缺芯雪上加霜，蘇州疫情爆發(fā)！聯(lián)電和艦工廠停工，車用/顯示/電源芯片供應(yīng)預(yù)警

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/吳子鵬）2月14日，江蘇省蘇州市發(fā)布《蘇州市疫情防控2022年第7號通知》（以下簡稱：通知）。通知指出，2月13日晚，蘇州市在發(fā)熱門診就診患者和“愿檢盡檢”人員中，有4人核酸檢測初篩及復(fù)核結(jié)果均呈陽性。

針對突發(fā)的疫情情況，蘇州市迅速做出響應(yīng)，全市中小學(xué)校、幼兒園暫緩開學(xué)，線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一律暫停，通知還要求市民非必要不離開蘇州，盡量減少出行，提倡有條件者居家辦公。同時，根據(jù)疫情防控的工作需要，2022年2月14日6:30起，蘇州工業(yè)園區(qū)所有居民進(jìn)行核酸檢測。

根據(jù)蘇州市疫情防控新聞發(fā)布會的相關(guān)消息，截止到2月14日上午11時，蘇州共新增7例新冠肺炎確診病例和1例無癥狀感染者。

聯(lián)電蘇州和艦工廠停工

作為電子產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，即便是將范圍縮小為蘇州工業(yè)園區(qū)，也有大量的半導(dǎo)體廠商，以及上下游的電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聚集在這里，蘇州疫情爆發(fā)，牽動著整個電子產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。

根據(jù)聯(lián)電的官方消息，其蘇州8英寸晶圓廠和艦的一名員工疑似感染新冠，目前配合當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)進(jìn)行全員檢測，生產(chǎn)活動逐步暫停，待檢測后配合主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)即全面復(fù)工。

針對疫情的突發(fā)情況，聯(lián)電表示，蘇州和艦工廠占公司合并營收的5%，公司第一季度的業(yè)績展望表示不變，其中第一季度的平均售價上浮5%，出貨量將持平，毛利率大約在40%，占全球晶圓代工的市場份額將持續(xù)擴(kuò)大。因此，該公司認(rèn)為，蘇州和艦工廠的疫情對公司財務(wù)無重大不利影響。

從細(xì)節(jié)層面來看，如果和艦工廠不能短期內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)，對于正在恢復(fù)的芯片短缺而言是一個消極信號。根據(jù)官方信息，蘇州和艦工廠為8英寸晶圓廠，于2003年5月投產(chǎn)，目前月產(chǎn)能約8萬片晶圓，工藝從 0.5 微米到 110 納米不等，該工廠出來的芯片主要面向的終端市場包括消費(fèi)類、汽車類、工業(yè)類、LCD驅(qū)動、MCU、電源管理、指紋識別、智能卡等。

2019年前后，和艦芯片曾試圖在科創(chuàng)板上市，不過最終2019年7月23日終止了申請。不過，該公司當(dāng)時的招股書還是給了一些信息，讓我能夠了解到，如果蘇州和艦工廠短期內(nèi)不能回復(fù)生產(chǎn)，會有哪些企業(yè)和終端市場受到一定程度的影響。

和艦芯片當(dāng)年沒有成功上市，一個主要的原因是作為母公司，聯(lián)電沒辦法給出一個滿意的解釋，讓監(jiān)管部門信服聯(lián)電和和艦芯片的競爭關(guān)系和發(fā)展后續(xù)，從下圖就能夠看出，兩家公司的復(fù)雜關(guān)系。

整個和艦芯片會包括蘇州和艦、廈門聯(lián)芯和山東聯(lián)暻，而此次蘇州疫情影響的相當(dāng)于是和艦芯片的本部，不包括廈門聯(lián)芯的40nm和28nm工藝，當(dāng)然也不包括聯(lián)暻的IC設(shè)計。

從當(dāng)時的招股書來看，如果長期不能恢復(fù)產(chǎn)能（超過一周及以上的時間），eNVM、電源管理、eHV、RFCMOS、CIS等芯片市場或許有所有波動。

客戶方面，由于廈門聯(lián)芯是2016年年底才開始投產(chǎn)，因此2016年的客戶基本都是和艦蘇州廠的，也就是下圖中的聯(lián)詠、矽力杰、中穎電子、聯(lián)華電子和展銳。

因此，總結(jié)而言，和艦蘇州工廠的疫情，客戶層面影響到的可能會是聯(lián)詠、矽力杰、中穎電子、聯(lián)華電子和展銳等；產(chǎn)品方面主要是eNVM、電源管理、eHV、RFCMOS、CIS等；終端市場則指向消費(fèi)類、汽車類、工業(yè)類、LCD驅(qū)動、MCU、電源管理、指紋識別、智能卡等。

電子產(chǎn)業(yè)密切關(guān)注蘇州

如上所述，即便是蘇州工業(yè)園區(qū)也聚集了大量的集成電路相關(guān)企業(yè)，和艦蘇州廠作為蘇州集成電路行業(yè)協(xié)會中唯一的IC芯片制造企業(yè)已經(jīng)“中招”，而位于蘇州工業(yè)園區(qū)的IC封測企業(yè)和IC配套企業(yè)也會受到不同程度的影響。

