解析醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢

醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)上游主要是為行業(yè)提供基礎(chǔ)技術(shù)支持的行業(yè)，如醫(yī)療數(shù)據(jù)挖掘、算法等，典型企業(yè)有碳云智能、連心醫(yī)療、大數(shù)醫(yī)達(dá)。

下游主要為醫(yī)療人工智能技術(shù)的應(yīng)用層，主要的應(yīng)用場景有醫(yī)學(xué)影像、虛擬助手、藥物研發(fā)、健康管理、疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、病歷/文獻(xiàn)分析，代表企業(yè)包括科大訊飛、華大基因、圖瑪深維、博奧生物等。

而在醫(yī)療人工智能技術(shù)行業(yè)，我國涌現(xiàn)出了一大批企業(yè)，這些企業(yè)開發(fā)出了針對醫(yī)療行業(yè)應(yīng)用的各種醫(yī)療人工智能產(chǎn)品，如智能影像輔助診療系統(tǒng)、導(dǎo)診機(jī)器人、語音電子病歷等。

在下游需求方面，中國醫(yī)療行業(yè)長期存在優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源分配不均，診斷誤診漏診率教改，醫(yī)療費(fèi)用成本過高，醫(yī)生資源供需缺口大等問題。而在中國醫(yī)療改革逐步推進(jìn)，分級診療逐步落地的過程中，這種問題更加突出。

除此之外，我國醫(yī)療資源分布嚴(yán)重不均等，三甲醫(yī)院主要集中在北上廣深和省會城市，集中了大量優(yōu)質(zhì)的醫(yī)護(hù)資源，使得大量病患涌入這些城市。而大部分時(shí)間大醫(yī)院因?yàn)槭罩未罅砍Ｒ姴?、多發(fā)病患者，造成看病難、看病貴，浪費(fèi)了寶貴的醫(yī)療資源，使重癥、急癥患者難以得到及時(shí)救治。

在此背景下，人工智能將在各種場景的共同作用下，提高醫(yī)療服務(wù)水平，改善現(xiàn)有現(xiàn)狀。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國醫(yī)院部署人工智能應(yīng)用并成熟使用的占比不足50%，仍有近50%的醫(yī)院并未嘗試接入人工智能技術(shù)。

AI+醫(yī)療政策助推，促行業(yè)快速發(fā)展

近年來，國家發(fā)布多條全國性政策和醫(yī)療人工智能專項(xiàng)政策，充分體現(xiàn)國家層面上對 AI+醫(yī)療領(lǐng)域的重視。2018年4月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)國家衛(wèi)健委等部委研究起草的《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》?！兑庖姟丰尫懦龆嘀卣呃茫?）承認(rèn)“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”的合法性;2）支持處方外流;3）推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保結(jié)算服務(wù)。

此外，醫(yī)療電子信息的“確權(quán)”研究工作正在進(jìn)行;《意見》明確，到2020年，二級以上醫(yī)院普遍提供分時(shí)段預(yù)約診療、智能導(dǎo)醫(yī)分診、候診提醒、檢驗(yàn)檢查結(jié)果查詢、診間結(jié)算、移動支付等線上服務(wù)。

在國家政策及醫(yī)療各領(lǐng)域需求的推動下，我國醫(yī)療人工智能行業(yè)市場規(guī)模得到了快速擴(kuò)容，2017-2019年的復(fù)合增長率達(dá)到了31.98%，由此可以看出行業(yè)潛力巨大。據(jù)中國電子學(xué)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2021年醫(yī)療人工智能行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到75.3億元。

醫(yī)療人工智能各端核心應(yīng)用價(jià)值明晰

醫(yī)療人工智能在患者端、億元端和生態(tài)段均用較為廣泛的應(yīng)用場景，從不同角度對醫(yī)療人工智能核心應(yīng)用價(jià)值進(jìn)行分析，具體看：

①患者端：人工智能重塑就醫(yī)體驗(yàn)利用人工智能技術(shù)，醫(yī)療服務(wù)可以突破醫(yī)院的物理邊界，以患者為中心，延伸到診前、診中、診后的就醫(yī)全流程。

②醫(yī)院端：人工智能重構(gòu)管理體系人工智能深入病人管理（電子病歷）、藥械管理（器械設(shè)備與藥品智能化閉環(huán)管理）、病房管理（智能手術(shù)排班）、績效管理（DRGs績效）、后臺管理（人力財(cái)稅等智能后臺綜合管理）等方面，為醫(yī)院管理體系帶來整體升級重構(gòu)。

③生態(tài)端：人工智能完善醫(yī)療服務(wù)生態(tài)在整個(gè)醫(yī)療服務(wù)體系中，醫(yī)院處于核心位置，是各項(xiàng)信息數(shù)據(jù)匯聚與整合的中間樞紐，此外還有其他醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、醫(yī)療健康產(chǎn)品提供方、支付方、監(jiān)管方等。

企業(yè)產(chǎn)品布局呈分散趨勢，主要集中在兩大領(lǐng)域

自2011年Watson奠定其醫(yī)療的商業(yè)發(fā)展方向，已經(jīng)有7個(gè)年頭，這7年人工智能在世界范圍內(nèi)發(fā)展得風(fēng)生水起，無數(shù)企業(yè)緊隨潮流，深度學(xué)習(xí)算法也經(jīng)過了多次換代，但浪潮過后，也有一大批企業(yè)應(yīng)聲倒閉。

