集微網(wǎng)報(bào)道,近日,據(jù)彭博社報(bào)道,全球芯片缺貨問(wèn)題已蔓延至半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域。半導(dǎo)體封測(cè)設(shè)備供應(yīng)商庫(kù)力索法半導(dǎo)體(Kulicke and Soffa Industries) 警告稱(chēng),因微控制器缺貨,封測(cè)設(shè)備的平均交付時(shí)間延長(zhǎng)一倍至6個(gè)月。
事實(shí)上,隨著市場(chǎng)景氣度不斷上升,缺貨漲價(jià)的問(wèn)題在半導(dǎo)體行業(yè)的每個(gè)環(huán)節(jié)都在上演,當(dāng)然也包括半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域。
半導(dǎo)體設(shè)備交期延長(zhǎng)愈演愈烈
早在疫情爆發(fā)的初期,半導(dǎo)體設(shè)備交期就或多或少受到了影響,物流運(yùn)行受限、零部件短缺、停工限制等各種因素都導(dǎo)致了暫時(shí)地供應(yīng)延遲。彼時(shí),市場(chǎng)呈現(xiàn)出蕭條之態(tài),訂單趨于保守,而后續(xù)市場(chǎng)爆發(fā),就已經(jīng)進(jìn)入了供應(yīng)短缺的時(shí)期。
時(shí)至今日,半導(dǎo)體設(shè)備交期延長(zhǎng)的問(wèn)題也愈演愈烈,集微網(wǎng)一月前就從某封測(cè)企業(yè)了解到,整個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域的設(shè)備都很缺,基本沒(méi)有設(shè)備可以幸免,原本3個(gè)月交期的設(shè)備延至半年,而半年交期的延至1年。二手設(shè)備方面,價(jià)格也在短時(shí)間內(nèi)急劇上升。
追溯原由,業(yè)內(nèi)人士表示,因?yàn)楫a(chǎn)能緊缺,才促使下游制造廠(chǎng)商擴(kuò)產(chǎn),大量采購(gòu)設(shè)備,但半導(dǎo)體設(shè)備供貨周期都比較長(zhǎng),短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)訂單量暴漲,供應(yīng)鏈問(wèn)題頻出,就會(huì)打亂生產(chǎn)節(jié)奏,供應(yīng)不及時(shí)也不可避免;另一方面,設(shè)備零部件缺貨,內(nèi)部的芯片也缺,而芯片缺貨的原因又回到了產(chǎn)能緊缺身上,形成了一個(gè)缺貨的循環(huán)。
對(duì)于業(yè)內(nèi)產(chǎn)能緊缺的情況何時(shí)會(huì)有緩解,上述業(yè)內(nèi)人士稱(chēng),等疫情緩解半導(dǎo)體的產(chǎn)能會(huì)逐步穩(wěn)定,因?yàn)橐咔榈脑?,包括東南亞、歐美等地的工廠(chǎng)都在正常生產(chǎn)與停工停產(chǎn)之間擺動(dòng),存在非常大的不確定性。另一方面,疫情使得PC、平板銷(xiāo)量在短時(shí)間內(nèi)暴漲,導(dǎo)致市場(chǎng)缺貨嚴(yán)重,隨著疫情逐步緩解,上述部分產(chǎn)能得到釋放,需求也將恢復(fù)正常,想來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會(huì)逐步穩(wěn)定下來(lái)。
另一名業(yè)內(nèi)人士表示,市場(chǎng)上現(xiàn)在缺貨嚴(yán)重,而缺貨就必定帶來(lái)漲價(jià),但這次缺貨并非是銷(xiāo)售端需求的增長(zhǎng),而是從運(yùn)營(yíng)的角度給出的預(yù)期需求。事實(shí)上,除中國(guó)外,全球大部分地區(qū)疫情并未得到有效緩解,除PC、平板真實(shí)需求暴增外,多數(shù)電子產(chǎn)品的真實(shí)需求也并未比以前好,因此,目前產(chǎn)能緊缺是因?yàn)榭只判詡鋷?kù)存帶來(lái)的需求增長(zhǎng)。
業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步指出,從目前來(lái)看,預(yù)計(jì)半導(dǎo)體市場(chǎng)上半年形勢(shì)良好,下半年還不太明朗。從運(yùn)營(yíng)的角度講,下半年會(huì)有分水嶺。有些公司產(chǎn)品確實(shí)好,會(huì)賣(mài)得好。但是有些公司是恐慌性備貨,之后可能需求減少。
助力國(guó)產(chǎn)設(shè)備成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)循環(huán)是關(guān)鍵
近年來(lái),國(guó)家大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商也在刻蝕機(jī)、清洗機(jī)、化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)等領(lǐng)域取得較大突破,不過(guò),相對(duì)于晶圓制造設(shè)備整體10%以上的國(guó)產(chǎn)化率,封測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率卻是不足5%。
以測(cè)試機(jī)領(lǐng)域?yàn)槔?,?guó)內(nèi)一二線(xiàn)測(cè)試廠(chǎng)商采用愛(ài)德萬(wàn)、泰瑞達(dá)和科利登等進(jìn)口設(shè)備占比高達(dá)9成,國(guó)產(chǎn)設(shè)備普遍停留在數(shù)模、模擬、分立器件等中低端領(lǐng)域。
據(jù)臺(tái)媒日前報(bào)道,驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格持續(xù)上漲的原因之一為封測(cè)廠(chǎng)商擴(kuò)產(chǎn)謹(jǐn)慎。臺(tái)媒指出,受過(guò)去面板業(yè)景氣低迷影響,廠(chǎng)商對(duì)擴(kuò)產(chǎn)態(tài)度小心翼翼,加上高端測(cè)試機(jī)臺(tái)造價(jià)昂貴,擴(kuò)產(chǎn)幅度有限,需求激增下,供給明顯不足,驅(qū)動(dòng)芯片測(cè)試價(jià)格上漲。
