從去年下半年開(kāi)始,汽車芯片供應(yīng)短缺情況仍在持續(xù)發(fā)酵。
目前,今年一季度部分汽車制造商原計(jì)劃產(chǎn)量受影響已經(jīng)是事實(shí),樂(lè)觀預(yù)計(jì)二季度末情況會(huì)有所好轉(zhuǎn),但也有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),這種情況會(huì)持續(xù)到今年底。
一些汽車制造商更是發(fā)出了風(fēng)險(xiǎn)警示,通用汽車公司警告稱,今年可能會(huì)因此損失約20億美元營(yíng)收。此前,該公司不得不暫時(shí)關(guān)閉了數(shù)家工廠。
一、芯片設(shè)計(jì)不代表產(chǎn)能
這不是汽車行業(yè)第一次遭遇供應(yīng)鏈危機(jī)??紤]到一輛新車需要數(shù)十種不同的芯片,從底盤、車身控制到信息娛樂(lè)、ADAS等等,只要其中任意一種芯片面臨供貨不足的情況,整車生產(chǎn)就會(huì)受到影響。
“這是一個(gè)全行業(yè)的問(wèn)題,”通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗?巴拉最近在與分析師的電話會(huì)議上表示,包括福特、本田、菲亞特克萊斯勒和大眾等全球產(chǎn)銷量排名前十的同行都受到了不同程度的影響。
除了疫情影響,芯片短缺凸顯了汽車電子行業(yè)的一個(gè)周期性問(wèn)題,對(duì)產(chǎn)銷量的不可預(yù)測(cè)的需求加劇了這個(gè)問(wèn)題。與此同時(shí),過(guò)去幾年涌現(xiàn)出來(lái)的越來(lái)越多的芯片研發(fā)設(shè)計(jì)公司,使得下游制造產(chǎn)能的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也愈演愈烈。
此外,由于此前一級(jí)汽車零部件制造商因?yàn)橄掠诬嚻笥唵问艿揭咔橛绊懘蠓{(diào)低,造成給到上游芯片廠的需求預(yù)測(cè)也同步削減。
加上疫情期間,消費(fèi)者電子產(chǎn)品需求激增,包括手機(jī)、筆記本電腦、游戲機(jī)等廠商大幅增加芯片庫(kù)存,而主要的芯片制造商也紛紛將原有的汽車芯片產(chǎn)能進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
數(shù)據(jù)顯示,去年中國(guó)的電腦銷量超過(guò)3.02億臺(tái),較前年增長(zhǎng)13%,為2014年以來(lái)的最高水平。與此同時(shí),在家工作使用視頻會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)攝像頭的銷量增長(zhǎng)了近360%。
短缺的另一個(gè)原因是前特朗普政府與中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn),導(dǎo)致中芯國(guó)際無(wú)法為海外公司提供芯片(面臨出口管制風(fēng)險(xiǎn)),其占全球半導(dǎo)體供應(yīng)的5%左右。
這背后的根本原因,并不是芯片(設(shè)計(jì))公司的缺失,而是全球芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈的分布決定的。許多被非專業(yè)人士認(rèn)為是芯片制造商的公司,包括蘋果、高通和英偉達(dá),都只是設(shè)計(jì)芯片,但實(shí)際上并不生產(chǎn)。
一直以來(lái),芯片制造已經(jīng)成為一個(gè)日益整合的行業(yè),因?yàn)橐粋€(gè)新的芯片制造工廠可能需要花費(fèi)100億美元或更多。到目前為止,全球只有三家公司具備生產(chǎn)高端技術(shù)芯片的能力,分別是臺(tái)積電、三星和英特爾。其余一部分中小型制造商,僅能生產(chǎn)一些普通芯片。
此外,傳統(tǒng)的汽車芯片公司,有一部分有自己的工廠,但大部分產(chǎn)能仍然是采取外包生產(chǎn)的模式??紤]到工廠新建和產(chǎn)能擴(kuò)張需要時(shí)間,短期內(nèi)也無(wú)法滿足需求。
過(guò)去幾年時(shí)間,全球主要的發(fā)達(dá)國(guó)家和部分發(fā)展中國(guó)家都在加大政府投入,鼓勵(lì)建立本地化的芯片制造工廠,但任何產(chǎn)量的增加都可能需要數(shù)年時(shí)間。
與此同時(shí),一些汽車制造商也經(jīng)常釋放一些“煙霧彈”。比如,很多公司宣布自主研發(fā)芯片,或者參與一些芯片初創(chuàng)公司的投資,但實(shí)際上這些公司的背后都需要外部芯片代工廠的產(chǎn)能支持。
“芯片設(shè)計(jì)、測(cè)試和生產(chǎn),是完全兩回事。”一位行業(yè)人士坦言,尤其是在一些專用領(lǐng)域,比如汽車的一些ASIC芯片,設(shè)計(jì)層面并不存在太大的技術(shù)壁壘,流片、樣片問(wèn)題也不大,但真正投產(chǎn)就面臨代工廠的產(chǎn)能分配問(wèn)題。
