工業(yè)機器視覺向智能制造細分領域發(fā)展，電子行業(yè)為主要應用市場

2019年，中國工業(yè)機器視覺市場規(guī)模約為139億元，增速約為4.8%，同樣為過去三年增速最低的一年，但總量上持續(xù)保持增長，并且在全球市場的占比有所提升。未來重點隨著工業(yè)控制對精確度和自動化的要求越來越高，3D機器視覺將在許多“痛點型應用場景”中大顯身手，成為當前智能制造最炙手可熱的技術(shù)之一。

政策支持行業(yè)發(fā)展

機器視覺是與工業(yè)應用結(jié)合最為緊密的人工智能技術(shù)，通過對圖像的智能分析，使工業(yè)裝備具有了基本的識別和分析能力。隨著工業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型逐漸深入，智能制造的逐步推進，工業(yè)機器視覺逐漸形成規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)，并隨著人工智能技術(shù)在工業(yè)領域落地而逐漸深入到工業(yè)生產(chǎn)的各種場景之中。近兩年，國家出來了一系列政策，支持工業(yè)機器視覺行業(yè)的發(fā)展。

在國家政策的不斷鼓勵和支持下，多地結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)特點出臺相關(guān)的政策。上海、浙江、山東等地出臺了與智能工廠、未來工廠和智能化技術(shù)改造相關(guān)的政策，用以支持以工業(yè)機器視覺為代表的智能制造細分領域發(fā)展。

上游零部件行業(yè)利潤可觀

工業(yè)機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游包括光源、工業(yè)鏡頭、工業(yè)相機、圖像采集卡和軟件及算去平臺，其中工業(yè)鏡頭、相機、采集卡等核心零部件與算法軟件是機器視覺價值最高的部分，其成本占據(jù)工業(yè)視覺產(chǎn)品總成本的80%。

尤其是在工業(yè)鏡頭、工業(yè)相機、底層軟件系統(tǒng)等技術(shù)壁壘高，利潤率高的部分，康耐視和基恩士等國外企業(yè)有著深厚的研發(fā)技術(shù)積累，具備軟硬件的技術(shù)優(yōu)勢，占據(jù)了絕大部分市場，且毛利率較高。

工業(yè)鏡頭是機器視覺系統(tǒng)中必不可少的部件，直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣，影響算法的實現(xiàn)和效果。工業(yè)鏡頭的兩個明顯趨勢是先進的高分辨率和廣域鏡頭的激增，以及更無縫集成組件液體鏡頭，但液透鏡產(chǎn)品在推廣過程中可能遭遇瓶頸。2019年全球工業(yè)鏡頭產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到12億美元，較2018年增長6.7%。

在中國市場，2017-2019年工業(yè)鏡頭規(guī)模保持高速增長。2019年工業(yè)鏡頭產(chǎn)業(yè)規(guī)模為7億元，同比增長46%。

工業(yè)相機是工業(yè)視覺系統(tǒng)的核心零部件，其本質(zhì)功能是將光信號轉(zhuǎn)變成電信號，要求產(chǎn)品具有較高的傳輸力、抗干擾力以及穩(wěn)定的成像能力。工業(yè)相機作為新興技術(shù)被寄予厚望，被認為是自動化行業(yè)具備光明前景的細分市場。2017-2019年全球工業(yè)相機產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速逐漸下降，2019年規(guī)模達到14.0億元，同比增長9.8%。

2017-2019年中國工業(yè)相機產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速不斷提高。2019年中國工業(yè)相機產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4.1億元，同比增長13.0%。

電子行業(yè)為主要應用市場

2019年，中國工業(yè)機器視覺市場規(guī)模約為139億元，相較于2018年增長5.3%。在工業(yè)機器視覺的所有應用場景中，電子行業(yè)、平板顯示和汽車是工業(yè)機器視覺銷售額最高的三個下游應用行業(yè)，其中電子行業(yè)的應用占比將近一半。

2019年，在中國個工業(yè)機器視覺市場中，中國外品牌相關(guān)產(chǎn)品銷售額降低2.3%，國產(chǎn)品牌銷售額增長14.9%，市場占有率與國外品牌相差無幾。

根據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）調(diào)查統(tǒng)計，目前進入中國市場的國際機器視覺企業(yè)和中國本土的機器視覺企業(yè)（不包括代理商商已經(jīng)超過200家，產(chǎn)品代理商超過300家，專業(yè)的機器視覺系統(tǒng)集成商超過70家，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。

從市場規(guī)模來看，工業(yè)機器視覺市場規(guī)模增速逐漸降低，國外品牌市場占有率逐漸降低，國產(chǎn)品牌的市場占有率逐漸提升，且銷售額保持逐年增長。隨著國產(chǎn)品牌逐漸在自動化領域深耕，機器視覺領域的國外品牌光環(huán)將不復存在，國產(chǎn)工業(yè)機器視覺產(chǎn)品將逐漸成為工業(yè)智能化改造的首選。

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