寧德時代重倉歐洲市場,機會和挑戰(zhàn)并存

德國中部的埃爾富特市連接著歐洲的東西兩端。在中世紀，埃爾富特曾是歐洲大陸重要的貿(mào)易中轉(zhuǎn)站。而如今，這里又將扮演一個至關(guān)重要的嶄新角色——成為世界上最大的電池生產(chǎn)商的工廠所在地。

中國商人曾毓群執(zhí)掌的寧德時代新能源科技有限公司（CATL）是全球鋰離子電池的頂級供應(yīng)商，為汽車、 儲能系統(tǒng)和電網(wǎng)等領(lǐng)域提供電池。2021年，寧德時代將在埃爾富特市郊的工廠開始量產(chǎn)電池，埃爾富特工廠也是這家成立10年的公司第一家在海外的工廠。

這個耗資20億美元的項目給了歐洲廠商巨大的壓力，他們不希望在傳統(tǒng)汽車行業(yè)向電動汽車邁進的賽道上失去競爭力。根據(jù) BloombergNEF 的預(yù)測，2030年歐洲的電動車銷量有望從2019年的不到50萬輛躍升至770萬輛。但中國公司目前占據(jù)了79%的世界電池產(chǎn)量，穩(wěn)坐行業(yè)的的第一把交椅。除非歐洲公司主動出擊加快建立本地供應(yīng)鏈，寧德時代等亞洲制造商將會長久主導(dǎo)電動汽車電池生產(chǎn)。

這家新工廠代表了汽車行業(yè)電動化過程中一個不容忽略的趨勢。在需求增長的刺激下，亞洲主要的電池生產(chǎn)商開始直接向歐美擴張。

重倉歐洲市場

2020年，歐洲的電動汽車銷量已首次超過中國。據(jù)彭博 NEF 預(yù)測，2025年，歐洲在全球電池制造中的份額將從2020年的6%上升到17%。而在拜登擔任總統(tǒng)后，美國電動汽車應(yīng)用推廣的預(yù)期亦大大提高：據(jù) Bloomberg NEF 預(yù)測，與 2019 年同期相比，2021 年上半年的電動汽車銷量將增長 30%。

韓國 LG 集團旗下子公司，LG 化學的電池部門 LG Energy Solution 正逐步增加波蘭地區(qū)的產(chǎn)能。與此同時，LG 化學與通用汽車公司達成協(xié)議，在俄亥俄州建立了一個價值 23 億美元的新工廠。無獨有偶，已在匈牙利設(shè)有工廠的韓國大型能源、化工企業(yè) SK Innovation 將于今年在美國工廠進行試生產(chǎn)，而松下公司正在考察位于挪威的一處潛在工廠選址。馬斯克日前也表示，特斯拉將在柏林郊外的新工廠生產(chǎn)電池組件。

“歐洲即將面臨電動汽車需求的激增，因此擴充足夠的產(chǎn)能刻不容緩。”波士頓 Wood Mackenzie 咨詢公司能源儲備咨詢師 Mitalee Gupta 說。受到疫情的影響，汽車制造商就近尋找關(guān)鍵供應(yīng)商的情況大大增加。

根據(jù) SNE Research 的數(shù)據(jù)，在去年銷售的192.9千兆瓦時的電動汽車電池中，寧德時代和 LG 合計占了近一半。BNEF 數(shù)據(jù)顯示，到2023年，寧德時代表示計劃將其全資和合資企業(yè)的產(chǎn)能翻兩番，達到約 263千兆瓦時，而 LG 的生產(chǎn)線也有望翻一番以上。SK Innovation 表示，其目標是到2025年全球產(chǎn)能達到 100千兆瓦時。

2020年末簽署的脫歐協(xié)議將為英國和歐盟專注發(fā)展綠色經(jīng)濟鋪平道路，也利好了本土電池公司建設(shè)。但新進入者將會發(fā)現(xiàn)，想達到與領(lǐng)先企業(yè)相提并論的高度異常艱難。由前特斯拉高管Peter Carlsson 創(chuàng)立的 Northvolt AB 希望借助其在瑞典北部和德國的工廠主導(dǎo)歐洲電池產(chǎn)業(yè)，該公司預(yù)計到2024年產(chǎn)量將接近56千兆瓦時。

“這很有挑戰(zhàn)性，即使是對于像 Northvolt 這樣早期進場的企業(yè)來說，”瑞銀集團（UBS Group AG）香港分析師 Tim Bush 表示。Tim 稱，頂級生產(chǎn)商擁有一系列毋庸置疑的優(yōu)勢：更便捷的融資通道，更成熟的客戶網(wǎng)絡(luò)，也有更多技術(shù)專家通過自研重要部件以降低生產(chǎn)成本。2020年，歐盟批準史上最大的綠色經(jīng)濟刺激計劃，計劃金額達5720億美元。歐盟希望借助該計劃使其在對抗全球氣候變暖的長期斗爭中領(lǐng)先于美國、中國和印度等其他主要碳排放國。這項“綠色新政 ”計劃增加歐洲本土電池制造和電池回收的公共支出，以確保歐洲擁有關(guān)鍵資源儲備?？杉幢闳绱耍@一額外的政策依舊不足以戰(zhàn)勝亞洲龍頭企業(yè)的固有優(yōu)勢。

機會和挑戰(zhàn)

而與此同時，美國的新能源車也會迎來新發(fā)展。拜登的當選以及民主黨在參議院占領(lǐng)多數(shù)席位的局面將加速電動汽車在美國的擴張。 2020年12月，拜登對電動汽車行業(yè)做出承諾，稱聯(lián)邦政府將購買更多電動汽車。而在去年夏天競選時，他亦曾保證將在未來10年內(nèi)在全國增加50萬個充電站。Bloomberg NEF 儲能板塊負責人 James Frith 表示，倘若這些舉動得以實現(xiàn)，將激勵美國電池制造業(yè)的增長。

亞洲大型生產(chǎn)商也將面臨不容小覷的挑戰(zhàn)。中美之間的貿(mào)易關(guān)系有可能再某種程度上制約中國制造商的正常運轉(zhuǎn)。而韓國供應(yīng)商也在面臨一些生意之外的糾紛。2019年，LG 化學在美國起訴當?shù)馗偁帉κ?SK Innovation Co.，稱其涉嫌通過挖走數(shù)十名高高級員工竊取商業(yè)機密，幫助 SK 開發(fā)汽車制造商和消費電子行業(yè)青睞的袋式電池。而今年2月，韓國廠商 SK Innovation 與 LG 化學的貿(mào)易機密糾紛也將告一段落，屆時將得知其是否將面臨美國國際貿(mào)易委員會提起的進口禁令。

技術(shù)飛躍也將使龍頭企業(yè)面臨落伍的威脅。Kensington Capital Partners LLC 董事長兼首席執(zhí)行官 Justin Mirro 表示，以固態(tài)電池為代表的突破性技術(shù)可以以更大的規(guī)模包裝制造、充電速度更快，同時更安全，更便宜。這樣的發(fā)展可能會導(dǎo)致龍頭公司龐大的生產(chǎn)線淪為為過時技術(shù)。據(jù)悉，Kensington Capital Partners LLC 已經(jīng)成立了一家空白支票公司，并于去年完成與固態(tài)電池制造商 QuantumScape Corp. 的兼并談判。新進入者并不是 “試圖通過復(fù)制寧德時代的做法與其競爭，”UBS 的 Bush 說，“他們需要獨特的優(yōu)勢”。
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