地面設備及衛(wèi)星服務業(yè)領跑細分市場，衛(wèi)星通信應用最為廣泛

衛(wèi)星應用是指將衛(wèi)星技術的成果及其開發(fā)的太空資源在經濟建設、國家安全、科技發(fā)展、社會進步等諸多方面的應用，衛(wèi)星應用是整個衛(wèi)星產業(yè)鏈中的一部分。按所服務的對象分，衛(wèi)星應用可分為軍用、民用兩大類;按技術領域和服務方式分衛(wèi)星應用目前主要包括衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導航和衛(wèi)星遙感等。

產業(yè)簡介：上游衛(wèi)星網絡布局帶動下游應用產業(yè)發(fā)展

衛(wèi)星應用產業(yè)是國家戰(zhàn)略性高技術產業(yè)。應用衛(wèi)星研制生產已形成系列化，正在從試驗應用型向業(yè)務服務型轉變，衛(wèi)星應用已成為經濟建設、社會發(fā)展和政府決策的重要支撐。

經過多年的發(fā)展，我國已形成了非常完善的衛(wèi)星產業(yè)鏈。中國通信衛(wèi)星行業(yè)產業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈上游參與企業(yè)主要涉及衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設備與網絡建設企業(yè);產業(yè)鏈中游參與主體是衛(wèi)星服務業(yè)運營商;下游產業(yè)鏈涉及多領域業(yè)務，主要包括：大眾消費通信服務、衛(wèi)星固定通信服務和衛(wèi)星移動通信服務。

經過多年的發(fā)展，我國已形成了非常完善的衛(wèi)星產業(yè)鏈。中國通信衛(wèi)星行業(yè)產業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈上游參與企業(yè)主要涉及衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設備與網絡建設企業(yè);

產業(yè)鏈中游參與主體是衛(wèi)星服務業(yè)運營商;下游產業(yè)鏈涉及多領域業(yè)務，主要包括：大眾消費通信服務、衛(wèi)星固定通信服務和衛(wèi)星移動通信服務。

相較于其他通信方式，衛(wèi)星通信具有通信范圍大、可靠性高、開通電路迅速等眾多特點。相關優(yōu)勢特點的不斷挖掘為衛(wèi)星通信產業(yè)的發(fā)展奠定堅實的基礎。

全球衛(wèi)星產業(yè)：衛(wèi)星通信應用落地早，規(guī)模大

——行業(yè)規(guī)模：整體規(guī)模增速下滑。

21世紀以來，全球范圍衛(wèi)星及應用產業(yè)發(fā)展迅速，呈現(xiàn)持續(xù)快速增長態(tài)勢。據美國衛(wèi)星產業(yè)協(xié)會（SIA）統(tǒng)計數(shù)據顯示，2019 年全球航天產業(yè)規(guī)模為3660 億美元，較上年增長1.7%。其中衛(wèi)星產業(yè)總收入2710 億美元，衛(wèi)星產業(yè)總收入占全球航天產業(yè)規(guī)模的74%，其地位的重要性不言而喻。

2013-2018年，全球衛(wèi)星產業(yè)收入保持逐年增長。2018年，全球衛(wèi)星產業(yè)收入2774億美元，同比增長3.3%。從增長速率上來看，2013-2015年，全球衛(wèi)星產業(yè)收入增速快速下降，到2015-2018年，收入增速趨于穩(wěn)定，保持在3%左右。2019年，受衛(wèi)星服務業(yè)及衛(wèi)星制造業(yè)收入下降影響，全球衛(wèi)星產業(yè)收入同比小幅下滑，收入為2710億美元。

——行業(yè)結構：地面設備及衛(wèi)星服務業(yè)領跑細分市場。

目前，全球衛(wèi)星產業(yè)收入主要仍來自衛(wèi)星服務以及地面設備制造業(yè)。其中地面設備，收入為1303億美元，占比為48.13%;其次是衛(wèi)星服務收入為1230億美元，占比為45.44%;衛(wèi)星制造的收入達到125億美元，占比為4.62%，仍位列第三;而衛(wèi)星發(fā)射服務仍居末位，年收入僅49億美元，占比為1.81%。

——衛(wèi)星服務行業(yè)構成：衛(wèi)星通信應用最為廣泛。

2012-2017年，全球衛(wèi)星服務業(yè)收入逐年增長，增速呈下降態(tài)勢。2018-2019年，衛(wèi)星服務業(yè)收入出現(xiàn)連續(xù)下滑，2019年收入規(guī)模更是被地面設備制造業(yè)反超，總收入為1230億美元，較2018年下降2.8%。

