芯片短缺危機(jī)始發(fā)于2020年春季,當(dāng)時,全球正處于一場神秘大流行的早期陣痛之中。新冠肺炎大流行首先扼殺了需求,然后當(dāng)經(jīng)濟(jì)重新站穩(wěn)腳跟時,互聯(lián)網(wǎng)和云計算服務(wù)需求暴增。這種轉(zhuǎn)變--在幾個月的時間里--為多年來最嚴(yán)重的半導(dǎo)體短缺埋下了伏筆,而半導(dǎo)體是從智能手機(jī)到汽車和電視機(jī)等一切產(chǎn)品的核心。
曾在疫情爆發(fā)之初大幅削減訂單的汽車和電子產(chǎn)品制造商如今正急于重新訂購,但卻遭到拒絕,因?yàn)榧幢闶且獫M足蘋果等智能手機(jī)巨頭的訂單,芯片制造商的產(chǎn)能也已捉襟見肘。全球最大移動芯片制造商高通的總裁克里斯蒂亞諾·阿蒙(Cristiano Amon)在本周表示,短缺“已全面出現(xiàn)”,稱該行業(yè)目前只能依賴少數(shù)幾家亞洲公司。
阿蒙加入了越來越多在近期發(fā)出警告的行業(yè)領(lǐng)袖的行列。他們在最近幾周警告說,他們無法獲得足夠的芯片來制造產(chǎn)品。汽車制造商似乎陷入了最嚴(yán)重的困境,并促使美國和德國政府出手援助。通用汽車本周被迫關(guān)閉了三家北美工廠,福特汽車則準(zhǔn)備迎接近期產(chǎn)量下降20%的局面。
但更多的行業(yè)最近面臨產(chǎn)能受限的問題,強(qiáng)調(diào)新冠肺炎疫情和新一代5G智能手機(jī)(如iPhone 12)的繁榮加劇了困擾整個消費(fèi)行業(yè)的產(chǎn)能短缺。芯片短缺造成的危機(jī),預(yù)計單是給汽車制造商就將構(gòu)成610億美元的銷售額損失。雖然芯片短缺危機(jī)對電子行業(yè)的打擊可能要大得多,但因處在危機(jī)早期階段,受損情況還很難量化。
蘋果作為高通的主要客戶在近期表示,一些新上市高端iPhone的銷售受到配件短缺的限制。歐洲芯片制造商恩智浦和英飛凌處在供應(yīng)鏈頂端的角色讓它們能夠掌握到全球芯片供應(yīng)情況。上述兩家公司均表示,芯片供應(yīng)的短缺已不再局限于汽車行業(yè)。索尼本周三也表示,由于生產(chǎn)瓶頸,可能無法完全滿足2021年消費(fèi)者對新款視頻游戲機(jī)的需求。
市場調(diào)研公司Strategy Analytics的分析師尼爾·莫斯頓(Neil Mawston)表示:“新冠肺炎疫情、工廠的社交距離以及平板電腦、筆記本電腦和電動車的激烈競爭,正在給智能手機(jī)組件供應(yīng)帶來多年來最嚴(yán)峻的條件。”該分析師估計,包括芯片組和顯示器在內(nèi)的關(guān)鍵智能手機(jī)組件的價格在過去3至6個月內(nèi)上漲了15%。
危機(jī)狀態(tài)
2020年春季,PC制造商是第一批暗示危機(jī)即將來臨的制造商之一,聯(lián)想集團(tuán)周三也發(fā)出了類似的警告。當(dāng)前的危機(jī)源于去年匯聚的若干個因素。像全球大多數(shù)芯片設(shè)計公司一樣,高通將生產(chǎn)外包給亞洲公司,其中最重要的是臺積電和三星電子。這兩家公司日益成為生產(chǎn)最先進(jìn)半導(dǎo)體的唯一廠商。但它們的產(chǎn)能擴(kuò)張需要數(shù)年的規(guī)劃和數(shù)十億美元的投資才能與客戶同步。新冠疫情后5G手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的繁榮讓它們的客戶感到驚訝。
行業(yè)高管還指責(zé)企業(yè)囤積了過多的庫存。從去年夏天開始,智能手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商華為開始囤積配件。在華為的帶領(lǐng)下,2020年中國各種芯片的進(jìn)口額攀升至近3800億美元,占全年進(jìn)口總額的近五分之一。因?yàn)閾?dān)心自己的訂單被拖延,包括蘋果等智能手機(jī)廠商也做出了同樣的回應(yīng)。
與此同時,居家隔離刺激了家用電器的銷售。從最昂貴的電視機(jī)到最便宜的空氣凈化器,所有這些電器現(xiàn)在都配有智能定制芯片。臺積電高管在最近舉行的兩次財報電話會議上均提到,為對沖不確定性,客戶囤積了比正常情況更多的庫存。臺積電高管認(rèn)為,這種策略將持續(xù)一段時間。
Drop的聯(lián)合創(chuàng)始人、首席產(chǎn)品官威爾·布萊特(Will Bright)表示:“芯片儲備軍備競賽已經(jīng)開打?!盌rop在耳機(jī)和鍵盤中使用了定制芯片。
對汽車和游戲機(jī)制造商等小批量芯片買家而言,所有這些都已經(jīng)枯竭了:任天堂、索尼和微軟在大約一年的時間里一直在努力生產(chǎn)足夠的Switch、PlayStation和Xbox。知情人士表示,在游戲硬件行業(yè)好轉(zhuǎn)之前,2021年該行業(yè)將面臨更嚴(yán)重的芯片供應(yīng)短缺危機(jī),甚至可能會影響到今年的假日購物季。
作為誤判形勢的群體,汽車制造商明顯最受影響。一些行業(yè)觀察人士將他們的困境歸咎于短視的規(guī)劃,以及對后大流行時期汽車需求反彈的低估。其他人認(rèn)為,芯片制造商優(yōu)先考慮智能手機(jī)等銷量更高、利潤更高的消費(fèi)電子產(chǎn)品。
運(yùn)輸和電子行業(yè)的重要供應(yīng)商Minebea Mitsumi周五表示,包括航空在內(nèi)的更多行業(yè)可能會出現(xiàn)芯片供應(yīng)短缺問題?!靶枨笳员阮A(yù)期更快的速度在各個行業(yè)出現(xiàn),”該公司首席執(zhí)行官Yoshihisa Kainuma在電話會議中表示?!笆澜绺鲊暮娇展径荚趫髲U舊飛機(jī),以縮減資產(chǎn)負(fù)債表。而人們旅行的欲望在大流行后會爆發(fā)。”
誰也說不準(zhǔn)生產(chǎn)何時會趕上需求。但越來越多的行業(yè)觀察人士看不到快速或簡單的解決方案。市場調(diào)研公司IDC的分析師馬里奧·莫拉萊斯(Mario Morales)說:“許多可以追溯到去年第二季度,當(dāng)時整個世界基本上關(guān)閉了。直到今年下半年,我們才會看到這些市場開始出現(xiàn)一些緩解。”
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