近日,全球領(lǐng)軍IoT云平臺(tái)涂鴉智能(NYSE: TUYA)公布了2021年Q1財(cái)報(bào),成績(jī)喜人。財(cái)報(bào)顯示,本季度涂鴉智能各項(xiàng)關(guān)鍵營(yíng)收數(shù)據(jù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,公司總收入為5690萬美元,同比增長(zhǎng)約200%,超出市場(chǎng)一致預(yù)期14%。
巴菲特有句投資名言,“人生就像滾雪球,重要的是發(fā)現(xiàn)很濕的雪和很長(zhǎng)的坡。” 有了長(zhǎng)坡厚雪,才有可能實(shí)現(xiàn)財(cái)富滾雪球。長(zhǎng)坡,是指企業(yè)所在的行業(yè)具有巨大的發(fā)展空間,厚雪則是指企業(yè)的盈利能力足夠強(qiáng)。
從該角度來看,涂鴉智能所在的IoT板塊不失為“長(zhǎng)坡厚雪”的代表板塊,是市場(chǎng)公認(rèn)的長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)賽道,涂鴉智能作為全球IoT云平臺(tái)第一股,具備長(zhǎng)期發(fā)展的雄厚勢(shì)能。
根據(jù)CIC數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè),2024年全球智能設(shè)備出貨量將增長(zhǎng)至38.1億,2019-2024年復(fù)合增速為26.2%;2024年IoT PaaS和SaaS平臺(tái)的TAM將分別達(dá)到1717和2370億美元,2019-2024年復(fù)合增速分別為18.9%和12.9%。
據(jù)天風(fēng)證券估測(cè),單個(gè)家庭需要50個(gè)智能模組完成智能化,但2019年全球僅有7.63億個(gè)智能模組,假設(shè)其全部為家庭用,對(duì)應(yīng)全球約10億家庭,平均每個(gè)家庭擁有的智能模組不足1個(gè)。因此,智能模組市場(chǎng)滲透率不足2%,仍有50倍成長(zhǎng)空間。可以預(yù)計(jì)的是,智能模組出貨量將在未來幾年內(nèi)快速上升,全球智能化進(jìn)程也將加速推進(jìn)——這正是涂鴉智能IoT PaaS收入的主要來源。
涂鴉智能的投資方高瓴一直以看重投資項(xiàng)目的長(zhǎng)期價(jià)值著稱,高瓴創(chuàng)始人張磊曾在《價(jià)值》一書中提出:對(duì)一名投資人而言,理解潛藏在巨大勢(shì)能的關(guān)鍵行業(yè)和企業(yè),是非常重要的能力。涂鴉智能也延續(xù)了“長(zhǎng)坡厚雪”的特點(diǎn),規(guī)模網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)尤其明顯,呈現(xiàn)出滾雪球式成長(zhǎng)。
涂鴉智能的強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)體現(xiàn)在B端客戶群體中,隨著卓越的品牌聲譽(yù)日益增長(zhǎng),涂鴉智能得以持續(xù)獲得不同行業(yè)的新用戶,從而為市場(chǎng)規(guī)模龐大的更多全新品類loT設(shè)備賦能;與此同時(shí),當(dāng)下loT用戶的服務(wù)需求量越來越大,服務(wù)需求品類非常多樣,因此涉及到的品牌設(shè)備需要高度的多樣性,同時(shí)這些品牌設(shè)備還需要互聯(lián)互通,能被同一個(gè)App控制。這兩組需求關(guān)系的不斷正反饋循環(huán),讓涂鴉智能的loT云平臺(tái)生態(tài)實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。
這種強(qiáng)大的商業(yè)閉環(huán)正是物聯(lián)網(wǎng)的精髓所在,品牌客戶群與連接設(shè)備量的滾雪球式增長(zhǎng),為涂鴉智能帶來高競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
截至本季度,涂鴉智能IoT PaaS賦能SKU數(shù)已經(jīng)超過31萬款,環(huán)比增加近6萬。新增SKU包括二輪電動(dòng)車、滑板車等出行工具,快充設(shè)備、游戲燈帶等數(shù)字設(shè)備,手表、手環(huán)等可穿戴設(shè)備,跳繩、筋膜槍、健腹輪等運(yùn)動(dòng)健康設(shè)備,門鈴、攝像頭、門鎖等低功耗設(shè)備等,滿足品牌客戶及開發(fā)者更多需求。
同時(shí),本季度涂鴉智能IoT PaaS業(yè)務(wù)也新增了大批品牌客戶,包括丹麥能源設(shè)備品牌Danfoss、歐洲家電制造巨頭Ar、elik旗下Beko品牌、韓國(guó)全球廚房生活文化品牌Lock&Lock、著名熱水器品牌AO史密斯、巴西頭部電工品牌 Steck、Oppo旗下智能家居品牌RealMe、中國(guó)最大的安防門企業(yè)王力集團(tuán)等;新增零售渠道自有品牌客戶包括印尼最大的電信運(yùn)營(yíng)商Telkom、北歐知名零售渠道Power、德國(guó)郵購(gòu)電商Pearl等。
截至2021年3月31日,涂鴉IoT開發(fā)平臺(tái)累計(jì)有超過32.4萬注冊(cè)開發(fā)者,日語音 AI 交互超1.22億次,每日設(shè)備請(qǐng)求次數(shù)840億次,Powered by Tuya賦能超31萬設(shè)備SKUs,產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋超過220個(gè)國(guó)家和地區(qū),輻射全球超10萬個(gè)線上和線下銷售渠道。
時(shí)代變遷往往蘊(yùn)含著爆發(fā)性的機(jī)遇,人類社會(huì)先后穿越了PC時(shí)代和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,如今在技術(shù)、市場(chǎng)多年蓄勢(shì)形成的大趨勢(shì)下,IoT正成為下一個(gè)決定性的機(jī)遇。憑借IoT云平臺(tái)的獨(dú)有行業(yè)位置,以及規(guī)模日益顯現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),涂鴉智能有可能成為IoT時(shí)代的“關(guān)鍵先生”。
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