值得注意的是,測(cè)試機(jī)臺(tái)價(jià)格高并非是導(dǎo)致封測(cè)廠(chǎng)商擴(kuò)產(chǎn)謹(jǐn)慎的主要原因,缺貨才是。
集微網(wǎng)了解到,目前,包括欣邦、南茂、欣中、通富微電等主流驅(qū)動(dòng)芯片封測(cè)廠(chǎng)商都在全力爭(zhēng)取測(cè)試機(jī)臺(tái),但是封裝測(cè)試機(jī)臺(tái)短缺的問(wèn)題已經(jīng)在業(yè)內(nèi)持續(xù)良久,由于該設(shè)備完全依賴(lài)日本供應(yīng)商,而日本設(shè)備廠(chǎng)商的產(chǎn)能有限,交期早已經(jīng)達(dá)到了半年以上。
某封測(cè)廠(chǎng)商高管表示,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)變化是非??斓?,三個(gè)月市場(chǎng)就可能有變,若是現(xiàn)在下游廠(chǎng)商大規(guī)模采購(gòu)測(cè)試機(jī)臺(tái),誰(shuí)也不能預(yù)料到測(cè)試機(jī)臺(tái)大規(guī)模到貨時(shí)的市場(chǎng)情況。
上述高管進(jìn)一步指出,國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商和臺(tái)灣廠(chǎng)商也都有開(kāi)發(fā)一些測(cè)試機(jī)臺(tái),但因?yàn)?a target="_blank">IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商或是面板廠(chǎng)商不放心等原因,這樣的層層壓力之下,目前國(guó)產(chǎn)機(jī)臺(tái)的替代率非常低。
對(duì)于封測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率低的問(wèn)題,一名國(guó)際設(shè)備企業(yè)高管表示,很多國(guó)內(nèi)設(shè)備廠(chǎng)商目前正在生產(chǎn)的設(shè)備,實(shí)際上是國(guó)際上90年代或者2000年代在做的東西,根本滿(mǎn)足不了下游廠(chǎng)商的需求。
當(dāng)前,國(guó)內(nèi)把芯片國(guó)產(chǎn)化放在了國(guó)家戰(zhàn)略的層面,國(guó)家政策、資金都在推動(dòng),但國(guó)內(nèi)設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻很慢,水準(zhǔn)一直上不來(lái)的主要原因是歐美、日本設(shè)備廠(chǎng)商與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一同成長(zhǎng),早已經(jīng)占領(lǐng)了全球的高端設(shè)備市場(chǎng)。
雖然市場(chǎng)非常大,但國(guó)內(nèi)制造廠(chǎng)商已經(jīng)用過(guò)了國(guó)際知名企業(yè)最高端的設(shè)備,一旦國(guó)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)場(chǎng),在市場(chǎng)應(yīng)用方面一比較,設(shè)備的差距就完全體現(xiàn)出來(lái)了。
當(dāng)然,設(shè)備的差距并不是問(wèn)題,問(wèn)題是下游客戶(hù)需要不斷使用,讓國(guó)產(chǎn)設(shè)備持續(xù)改進(jìn),才能形成良好的循環(huán),但國(guó)內(nèi)并沒(méi)能做到這一步。因此,國(guó)內(nèi)設(shè)備廠(chǎng)商已經(jīng)在前期投入大量的資源,做出了能力所及最好的產(chǎn)品,但下游廠(chǎng)商并沒(méi)有給機(jī)會(huì)讓國(guó)產(chǎn)設(shè)備成長(zhǎng)起來(lái)。
有業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)拿某國(guó)內(nèi)設(shè)備廠(chǎng)商的產(chǎn)品舉例表示,由于該廠(chǎng)商的設(shè)備精度低,故障率太高,晃動(dòng)太大,且不說(shuō)與日系、歐美系廠(chǎng)商相比,與臺(tái)灣廠(chǎng)商的差距都很大,業(yè)內(nèi)曾流傳過(guò)一句話(huà),同樣一個(gè)產(chǎn)品,用前述廠(chǎng)商的機(jī)臺(tái)需要增加兩個(gè)工人去盯著,避免出問(wèn)題。
因此,對(duì)于下游制造廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)因素大,試錯(cuò)成本高,并不利于自身發(fā)展,這其中就存在一個(gè)矛盾,國(guó)產(chǎn)設(shè)備并不會(huì)一躍而起,想要讓設(shè)備產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)就需要花時(shí)間和機(jī)會(huì)讓它成長(zhǎng),如果一直不給機(jī)會(huì),那就只能在低端徘徊。
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原文標(biāo)題:進(jìn)口機(jī)臺(tái)短缺,交期延長(zhǎng)!助力國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)循環(huán)是關(guān)鍵
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