?ASML柏林工廠突發(fā)火災(zāi)！光刻機(jī)交付進(jìn)度成疑，代工廠產(chǎn)能擴(kuò)充受阻？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/梁浩斌）作為全球最大的光刻機(jī)設(shè)備供應(yīng)商，ASML的一舉一動(dòng)都備受關(guān)注，特別是在各大芯片制造商都在擴(kuò)充產(chǎn)能的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，ASML設(shè)備能否按時(shí)出貨，關(guān)系到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)充進(jìn)度。然而就在此時(shí)，ASML通過(guò)官網(wǎng)宣布，其在德國(guó)柏林的一家工廠，于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月2日晚發(fā)生了火災(zāi)。

據(jù)ASML官網(wǎng)消息，大火在當(dāng)日夜間被撲滅，事件中無(wú)人受傷。而至于事故的損失情況，以及是否會(huì)影響到ASML今年的產(chǎn)出計(jì)劃，官方表示還需要幾天時(shí)間去進(jìn)行徹底的調(diào)查和全面評(píng)估。

圖源：Berliner Glas

電子發(fā)燒友網(wǎng)了解到，發(fā)生火災(zāi)的ASML柏林工廠前身為Berliner Glas，此前為ASML供應(yīng)光刻機(jī)的光學(xué)系統(tǒng)零部件，包括晶圓臺(tái)和夾具、刻線卡盤(pán)以及反射鏡等。而這家公司在2020年11月被ASML收購(gòu)時(shí)，年?duì)I收約為2.3億歐元。截至2021年6月30日，ASML柏林有31780平方米的廠房，共1210名員工。

而在2018年，ASML另一家供應(yīng)商Prodrive也曾發(fā)生過(guò)火災(zāi)，當(dāng)時(shí)ASML有部分產(chǎn)品的交付日期被推遲。

半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)大潮，光刻機(jī)供不應(yīng)求

近兩年半導(dǎo)體行業(yè)的供需失衡，促使各大芯片制造商加速產(chǎn)能擴(kuò)充的過(guò)程。作為芯片制造產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，光刻機(jī)的需求必然伴隨著產(chǎn)能加速擴(kuò)張而提高。在2021年第二季度財(cái)報(bào)中，ASML的光刻機(jī)預(yù)定量就打破了歷史紀(jì)錄，預(yù)定訂單金額高達(dá)83億歐元，其中49億歐元訂單來(lái)自EUV光刻機(jī)。

在2021第三季度財(cái)報(bào)中，ASML訂單金額環(huán)比有所下降，僅有62億歐元，其中EUV光刻機(jī)產(chǎn)品訂單金額為29億歐元。但實(shí)際上第三季度ASML營(yíng)收高達(dá)52.41億歐元，創(chuàng)下歷史新高。其中主要原因是上季度部分設(shè)備未完成工廠驗(yàn)收測(cè)試，這部分設(shè)備的收入被延后至第三季度確認(rèn)。

而另一方面是因?yàn)镋UV設(shè)備的高平均售價(jià)。在第二季度，ASML交付了全球首個(gè)NXE:3600DEUV光刻機(jī)系統(tǒng)，這套系統(tǒng)相比此前的NXE:3400C可以提高15%-20%的產(chǎn)能，每小時(shí)可曝光160片晶圓。當(dāng)然，在性能提升以外的是，售價(jià)也與性能提升幅度類(lèi)似，NXE:3400C售價(jià)為1.2億美元，而NXE:3600D據(jù)稱(chēng)售價(jià)達(dá)到1.45億美元。

從每個(gè)季度的訂單金額以及營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，顯然以ASML目前的產(chǎn)能是無(wú)法滿足訂單需求的。正因?yàn)槿绱?，?021年前三季度的財(cái)報(bào)中，ASML都提到了DUV以及EUV光刻機(jī)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

2021年ASML的DUV光刻機(jī)產(chǎn)出增長(zhǎng)主要來(lái)源于緩沖庫(kù)存，但隨著需求持續(xù)增長(zhǎng)，ASML決定在2022年及以后將持續(xù)增加DUV產(chǎn)能，其中主要以干式DUV為主，但還未與主要供應(yīng)商確認(rèn)產(chǎn)能目標(biāo)。