目前，位于蘇州工業(yè)園區(qū)的IC封測企業(yè)有快捷半導(dǎo)體、日月新半導(dǎo)體、三星半導(dǎo)體蘇州公司、瑞薩半導(dǎo)體蘇州公司、AMD蘇州公司、矽品科技、嘉盛半導(dǎo)體蘇州公司、京隆科技蘇州公司、智瑞達(dá)科技蘇州公司、震坤科技、晶方半導(dǎo)體、新義半導(dǎo)體蘇州公司、固锝電子、愛德萬測試蘇州公司等。

我們都清楚，IC封裝測試是無法居家辦公完成作業(yè)的，高度依賴產(chǎn)線和現(xiàn)場設(shè)備。馬來西亞疫情已經(jīng)說明了一個情況，那就是IC封裝這一環(huán)節(jié)容易受到疫情的影響，而蘇州工業(yè)園區(qū)聚集著大量IC封裝企業(yè)。雖然目前還沒有公司發(fā)布員工感染新冠的情況，不過具體這一環(huán)節(jié)的后續(xù)還要看這一輪全員核酸之后，蘇州疫情的情況是否會進(jìn)一步惡化。此前，西安就是因為疫情嚴(yán)重進(jìn)行了嚴(yán)格的管控，三星西安工廠也因此停工了。

除了這些公司，蘇州工業(yè)園區(qū)還有很多行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)，在蘇州集成電路行業(yè)協(xié)會歸類的IC配套企業(yè)中就有不少，比如蘇州住友電木、庫力索法和towa半導(dǎo)體等。

而還有一些企業(yè)并不在蘇州集成電路行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計范疇內(nèi)，比如前兩天也被報道有員工感染新冠的偉創(chuàng)力蘇州工廠，該廠同樣位于蘇州工業(yè)園區(qū)。

據(jù)報道，2月10日，蘇州一企業(yè)在例行新冠病毒核酸檢測中，發(fā)現(xiàn)1人初篩結(jié)果呈陽性，經(jīng)蘇州市疾控中心復(fù)核，結(jié)果為陽性，診斷為新冠肺炎無癥狀感染者。根據(jù)蘇州發(fā)布的消息，該無癥狀感染者（女，38歲）為某企業(yè)工作人員，從事倉庫進(jìn)口物料（進(jìn)口非冷鏈貨物）收發(fā)工作。作為重點(diǎn)崗位人員，按規(guī)定接受例行核酸檢測，2月7日前的檢測結(jié)果均為陰性。2月9日采樣送檢，2月10日凌晨，初篩檢測為陽性。

后續(xù)有偉創(chuàng)力蘇州工廠的員工向媒體透露消息稱，這名新冠肺炎無癥狀感染者系該公司員工。

此外，之前蘇州限電就已經(jīng)有業(yè)者關(guān)注到了，友達(dá)光電蘇州廠、博世蘇州工廠等也位于蘇州工業(yè)園區(qū)。

根據(jù)官方統(tǒng)計，蘇州工業(yè)園區(qū)是目前全國面積最大的工業(yè)園區(qū)，截止到2020年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，蘇州工業(yè)園區(qū)匯集了4500多家外資企業(yè)，包括85家世界500強(qiáng)企業(yè)，已經(jīng)形成了半導(dǎo)體、光電、汽車以及航空零部件等多個高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群，是長江三角洲工業(yè)基地的重要組成部分。

在產(chǎn)業(yè)層面，根據(jù)《2022年全國重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)競爭力分析》，蘇州工業(yè)園區(qū)是全國最大的液晶面板和芯片封裝測試基地，大型客車和芯片產(chǎn)能位居全國前三，IT產(chǎn)值占全國的3%，IC產(chǎn)值占全國的16%，軟件外包占蘇州的90%，汽車零部件收入占蘇州的55%。

同時，蘇州工業(yè)園區(qū)還是國內(nèi)納米產(chǎn)業(yè)的重要基地，是全球八大納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)之一，擁有超過780家納米技術(shù)相關(guān)企業(yè)。

而蘇州還是第三代半導(dǎo)體和MEMS工藝等半導(dǎo)體技術(shù)的前沿陣地，因此無論是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本身，還是圍繞的配套產(chǎn)業(yè)鏈，蘇州工業(yè)園區(qū)都無愧“產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)”的稱號。從另一維度來講，蘇州工業(yè)園區(qū)越重要，越不能讓疫情進(jìn)一步惡化，否則很可能成為國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艽驌舻摹暗谝粡埖瓜碌亩嗝字Z骨牌”。

后記

春節(jié)是中國人民的傳統(tǒng)節(jié)日，歸鄉(xiāng)再返程是每年中國交通的大事件，而人員大量的流動在疫情這一特殊時期必然會帶來風(fēng)險。2020年和2021年的馬來西亞疫情已經(jīng)讓我們見識到了產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)疫情嚴(yán)重的后果，希望蘇州工業(yè)園區(qū)的廣大同胞能夠進(jìn)一步加強(qiáng)疫情防護(hù)的意識，配合政府部門做好短期內(nèi)的普查和治理工作，讓蘇州的半導(dǎo)體以及電子產(chǎn)業(yè)鏈不受進(jìn)一步的影響。