聞泰科技24.2億接盤歐菲光出售資產(chǎn) 有望打入蘋果供應(yīng)鏈？

5月10日，聞泰科技與歐菲光正式完成對廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司100%股權(quán)的交割，本次標的資產(chǎn)過戶完成后，珠海得爾塔持有廣州得爾塔100%股權(quán)。這也意味著歐菲光特定客戶相關(guān)業(yè)務(wù)正式由聞泰科技接手。

據(jù)聞泰科技的公告稱，此次聞泰科技將于格力創(chuàng)投共同出資設(shè)立珠海得爾塔科技有限公司，作為制定收購主體，通過現(xiàn)金方式購買歐菲光旗下廣州得爾塔公司100%股權(quán)以及江西晶潤光學擁有的相關(guān)設(shè)備，交易金額合計為24.2億元。

廣州得爾塔公司主要是歐菲光過去為蘋果生產(chǎn)攝像頭模組提供核心業(yè)務(wù)，主要生產(chǎn)和銷售微信攝像頭及相關(guān)部件。交割完成后，歐菲光此前為蘋果供應(yīng)攝像頭的相關(guān)業(yè)務(wù)也將轉(zhuǎn)移至聞泰科技，這意味著聞泰科技也將有可能加入進蘋果的供應(yīng)鏈當中。

但是對于能夠真正進入到蘋果供應(yīng)鏈當中，早在4月12日，聞泰科技方面便已經(jīng)發(fā)布公告，由于蘋果已經(jīng)與歐菲光終止了采購關(guān)系，標的需要待蘋果審廠后才能重新獲取訂單。目前聞泰科技方面正在與歐菲光、蘋果持續(xù)溝通磋商，但標的最終能否取得訂單仍然具備不確定性。

聞泰科技董事長張學政對此次事件發(fā)布評價稱，此次交割的完成，意味著聞泰科技在原有半導(dǎo)體IDM和通訊產(chǎn)品集成兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，開拓了光學這個全新的賽道，推動了In house戰(zhàn)略的落實，幫助公司形成半導(dǎo)體IDM、光學模組、通訊產(chǎn)品集成全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。

在2020年7月份，歐菲光便被美國商務(wù)部列入了實體清單，自那時起，市場上便不斷傳出這家中國公司將被踢出蘋果供應(yīng)鏈的消息。不僅是蘋果，有韓國媒體報道，2月底是歐菲光也從三星電子攝像模組供應(yīng)鏈中被淘汰。

有意思的是，每次市場中有相關(guān)傳聞出現(xiàn)之時，歐菲光便發(fā)布公告進行否認。但資本市場的反饋非常真實，從2020年7月份股價最高23元左右，到如今股價僅為8元，市值將近膝蓋斬，損失達到300億元。

到了2021年1月26號，歐菲光終于公開表示，將出售廣州得爾塔等相關(guān)子公司全部或部分資產(chǎn)。從如今的結(jié)果來看，歐菲光選擇出售的對象顯示就是聞泰科技。

聞泰科技收購廣州得爾塔，一方面確實如其董事長所言，幫助公司開拓光學市場，另一方面也是寄希望于能夠得到進入蘋果供應(yīng)鏈的門票。

不過從目前來看，蘋果供應(yīng)鏈整體表現(xiàn)較為低迷，而聞泰科技收購一家被蘋果所剔除的標的，其中仍然存在著較大的風險。不僅是目前市場競爭激烈，經(jīng)過這段時間的發(fā)展，技術(shù)研發(fā)進度是否還能滿足客戶需求也需要打上一個問號？同時美國方面對于中國半導(dǎo)體市場的態(tài)度并沒有發(fā)生大的改變，政治經(jīng)濟環(huán)境風險仍然較大。

同時，近些年來也有許多消息稱，包括蘋果在內(nèi)的國際大廠希望將中國本地的制造工廠向東南亞轉(zhuǎn)移，蘋果計劃將中國7-10%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至印度，并且交由鴻海位于印度泰米爾納德邦的工廠負責生產(chǎn)。

并且根據(jù)最新的人口普查數(shù)據(jù)來看，目前中國人口增速持續(xù)放緩，雖然仍然存在人口紅利，但接下來更重要的是將步入到人才紅利階段。這也意味著中國廉價勞動力的時代即將過去，未來人工成本將持續(xù)上漲。

在完成對廣州得爾塔的出售之后，歐菲光還表示，正在積極籌劃出售其他剩余與蘋果業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)。目前正在積極拓展AR/VR光學傳感器及成像系統(tǒng)、光波導(dǎo)系統(tǒng)、智能汽車光學HUD、激光雷達光學系統(tǒng)，意圖打開非手機產(chǎn)品市場。

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