美國(guó)視角下的“8號(hào)文”：扶持力度前所未有

集微網(wǎng)報(bào)道（記者 張軼群）中國(guó)在集成電路領(lǐng)域陸續(xù)出臺(tái)的扶持政策正引來美國(guó)的擔(dān)憂。

近日，美國(guó)“國(guó)會(huì)研究服務(wù)局”(Congressional Research Service)發(fā)布報(bào)告《China’s New Semiconductor Policies: Issues for Congress 》，就中國(guó)半導(dǎo)體新政（8號(hào)文）進(jìn)行了分析，并向美國(guó)國(guó)會(huì)提出了若干應(yīng)對(duì)建議。

報(bào)告指出，中國(guó)目前的努力正集中于不受美國(guó)和國(guó)外控制的技術(shù)，以尋求繞過美國(guó)目前對(duì)中國(guó)的限制發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。主要體現(xiàn)在更加強(qiáng)調(diào)對(duì)外研發(fā)合作，使用開源技術(shù)平臺(tái)，利用人才政策吸引頂尖專家赴中國(guó)工作等，這些都在中國(guó)“十四五”計(jì)劃中著重提及。

報(bào)告強(qiáng)調(diào)，許多美國(guó)國(guó)會(huì)議員和美國(guó)政策制定者擔(dān)憂，中國(guó)政府主導(dǎo)的半導(dǎo)體政策如果成功，將使全球半導(dǎo)體制造、設(shè)計(jì)和研發(fā)的能力顯著轉(zhuǎn)移至中國(guó)，這將導(dǎo)致美國(guó)失去在全球領(lǐng)先技術(shù)上的主導(dǎo)權(quán)。

在給出美國(guó)視角下“8號(hào)文”詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，該報(bào)告向美國(guó)國(guó)會(huì)提出四點(diǎn)建議，“限制中國(guó)”成為關(guān)鍵詞：

一是在某些關(guān)鍵技術(shù)方面予以資金扶持，同時(shí)降低中國(guó)接觸并掌握這些技術(shù)的可能；二是對(duì)開源平臺(tái)在內(nèi)等中國(guó)可能接觸到美國(guó)技術(shù)的領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)管；三是對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備、工具和軟件的出口施加額外條件或管制；四是強(qiáng)化與日本、歐盟等盟友合作，出臺(tái)多邊抑制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施。

美國(guó)視角下的“8號(hào)文”：扶持力度前所未有

2020年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》（8號(hào)文），在財(cái)稅、進(jìn)出口、投融資、科研、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用、國(guó)際合作等八方面就半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展予以扶持。

今年3月起，發(fā)改委、工信部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、財(cái)政部等部門又陸續(xù)出臺(tái)若干貫徹落實(shí)8號(hào)文的重要舉措，涉及稅收、關(guān)稅、融資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面。

從美國(guó)的視角，報(bào)告將中國(guó)支持半導(dǎo)體發(fā)展的新政策分為十大方面：

1、技術(shù)進(jìn)步：在某些領(lǐng)域扶持龍頭企業(yè)，同時(shí)鼓勵(lì)外國(guó)公司將先進(jìn)的能力引入中國(guó)。

2、進(jìn)口優(yōu)惠：如對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、工具、軟件設(shè)計(jì)和材料等國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的產(chǎn)品免征進(jìn)口關(guān)稅。

3、促進(jìn)出口：通過融資和保險(xiǎn)等方面的支持，促進(jìn)中國(guó)集成電路、軟件和信息技術(shù)服務(wù)的出口。

4、政府資助：包括財(cái)政補(bǔ)貼以及扶持基金。報(bào)告估計(jì)，中國(guó)政府已經(jīng)向中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)輸送了1500億美元。報(bào)告認(rèn)為新政策也為美國(guó)和外國(guó)公司提供了獲得了中國(guó)政府資金和其他金融方面優(yōu)惠的機(jī)會(huì)。

5、海外收購(gòu)：報(bào)告認(rèn)為近年來中國(guó)企業(yè)對(duì)海外半導(dǎo)體公司的全球收購(gòu)多有中國(guó)政府的資金支持。

6、國(guó)際合作：報(bào)告認(rèn)為新政策鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)同外國(guó)大學(xué)和公司進(jìn)行研究合作，隨著海外收購(gòu)遇阻，中國(guó)轉(zhuǎn)而尋求其他合作方式，如合資企業(yè)、技術(shù)許可以及建立研究伙伴關(guān)系等。