即便在美國(guó),當(dāng)?shù)氐男酒ㄑ邪l(fā)設(shè)計(jì))企業(yè)也面臨制造難題,過(guò)去幾十年基本上也都外包給亞洲的芯片代工廠進(jìn)行生產(chǎn)。比如,前段時(shí)間,美國(guó)的一些企業(yè)游說(shuō)政府,希望為美國(guó)新的芯片制造廠提供100億美元資金支持。
二、何時(shí)會(huì)緩解?還是一個(gè)未知數(shù)
目前,芯片短缺對(duì)汽車行業(yè)的影響,還在不斷波及越來(lái)越多的汽車制造商。
保時(shí)捷首席執(zhí)行官周一警告稱,未來(lái)幾個(gè)月,全球半導(dǎo)體“非常嚴(yán)重”的短缺可能會(huì)影響這家德國(guó)豪華汽車制造商的日常運(yùn)營(yíng)?!?a href="http://srfitnesspt.com/soft/data/39-96/" target="_blank">消費(fèi)電子產(chǎn)品的巨大需求和汽車行業(yè)更快的復(fù)蘇,影響了整個(gè)供需的平衡。”
這種短缺的背后,根本性的原因是汽車行業(yè)數(shù)十年來(lái)一直依賴于“零庫(kù)存”芯片供應(yīng)鏈模式來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)成本。而對(duì)于芯片制造商來(lái)說(shuō),產(chǎn)線一旦開(kāi)工,必須保證生產(chǎn)周期內(nèi)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)換為實(shí)際訂單。
正如,ADI首席執(zhí)行官Vincent Roche所說(shuō),半導(dǎo)體短缺對(duì)全球汽車制造商造成傷害,這是許多廠商自找的?!拔覀冋谂M足汽車客戶的需求,但請(qǐng)記住,問(wèn)題出在汽車制造商身上?!?/p>
Vincent Roche表示,芯片的制造、包裝和測(cè)試需要長(zhǎng)達(dá)15周的時(shí)間。這與汽車制造商通常管理零部件供應(yīng)鏈的方式不匹配,他們通常只持有很少的庫(kù)存,并希望供應(yīng)商能夠及時(shí)響應(yīng)他們的訂單。
此外,當(dāng)汽車制造商削減訂單時(shí),芯片生產(chǎn)就會(huì)快速轉(zhuǎn)移到其他領(lǐng)域,如消費(fèi)類電子、數(shù)據(jù)中心和醫(yī)療保健。ADI公司認(rèn)為,目前的出貨量反映了芯片生產(chǎn)的真實(shí)情況,“供應(yīng)鏈本身沒(méi)有中斷,只是在某些行業(yè)出現(xiàn)了狀況。”
目前,市場(chǎng)并不沒(méi)有出現(xiàn)緩和的積極跡象。
對(duì)于芯片短缺將持續(xù)多久,目前還沒(méi)有達(dá)成共識(shí)。“可能是兩個(gè)季度,也可能是兩年,”一位汽車行業(yè)資深人士表示。
受此影響,一些汽車制造商苦不堪言。
通用汽車預(yù)計(jì),芯片短缺將使其今年的收益減少15億美元至20億美元。福特汽車表示,這種情況可能會(huì)使其2021年的利潤(rùn)減少10億美元至25億美元。本田汽車和日產(chǎn)汽車預(yù)計(jì)到3月份的產(chǎn)量將減少25萬(wàn)輛。
更關(guān)鍵的是,按照福特汽車給出的數(shù)據(jù),芯片在安裝到汽車上之前,需要26周的交貨時(shí)間。而消費(fèi)者對(duì)新車的需求比預(yù)期的更有彈性,汽車行業(yè)的復(fù)蘇速度遠(yuǎn)快于任何人的預(yù)期。
目前唯一例外的是豐田汽車。該公司周三表示,其芯片庫(kù)存最多可達(dá)四個(gè)月,預(yù)計(jì)全球供應(yīng)短缺不會(huì)立即影響生產(chǎn),這主要得益于電裝以及瑞薩的產(chǎn)能保證。
“沒(méi)有人真正知道何時(shí)會(huì)得到真正的緩解。”上述人士預(yù)計(jì),汽車芯片供應(yīng)在今年底之前都將保持“緊張”狀態(tài),而汽車制造商的需求將在2022年之前維持較高水平,尤其是一些產(chǎn)能較為緊張的低端和高端芯片。
一些機(jī)構(gòu)判斷,考慮到目前全球最大的芯片代工廠之一的臺(tái)積電手上積壓的訂單,這家公司至少到2022年都無(wú)法消化完畢。而英特爾公司近日透露,“他們將大幅增加美國(guó)的芯片產(chǎn)能,可以幫助滿足一部分需求缺口?!?/p>
近日,汽車芯片供應(yīng)商安森美半導(dǎo)體預(yù)計(jì),最遲將在今年下半年供應(yīng)商緊張的局面會(huì)得到緩解?!坝捎谌袠I(yè)的芯片短缺,公司正經(jīng)歷產(chǎn)品訂單的激增。”
目前,在該公司服務(wù)的5個(gè)細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)中,汽車業(yè)務(wù)已經(jīng)占到總收入的近三分之一。2020年上半年,受疫情影響該公司的總營(yíng)收同比下降了約8%,但進(jìn)入四季度汽車行業(yè)的收入快速反彈,比上年同期增長(zhǎng)了6%。 推薦閱讀全球芯片短缺對(duì)汽車生產(chǎn)造成了怎樣的影響?
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