從2022全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告看我國北斗芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

近日獲悉，歐盟航天計(jì)劃機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱EUSPA）發(fā)布了2022年《EO and GNSS Market Report（“地球觀測(cè)”和“全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)”的市場(chǎng)報(bào)告）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。

首先來看看EUSPA是什么呢？隨著（歐盟）第2021/696號(hào)條例(《空間條例》)生效，歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)局（GSA）已由歐盟航天計(jì)劃機(jī)構(gòu)（EUSPA）取代和接替。EUSPA的成立，標(biāo)志著歐洲宇航業(yè)新時(shí)代的開啟。EUSPA建立在GSA的基礎(chǔ)上，但范圍更廣。EUSPA主要職責(zé)包括：管理“伽利略”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、“哥白尼”對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星系統(tǒng)；制定“政府衛(wèi)星通信”計(jì)劃；集歐盟能力監(jiān)視地球附近的環(huán)境。EUSPA將為歐盟航天活動(dòng)的開發(fā)和市場(chǎng)應(yīng)用提供更多支持，并在確保所有計(jì)劃安全性方面發(fā)揮更大作用。歐洲航天局仍是歐盟航天計(jì)劃技術(shù)實(shí)施的主要合作伙伴。

GSA在2010-2019年間，曾經(jīng)先后6次發(fā)布過《GNSS Market Report》，今年是第7次發(fā)布。該《報(bào)告》是由來自不同領(lǐng)域的15名專家團(tuán)隊(duì)與市場(chǎng)研究公司合作的成果，并得到了50多個(gè)外部機(jī)構(gòu)的支持。相關(guān)專家?guī)椭?yàn)證市場(chǎng)趨勢(shì)和近150張圖表中包含的數(shù)據(jù)。最新版本的報(bào)告將使讀者能夠掌握空間產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)的脈搏，并從這個(gè)快速發(fā)展的市場(chǎng)獲得所提供的機(jī)會(huì)和重要借鑒意義。自發(fā)布以來，該報(bào)告系列已成為全球GNSS市場(chǎng)信息與技術(shù)趨勢(shì)發(fā)展的最權(quán)威參考文件之一。并被全球的產(chǎn)業(yè)決策者和商業(yè)領(lǐng)袖所引用，是GNSS建設(shè)和推廣應(yīng)用服務(wù)不可或缺、不可分割的組成部分，也是歐洲企業(yè)制定GNSS新產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)準(zhǔn)入戰(zhàn)略極具價(jià)值的情報(bào)參考。

新版《報(bào)告》是繼歐盟委員會(huì)（EC）前兩期的哥白尼（歐盟的地球觀測(cè)方案）市場(chǎng)報(bào)告和前六期的GSA GNSS市場(chǎng)報(bào)告之后，將兩者的市場(chǎng)和應(yīng)用發(fā)展情況合并為一份報(bào)告，該報(bào)告提供了多達(dá)17個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的地球觀測(cè)和全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用情況，包括農(nóng)業(yè)、航空和無人機(jī)、氣候、消費(fèi)解決方案、能源、環(huán)境監(jiān)測(cè)、公路、鐵路、海事等。

本次《報(bào)告》指出，2021年，全球GNSS和EO收入超過2000億歐元，未來十年將達(dá)到近5000億歐元。特別是GNSS（全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)）市場(chǎng)發(fā)展情況和預(yù)測(cè)是這份報(bào)告的重中之重，在這種情況下，了解GNSS市場(chǎng)的發(fā)展和趨勢(shì)比以往任何時(shí)候都顯得更加重要。

今后十年全球GNSS市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長

全球GNSS接收機(jī)年出貨量

根據(jù)《報(bào)告》，預(yù)計(jì)從2021年到2031的十年間，全球GNSS接收機(jī)的年出貨量將持續(xù)增長，從2021年的18億臺(tái)套增長至2031年的25億臺(tái)套，其中亞太地區(qū)仍將是最大市場(chǎng)。

GNSS設(shè)備安裝數(shù)量將達(dá)100億臺(tái)，大眾消費(fèi)類解決方案占主導(dǎo)地位

細(xì)分市場(chǎng)的GNSS設(shè)備安裝數(shù)量

預(yù)計(jì)到2031年，全球GNSS設(shè)備安裝數(shù)將超過100億臺(tái)。大眾消費(fèi)類細(xì)分市場(chǎng)再次占據(jù)解決方案主導(dǎo)地位，與出行旅游與健康、道路與汽車，貢獻(xiàn)GNSS應(yīng)用設(shè)備的最大份額，達(dá)到98%之多。與GNSS接收機(jī)全球出貨量類似，GNSS設(shè)備安裝數(shù)的最大份額由消費(fèi)解決方案市場(chǎng)所占據(jù)，占2021年全球GNSS安裝設(shè)備的89%和2031年全球安裝總數(shù)的86%。未來十年全球份額將略微下降3%，這主要是受智能手機(jī)使用壽命的延長所導(dǎo)致的出貨量下降的影響。與此同時(shí)，隨著車載系統(tǒng)在新車出貨量中的應(yīng)用和集成的不斷增加，道路和汽車細(xì)分市場(chǎng)在全球GNSS設(shè)備安裝基數(shù)中的份額將從2021年的9%增長到2031年的12%。

