究竟誰才是蘋果真正的核心供應(yīng)商

前不久，蘋果發(fā)布的2020年TOP200供應(yīng)商名單在科技圈炸了鍋。大陸新增12家廠商，在新增名單中占比最高。而中國供應(yīng)商數(shù)量占比從2019年的52%增加到了57%，因此許多人也給出了“蘋果對中國供應(yīng)鏈依賴加深”的判斷。

但看到這份名單，我更在乎的不是哪些中國供應(yīng)商進入了，而是哪些領(lǐng)域我們?nèi)员痪苤T外，甚至難以分口湯喝。蘋果的拳頭產(chǎn)品基本有五類，iPhone、MacBook、iPad、AirPods和Apple Watch，最近我扒了扒這些產(chǎn)品的外網(wǎng)拆解，從這些拆解中，我們可以清晰地看到，到底誰，才是蘋果真正的核心供應(yīng)商。

而與這次發(fā)布的供應(yīng)商名單做對比，中國供應(yīng)鏈，又到底扮演了怎樣的角色？從在“邊角料”里分口湯，到“吃肉”，我們還有多少功課要做？01.芯片、屏幕、存儲三大核心，美日韓牢牢把控

很難想象，有一家公司，就賣一種手機，掙的錢占全球手機行業(yè)利潤的60%。480億美元，這就是iPhone給蘋果帶來的一季度營收，占據(jù)蘋果營收的半壁江山。這樣一款產(chǎn)品，究竟是誰是它的核心零部件供應(yīng)商呢？先說結(jié)論，在iFixit的iPhone 12 Pro Max拆解展示中，我唯一看到的中國大陸供應(yīng)商是惠州德賽電池（蘋果電池供應(yīng)商應(yīng)該還有大陸廠商興旺達），而其他供應(yīng)商則以美國、韓國、日本等國為主，并且美國本土供應(yīng)商占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。

在拆解圖片中，碩大的自研A14芯片十分顯眼，芯片內(nèi)還封裝了美光的6GB LPDDR4X內(nèi)存，而蘋果自研的A14電源管理芯片也應(yīng)用在了自家旗艦機中。通過此前Techinsight發(fā)布的iPhone 11 Pro Max成本報告中，可以了解到，手機成本最高的幾個部件，分別為處理器、基帶芯片、相機模組、屏幕模組、存儲器件、非電子部件和射頻器件，這幾類大約占據(jù)了近80%的成本。

iPhone 12 Pro Max的A14芯片掌握在蘋果自己手里，美國高通則提供了X55基帶和RF射頻模組，手機三枚攝像頭均由韓國LG提供，屏幕則是韓國三星和LG兩家供應(yīng)，內(nèi)存來自美國美光，閃存來自日本鎧俠。眾所周知，韓國和日本在政治上緊緊依附于美國，因此蘋果iPhone的關(guān)鍵供應(yīng)商可以說都來自于沒有任何政治風(fēng)險的國家，保證核心技術(shù)掌握在“自己人”手里。

在iPhone主板密密麻麻排布的器件中，還有很多驅(qū)動IC，這些芯片可能成本并不算太高，但每一個都至關(guān)重要，比如各類電源管理芯片、屏幕驅(qū)動芯片、音頻解碼芯片、VCSEL激光陣列驅(qū)動等等。而即使是這些“細枝末節(jié)”的器件，也基本上被美國德州儀器、瑞士意法半導(dǎo)體、荷蘭恩智浦等公司收入囊中。

不僅是iPhone，如果我們將目光放得更開，情況也是如此。蘋果另外的兩個爆品分別是MacBook和iPad，這里我們主要看最新款的MacBook Air M1版本和搭載了Mini LED屏幕的iPad Pro 2021款。在這兩類產(chǎn)品中，幾乎看不到任何中國大陸供應(yīng)商的身影，這兩款產(chǎn)品的處理器均由蘋果自研的M1芯片擔(dān)任。內(nèi)存、閃存基本還是被美光、SK海力士、鎧俠等熟悉的美日韓企業(yè)牢牢把控。

各類電源管理芯片、驅(qū)動IC供應(yīng)商中，德州儀器、意法半導(dǎo)體、博通等美國廠商都是座上?？汀＿@其中，臺灣環(huán)旭電子也憑借在WiFi/藍牙模塊方面的技術(shù)積累打入了蘋果的兩款核心產(chǎn)品中。

值得注意的是，由于最新的Mini LED技術(shù)的進入，中國臺灣的不少顯示技術(shù)企業(yè)開始在蘋果供應(yīng)鏈中扮演更加重要的角色。比如臺灣表面科技就憑借自己對于微小Mini LED芯片出色的加工技術(shù)，成為了蘋果Mini LED屏幕供應(yīng)鏈上極為關(guān)鍵的一環(huán)，甚至有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，在兩年內(nèi)都不會有第二家企業(yè)可以取代臺灣表面科技的地位。另外，不論是手機、平板還是電腦，蘋果的相機供應(yīng)商都基本選定了日本索尼和韓國LG。該領(lǐng)域索尼的統(tǒng)治力很強。