從全球衛(wèi)星服務業(yè)務收入構成來看，主要來自衛(wèi)星電視直播和衛(wèi)星固定通信，兩者收入合計占衛(wèi)星服務業(yè)收入的比重接近90%。其中，衛(wèi)星電視直播收入為920 億美元，比上年減少2%;衛(wèi)星廣播收入為62 億美元，較上年增長7%;衛(wèi)星固定通信業(yè)務收入為177 億美元，較上年減少1%;衛(wèi)星移動通信收入為20 億美元，比上年減少51%。

在技術創(chuàng)新的推動下，衛(wèi)星寬帶收入和衛(wèi)星遙感收入均呈現(xiàn)出兩位數(shù)增長：衛(wèi)星寬帶收入增長了19%，達到28億美元，衛(wèi)星遙感收入增長了11%，達到23 億美元。

——在軌衛(wèi)星構成：仍以通信衛(wèi)星為主。

據美國衛(wèi)星產業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據顯示，2015年以來，全球在軌衛(wèi)星中仍以通信衛(wèi)星為主，2019年全球在軌衛(wèi)星中商業(yè)和公益通信衛(wèi)星占28%，穩(wěn)居第一，另外政府通信衛(wèi)星占8%，通信衛(wèi)星在軌數(shù)量合計占比為36%。

中國衛(wèi)星通信：“天網地網”建設啟動

——技術發(fā)展：東方紅系列功不可沒。

從1970年4月，自中國成功發(fā)射第一顆人造地球衛(wèi)星“東方紅一號”起，中國通信衛(wèi)星事業(yè)發(fā)展已近50年。

在通信衛(wèi)星研制領域，經過“東方紅二號”、“東方紅三號”、“東方紅四號”、“東方紅五號”四代衛(wèi)星的研發(fā)經驗積累，中國通信衛(wèi)星行業(yè)目前可研制固定衛(wèi)星、中繼衛(wèi)星和直播衛(wèi)星等通信衛(wèi)星，通信衛(wèi)星頻譜范圍涉及S、C、Ku、Ka等各個頻段，衛(wèi)星等級涵蓋小型到超大型衛(wèi)星。中國已成為全球范圍內少數(shù)可獨立設計、研制大容量通信衛(wèi)星的國家之一。

——行業(yè)規(guī)模：衛(wèi)星通信市場規(guī)模持續(xù)提升。

衛(wèi)星通信行業(yè)在國防科技、社會管理、大眾生活中發(fā)揮著重要的作用，為發(fā)達國家維護國家安全、提升企業(yè)運營效率、改善民生生活、搶占經濟科技競爭制高點的戰(zhàn)略選擇。

國家已出臺多項政策措施鼓勵推動衛(wèi)星在各行業(yè)的規(guī)?；瘧?、商業(yè)化服務及國際化拓展，行業(yè)面臨重大的發(fā)展機遇。調研數(shù)據顯示，2019年，我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模約為682億元，預計2020年，全國衛(wèi)星通信行業(yè)市場規(guī)模將達到723億元。

——企業(yè)競爭：中國衛(wèi)通龍頭地位穩(wěn)固。

國內衛(wèi)星通信服務屬于高度管制行業(yè)，需要獲得工信部運營牌照才能展開相關經營活動。目前國內擁有第一類衛(wèi)星通信業(yè)務牌照的僅有中國衛(wèi)通、中國電信和中國交通通信信息中心;

國內擁有第二類衛(wèi)星轉發(fā)器出租、出售業(yè)務牌照的僅有中國衛(wèi)通、中國電信和中信數(shù)字媒體網絡有限公司。其中中國衛(wèi)通作為航天科技子公司，是國內唯一擁有通信衛(wèi)星資源且自主可控的衛(wèi)星通信運營企業(yè)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。

——未來規(guī)劃：天地一體化信息網絡啟動建設。

2019年，中國電科天地一體化信息網絡重大項目試驗試用系統(tǒng)第一階段研發(fā)完成，由中國電科54所牽頭研制的“天象”試驗1星、2星發(fā)射成功，是我國首個實現(xiàn)傳輸組網、星間測量、導航增強、對地遙感等功能的綜合性低軌衛(wèi)星。

2021年，我國將發(fā)射天地一體主干網雙星，啟動“天網地網”階段建設。預計2025年，我國天基網絡初步形成能力，并與地面網絡互聯(lián)互通。

天地一體化信息網絡由天基骨干網、天基接入網、地基節(jié)點網組成，并與地面互聯(lián)網和移動通信網互聯(lián)互通，建成“全球覆蓋、隨遇接入、按需服務、安全可信”的天地一體化信息網絡體系。建成后，將使中國具備全球時空連續(xù)通信、高可靠安全通信、區(qū)域大容量通信、高機動全程信息傳輸?shù)饶芰Α?/p>

責任編輯：gt