繼消費(fèi)解決方案、旅游和健康市場(chǎng)、道路與汽車市場(chǎng)之后，在其他GNSS細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域中，航空和無人機(jī)市場(chǎng)將占據(jù)重要位置，預(yù)計(jì)其GNSS設(shè)備安裝數(shù)量將從2021年的4200萬臺(tái)套增長至2031年的4900萬臺(tái)套。2021年，海事市場(chǎng)是第二大市場(chǎng)，但未來十年其市場(chǎng)份額有1%的輕微下降，預(yù)計(jì)其全球市場(chǎng)份額將從2021年的17%(相當(dāng)于1100萬臺(tái)套)降至2031年的16%(2031年為1700萬套)，而農(nóng)業(yè)則將在未來成為第二大重要的GNSS細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域，其在2031年的份額預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到18%(從2021年不到500萬臺(tái)套增長至2031年約2000萬臺(tái)套)。

其他細(xì)分市場(chǎng)的GNSS設(shè)備安裝數(shù)量

增值服務(wù)將逐漸成為最大收入來源

全球GNSS下游市場(chǎng)收入（包括設(shè)備和服務(wù)）將從2021年的1990億歐元增長到2031年的4920億歐元，復(fù)合年增長率為9.2%，主要來自于增值服務(wù)的收入。在接下來的十年里，增值服務(wù)收入預(yù)計(jì)將以每年11%的速度飛速增長，到2031年有望超過3540億歐元(2021年約為1260億歐元)。預(yù)計(jì)全球GNSS增強(qiáng)服務(wù)的收入每年將增長7%，其年收入在2031年將達(dá)到近510億歐元，比2021年250億歐元年收入高出2倍。

到2031年，全球GNSS服務(wù)收入(包括增值服務(wù)和增強(qiáng)服務(wù))將達(dá)到4050億歐元，占比超過全球GNSS下游市場(chǎng)總收入的82%。

全球GNSS下游市場(chǎng)年收入

消費(fèi)解決方案和道路應(yīng)用收入占主導(dǎo)地位

累計(jì)收入方面，消費(fèi)解決方案和道路應(yīng)用在所有其他細(xì)分市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)2021-2031年將超過90%。

2021-2031累計(jì)細(xì)分市場(chǎng)全球GNSS收入

在道路應(yīng)用領(lǐng)域，大部分收入將來自于導(dǎo)航(車載系統(tǒng)(IVS))、緊急援助、ADAS以及車隊(duì)管理(包括保險(xiǎn))的設(shè)備，它們將成為推動(dòng)面向GNSS道路應(yīng)用和服務(wù)的主要驅(qū)動(dòng)力。而消費(fèi)解決方案的收入主要來自使用基于位置服務(wù)和應(yīng)用程序的智能手機(jī)和平板電腦的數(shù)據(jù)收入。

在其他細(xì)分市場(chǎng)的收入中，70%以上將來自農(nóng)業(yè)(37%)、城市發(fā)展(26%)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(20%)。農(nóng)業(yè)市場(chǎng)的收入大部分依賴于商業(yè)增強(qiáng)服務(wù)和自動(dòng)操作設(shè)備，而城市發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主要收入來源與測(cè)繪應(yīng)用(測(cè)繪、施工、選址或監(jiān)控)有關(guān)。

全球GNSS產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

全球GNSS組件、接收機(jī)及增值服務(wù)(包括增強(qiáng)服務(wù))的收入主要集中在美國和歐洲的企業(yè)。美國擁有領(lǐng)先的零部件制造商、系統(tǒng)集成商和增值服務(wù)提供商，一直在全球GNSS 市場(chǎng)中領(lǐng)先，其占有的份額為29%，而歐洲緊隨其后占比達(dá)25%。日本，中國和韓國三國為36%。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)2021年發(fā)布的《2021衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已達(dá)到4033億元人民幣，較2019年增長約16.9％。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長約11％，達(dá)到1295億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為32.11％。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長約19.9％，達(dá)到2738億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到67.89％。中國在全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用，以滿足全球范圍內(nèi)對(duì)GNSS產(chǎn)品和服務(wù)的廣泛需求。