由于Apple Watch、AirPods等產(chǎn)品涉及零部件較少，我就沒有單獨列出來，但這些產(chǎn)品的零部件基本也是美日韓企業(yè)的天下。尤其是芯片、屏幕和存儲三大領(lǐng)域。僅有部分聲學(xué)部件（麥克風(fēng)、揚聲器等）由大陸的歌爾聲學(xué)提供。可以說，在蘋果的iPhone、iPad和MacBook三類核心產(chǎn)品中，中國大陸廠商仍然沒有一家成為這些產(chǎn)品中占成本大頭的核心零部件的供應(yīng)商。02.打入蘋果“核心”很難嗎，“組裝廠”有沒有未來？

經(jīng)過上面的冷靜觀察，蘋果前不久更新的TOP200供應(yīng)商名單，我們還是要謹(jǐn)慎樂觀的看待。在蘋果新增的36家供應(yīng)商中，大陸企業(yè)的確上榜了12家，但仔細扒開來看，這些企業(yè)的主營業(yè)務(wù)更多集中在材料、結(jié)構(gòu)件方面。而美國新增供應(yīng)商則以半導(dǎo)體相關(guān)為主，例如激光發(fā)射器等，日本新增企業(yè)雖然也與材料相關(guān)度較高，但更偏向高端材料。韓國在蘋果供應(yīng)鏈中的地位愈加重要，甚至連射頻PCB蘋果都要開始用韓國貨。

當(dāng)然，在這些新增的大陸企業(yè)中，我們能看到深天馬、兆易創(chuàng)新這樣的半導(dǎo)體領(lǐng)域企業(yè)。深天馬在LCD、OLED屏幕領(lǐng)域是國內(nèi)頭部玩家之一，在Micro LED、柔性AMOLED方面也在積極做著技術(shù)儲備。相比京東方、TCL華星，天馬可能略顯低調(diào)，但它也是全球第一的手機LCD打孔屏出貨商。

兆易創(chuàng)新則是國內(nèi)潛力較高的存儲技術(shù)企業(yè)，6月初剛剛量產(chǎn)了DDR4內(nèi)存產(chǎn)品，正式入局內(nèi)存主流存儲市場。不論是屏幕還是存儲，中國大陸廠商能夠躋身蘋果供應(yīng)鏈，都是一種機遇，但能否把握好還要看各自是否真正有過硬的技術(shù)實力和供應(yīng)產(chǎn)能保障能力。

而且兩者究竟扮演怎樣的角色、提供怎樣的產(chǎn)品還不得而知。在被蘋果移除供應(yīng)商名單的34家企業(yè)中，豪威科技在一些報道中被列為“美國企業(yè)”，但實際上，豪威科技早在2019年就被韋爾股份收入囊中，單從實際控制權(quán)來看，豪威科技算是中國公司。

會不會正因如此，蘋果才會將其移除？這種可能也引人思考。此前豪威科技的最新OV64A、OV64B等CMOS圖像傳感器產(chǎn)品在參數(shù)上甚至已經(jīng)追平了索尼、三星等巨頭，但是三星、蘋果、華為等主流手機廠商仍然選擇索尼和三星。

有業(yè)內(nèi)人士透露，其實CMOS遠不是看參數(shù)這么簡單，更多時候廠商賣的是一個打包方案，其中還包含很多更深層的技術(shù)，甚至是一些算法。除此之外，蘋果的產(chǎn)能要求也不是一般企業(yè)可以滿足的。你不僅要有先進的技術(shù)，還要有堅實的產(chǎn)能基礎(chǔ)和良率做保障，才可能得到蘋果的青睞。而在半導(dǎo)體產(chǎn)能短缺的當(dāng)下，供貨穩(wěn)定的重要性，也不言而喻。

目前，中國臺灣的富士康承擔(dān)了蘋果近八成iPhone手機的生產(chǎn)制造，也就是我們熟悉的“組裝”，而大陸企業(yè)立訊精密也從過去代工蘋果AirPods耳機一步步積累經(jīng)驗和技術(shù)，逐漸開始承擔(dān)起一部分iPhone手機的組裝訂單。都說蘋果手機離不開中國大陸，但更多的，是離不開中國大陸的代工生產(chǎn)，而非核心零部件。Counterpoint發(fā)布的一份報告中指出，iPhone 12的總體成本上漲了72美元，約合400多人民幣，而iPhone 12 Pro Max的成本漲幅則更大。