現(xiàn)在，全球范圍內(nèi)幸存下來的企業(yè)已經(jīng)逐漸在醫(yī)療人工智能領(lǐng)域組成頭部陣營，深度學(xué)習(xí)過程下各企業(yè)都能為自己的AI產(chǎn)品報(bào)出一個(gè)準(zhǔn)確高的數(shù)字，然而新時(shí)代已經(jīng)不再是一個(gè)唯算法的時(shí)代，衡量AI好壞的也不再是一個(gè)數(shù)字或是人機(jī)大戰(zhàn)的成果可以評判的，因此只有讓人工智能技術(shù)在醫(yī)院得到廣泛應(yīng)用才能長久存活下去。

目前，國內(nèi)AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的爭奪聚焦于落地環(huán)節(jié)。從市場上活躍的醫(yī)療人工智能企業(yè)看，產(chǎn)品主要布局在醫(yī)學(xué)影像、病歷/文獻(xiàn)分析、健康管理、醫(yī)院管理、虛擬助手等10大領(lǐng)域。

從企業(yè)產(chǎn)品研究方向來看，肺結(jié)節(jié)篩查、糖網(wǎng)篩查是兩大熱門方向，集結(jié)的醫(yī)療人工智能企業(yè)數(shù)量共計(jì)有33家，占比約30.6%;但同時(shí)也有相當(dāng)多的企業(yè)將目光投向了心血管類疾病方面，企業(yè)數(shù)量超過了10家，由此可以看出國內(nèi)醫(yī)療熱工智能企業(yè)產(chǎn)品呈現(xiàn)出分散趨勢。

從各類醫(yī)療人工智能產(chǎn)品具體的布局企業(yè)來看，兩大熱門產(chǎn)品醫(yī)學(xué)影像和疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測聚集的企業(yè)較多，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前有43家企業(yè)提供醫(yī)學(xué)影像服務(wù)，主要有阿里云、翼展科技、昕健醫(yī)療等;有45家企業(yè)提供疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測服務(wù)，這些企業(yè)有圖瑪深維、貝瑞健康、博奧生物等。下表為國內(nèi)典型醫(yī)療人工智能產(chǎn)品及主要布局企業(yè)。

醫(yī)療機(jī)器人應(yīng)用廣泛，康復(fù)為主要領(lǐng)域

醫(yī)療機(jī)器人是機(jī)器人應(yīng)用的細(xì)分領(lǐng)城之一，特指用于醫(yī)院、診所、康復(fù)中心等醫(yī)療場景的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機(jī)器人，根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會（FR）分類，醫(yī)療機(jī)器人又分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人四大應(yīng)用領(lǐng)域。

根據(jù)CCID數(shù)據(jù)，在2019年我國醫(yī)療機(jī)器人市場中，康復(fù)機(jī)器人手術(shù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人和醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人分別占比47%、17%、23%、13%。

行業(yè)備受資本青睞，但存在投資聚集化現(xiàn)象

從投資案例看，2012-2020年上半年，我國人工智能醫(yī)療領(lǐng)域股權(quán)投資熱度呈現(xiàn)先增后降趨勢，其中股權(quán)投資熱度較高的年份為2016年、2017年和2018年。2019年，受到資本寒冬影響，人工智能醫(yī)療領(lǐng)域投資熱度有所回落，投資案例數(shù)下滑至52起，投資金額為15.46億元。

2020年上半年，由于新冠疫情的影響，投資案例數(shù)量依然處于低位，未有明顯回升，上半年投資數(shù)量為14起，投資金額為9.17億元。

據(jù)健康界不完全統(tǒng)計(jì)，2020年1-12月，國內(nèi)醫(yī)健AI領(lǐng)域共發(fā)生了65起融資事件，其中醫(yī)學(xué)影像約占總?cè)谫Y數(shù)的1/3。從融資輪次看，部分企業(yè)開始步入發(fā)展成熟階段，產(chǎn)品技術(shù)得到市場認(rèn)可、商業(yè)模式趨于成熟的企業(yè)也更易得到資本的青睞。各企業(yè)也紛紛加大技術(shù)研發(fā)力度，以創(chuàng)新厚植競爭優(yōu)勢，加快發(fā)展的步伐。

除此之外，2020年，人工智能三類器械過審的通過，對于醫(yī)療AI行業(yè)來說是一件里程碑的事件。在2020年共有9項(xiàng)AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品通過NMPA批準(zhǔn)，AI醫(yī)療影像行業(yè)跑通了困擾其多年的審評審批階段，從“應(yīng)用落地”步入“商業(yè)化”。

疫情將加速醫(yī)療人工智能發(fā)展進(jìn)程

AI在醫(yī)療中的應(yīng)用越來越廣泛，尤其是醫(yī)學(xué)影像輔助診斷系統(tǒng)，已經(jīng)覆蓋多種常見癌種的篩查，產(chǎn)品本身也已經(jīng)可以嵌入醫(yī)生的工作流程。在疫情的催化作用下，AI+公共衛(wèi)生、AI+醫(yī)院管理、AI+醫(yī)療機(jī)器人、AI+藥物研發(fā)、AI+健康管理和AI+醫(yī)療支付等領(lǐng)域?qū)⒌玫竭M(jìn)一步的深化發(fā)展。
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