摘要
3月20日,在2021鋰電池智能制造峰會上,高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所、高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所將聯(lián)合對外發(fā)布《新能源產(chǎn)業(yè)智能制造市場調(diào)研報告》。
2021年3月20日,由高工鋰電、高工機(jī)器人、高工咨詢主辦的“鋰電池智造躍遷”2021鋰電池智能制造峰會”將在深圳舉辦,大會設(shè)立產(chǎn)線制造、倉儲物流、數(shù)字化智能工廠三大專場,特邀鋰電池、智能裝備、制造產(chǎn)線、倉儲物流等100+相關(guān)企業(yè)參會。
在此次峰會上,高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所、高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所將聯(lián)合對外發(fā)布《新能源產(chǎn)業(yè)智能制造市場調(diào)研報告》。
2021年伊始,動力電池企業(yè)訂單暴漲,上游原材料價格上漲、產(chǎn)能緊張,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)一系列連鎖反應(yīng),跟隨客戶節(jié)奏布局?jǐn)U產(chǎn)也已加緊提上日程。
鋰電行業(yè)進(jìn)入發(fā)展新階段,新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮無疑對于上游自動化設(shè)備形成直接利好,對于機(jī)器人廠商而言,如何順勢布局,擁抱鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與變化將決定下一個十年的去留與沉浮。
GGII 統(tǒng)計顯示,2020 年國內(nèi)動力電池總出貨量為80GWh,同比上升12.8%。主要原因是:1)國家出臺補貼延長2 年、退坡減緩、金融免息、汽車下鄉(xiāng)等多項利好政策,疊加一線城市增加綠牌數(shù)量等各種鼓勵消費政策,促進(jìn)A00 級新能源汽車消費提升,提升動力電池需求;2)下游主機(jī)廠下半年集中推出特斯拉Model3、比亞迪漢、五菱宏光MINI EV等熱門車型,消費者購買意愿強(qiáng)烈,帶動電池出貨量增加。
根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)的預(yù)測,2021年主要的判斷如下:
(1)新能源汽車市場規(guī)模:受《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖(2.0 版)》、雙積分等多項利好政策,疊加主機(jī)廠開始關(guān)注A00 級爆款車型,帶動市場需求呈現(xiàn)大幅上升趨勢,預(yù)計2021 年中國新能源汽車銷量維持在200萬輛,全球新能源汽車銷量超過450 萬輛。
(2)產(chǎn)能與產(chǎn)量:受國內(nèi)新能源汽車需求帶動,加之國內(nèi)動力企業(yè)進(jìn)入海外車企供應(yīng)鏈帶動動力電池需求快速上升,預(yù)計全球動力電池總出貨量將超過280GWh,中國出貨超過150GWh。
(3)動力電池企業(yè)端:國內(nèi)頭部動力電池企業(yè)產(chǎn)能利用率有望大幅提升,部分企業(yè)產(chǎn)能超過90%;寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒、孚能、中航等國內(nèi)企業(yè)出貨量在產(chǎn)能釋放加快下出貨量將會有較大增長;
據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計,2020年動力電池投擴(kuò)產(chǎn)項目26起,總金額超1760億元,涉及動力電池產(chǎn)能520GWh。其中中國市場新增產(chǎn)能規(guī)劃超390GWh,歐洲市場新增產(chǎn)能規(guī)劃超130GWh。
2020年部分動力電池擴(kuò)產(chǎn)事件
資料來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)
2021年伊始,動力電池企業(yè)訂單暴漲,上游原材料價格上漲、產(chǎn)能緊張,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)一系列連鎖反應(yīng),跟隨客戶節(jié)奏布局?jǐn)U產(chǎn)也已加緊提上日程。僅步入第一個月,投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)、開工項目接連落地。
據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計,截至目前,2021年1月份國內(nèi)外投擴(kuò)產(chǎn)項目19起,其中電池項目9起,材料項目8起,結(jié)構(gòu)件2起,總金額700億元(只統(tǒng)計已有數(shù)據(jù))。
其中新增動力電池產(chǎn)能規(guī)劃超88.5GWh(不完全統(tǒng)計),中國市場新增超35GWh,海外市場新增超53.5GWh。
從建設(shè)內(nèi)容看,投擴(kuò)產(chǎn)項目幾乎涵蓋了整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。動力電池包含圓柱、方形,應(yīng)用領(lǐng)域聚焦新能源汽車;材料涉及正極(三元/磷酸鐵鋰)、銅箔、隔膜、電解液,甚至擴(kuò)至電池材料循環(huán)利用領(lǐng)域。