值得一提的是，美國(guó)未對(duì)DUV光刻機(jī)的出口作出限制，包括臺(tái)積電與ASML主導(dǎo)的ArF浸沒(méi)式DUV光刻機(jī)，以及尼康、佳能主導(dǎo)的F2光源干式DUV。因此ASML目前依然可以向中國(guó)企業(yè)供應(yīng)DUV光刻機(jī)，而無(wú)需得到美國(guó)出口許可。

在EUV方面，ASML在2021第二季度首次交付NXE:3600D之后，2022年的EUV產(chǎn)品線將會(huì)側(cè)重于NXE:3600D。ASML計(jì)劃在2022年組建產(chǎn)能約55臺(tái)EUV光刻機(jī)的供應(yīng)鏈，均為NXE:3600D，并在2023年將產(chǎn)能提高至60臺(tái)以上。與此同時(shí)，2022年EUV產(chǎn)品出貨中，NXE:3600D的占比將會(huì)大幅提高。

設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)充，材料、人才皆短缺

在去年第三季度業(yè)績(jī)會(huì)上，ASML表示對(duì)第四季度的營(yíng)收預(yù)期調(diào)低，環(huán)比下滑4.7%。其首席財(cái)務(wù)官表示，主要原因是受到供應(yīng)鏈原材料短缺，以及總部物流中心出現(xiàn)的一些問(wèn)題所影響。

是的，即使是全球唯一一家能夠生產(chǎn)EUV光刻機(jī)的制造商，ASML依然受到了供應(yīng)鏈原材料短缺的影響。其實(shí)原因也很容易理解，在整個(gè)行業(yè)從需求端開(kāi)始層層推動(dòng)產(chǎn)能提升時(shí)，供應(yīng)鏈問(wèn)題已經(jīng)是整個(gè)行業(yè)所共同面對(duì)的難題。

這次位于德國(guó)柏林的工廠突發(fā)事故，可能會(huì)進(jìn)一步加重當(dāng)前ASML在供應(yīng)鏈上的壓力。不過(guò)目前未有具體的評(píng)估報(bào)告，所以這里不作過(guò)多猜測(cè)。

除了原材料供應(yīng)商的問(wèn)題，困擾著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的人才短缺問(wèn)題，ASML也同樣不能避免。

根據(jù)人才管理公司Eightfold.ai的一份報(bào)告顯示，僅在美國(guó)，到2025年需要相比2020年增加7萬(wàn)-9萬(wàn)員工以滿足晶圓廠擴(kuò)張的人員需求。而如果要滿足美國(guó)所謂的“本土供應(yīng)鏈”，這個(gè)數(shù)字將會(huì)增加至30萬(wàn)人。

據(jù)104 JobBank統(tǒng)計(jì)，作為全球芯片制造中心之一的中國(guó)臺(tái)灣，招聘缺口已經(jīng)達(dá)到六年來(lái)最高水平，半導(dǎo)體行業(yè)人員缺口平均每月約為2萬(wàn)7千名，相比一年前增長(zhǎng)了44%。

ASML表示，為了跟上當(dāng)前全球芯片制造商的擴(kuò)張進(jìn)度，荷蘭總部公司的員工需求，預(yù)計(jì)將每年增加10%以上。為了吸引員工，ASML表示正在各方面加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)，包括深化與大學(xué)的合作，調(diào)整對(duì)合適人才的挖掘。

小結(jié)

光刻機(jī)訂單量維持高位，反映出的是當(dāng)前晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)需求同樣高企。作為全球光刻機(jī)龍頭，ASML的設(shè)備如期交付，對(duì)當(dāng)前芯片供應(yīng)鏈緊張狀況能否緩解起到舉足輕重的作用。雖然目前未有最終評(píng)估結(jié)果，但根據(jù)過(guò)往事例，火災(zāi)事故對(duì)于ASML設(shè)備交付時(shí)間，多少都會(huì)有延后的影響。

如果ASML設(shè)備交付確實(shí)受到影響，那么明年多家晶圓代工廠的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃可能也要延后一段時(shí)間了。