電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃晶晶)近兩年,在中美貿(mào)易戰(zhàn)、全球新冠疫情的經(jīng)濟社會大背景下,臺灣半導(dǎo)體應(yīng)該是整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)當中最大受益者。臺灣晶圓代工廠、芯片設(shè)計公司、封測企業(yè)都賺得盆滿缽滿。最近,聯(lián)發(fā)科Q2營收再創(chuàng)新高,臺積電的市值也超越騰訊成為亞洲第一。臺灣半導(dǎo)體在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中有著舉足輕重的地位,它迎來高光時刻的同時,在未來是否又會面臨新的危與機呢?
臺積電:市值亞洲第一
8月18日上午,臺積電以5380億美元市值,超過騰訊的5360億美元的市值,位居亞洲公司市值榜首。作為全球晶圓代工龍頭企業(yè),臺積電在半導(dǎo)體芯片短缺、代工廠產(chǎn)能爆滿、需求激增的行情下,無論是業(yè)績還是市值一路走高,成為當之無愧的王者。與此同時,中國正在整頓互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的數(shù)據(jù)、游戲、在線教育等方面。此番市值的趕超,可能預(yù)示著出一個耐人尋味的趨勢,硬科技時代正在到來。
就在8月25日,臺積電全面漲價20%的消息傳遍半導(dǎo)體界。據(jù)報道,臺積電通知客戶全面漲價20%,而且當天上線生產(chǎn)都是漲價后的價格,且已下單也在漲價之列。消息稱,在早前的會議上,臺積電決定對晶圓代工業(yè)務(wù)全面調(diào)漲,其中7納米至更先進制程將調(diào)漲10%價格,16納米以上的成熟制程將調(diào)漲10-20%水準。
更早前,據(jù)臺媒報道,臺積電已在8月初開始通知客戶,12英寸晶圓投片報價將調(diào)漲15-20%。2020年下半年至今都未調(diào)漲過報價,不似其他晶圓代工廠一路調(diào)漲,臺積電80nm制程針對驅(qū)動IC所報的價格成為業(yè)內(nèi)最低,吸引眾多LCD驅(qū)動IC設(shè)計廠爭搶產(chǎn)能,所以此次進行了價格上調(diào),以應(yīng)對供不應(yīng)求的局面。
2021年第二季度財報顯示,臺積電第二季度合并營收為3721.45億元(新臺幣,下同)(約合859.8億元人民幣),較上年同期的3106.99億元新臺幣增長19.8%;凈利潤為1343.59億新臺幣(約合310.4億人民幣),較上年同期的1208.22億新臺幣增長11.2%。
臺積電營收情況(圖表來源:同花順)
臺積電凈利潤情況(圖表來源:同花順)
聯(lián)發(fā)科:Q2營收再創(chuàng)新高
截至2021年6月30日的財報顯示,聯(lián)發(fā)科第二季度營收為新臺幣1,256.53億元,環(huán)比增長16.3%,同比增長85.9%。第二季度毛利為新臺幣580.38億元,環(huán)比增長 19.6%,同比增長97.4%。
來源:聯(lián)發(fā)科財報
聯(lián)發(fā)科營收情況(圖表來源:英為財情)
在2020年,聯(lián)發(fā)科全年營收首次超過100億美元??梢钥吹?,2021年第二季度聯(lián)發(fā)科的營收再一次創(chuàng)出新高。
根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,2021 年第一季度,聯(lián)發(fā)科以35%的市場份額再度排名全球智能手機芯片第一。
聯(lián)發(fā)科表示,其4nm制程芯片將由臺積電代工,目前已與多家手機品牌達成了合作,預(yù)計首款機型將于2022年第一季度量產(chǎn)。
聯(lián)發(fā)科將自身業(yè)務(wù)分為三大類,移動計算,成長型業(yè)務(wù)以及智能家居業(yè)務(wù)。移動計算主要包括智能手機和平板電腦;成長型業(yè)務(wù)主要是物聯(lián)網(wǎng)、電源管理、語音助理等;智能家居業(yè)務(wù)包括電視、藍光及數(shù)字光盤播放器、光學(xué)存儲設(shè)備、功能型手機等產(chǎn)品。
在去年電子發(fā)燒友網(wǎng)等媒體對聯(lián)發(fā)科的采訪中,聯(lián)發(fā)科表示,公司的成功在于其豐富的產(chǎn)品組合,因為提供具有競爭力的解決方案,產(chǎn)生全面性的強勁成長,并非由單一產(chǎn)品線帶動。
內(nèi)建MediaTek的眾多產(chǎn)品已經(jīng)深入生活各領(lǐng)域,以方便在家工作并提供高質(zhì)量的家庭娛樂。從Chromebook、網(wǎng)絡(luò)路由器、真無線藍牙耳機、游戲機、智能電視、智能語音助理,到健身器材。
從2020年到2021年,預(yù)計WIFI6市場將實現(xiàn)3倍的成長,聯(lián)發(fā)科將WIFI6業(yè)務(wù)涉足到高端5G手機,高端路由器,GPON,WIFI6電視,以及WIFI6筆記本電腦等新市場。在AIOT領(lǐng)域,MTK推出了i500、i350、i300系列芯片,將廣泛應(yīng)用于健身器材、工業(yè)手持設(shè)備、POS系統(tǒng)、KIOSK自動服務(wù)機、智能能源管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。
