng)鏈分工體系不造成根本性影響、電子信息產(chǎn)業(yè)全球分工不顛覆的前提下，電子信息制造業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)行業(yè)增加值增速維持在5%～10%范圍。在暢通國內(nèi)大循環(huán)的發(fā)展新格局引領(lǐng)下，電子元器件、電子材料、電子設(shè)備等領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力不斷夯實(shí)，我國電子信息產(chǎn)業(yè)逐漸形成由點(diǎn)及面的網(wǎng)絡(luò)體系。

（三）重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)率先從疫情影響中恢復(fù)，迎來難得發(fā)展窗口期

從各季度數(shù)據(jù)看，我國主要電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)從疫情中逐漸恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)從負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向正常狀態(tài)。以計(jì)算機(jī)、手機(jī)（智能手機(jī)）、集成電路三大產(chǎn)品為主，從季度累計(jì)產(chǎn)量增速看，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的產(chǎn)品不斷拓展，第一季度只有集成電路產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)（16%），第二季度集成電路、微型計(jì)算機(jī)分別實(shí)現(xiàn)1.6%和16.4%增長(zhǎng)，第三季度集成電路、微型計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)分別實(shí)現(xiàn)14.7%、5.6%和3.4%增長(zhǎng)，主要產(chǎn)品逐漸實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng);從單月產(chǎn)量增速看，集成電路成為年內(nèi)增長(zhǎng)引領(lǐng)力量，截至10月有4個(gè)月實(shí)現(xiàn)15%以上快速增長(zhǎng);計(jì)算機(jī)設(shè)備實(shí)現(xiàn)波動(dòng)式增長(zhǎng)，其中3個(gè)月增速超過20%;智能手機(jī)于5—9月連續(xù)正增長(zhǎng)，其中6月實(shí)現(xiàn)26%報(bào)復(fù)式反彈，隨著中國對(duì)新冠肺炎疫情的率先控制，我國電子信息產(chǎn)品的生產(chǎn)狀態(tài)較其他國家和地區(qū)的生產(chǎn)基地更為穩(wěn)定，將迎來全球疫情下的難得產(chǎn)業(yè)窗口期。

展望2021年，電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)有望迎來辭舊迎新之年?！笆濉逼陂g，主流電子信息產(chǎn)品形態(tài)未出現(xiàn)較大變化，雖然在計(jì)算和通信設(shè)備的功能上實(shí)現(xiàn)了不斷迭代，但未出現(xiàn)類似智能手機(jī)或平板電腦的重要新型產(chǎn)品。2021年，隨著5G、人工智能、VR/AR、超高清視頻等大批新技術(shù)應(yīng)用日趨廣泛和成熟，可穿戴設(shè)備等移動(dòng)終端、智能家居、行業(yè)電子等領(lǐng)域有望孕育出現(xiàn)顛覆式、前沿型、集成化的新型產(chǎn)品，再次激起一輪消費(fèi)熱潮。

四個(gè)問題值得關(guān)注

國外技術(shù)打壓對(duì)我國信息技術(shù)創(chuàng)新造成系統(tǒng)性壓力。近年來，以美國為代表的一些國家和地區(qū)，對(duì)我國信息技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新限制不斷增強(qiáng)。2020年以來，美國對(duì)我國重點(diǎn)信息技術(shù)企業(yè)發(fā)展形成精準(zhǔn)打擊;美商務(wù)部出口管制名單持續(xù)發(fā)布，涉及信息技術(shù)的范圍和機(jī)構(gòu)/企業(yè)名單不斷拉長(zhǎng)，對(duì)我信息技術(shù)國際交流和合作形成強(qiáng)大壓力。