全球GNSS需求情況

中國廠商在占比最大的大眾消費(fèi)類解決方案中嶄露頭角

在市場(chǎng)規(guī)模、設(shè)備總量、裝機(jī)總量、收入占比等不同維度均占主導(dǎo)地位的大眾消費(fèi)類解決方案成為了本次《報(bào)告》中的焦點(diǎn)。代表著全球GNSS應(yīng)用發(fā)展的主流方向，也代表著中國北斗系統(tǒng)規(guī)?；瘧?yīng)用的發(fā)展方向?！秷?bào)告》針對(duì)大眾消費(fèi)類解決方案、出行旅游與健康這一細(xì)分領(lǐng)域按照產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)不同環(huán)節(jié)上的關(guān)鍵企業(yè)做了梳理。我們驚喜的發(fā)現(xiàn)，三家中國大陸企業(yè)出現(xiàn)在了產(chǎn)業(yè)鏈最上游的器件和接收機(jī)領(lǐng)域榜單中。他們分別是ALLYSTAR（華大北斗）、HISILICON（華為海思）、SPREADTRUM COMMUNICATIONS（展訊通信）。

相較華為海思和展訊兩家企業(yè)，華大北斗稍顯陌生。根據(jù)檢索的信息我們發(fā)現(xiàn)，華大北斗是一家深圳的北斗導(dǎo)航芯片設(shè)計(jì)公司，脫胎于世界500強(qiáng)企業(yè)中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（CEC）。面向高精度大眾化應(yīng)用領(lǐng)域，自主設(shè)計(jì)研發(fā)并量產(chǎn)了“全球首顆支持北斗三號(hào)信號(hào)體制的多系統(tǒng)多頻基帶射頻一體化高精度芯片”，是青桔、美團(tuán)、哈啰三家共享單車廠商高精度共享單車中北斗導(dǎo)航定位芯片最大的供應(yīng)商。還曾經(jīng)聯(lián)合手機(jī)廠商發(fā)布了全球首款雙頻北斗高精度定位手機(jī)，并和其股東上海汽車、比亞迪等車企在智能駕駛、自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有著廣泛的合作。華大北斗、華為海思、展訊通信一批企業(yè)能夠在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)上榜，證明中國北斗芯片和解決方案能力已經(jīng)在全球范圍嶄露頭角，正在從產(chǎn)業(yè)鏈源頭支撐中國北斗大眾化、消費(fèi)類應(yīng)用走向全球。

工信部最新發(fā)文加大力度推動(dòng)北斗大眾消費(fèi)應(yīng)用

近日，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于大眾消費(fèi)領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見》（下稱《若干意見》）?！度舾梢庖姟诽岢?，要培育北斗大眾消費(fèi)新應(yīng)用，豐富北斗產(chǎn)品形態(tài)，培育北斗大眾消費(fèi)應(yīng)用新模式新業(yè)態(tài)，扶持企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。依托國內(nèi)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，打造健康可持續(xù)發(fā)展的大眾消費(fèi)領(lǐng)域北斗產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

根據(jù)《若干意見》，我國需要豐富智能終端北斗位置服務(wù)，開展智能手機(jī)高精度定位試點(diǎn)示范，提升智能手機(jī)、穿戴設(shè)備多元融合定位能力。要擴(kuò)大車載終端北斗應(yīng)用規(guī)模，在車聯(lián)網(wǎng)中推廣應(yīng)用北斗高精度定位技術(shù)，提高北斗在車輛應(yīng)用的滲透率。要推動(dòng)北斗多頻定位、高精度定位等技術(shù)在共享兩輪車中的應(yīng)用，規(guī)范兩輪車停放秩序，支撐城市智能化精細(xì)管理。

本次《若干意見》還特別提出，要突破關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)品。針對(duì)大眾消費(fèi)領(lǐng)域應(yīng)用需求，重點(diǎn)突破系列關(guān)鍵技術(shù)，加快推進(jìn)高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗芯片及關(guān)鍵元器件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，形成北斗與5G、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)融合的系統(tǒng)解決方案?！笆奈濉笔潜倍吠茝V應(yīng)用的關(guān)鍵時(shí)期，是拓展應(yīng)用、培育生態(tài)、促進(jìn)融合的關(guān)鍵階段，尤其在大眾消費(fèi)領(lǐng)域的發(fā)展面臨著新形勢(shì)、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)。這與歐盟航天計(jì)劃機(jī)構(gòu)（EUSPA）發(fā)布《報(bào)告》的判斷和預(yù)測(cè)如出一轍，為北斗在大眾消費(fèi)領(lǐng)域的發(fā)展指明了方向。

最后，相信隨著全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)的發(fā)展日趨加速和成熟，以及在國家政策的全力支持下，國內(nèi)還會(huì)涌現(xiàn)出一大批像華大北斗、華為海思、展訊通信等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。支撐中國北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，用“中國芯”服務(wù)北斗應(yīng)用，用北斗服務(wù)全球。

*相關(guān)內(nèi)容引自《EO and GNSS Market Report》、《2021中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于大眾消費(fèi)領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見》