增長的原因
臺灣擁有成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,除了晶圓代工龍頭企業(yè)臺積電之外,還有聯(lián)電、世界先進等多家代工廠。在2020年全球前十大IC設(shè)計公司排名當中,臺灣芯片公司包括聯(lián)發(fā)科(第四位),聯(lián)詠科技(第8位)、瑞昱半導(dǎo)體(第9位)。臺灣還有全球排名第一的封裝企業(yè)日月光等。
據(jù)中國臺灣地區(qū)工研院產(chǎn)科國際所統(tǒng)計,中國臺灣地區(qū)2020半導(dǎo)體業(yè)總產(chǎn)值達3.22萬億元新臺幣,年增20.9%,表現(xiàn)優(yōu)于國際半導(dǎo)體業(yè)水平。工研院產(chǎn)業(yè)科技國際策略發(fā)展所預(yù)估,中國臺灣地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)2021年產(chǎn)值可望續(xù)創(chuàng)歷史新高,再增8.6%。
中國臺灣地區(qū)智庫組織、產(chǎn)業(yè)科技國際策略發(fā)展所(ISTI)發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示,世界半導(dǎo)體產(chǎn)值(包括設(shè)計)2020年達到約57萬億日元。從不同國家和地區(qū)的份額來看,首位是美國,為43%,第2位是中國臺灣地區(qū),為20%,第3位是韓國,為16%。
是什么促成了臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邁向了一個新的高峰?最早自2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)以來,由于加征關(guān)稅的影響,一些臺企將在中國大陸的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到臺灣本土,當時還傳出臺灣的工廠租金上漲的情形,這在某種程度上增加了臺灣的芯片生產(chǎn)產(chǎn)能。數(shù)據(jù)顯示,2019年臺灣出口增長率為-1.5%,對美國出口增長率17.1%,占比達14%。2020年臺灣出口增長率為4.9%,對美國出口增長率9.3%,占比14.6%。2021年上半年臺灣出口增長率31%,對美國出口增長率28.3%,占比14.2%。由此來看,臺灣對美國出口的占比,近三年比例相當,但出口增長率始終保持著一定幅度的增長。
另一大原因則是在新冠疫情、華為備貨以及需求激增等帶來的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的漲價和缺貨形勢下,手握產(chǎn)能的臺灣半導(dǎo)體廠商們應(yīng)對著客戶“搶購”的局面,并擁有較好的議價權(quán),從而能夠獲得更好的營收和利潤回報。
不過,早前臺積電曾指出,盡管新冠疫情造成的物流停滯及遠程服務(wù)需求帶來了半導(dǎo)體市場的波動,導(dǎo)致去年下半年需求集中爆發(fā)。但就算沒有突發(fā)的公共衛(wèi)生事件,近年來隨著5G、AI、IoT的發(fā)展,市場對芯片的需求仍是進一步迅速提高的。為了應(yīng)對這些需求,臺積電未來3年將在全球投資1000億美元(約合人民幣6560億元)擴產(chǎn)與研發(fā)先進制程。
小結(jié):
歷經(jīng)30多年的發(fā)展,臺灣已經(jīng)成為全球芯片代工產(chǎn)業(yè)最強的地區(qū)。臺灣擁有先進的晶圓制造工藝、大量的IC設(shè)計人才、成熟的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。所以,如今臺灣的半導(dǎo)體公司業(yè)績、市值創(chuàng)新高,地位顯赫也是情理之中的。
臺積電的7nm\5nm\3nm\2nm先進工藝、2.5D/3D封裝,聯(lián)發(fā)科的5G、WiFi6芯片,以及還有非常多的包括數(shù)字、模擬、存儲芯片以及被動元器件的廠商們都保持著行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。無疑,臺灣半導(dǎo)體仍將繼續(xù)站在巔峰上。
只不過,與此同時,無論是全球都在掀起的自建芯片工廠熱,例如美國、歐洲、韓國等,還是中國大陸越來越重視半導(dǎo)體的設(shè)計、制造、封測以及國產(chǎn)化的興起,特別是當前集中發(fā)展的成熟工藝產(chǎn)能,一旦大規(guī)模起量,或許會分散產(chǎn)能的供給。這些因素都在一定程度上沖擊著現(xiàn)有的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈格局。
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