中國是全球被動元器件行業(yè)最大的市場,未來占比有望超過50%

被動元件是電子元器件重要組成部分，分為電阻、電容、電感，是最基礎(chǔ)的電子元件。2019年全球被動元件行業(yè)市場規(guī)模約為311億美元，電容占比最大，達到89%。從市場結(jié)構(gòu)來看，中國是世界上最大的被動元件市場。

由于行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘而產(chǎn)能集中度高，目前領(lǐng)先的供應(yīng)廠商集中于日韓臺地區(qū)，中國大陸企業(yè)風(fēng)華高科與宇陽等主打中低端市場。

產(chǎn)業(yè)鏈基本情況情況

被動元件是電子元器件的一種，最主要的有三種：電阻、電容、電感，可以看作為最基礎(chǔ)的電子元件。被動元件產(chǎn)業(yè)上游為電阻器、電容器、電感器之材料供應(yīng)商;中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器制造業(yè)者;下游為各類電子產(chǎn)品供應(yīng)商。

電容市場占比最大

被動元件主要由電容器、電感器和電阻器構(gòu)成。根據(jù) ECIA，2019 年電容、電感、電阻市場規(guī)模達 277 億美元，約占被動元件市場的 89%。其中電容市場占比為65%、電感市場占比為15%、電阻市場占比為 9%。

中國是全球被動元器件行業(yè)最大的市場

從被動元件市場地域分布來看，中國是全球被動元器件行業(yè)最大的市場，2019年占全球市場比重約為43%。隨著國產(chǎn)替代進程加速以及自主可控的迫切需求，未來產(chǎn)業(yè)鏈將進一步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國在全球被動元件市場占比有望超過50%。

5G、汽車有望帶動行業(yè)需求增長

從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，網(wǎng)絡(luò)通訊、車用是主要的下游應(yīng)用，其中網(wǎng)絡(luò)通訊、車用占比分別達到36%、15%。未來5G的普及將帶動手機以及基站領(lǐng)域需求的成長，電動車滲透率的提升也將帶動車用領(lǐng)域?qū)Ρ粍釉枨蟪砷L。

日韓臺廠商主導(dǎo)市場

全球被動元器件廠商數(shù)量眾多，大部分集中在日本、韓國、歐美、中國臺灣以及中國大陸地區(qū)。MLCC行業(yè)因其較高的技術(shù)壁壘而產(chǎn)能集中度高，日本廠商村田和韓國廠商三星電機市占率分別為高達30%和21%。

按地區(qū)來看，日本地區(qū)企業(yè)市占率接近60%，其次為韓國與中國臺灣，中國大陸企業(yè)風(fēng)華高科與宇陽等主打中低端市場。

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