從建設(shè)周期看,多數(shù)項目為分期建設(shè),首期項目多于2021年內(nèi)建成或試投產(chǎn),基本在2024年之前完全建成。另有開工項目4起。
受日韓電池企業(yè)全球布局加速以及小動力、電動工具等終端市場需求增加影響,國內(nèi)動力鋰電池以及細(xì)分領(lǐng)域電池企業(yè)進(jìn)一步加速新產(chǎn)能布局,新一輪產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)帶動上游鋰電設(shè)備需求增長。
目前國產(chǎn)設(shè)備大部分技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國際先進(jìn)水平,且在對客戶的服務(wù)響應(yīng)方面比海外設(shè)備企業(yè)做的更好,在產(chǎn)品技術(shù)提升與服務(wù)響應(yīng)迅速雙重影響下,鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率加快,拉動了國內(nèi)鋰電設(shè)備市場需求的增長。
從設(shè)備的需求趨勢看,設(shè)備企業(yè)通過優(yōu)化設(shè)計,實現(xiàn)輥壓分切一體化、模切分切一體化、分切卷繞一體化,不僅可減少零部件,降低成本,而且可提高生產(chǎn)效率。自動化程度更高、效率更高的整線生產(chǎn)設(shè)備及一體化設(shè)備可以較好滿足主流動力電池企業(yè)的需求,因此以先導(dǎo)智能、大族激光、贏合科技等為代表的整線生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)主流動力電池企業(yè)的供給份額,實現(xiàn)快速增長。
鋰電池技術(shù)不斷進(jìn)步與提升,對設(shè)備的效率、精度、穩(wěn)定性、自動化、智能化等要求逐步提高,特別在動力電池對電芯的品質(zhì)要求較高,因此全自動化設(shè)備市場需求逐步加大。
一方面,大企業(yè)整線改造升級加速;另一方面,新建項目對于智能設(shè)備的投入加大,其中包括機(jī)器人、機(jī)器視覺、AGV/AMR、智能倉儲系統(tǒng)等,GGII判斷,在新能源產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的當(dāng)下及未來一段時間內(nèi),對于機(jī)器人為代表的智能設(shè)備的需求將持續(xù)旺盛,同時,鋰電池廠商對于機(jī)器人的綜合性能要求將日趨提升。
從機(jī)器人的應(yīng)用角度來看,前段工藝機(jī)器人的應(yīng)用機(jī)會較小,基本由專機(jī)設(shè)備完成,機(jī)器人應(yīng)用主要集中在中后段工藝環(huán)節(jié),其中包括電芯裝配、檢測、電池組裝等環(huán)節(jié),涉及卷繞、包裝、檢測、入殼、化成分容、PACK等工藝。
從鋰電的制程工藝來看,主要分為以下幾個工藝流程:
整體來看,隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)集中度的不斷提升,鋰電設(shè)備行業(yè)亦進(jìn)入發(fā)展的新階段,受補貼退坡影響,動力電池價格逐年下滑,產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈,并在設(shè)備端得到體現(xiàn)。機(jī)器人作為制造業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化的手段之一,不管是存量替換還是增量需求,在鋰電領(lǐng)域的應(yīng)用尚有較大空間待挖掘,為了更好的分析研究新階段我國鋰電行業(yè)對機(jī)器人的需求狀況,高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)通過對國內(nèi)主要鋰電設(shè)備廠家的調(diào)研,收集了大量的第一手資料。
并且在進(jìn)一步結(jié)合對中國超過20家電池企業(yè)訪談的基礎(chǔ)上,完成《新能源產(chǎn)業(yè)智能制造市場調(diào)研報告》的編寫。
本報告對2020年中國機(jī)器人在鋰電行業(yè)的發(fā)展應(yīng)用特點、主要產(chǎn)品、企業(yè)產(chǎn)值、發(fā)展規(guī)劃及重點企業(yè)等進(jìn)行了較為詳細(xì)的調(diào)研和分析,對未來幾年中國鋰電及鋰電設(shè)備的市場規(guī)模、發(fā)展趨勢等做出專業(yè)預(yù)測。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)希望通過實際的調(diào)研研究,為投資者、業(yè)內(nèi)人士、證券公司以及想了解機(jī)器人在鋰電行業(yè)應(yīng)用情況的人,提供準(zhǔn)確并有參考價值的報告。
責(zé)任編輯:lq
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原文標(biāo)題:【尚水智能?高工會議】GGII將發(fā)布鋰電產(chǎn)業(yè)智能制造報告
文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
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