從報告中我們可以清晰的看到，成本的上漲主要來自于芯片、5G和屏幕的升級，A14芯片和5G基帶成本增加了32美元，RF射頻組件和屏幕分別增加了19美元和25.5美元。而芯片、基帶、屏幕則來自于美國和韓國，可以說，即使蘋果產(chǎn)品的升級增加了對供應(yīng)鏈的需求，最大的利潤還是被美國自己賺走了。目前從TOP200名單中一眼看去，僅有京東方一家企業(yè)在屏幕領(lǐng)域分得一部分蛋糕，也算是中國大陸企業(yè)在蘋果核心零部件領(lǐng)域的關(guān)鍵突破之一，但京東方在真正供貨后，產(chǎn)品表現(xiàn)如何，還需要市場的檢驗。

因此，蘋果供應(yīng)鏈名單中雖然增加了不少大陸企業(yè)，但這些企業(yè)真正能否去果鏈吃到肉，還要畫一個問號。換句話說，說的直白一點，蘋果TOP200供應(yīng)商名單的“狂歡”背后，不排除資本炒作的可能，是否利好中國科技進步暫時有待觀察，但“利好股市”，應(yīng)該是很多人想看到的。03.果鏈鍍金不靠譜，想要技術(shù)翻身，還得自己啃硬骨頭

但即使如此，即使是給蘋果做螺絲、做連接器，還是成為了許多企業(yè)眼中的“鐵飯碗”。常青樹不常有，搖錢樹也不常有，而蘋果，則是一棵常青搖錢樹。

在過去的十年里，蘋果供應(yīng)商名單都是投資人眼中的“財富密碼”。過去十年，蘋果市值從3000億美元左右一路狂飆到2萬億美元，過去五年，作為蘋果主要供應(yīng)商的意法半導(dǎo)體股價上漲了550%、Qorvo股價上漲了250%。得益于代工蘋果AirPods，大陸企業(yè)立訊精密和歌爾聲學(xué)的股價曾在2019年一年內(nèi)翻了三倍多。京東方從去年就開始有消息稱其屏幕正送測蘋果，即將成為蘋果iPhone屏幕供應(yīng)商。到今天，京東方股價在將近一年的時間里，已經(jīng)近乎翻倍。

這些事實都讓蘋果供應(yīng)商名單，有一種說不出來的“魔力”，總會吸引很多人的目光。仿佛進入了“果鏈”，就成為了“上流社會”，就有了生存的保障。但中國企業(yè)在蘋果供應(yīng)鏈中，其實更多的還在扮演真實“打工人”的角色，參與一些連接器、中低端材料的生產(chǎn)或者產(chǎn)品的代工組裝。誠然有立訊精密、歌爾聲學(xué)等等企業(yè)成為了蘋果供應(yīng)鏈中一些閃耀的明星。

中國制造在全球范圍內(nèi)有著不可取代的優(yōu)勢。但這些企業(yè)，卻從未真正成為蘋果的“核心”，從未成為成為庫克眼里不可取代的人。短時間內(nèi)，蘋果將iPhone、Mac電腦、AirPods等產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞、印度等國確實比較困難，加上目前的疫情，這個計劃可能還將繼續(xù)延期。但從長遠來看，蘋果選擇你，只是因為你恰好能夠提供滿足蘋果成本和產(chǎn)量要求的服務(wù)，甚至很多高端生產(chǎn)設(shè)備都是蘋果投資購買并且只能用于蘋果產(chǎn)品的生產(chǎn)。土地成本的優(yōu)勢、大規(guī)模高素質(zhì)工人的優(yōu)勢，終究會逐漸抹平。這，又怎么能叫做成為了核心呢？

其實進入蘋果供應(yīng)鏈，就像學(xué)生考學(xué)進入了“直升班”、“實驗班”，機遇與風(fēng)險并存。在實驗班里，我們可以接受到更好的教育資源，但同樣也會面臨更大的競爭壓力、更嚴(yán)苛的考驗和要求。在現(xiàn)階段來看，進入果鏈?zhǔn)窃S多中國科技企業(yè)的目標(biāo)之一，無可厚非。大陸企業(yè)在果鏈名單上數(shù)量和占比的增加，讓更多人有機會去“見世面”，但從長遠來看，真正在核心技術(shù)領(lǐng)域掌握屬于自己的技術(shù)，才是硬道理。

04.結(jié)語：TOP200只是一個起點

目前中國廠商在蘋果供應(yīng)鏈中占據(jù)了一定的數(shù)量優(yōu)勢，但相比數(shù)量，“質(zhì)量”顯然更為重要，在蘋果三大拳頭產(chǎn)品中，所有核心零部件絕大部分都出自美日韓三國，而美國本土供應(yīng)商更是占據(jù)了絕對主導(dǎo)。中國廠商目前只能喝湯，想要“吃肉”，還有很多功課要補、要做。在芯屏等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，中國科技企業(yè)還有很長的路要走。而當(dāng)下，我們或許可以不再“神化”蘋果供應(yīng)鏈。中國下游廠商的壯大，反哺中上游企業(yè)，或許才是中國供應(yīng)鏈突圍的關(guān)鍵，而不是指望抱蘋果大腿。

編輯：jq