2020年中國三元前驅(qū)體行業(yè)市場現(xiàn)狀和競爭格局分析

三元前驅(qū)體是制備三元正極的關(guān)鍵材料、連通有色和鋰電材料的橋梁。近年來，行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長，2020年達(dá)到33．4萬噸，行業(yè)主要參與者包括上游鈷、鋰企業(yè)、下游正極企業(yè)、以及聚焦前驅(qū)體專職企業(yè)，2020年CR3為49．04％；CR5為69．1％，其中中偉股份產(chǎn)量排名領(lǐng)先。2017－2020年，三元前驅(qū)體出口量逐年上升，2020年達(dá)到11．2萬噸。

產(chǎn)量逐年上升，增速下滑

據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016－2020年，中國三元前驅(qū)體材料產(chǎn)量逐年上升，2020年受疫情影響，增速有所放緩，行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)增長期。2020年國內(nèi)三元前驅(qū)體材料總產(chǎn)量達(dá)33．4萬噸，同比增長20．1％，因受到海外市場需求提振，增速高于三元正極材料。

市場參與者：三類玩家共享三元前驅(qū)體成長盛宴

作為發(fā)展前景向好的環(huán)節(jié)，三元前驅(qū)體行業(yè)吸引力很多企業(yè)進(jìn)入。目前前驅(qū)體行業(yè)三類玩家均有參與：上游鈷、鋰企業(yè)的下游延伸布局，正極企業(yè)的自用需求布局，或者針對(duì)前驅(qū)體生產(chǎn)研發(fā)的企業(yè)。

上游企業(yè)（如格林美、華友鈷業(yè)等）具備資源優(yōu)勢，可以有效調(diào)節(jié)原材料價(jià)格波動(dòng)的影響，同時(shí)布局前驅(qū)體是繼續(xù)向下游正極延伸的鋪墊，產(chǎn)能占比約53％。

下游正極企業(yè)逐步加大自身對(duì)前驅(qū)體的產(chǎn)能布局，更好的把握對(duì)正極材料品質(zhì)的掌控，前驅(qū)體配制也是研發(fā)的主要發(fā)力點(diǎn)，產(chǎn)能占比約22％。聚焦前驅(qū)體專職企業(yè)（如中偉等）具備更好的客戶視野和技術(shù)積累，產(chǎn)能占比約25％。

行業(yè)集中度繼續(xù)提高，各企業(yè)差距拉大

2020年，國內(nèi)三元前驅(qū)體市場集中度呈現(xiàn)繼續(xù)提升的趨勢。據(jù)ICC鑫欏資訊測算，由于年初部分企業(yè)受到疫情因素影響有所減產(chǎn)，2020年國內(nèi)三元前驅(qū)體產(chǎn)量CR3集中度僅為49．04％，較2019年小降，但CR5集中度提升明顯，達(dá)到69．1％，較2019年上升4．32％。

2020年，國內(nèi)三元前驅(qū)體材料年度總產(chǎn)量超過3萬噸的企業(yè)有5家，分別為中偉股份，湖南邦普、格林美、華友鈷業(yè)以及優(yōu)美科，其中中偉股份的三元前驅(qū)體產(chǎn)量超過7萬噸，處于絕對(duì)的領(lǐng)先地位。2020年國內(nèi)三元前驅(qū)體材料產(chǎn)量超過1萬噸的企業(yè)有10家，較2019年新增一家，具體如下表所示：

注：各區(qū)間內(nèi)排名不分先后。

出口持續(xù)放量，2020年同比增長28．9％

得益于海外新能源汽車市場的迅速發(fā)展，2020年國內(nèi)三元前驅(qū)體出口增速要高于國內(nèi)三元前驅(qū)體材料的產(chǎn)量增速。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)三元前驅(qū)體出口量在11．2萬噸左右，較2019年同比增長28．9％，中偉股份、江門優(yōu)美科、華友鈷業(yè)、河南科隆、荊門格林美以及芳源循環(huán)出口量居前。

責(zé)任編輯：PSY