iPhone13首發(fā)預(yù)定超200萬(wàn)！手機(jī)熱銷帶動(dòng)PA和5G器件應(yīng)用需求大漲

iPhone13帶動(dòng)的換機(jī)潮全面開始。9 月 15 日凌晨，美國(guó)蘋果公司在線上舉行了 2021 年秋季新品發(fā)布會(huì)，最新款蘋果手機(jī) iPhone 13 正式亮相。iPhone13起售價(jià)為5999元，比iPhone12低了300元；而且，iPhone13 mini售價(jià)5199，比去年iPhone13 mini下跌800元。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)約占據(jù)蘋果全球五分之一，蘋果欲借iPhone13系列拿下中高端市場(chǎng)的意圖十分明顯。 據(jù)悉，9 月 17 日晚間 8 點(diǎn)，iPhone13 正式開啟首輪預(yù)定，開放預(yù)購(gòu) 18 分鐘，僅在蘋果官網(wǎng)使用招行信用卡下單的用戶就超過(guò)了 10.3 萬(wàn)人，總交易額突破了 10 億元。

截至9 月16日，中國(guó)消費(fèi)者在京東上已經(jīng)預(yù)訂了超過(guò) 200 萬(wàn)部新的蘋果 iPhone 13 系列產(chǎn)品，超過(guò)了上一年前同一平臺(tái)上 150 萬(wàn)部 iPhone 12 的預(yù)訂量。9月20日，筆者登錄京東官網(wǎng)，了解Iphone13 Pro Max手機(jī)，各種網(wǎng)紅直播帶貨好不熱鬧。據(jù)悉，天貓平臺(tái)iPhone13的預(yù)定也相當(dāng)火爆，截至 9 月 16 日下午，超過(guò) 300 萬(wàn)人在天貓預(yù)訂 iPhone 13 系列。
9月17日，蘋果在銷售旺盛時(shí)，蘋果股價(jià)一路下跌，蘋果股價(jià)跌1.83%，市值蒸發(fā)457億美元。國(guó)外分析師的看法是，蘋果的創(chuàng)新能力并未達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期。

蘋果前景看好，帶動(dòng)PA和天線封裝模塊需求增長(zhǎng)

據(jù)Digitimes Research估計(jì)，蘋果公司已向上游組裝商下約9000萬(wàn)部新發(fā)布的iPhone 13系列訂單，較往年的約7500萬(wàn)部提高近20%。從前期產(chǎn)業(yè)鏈提前備貨以及后續(xù)備貨節(jié)奏看，蘋果對(duì)其下半年新機(jī)的銷量信心較足。

銀河證券預(yù)計(jì)，今年新iPhone出貨量將達(dá)到0.85億至0.9億部，iPhone整體出貨量將達(dá)到2.2億至2.23億部，同比增長(zhǎng)13%左右。

相比前一代手機(jī)，iPhone13加量減價(jià)，市場(chǎng)看好，將掀起一波換機(jī)潮。臺(tái)灣供應(yīng)鏈消息顯示，蘋果手機(jī)主力 PA 代工廠穩(wěn)懋將直接受惠，同時(shí)安卓陣營(yíng)也將陸續(xù)推出旗艦機(jī)種迎戰(zhàn)，帶動(dòng) 5G、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用持續(xù)發(fā)酵。

穩(wěn)懋認(rèn)為，進(jìn)入傳統(tǒng)手機(jī)銷售旺季，PA 需求成長(zhǎng)值得期待，第三季營(yíng)收有望季增 7-9%，達(dá)約 65-67 億臺(tái)幣，毛利率則估達(dá) 34-36%，并可望達(dá)高標(biāo)水平，上半年較弱的光通訊、基礎(chǔ)建設(shè)方面，隨市場(chǎng)庫(kù)存消化完畢后，需求也可望逐步回溫。

在產(chǎn)能方面，廠商也傳出積極消息。穩(wěn)懋下半年產(chǎn)能稼動(dòng)率將逐步提升，目前月產(chǎn)能最大達(dá) 4.1 萬(wàn)片，雖然今年并未規(guī)劃新產(chǎn)能開出，但年底將完成龜山C廠無(wú)塵室擴(kuò)充，將視客戶需求規(guī)劃明后年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。此外，宏捷科除在 4G 手機(jī)PA擁有一定市占外，今年也正式出貨5G手機(jī)PA，同時(shí)擴(kuò)大布局中國(guó)物聯(lián)網(wǎng) Cat.1 PA 市場(chǎng)，出貨同步放量，加上年初漲價(jià)效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵、新產(chǎn)能開出，公司預(yù)期下半年產(chǎn)能都將維持滿載狀態(tài)，營(yíng)收逐月成長(zhǎng)趨勢(shì)不變。

早在今年8月，穩(wěn)懋就受惠蘋果新機(jī)拉貨，單月營(yíng)收創(chuàng)今年單月新高，累積今年前 8 個(gè)月營(yíng)收達(dá) 165.88 億臺(tái)幣，宏捷科則在新產(chǎn)能、漲價(jià)效應(yīng)助推下，8 月營(yíng)收續(xù)寫新高，前面8個(gè)月營(yíng)收達(dá) 30.57 億元、年增 37.6%，全新前 8 月營(yíng)收同創(chuàng)高。

此外，新一代iPhone配備了更多的天線封裝模塊。在去年iPhone12美國(guó)版本中，搭載了自行設(shè)計(jì)的天線封裝AiP，以支持毫米波。蘋果2021年設(shè)定的天線封裝AiP模組拉貨目標(biāo)是8000萬(wàn)套，且每套使用的AIP模組數(shù)量也從3顆變成4顆，整體出貨量有可能出現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng)。

在智能手機(jī)領(lǐng)域，射頻前端模塊、WiFi6E 、藍(lán)牙、電源管理集成電路及AP等都會(huì)用到多個(gè)天線封裝SIP模塊。據(jù)了解，日月光投控旗下的A股公司環(huán)旭電子生產(chǎn)的相關(guān)系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）產(chǎn)品，已經(jīng)切入蘋果iPhone的Wi-Fi模塊、指紋辨識(shí)模塊以及超寬帶（UWB）模塊，還有切入Apple Watch供應(yīng)鏈。據(jù)環(huán)旭電子最新公告，公司2021年上半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入222.7億元，較去年同期的170.2億元同比增加52.5億元，同比增長(zhǎng)30.8%；大部分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。