7、人才政策：建立人才平臺(tái)，鼓勵(lì)外籍人士回國(guó)，高新聘請(qǐng)行業(yè)專家等。

8、監(jiān)管手段：利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等手段，推進(jìn)中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策。

9、法律訴訟：強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)， 加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)違法行為懲治力度。

10、強(qiáng)化國(guó)外行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系：如中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(CSIA)宣布與美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)成立工作組，以分享有關(guān)技術(shù)和貿(mào)易限制的信息，并討論行業(yè)對(duì)美國(guó)限制的對(duì)策。

報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)力的提升可以支持一系列的技術(shù)進(jìn)步，包括軍事應(yīng)用等領(lǐng)域。盡管很多國(guó)家都提出過支持本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，但中國(guó)政府主導(dǎo)的半導(dǎo)體政策，在領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)半導(dǎo)體價(jià)值鏈的決心、產(chǎn)業(yè)扶持方面的廣度和范圍，以及投入資金規(guī)模等方面，是前所未有的。

四點(diǎn)建議遏制中國(guó)：強(qiáng)化設(shè)備工具軟件出口管制

如今，美國(guó)正在規(guī)劃一系列的產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃，包括半導(dǎo)體領(lǐng)域的《芯片法案》（(CHIPS for America Act）、《晶圓代工法案》(American Foundries Act），以及科技領(lǐng)域的“無盡前沿法案”（Endless Frontier Act）等，強(qiáng)化美國(guó)半導(dǎo)體的領(lǐng)導(dǎo)地位。

而報(bào)告中指出，美國(guó)正在計(jì)劃出臺(tái)的這些政策，很大原因是需要應(yīng)對(duì)來自中國(guó)的挑戰(zhàn)。

報(bào)告認(rèn)為，目前擺在國(guó)會(huì)面前的問題包括：

1、在制定政策的過程中，美國(guó)政府將扮演什么樣的角色；

2、如何最大限度地集中使用聯(lián)邦財(cái)政予以支持；

3、維持美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)需要投入多少資金；

4、如何協(xié)調(diào)和整合美國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體及相關(guān)行業(yè)的舉措（如《美國(guó) CHIPS 法案》等），以增加對(duì)半導(dǎo)體研發(fā)上的資助；

5、政府、產(chǎn)業(yè)和學(xué)術(shù)界的合作；

6、稅收減免、補(bǔ)貼和其他促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的激勵(lì)措施。

在這些問題中，報(bào)告指出，最核心的問題是如何解決中國(guó)雄心勃勃的產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，如何看待美國(guó)公司和資本在高速發(fā)展中的中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)中扮演的角色。作為回應(yīng)，美國(guó)需要考慮是否要采取額外的國(guó)內(nèi)和全球措施，從而保護(hù)和提升美國(guó)半導(dǎo)體的競(jìng)爭(zhēng)力以及在中國(guó)的利益。

在上述分析的基礎(chǔ)上，報(bào)告向美國(guó)國(guó)會(huì)提出幾點(diǎn)建議：

1、如果決定增加在半導(dǎo)體方面(包括研發(fā)和運(yùn)營(yíng))的投資，需要額外的條件和保護(hù)。這需要從整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈考慮，如政策扶持的某項(xiàng)技術(shù)的生命和使用周期，以及中國(guó)在該技術(shù)從最初研究階段到商業(yè)化的整個(gè)生命周期內(nèi)，能夠獲得該技術(shù)know-how的任何潛在接觸點(diǎn)。

2、建議評(píng)估中國(guó)在對(duì)美國(guó)研發(fā)能力和開源技術(shù)的爭(zhēng)奪方面的進(jìn)展，是否值得美國(guó)政府對(duì)基礎(chǔ)和應(yīng)用研究，以及美國(guó)產(chǎn)業(yè)界在開源技術(shù)平臺(tái)上與中國(guó)分享的技術(shù)方面進(jìn)行額外的監(jiān)督和控制。

3、建議需要對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備、工具和軟件的出口施加額外的條件或管制，這些產(chǎn)品在提升中國(guó)半導(dǎo)體制造能力方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。（自2014年中國(guó)政府推出國(guó)家半導(dǎo)體政策以來，美國(guó)對(duì)中國(guó)的這些產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)了三倍）

4、建議國(guó)會(huì)考慮是否需要新的全球貿(mào)易規(guī)則或協(xié)定，加快與日本和歐盟的合作，制定新的多邊規(guī)則，以應(yīng)對(duì)中國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的舉措。如要求盟友和伙伴在研發(fā)和出口控制方面采取聯(lián)合行動(dòng)以及合作，以增強(qiáng)美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的彈性。

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