“新基建”為信息技術(shù)加速賦能提供新契機(jī)。為了更好地將我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)勢(shì)拓展到信息技術(shù)領(lǐng)域，提升信息技術(shù)賦能范圍和深度，應(yīng)關(guān)注“新基建”有別于傳統(tǒng)基建的三點(diǎn)特征。一是“賦能”?！靶禄ā币援a(chǎn)業(yè)作為賦能對(duì)象，促進(jìn)信息技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，要求加快形成并完善新技術(shù)新模式的應(yīng)用環(huán)境。二是“治理”。“新基建”更加突出政府、企業(yè)和社會(huì)組織的多主體協(xié)同，而非傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施倚重的單向型、行政化管理方式。三是“整合”?！靶禄ā敝凶钪匾馁Y源要素是數(shù)據(jù)，對(duì)于數(shù)據(jù)資源的整合與傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施要素的整合具有根本性差異。

全球疫情反復(fù)對(duì)電子信息供應(yīng)鏈造成持續(xù)影響。電子信息產(chǎn)業(yè)是供應(yīng)鏈高度全球分工的典型行業(yè)。目前全球及我國疫情仍面臨著期限拉長(zhǎng)和反復(fù)的考驗(yàn)，要求我國電子信息產(chǎn)業(yè)對(duì)此做好持續(xù)跟蹤、長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)，做好國內(nèi)供應(yīng)鏈與國際供應(yīng)鏈的銜接，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全性和穩(wěn)定性。

“十四五”規(guī)劃需把握我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位?！笆奈濉币?guī)劃對(duì)我國未來五年和中長(zhǎng)期發(fā)展確立了歷史方位，也為“十四五”期間我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了遵循。未來五年，國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境預(yù)計(jì)仍將呈現(xiàn)重大不確定性，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著規(guī)模大而缺乏增量、體系全而缺乏生態(tài)、技術(shù)進(jìn)步而創(chuàng)新不足等難以繞過的核心問題，面對(duì)新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇和新要求，需找準(zhǔn)我國電子信息產(chǎn)業(yè)定位和方向，指導(dǎo)和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。

應(yīng)采取的對(duì)策建議

持續(xù)攻堅(jiān)基礎(chǔ)技術(shù)以保障電子信息產(chǎn)業(yè)安全。系統(tǒng)梳理我國信息技術(shù)領(lǐng)域基礎(chǔ)技術(shù)，按照保障產(chǎn)業(yè)安全的底線要求，堅(jiān)持“有所為有所不為”，選擇有限目標(biāo)，集中資源持續(xù)投入，發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢(shì)，加快實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新突破，堅(jiān)定走以自主創(chuàng)新推動(dòng)我國電子信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路。

搭建密切協(xié)作的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)以應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)跟蹤、關(guān)注全球疫情發(fā)展最新趨勢(shì)和特征，研判供應(yīng)鏈“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)程度，針對(duì)國內(nèi)外停工停產(chǎn)或復(fù)工復(fù)產(chǎn)動(dòng)態(tài)形成行業(yè)工作方案。構(gòu)建更為密切的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同和搭接，以網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)性的產(chǎn)業(yè)體系應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

推進(jìn)“新基建”有效建設(shè)以增強(qiáng)信息技術(shù)賦能。夯實(shí)“新基建”技術(shù)基礎(chǔ)，進(jìn)一步拓展信息技術(shù)對(duì)全社會(huì)發(fā)展的賦能。引導(dǎo)社會(huì)資本和民間資本投向“新基建”，打通基礎(chǔ)瓶頸。利用房地產(chǎn)信托投資基金等新型金融工具，發(fā)揮資本市場(chǎng)作用，提升金融體系與產(chǎn)業(yè)部門精準(zhǔn)對(duì)接。

緊抓前沿領(lǐng)域創(chuàng)新以提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。緊盯5G、人工智能、智能汽車、量子計(jì)算等技術(shù)熱點(diǎn)，鼓勵(lì)智能家居、可穿戴設(shè)備、行業(yè)電子產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，做好新興技術(shù)和產(chǎn)品超前布局，發(fā)揮大國大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)全球電子信息產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。
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